Comment exporter tout depuis HoneyBook (2026)

Réponse rapide

HoneyBook vous permet d'exporter contacts et dépenses en tant que fichiers CSV, exécutez rapports (y compris les rapports de paiement et de taxes) depuis Rapports et Centre fiscal, enregistrez fichiers intelligents tels que les contrats et les factures en PDF, et télécharger fichiers téléchargés un par un. Je n'ai trouvé aucune exportation documentée pour les modèles, les questionnaires sous forme de données, ou le planificateur. Il n'y a pas de bouton unique "tout exporter".

Il n'y a pas non plus d'importateur HoneyBook vers Workspace369 en un clic. Vous exportez depuis HoneyBook, puis vous importez les feuilles de calcul avec Importation IA. Plus d'informations à ce sujet ci-dessous.

Avant de commencer

• Utilisez un navigateur de bureau. Selon le guide Rapports, les téléchargements de rapports se trouvent sur la version Web, et l'application mobile n'affiche que quelques rapports. Le article sur les dépenses indique la même chose pour les dépenses.
• Vérifiez votre rôle. Le guide des rapports indique que seul le propriétaire du compte a une vue complète des rapports, et que les membres de l'équipe ne voient que les projets qu'ils ont créés. Les téléchargements de CSV de dépenses sont limités aux propriétaires de compte, aux super administrateurs et aux comptables. Faites ceci en tant que propriétaire.
• Vérifiez votre forfait. Le guide des rapports marque certains rapports comme nécessitant le plan Essentials ou Premium. Si un rapport est manquant, c'est la première chose à vérifier.
• N'annulez pas encore. Gardez le compte actif jusqu'à la dernière étape.

Liste de contrôle en un coup d'œil

1. Exportez vos contacts

1. Ouvrez le menu de navigation et allez à Clients, puis Contacts.
2. Cliquez sur l'icône des trois points.
3. Choisissez Télécharger la feuille de calcul.

Selon le article sur l'exportation des contacts, vous obtenez un CSV avec le nom, l'e-mail, le numéro de téléphone, l'adresse et les notes de chaque contact, ainsi que la date de création du contact dans HoneyBook. Le article sur la page Contacts appelle cela une sauvegarde de votre liste de contacts complète.

L'article n'indique pas si le fichier inclut les détails du projet, traitez-le donc uniquement comme votre liste de clients.

2. Exportez vos projets et votre pipeline

Je n'ai trouvé aucun article d'aide pour exporter le pipeline de projets en un seul fichier. La chose la plus proche est la page Rapports. Selon le guide Rapports:

1. Depuis le menu de navigation, sélectionnez Rapports.
2. Dans le Rapports téléchargeables carte, choisissez une période. Les rapports sont exécutés par mois complets, pas par dates individuelles.
3. Téléchargez les rapports un par un ou en bloc.

Les rapports importants pour un déménagement sont :

• Projets : les données financières et les détails des projets avec une date de création. Uniquement sur ordinateur, et l'article indique qu'il nécessite le plan Essentials.
• Projets archivés : projets archivés et les raisons de leur archivage. Uniquement sur ordinateur.
• Projets réservés par client : détails de contact client, valeur du projet et soldes. Uniquement sur ordinateur, plan Essentials.
• Clients : tous les clients et la valeur totale du client. Uniquement sur ordinateur, plan Premium.

L'article n'indique pas si ceux-ci sont téléchargés en CSV ou en PDF, ouvrez-en donc un d'abord. Comme la plage de dates est par mois, exécutez une longue période, par exemple chaque année où vous avez travaillé dans HoneyBook, et vérifiez le nombre de lignes.

Si un rapport n'est pas disponible dans votre forfait, une solution de contournement générique consiste à ouvrir chaque projet actif et à copier son statut, ses dates et son solde dans une feuille de calcul. C'est manuel, donc limitez-le aux travaux en cours.

3. Enregistrez vos factures et paiements

HoneyBook n'a pas de rapport de facturation dédié que j'ai pu trouver. Les données de paiement proviennent de deux sources :

• Paiements effectués sur la page Rapports, un rapport sur le bureau uniquement sur les revenus, pourboires, remises et remboursements, selon le guide Rapports.
• Hub Fiscal. Aller à Finance, puis Hub Fiscal, puis Rapports individuels, choisissez une période et cliquez sur l'icône de téléchargement à côté d'un rapport, ou choisissez Télécharger tous les rapports. Selon le article du Hub Fiscal, la liste comprend les paiements effectués, la taxe de vente, les remises et les remboursements. Elle n'indique pas le format du fichier.

Pour la facture elle-même, une facture est un fichier intelligent, donc enregistrez-la en PDF, une par une, avec les étapes de la section suivante. Une solution de contournement générique pour un long historique : décidez quelles factures vous avez besoin. Les factures ouvertes et impayées, ainsi que la dernière année fiscale, sont généralement suffisantes. Demandez à votre comptable avant d'archiver le reste.

4. Enregistrez vos contrats et autres fichiers intelligents

HoneyBook article imprimer ou enregistrer un fichier intelligent donne le chemin d'accès pour un fichier entier :

1. Trouvez le projet avec la barre de recherche ou Projets dans le menu de navigation.
2. Ouvrez le fichier.
3. Depuis le menu supérieur, sélectionnez l'icône des trois points, puis Imprimer le fichier.
4. Définissez la destination de l'imprimante sur Enregistrer en PDF, puis sélectionnez Enregistrer.

Il couvre également l'enregistrement d'une seule page (Voir le fichier publié, puis Enregistrer la page en PDF) et les sections sélectionnées. Les réponses des clients sont enregistrées séparément : ouvrez le Résumé de fichier du projet, trouvez le Réponses section et sélectionnez Imprimer les réponses.

Deux mises en garde :

• Vérifiez les signatures. L'article n'indique pas si les signatures apparaissent dans le PDF enregistré. Ouvrez un contrat enregistré et confirmez que les signatures et les dates y figurent avant de vous fier au fichier.
• Utilisez l'onglet Fichiers pour les trouver tous. Selon le article de l'onglet Fichiers, l'onglet répertorie tous les fichiers intelligents de vos projets. Filtrez par Contrats pour voir qui a signé, ou par Factures pour voir les montants et les paiements. Il ne répertorie que les fichiers intelligents, pas les anciens fichiers. Il est également indiqué qu'un fichier avec des paiements ou un contrat signé ne peut pas être supprimé, donc rien ne disparaît par accident pendant que vous travaillez.

5. Téléchargez les fichiers clients et bibliothèque

Les fichiers que les clients ont téléchargés via un fichier intelligent ou un formulaire sont stockés avec le projet. Selon HoneyBook, dans son article sur les téléchargements de fichiers:

1. Ouvrez le projet, puis cliquez sur le fichier pour ouvrir son Résumé de fichier.
2. Sélectionnez un fichier téléchargé pour le prévisualiser.
3. Téléchargez-le depuis l'aperçu.

Je n'ai trouvé aucun téléchargement en masse. Vous enregistrez chaque fichier individuellement. Les fichiers que les clients ajoutent via l'espace de travail du projet restent dans l'espace de travail et n'apparaissent pas dans votre Bibliothèque.

Vos propres ressources de bibliothèque fonctionnent de la même manière : les article de bibliothèque indique que vous téléchargez une ressource à partir de son aperçu. Pour une longue liste, traitez d'abord les clients actifs et les clients archivés uniquement si vous en avez besoin.

6. Modèles, questionnaires et brochures

HoneyBook article des modèles couvre la copie des modèles et leur publication. Il ne décrit pas d'exportation, et je n'en ai trouvé aucune. Les questionnaires et brochures sont des fichiers intelligents, donc les étapes Enregistrer en PDF ci-dessus fonctionnent sur un modèle ou un fichier envoyé, mais un PDF est un enregistrement, pas quelque chose que vous pouvez importer dans un autre outil.

Une solution de contournement générique : copiez le texte des modèles que vous utilisez encore dans un document, et sautez ceux que vous n'avez pas envoyés depuis un an. Enregistrez un PDF de chaque questionnaire pour vous souvenir de ses questions. Vous reconstruirez ceux-ci dans le nouvel outil.

7. Planificateur et calendrier

Je n'ai trouvé aucune exportation pour les paramètres de planification ou les types de session. HoneyBook article calendrier liste ce qui apparaît sur le calendrier, y compris les projets réservés et provisoires, les réunions et les dates d'échéance des paiements, et ne décrit pas le téléchargement de fichiers.

Ce qui existe, c'est la synchronisation. Conformément au article sur la synchronisation du calendrier, vous pouvez partager des événements HoneyBook avec Google Agenda, et afficher des événements Google dans HoneyBook, et une seule synchronisation de calendrier externe est possible à la fois. Le FAQ sur la planification indique que la synchronisation directe fonctionne avec Google, Outlook et iCloud.

Une solution de contournement générique : activez la synchronisation avec un calendrier que vous conservez, puis vérifiez que les rendez-vous à venir et les dates de projet y apparaissent. Notez vos types de sessions et votre disponibilité à la main afin de pouvoir les configurer à nouveau.

8. Dépenses, rapports financiers et QuickBooks

Dépenses. Selon le article sur les dépenses, allez à Finance, puis Dépenses, cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez Télécharger le CSV. Il est uniquement sur ordinateur et limité aux propriétaires de compte, super administrateurs et comptables. L'article n'indique pas si le filtre temporel modifie le contenu du fichier, alors vérifiez le nombre de lignes.

Rapports financiers. Les rapports du Tax Hub à l'étape 3 sont vos principales exportations financières. Exécutez-les pour chaque année que vous souhaitez conserver.

QuickBooks. HoneyBook page d'intégrations indique que l'intégration QuickBooks envoie automatiquement les informations de vos transactions HoneyBook à QuickBooks. Si vous l'utilisez déjà, vos livres peuvent contenir l'historique des paiements. Je n'ai pas confirmé les détails de ce qui est synchronisé, alors vérifiez votre propre fichier QuickBooks au lieu de supposer.

Importez-le dans Workspace369

Il n'y a pas d'importateur HoneyBook, et Workspace369 n'en revendique pas. Voici à quoi ressemble le processus à la place.

1. Prenez le CSV des contacts de l'étape 1, le CSV des dépenses de l'étape 8, et une feuille de calcul de tous les produits, factures ou propositions que vous souhaitez transférer. Nettoyez un peu les colonnes. Supprimez les contacts dont vous n'avez pas besoin.
2. Exécuter Importation IA pour chaque type d'enregistrement. Vous téléchargez un CSV ou XLSX de clients, produits, dépenses, factures ou propositions. AI Import mappe vos colonnes aux bons champs et vous examinez le mappage. Il montre l'estimation d'utilisation de l'IA avant qu'elle n'écrive quoi que ce soit. AI Import est activé chaque plan Workspace369 et n'inclut que ce que votre plan comprend, donc les dépenses nécessitent Specialist.
3. Joindre des fichiers et des notes au dossier client ou au projet à partir des téléchargements des étapes 4 et 5.
4. Reconstruire les quelques modèles, questionnaires et automatisations que vous avez noté à l'étape 6.

La liste de contrôle complète, y compris ce qui est déplacé et ce que vous recréez, se trouve sur le changer de HoneyBook la page. Pour une vue détaillée des fonctionnalités, voir Workspace369 vs HoneyBook, ou parcourez le Alternatives HoneyBook. Si le coût fait partie de la décision, lisez le Augmentation des prix HoneyBook guide. Vous quittez un autre outil ? Le Liste de contrôle d'exportation Dubsado fonctionne de la même manière.

Les détails de carte enregistrés ne peuvent pas être déplacés entre les systèmes, les clients doivent donc ré-entrer une carte lors de leur prochain paiement. Les anciens liens HoneyBook continuent de pointer vers HoneyBook, alors indiquez aux clients actifs où aller ensuite.

Ce qui se passe lorsque vous annulez

HoneyBook article sur l'annulation indique qu'après votre annulation, votre compte reste disponible pendant votre période d'abonnement en cours, et vous conservez l'accès à tous les projets et informations existants. Vous ne pouvez plus créer de nouveaux fichiers ou projets ni envoyer de messages. Il indique également que l'annulation ne supprime pas votre compte, et que la suppression permanente nécessite de contacter le support HoneyBook. Si vous vous êtes abonné via iOS ou Google Play, vous annulez dans cette boutique d'applications au lieu de HoneyBook.

Je n'ai trouvé aucune période de rétention publiée, je ne peux donc pas vous dire combien de temps les données existantes restent visibles. C'est une bonne question à poser au support HoneyBook, par écrit, avant de vous désabonner.

Dernière vérification avant d'annuler

• Les fichiers CSV des contacts et des dépenses s'ouvrent correctement et ont le nombre de lignes attendu.
• Les rapports dont vous avez besoin, pour chaque année, sont téléchargés et s'ouvrent.
• Les factures et les contrats dont vous avez besoin sont enregistrés en PDF, avec les signatures visibles, et les factures ouvertes sont payées ou déplacées.
• Les réponses des clients et les fichiers téléchargés sont enregistrés.
• Le texte du modèle et les notes sur vos automatisations et votre planificateur se trouvent dans un document.
• Une deuxième copie du dossier existe quelque part d'autre que sur votre ordinateur portable.

Annulez ensuite HoneyBook lorsque la dernière facture ouverte y est payée. Si vous souhaitez comparer avant de vous engager, l'essai gratuit de 14 jours de Workspace369 est payant dès le départ, vous ajoutez donc une carte pour le démarrer.