Comment tout exporter de Bonsai (2026)

Réponse rapide

Bonsai vous permet d'exporter données de compte en CSV (entreprises, factures, projets, tâches, dépenses et temps suivi, un type par fichier), exportez le Rapport de facturation et Rapport d'activité en CSV, et téléchargez contrats en PDF. Je n'ai trouvé aucune exportation documentée pour les fichiers, les modèles ou les propositions signées. Il n'y a pas de bouton unique "tout exporter".

Il n'y a pas non plus d'importateur Bonsai vers Workspace369 en un clic. Vous exportez depuis Bonsai, puis vous importez les feuilles de calcul avec Importation IA. Plus d'informations à ce sujet ci-dessous. Si vous voulez la version courte de tout le déménagement, commencez par passage de Bonsai.

Avant de commencer

• Utilisez l'application web. Les options d'exportation sont décrites pour la version web connectée.
• Faites ceci en tant que propriétaire du compte. Si vous travaillez en équipe, un rôle sans accès peut ne pas voir la page Données.
• N'annulez pas encore. Gardez le compte actif jusqu'à la dernière étape.

Liste de contrôle en un coup d'œil

1. Exportez vos clients et contacts

Selon Bonsai, dans son article d'exportation des données de compte:

1. Cliquez sur votre icône de profil et ouvrez Paramètres de l'entreprise.
2. Ouvrez le Données onglet.
3. Faites défiler jusqu'à Télécharger les données CSV et choisissez le jeu de données.
4. Téléchargez le fichier.

Les clients se trouvent sous entreprises jeu de données, et adresses des entreprises est un article séparé. Chaque exportation contient un seul type de données, alors exécutez-la deux fois. Je n'ai pas pu confirmer auprès du centre d'aide quels champs de contact individuels le fichier des entreprises contient, alors ouvrez-le et vérifiez les colonnes avant de continuer.

2. Exportez vos factures et paiements

Deux voies, toutes deux CSV :

• Télécharger les données CSV. Utilisez le même onglet Données que ci-dessus et choisissez factures jeu de données.
• Rapport de facturation. Selon le article Rapport de facturation, le rapport donne un aperçu des factures de vos clients et projets, avec le statut de paiement et les dates d'échéance, et vous pouvez filtrer par client, projet, statut, montant et date. L'article indique qu'il peut être exporté en CSV.

Le centre d'aide n'indique pas si les factures individuelles peuvent être enregistrées en masse au format PDF. Une solution de contournement générique : décidez quelles factures vous avez besoin en PDF. Les factures ouvertes et impayées, ainsi que celles de l'année fiscale précédente, sont généralement suffisantes, alors ouvrez-les et enregistrez-les depuis votre navigateur. Demandez à votre comptable avant d'archiver le reste.

3. Enregistrez vos propositions et contrats

Pour les contrats chez Bonsai, son article de téléchargement PDF donne deux voies :

1. Aller à Gestion des clients, puis Contrats.
2. Ouvrez le menu des options supplémentaires et choisissez Télécharger le PDF, et sélectionnez le Télécharger le PDF bouton, puis Télécharger pour l'enregistrer.

Le même article note que pour les comptes créés le 27 juillet 2026 ou après, un nouveau Document Builder combine les contrats et les propositions, et les étapes peuvent différer. Vérifiez le vôtre.

Je n'ai trouvé aucun article d'aide pour télécharger les propositions signées au format PDF. Une solution de contournement générique : ouvrez chaque proposition dont vous avez encore besoin et imprimez-la en PDF depuis votre navigateur, puis ouvrez le fichier enregistré et confirmez que les signatures et les dates sont visibles.

4. Exportez vos entrées de temps

Selon le article d'exportation des données de compte, temps suivi est l'un des jeux de données CSV de Télécharger les données, donc chaque entrée suivie sort dans un seul fichier.

Si vous voulez un résumé à la place, le article du Rapport d'activité indique que le rapport montre le temps suivi par projet, tâche, membre et équipe pour une période donnée, et que les données peuvent être exportées en CSV. Il est basé uniquement sur les entrées suivies dans vos filtres, alors élargissez les dates avant d'exporter.

5. Exportez vos dépenses

Utiliser Télécharger les données CSV et choisissez le dépenses jeu de données, selon le même article. Si vous avez synchronisé des transactions bancaires dans Bonsai, vérifiez que le fichier contient les lignes attendues avant de vous y fier.

6. Exportez vos projets et tâches

Projets et tâches sont deux autres jeux de données dans Télécharger les données CSV. Téléchargez les deux. Je n'ai pas pu confirmer quels champs chaque fichier contient, alors ouvrez-les et vérifiez que les statuts, les dates et le lien client y sont. Les commentaires et pièces jointes des tâches ne sont pas mentionnés dans l'article, alors considérez le CSV comme une liste de tâches uniquement.

7. Fichiers

Je n'ai trouvé aucun article d'aide Bonsai décrivant le téléchargement de fichiers ou de pièces jointes téléchargés en masse. Une solution de contournement générique : ouvrez chaque client actif, téléchargez les fichiers dont vous avez besoin un par un et conservez-les dans un dossier portant le nom du client. Traitez d'abord les clients actifs et les clients archivés uniquement si vous en avez besoin.

8. Modèles

Je n'ai trouvé aucun article d'aide décrivant l'exportation de modèles, je considère donc cela comme une lacune. Le centre d'aide de Bonsai couvre création de modèles de contrats, sans les exporter. Une solution de contournement générique : copiez le texte des modèles de contrat, de proposition et de facture que vous utilisez encore dans un document, et sautez ceux que vous n'avez pas envoyés depuis un an. Vous les reconstruirez dans le nouvel outil.

9. Rapports de comptabilité et de fiscalité

Les rapports sur lesquels vous pouvez compter sont ceux ci-dessus : les fichiers CSV des factures et des dépenses et le Rapport de facturation. Bonsai page des rapports indique que les données de rapport peuvent être exportées en CSV, mais il ne liste pas les rapports qui le prennent en charge, et je n'ai trouvé aucun guide d'exportation étape par étape pour les autres rapports. Si vous utilisez les fonctionnalités fiscales de Bonsai, je n'ai pas confirmé leurs étapes d'exportation, alors demandez au support Bonsai ou à votre comptable ce dont vous avez besoin pour chaque année fiscale. Une solution de contournement générique : exécutez les exportations de factures et de dépenses pour chaque année que vous souhaitez conserver et donnez les fichiers à votre comptable.

Importez-le dans Workspace369

Il n'y a pas d'importateur Bonsai, et Workspace369 n'en revendique pas. Voici à quoi ressemble le processus à la place.

1. Prenez le CSV des entreprises de l'étape 1, le CSV des dépenses de l'étape 5, et une feuille de calcul de tous les produits, factures ou propositions que vous souhaitez transférer. Nettoyez un peu les colonnes. Supprimez les clients dont vous n'avez plus besoin.
2. Exécuter Importation IA pour chaque type d'enregistrement. Vous téléchargez un CSV ou XLSX de clients, produits, dépenses, factures ou propositions. AI Import mappe vos colonnes aux bons champs et vous examinez le mappage. Il montre l'estimation d'utilisation de l'IA avant qu'elle n'écrive quoi que ce soit. AI Import est activé chaque plan Workspace369 et n'inclut que ce que votre plan comprend, donc les dépenses nécessitent Specialist.
3. Joindre des fichiers et des notes au dossier client ou au projet à partir des téléchargements des étapes 3 et 7.
4. Recréer les quelques modèles que vous avez enregistré à l'étape 8.

La liste de contrôle complète, y compris ce qui est déplacé et ce que vous recréez, se trouve sur le Passage de Bonsai la page. Pour une vue détaillée des fonctionnalités, voir Workspace369 vs Bonsai, ou parcourez le Alternatives Bonsai. Vous quittez un autre outil ? Le Liste de contrôle d'exportation HoneyBook et le Liste de contrôle d'exportation Dubsado fonctionnent de la même manière.

Les anciens liens Bonsai continuent de pointer vers Bonsai, alors dites aux clients actifs où aller ensuite.

Ce qui se passe lorsque vous annulez

de Bonsai article sur l'annulation (que nous n'avons pas pu ouvrir directement le 16 octobre 2026, alors confirmez-le) indique que l'annulation arrête les futurs frais, et qu'après vous pouvez toujours vous connecter, ouvrir les projets existants et accéder aux détails et documents clients. Je n'ai trouvé aucune période de rétention publiée, donc je ne peux pas vous dire combien de temps cet accès dure. C'est une bonne question à poser au support de Bonsai, par écrit, avant d'annuler.

Dernière vérification avant d'annuler

• Chaque CSV que vous avez téléchargé s'ouvre correctement et contient le nombre de lignes attendu.
• Les exportations du Rapport de facturation et du Rapport d'activité dont vous avez besoin sont enregistrées, pour chaque année.
• Les contrats dont vous avez besoin sont enregistrés en PDF, avec les signatures visibles, et les factures ouvertes sont payées ou déplacées.
• Les fichiers et le texte des modèles sont enregistrés dans un dossier.
• Une deuxième copie du dossier existe quelque part d'autre que sur votre ordinateur portable.

Annulez ensuite Bonsai lorsque la dernière facture ouverte y est payée. Si vous souhaitez comparer avant de vous engager, l'essai gratuit de 14 jours de Workspace369 est payant dès le départ, vous ajoutez donc une carte pour le démarrer.