Puis-je exporter toutes mes données de Plutio en un clic ?

Nous n'avons trouvé aucune exportation en un clic dans le centre d'aide de Plutio. Il documente une exportation CSV des contacts, une exportation CSV des feuilles de temps et des PDF de propositions signées, et le reste doit être enregistré pièce par pièce.

Comment exporter ma liste de clients Plutio ?

Ouvrez la page Contacts, appliquez tous les filtres, cliquez sur Importer/Exporter dans la barre d'outils, choisissez Exporter, puis Télécharger (.csv). Le fichier contient le prénom, le nom, l'e-mail, le téléphone, l'adresse, le pays et les valeurs des champs personnalisés. Vérifiez si vos entreprises sont également sorties.

Puis-je exporter les factures et paiements Plutio ?

Nous n'avons trouvé aucun article d'aide pour cela. Le centre d'aide de Plutio couvre l'envoi de factures par e-mail ou lien public, les reçus et les paiements manuels, mais pas une exportation de factures ou de paiements. Son article sur l'annulation indique que les factures restent téléchargeables en mode lecture seule après la fin d'un plan, sans étapes. Vérifiez votre propre compte pour une option d'exportation, ou demandez au support de Plutio.

Puis-je télécharger les propositions et contrats Plutio signés ?

Propositions signées : oui. Plutio indique que la signature génère une copie PDF qui peut être téléchargée depuis la vue détaillée de la proposition. L'article ne couvre pas les contrats, alors ouvrez un contrat signé et recherchez une option de téléchargement.

Puis-je exporter mes entrées de temps Plutio ?

Oui, en CSV. Plutio indique que les résultats filtrés des feuilles de temps peuvent être exportés en CSV. Filtrez d'abord par utilisateur, projet, tâche, plage de dates ou catégorie, puis exportez. L'article d'aide ne nomme pas le bouton.

Existe-t-il un importateur Plutio dans Workspace369 ?

Non. Workspace369 n'a pas d'importateur spécifique à Plutio et pas d'importation en un clic. Vous exportez depuis Plutio, puis utilisez l'Importation IA pour importer clients, produits, dépenses, factures et propositions sous forme de CSV ou XLSX. Il mappe vos colonnes, vous permet de les examiner et affiche l'estimation d'utilisation de l'IA avant d'écrire quoi que ce soit.

Que deviennent mes données si j'annule Plutio ?

Selon Plutio, l'annulation maintient l'accès complet jusqu'à la fin de la période de facturation, puis les données deviennent en lecture seule et vous pouvez toujours les visualiser et les télécharger. Plutio indique que les données sont conservées pendant une période de grâce qu'il ne chiffre pas, et après cela, elles peuvent être définitivement supprimées.

Quand dois-je annuler Plutio ?

Après avoir enregistré et ouvert chaque exportation, et après que votre dernière facture ouverte soit payée.

Comment tout exporter depuis Plutio (2026)

Comment exporter depuis Plutio : une liste de contrôle de ce que vous pouvez exporter, y compris les contacts en CSV, les feuilles de temps en CSV et les propositions signées en PDF, ainsi que l'annulation.

Publié le 17 octobre 2026 · Mis à jour le 22 octobre 2026 · 8 min de lecture

Par Simon Dziak, Fondateur, Workspace369 · LinkedIn

Workspace369 publie ce guide et vend une plateforme alternative de travail client. Chaque étape Plutio ci-dessous provient d'une page sur help.plutio.com ou plutio.com et est liée là où elle est utilisée. Le 17 octobre 2026, nous avons ouvert directement les articles sur l'importation et l'exportation des contacts Plutio, les vues des feuilles de temps, la signature électronique des propositions, le partage de fichiers, l'envoi de factures, les transactions, et l'annulation et la conservation des données, ainsi que les pages d'index du centre d'aide et la page produit des feuilles de temps. Nous n'avons pas ouvert les articles sur les modèles eux-mêmes, seulement leur liste sur la page d'index. Lorsque Plutio n'a pas d'article d'exportation, nous le disons. Vérifiez chaque article dans votre compte avant de vous y fier.

Si vous quittez Plutio, exportez d'abord et annulez ensuite. Ce guide est une liste de contrôle de ce que le centre d'aide de Plutio dit que vous pouvez emporter avec vous, comment effectuer chaque exportation, et ce qui n'a pas d'exportation documentée. Là où il y a une lacune, je le dis et je donne une solution de contournement générique, étiquetée comme telle.

Chaque étape renvoie à la page Plutio dont elle provient. Je les ai ouvertes le 17 octobre 2026. Le centre d'aide de Plutio est organisé en collections avec de courts articles, et certaines choses évidentes, comme l'exportation de factures, ne sont tout simplement pas documentées. Comparez chaque étape avec ce que vous voyez à l'écran.

Points clés

Plutio documente une exportation CSV pour les contacts (Contacts, puis Importer/Exporter, puis Exporter, puis Télécharger (.csv)) et indique que les résultats filtrés des feuilles de temps peuvent être exportés en CSV. Les propositions signées peuvent être téléchargées en PDF depuis la vue détaillée de la proposition.
Nous n'avons trouvé aucun article d'aide Plutio pour exporter des factures, des paiements, des dépenses, des tâches, des projets, des modèles ou des fichiers en masse (l'article sur l'annulation indique que les factures, les projets et les fichiers restent téléchargeables après la fin de votre plan, sans étapes), et aucun téléchargement de PDF de contrat documenté. Chacun a une solution de contournement générique ci-dessous, étiquetée comme telle.
Selon l'article d'annulation de Plutio, les données existantes deviennent en lecture seule à la fin de la période de facturation et vous pouvez toujours visualiser et télécharger les projets, contacts, factures, propositions, contrats, fichiers et conversations. La durée de la période de grâce n'est pas indiquée, et après cela, les données peuvent être définitivement supprimées.
Il n'y a pas d'importateur Plutio en un clic dans Workspace369. Les clients, produits, dépenses, factures et propositions sont importés en CSV ou XLSX via l'Importation IA, qui mappe les colonnes et affiche l'estimation d'utilisation de l'IA avant d'écrire quoi que ce soit.
Gardez votre compte Plutio actif jusqu'à ce que vous ayez ouvert tous les fichiers que vous avez enregistrés.

Ce qu'il y a à l'intérieur ?

Réponse rapide Avant de commencer Liste de contrôle en un coup d'œil 1. Exportez vos clients et contacts 2. Exportez vos factures et paiements 3. Enregistrez vos propositions et contrats 4. Exportez vos entrées de temps 5. Exportez vos dépenses 6. Exportez vos projets et tâches 7. Fichiers 8. Modèles 9. Rapports de comptabilité et de fiscalité Importez-le dans Workspace369 Ce qui se passe lorsque vous annulez Dernière vérification avant d'annuler

Une arche de papier violet foncé soutient deux clés bleues sur une étagère avec une carte de liste de contrôle d'un côté et des documents de l'autre.

Réponse rapide

Plutio vous permet d'exporter contacts en CSV, exporter feuilles de temps filtrées en CSV, et télécharger propositions signées en PDF. Je n'ai trouvé aucune exportation étape par étape pour les factures, les paiements, les dépenses, les tâches, les projets, les modèles ou les fichiers en masse, et aucun article sur le téléchargement de PDF de contrat. L'article d'annulation de Plutio indique que les factures, les projets et les fichiers peuvent toujours être téléchargés après la fin d'un forfait, mais il ne donne pas d'étapes. Il n'y a pas de bouton unique « tout exporter ».

Il n'y a pas non plus d'importateur Plutio vers Workspace369 en un clic. Vous exportez depuis Plutio, puis vous importez les feuilles de calcul avec Importation IA. Plus d'informations à ce sujet ci-dessous. Si vous voulez la version courte de tout le déménagement, commencez par basculer depuis Plutio.

Avant de commencer

Utilisez l'application web. Les options d'exportation sont décrites pour l'espace de travail connecté.
Faites ceci en tant que propriétaire ou co-propriétaire de l'espace de travail. Plutio indique que les propriétaires et co-propriétaires de l'espace de travail peuvent ouvrir une conversation avec le support depuis Plutio, et qu'un rôle restreint peut ne pas voir toutes les options.
N'annulez pas encore. Gardez le compte actif jusqu'à la dernière étape.

Liste de contrôle en un coup d'œil

Quoi	Plutio vous donne	Format
Clients et contacts	Contacts, Importer/Exporter, Exporter	CSV
Factures et paiements	Aucun article d'exportation trouvé	Non documenté
Propositions et contrats	PDF de proposition signée depuis la vue détaillée ; aucun article sur les contrats trouvé	PDF
Entrées de temps	Exportation de feuilles de temps filtrées	CSV
Dépenses	Aucun article d'exportation trouvé	Non documenté
Projets et tâches	Aucun article d'exportation trouvé	Non documenté
Fichiers	Téléchargement par fichier uniquement si le partage le permet ; aucun article de masse	Non documenté
Modèles	Aucune exportation documentée	Non documenté
Rapports de comptabilité et de fiscalité	Aucun article d'exportation de rapport trouvé	Non documenté

1. Exportez vos clients et contacts

Selon Plutio, dans son article d'importation et d'exportation de contacts:

Ouvrez le Contacts page. Appliquez d'abord tous les filtres, car l'exportation n'inclut que les contacts qui correspondent à ces filtres.
Cliquez Importation/Exportation dans la barre d'outils.
Sélectionner Exporter, puis cliquez sur Télécharger (.csv).

L'article indique que le fichier comprend le prénom, le nom, l'e-mail, le téléphone, l'adresse et le pays, ainsi que les valeurs des champs personnalisés pour chaque contact. Il n'indique pas si les entreprises sont exportées dans un fichier séparé, alors ouvrez le CSV et vérifiez la présence des noms d'entreprises avant de continuer. Si des entreprises sont manquantes, notez-les manuellement à partir de la liste des entreprises.

Deux personnes à des bureaux opposés se passent des documents verts à travers un ruban de papier ondulé, une plante entre eux.

2. Exportez vos factures et paiements

Je n'ai trouvé aucun article d'aide Plutio décrivant l'exportation de factures ou de paiements. Le facturation et recouvrement des paiements répertorie des articles sur les reçus, l'envoi de factures, l'enregistrement d'un paiement manuel et les transactions, mais aucun d'entre eux ne couvre une exportation. Le article sur l'envoi de factures indique que les factures sont partagées par e-mail ou par un lien public qui s'ouvre dans le portail client, et qu'il n'y a pas d'étapes de téléchargement ou d'impression PDF.

Une solution de contournement générique, pas une fonctionnalité de Plutio pour autant que j'ai pu le confirmer : ouvrez chaque facture dont vous avez besoin, utilisez la boîte de dialogue d'impression du navigateur pour l'enregistrer en PDF, et conservez les factures ouvertes et impayées ainsi que la dernière année fiscale. Regardez également dans votre propre compte s'il existe une option d'exportation, car les pages marketing de Plutio peuvent décrire des fonctionnalités que le centre d'aide ne décrit pas, et demandez à votre comptable avant d'archiver le reste. Plutio's article sur l'annulation indique que les factures, les projets, les fichiers et les contrats peuvent toujours être consultés et téléchargés en lecture seule après la fin de votre forfait, mais qu'il ne donne pas d'étapes, alors vérifiez à quoi ressemble le téléchargement dans votre compte. Une API Plutio existe (docs.plutio.com, partiellement lu), ce qui est une option si vous avez un développeur, mais je ne l'ai pas testé pour les exportations.

3. Enregistrez vos propositions et contrats

Pour les propositions chez Plutio, son article signatures électroniques sur les propositions indique que lorsque le client signe, la proposition devient acceptée et un fichier PDF est généré :

Ouvrez la proposition signée vue détaillée.
Téléchargez le PDF à partir de là.

L'article ne donne pas les noms exacts des boutons, alors recherchez-le dans la vue détaillée. Il ne couvre pas les contrats signés. Une solution de contournement générique pour les contrats : ouvrez chacun dont vous avez encore besoin, imprimez-le en PDF depuis votre navigateur, puis ouvrez le fichier enregistré et confirmez que les signatures et les dates sont visibles.

4. Exportez vos entrées de temps

de Plutio article sur les vues de feuilles de temps indique que les résultats filtrés des feuilles de temps peuvent être exportés en CSV, et donne l'exemple de la récupération des heures facturables pour un client par mois. Les trois vues (complète, coût et facturation) partagent les mêmes filtres, alors appliquez-les d'abord : utilisateur, projet, tâche, plage de dates ou catégorie. L'article ne nomme pas le contrôle d'exportation ni n'indique si les colonnes de taux de coût et de facturation se trouvent dans le fichier, alors ouvrez le CSV et vérifiez. Le page produit feuilles de temps indique également que vous pouvez télécharger les feuilles de temps sous forme de fichier CSV avec la fonction d'exportation.

Pour tout conserver, élargissez la plage de dates pour couvrir tout votre historique avant d'exporter, ou exportez une année à la fois.

Une personne tient un reçu et une autre une tablette à côté d'un document signé, avec des icônes de graphique et de fichier connectées au-dessus.

5. Exportez vos dépenses

Je n'ai trouvé aucun article d'exportation pour les dépenses. Le article sur les transactions décrit les vues de revenus, dépenses et revenus nets, et n'a pas d'étapes d'exportation. Une solution de contournement générique : filtrez vos transactions par année, enregistrez chaque vue en PDF depuis votre navigateur, et copiez les totaux dans une feuille de calcul. Téléchargez les pièces jointes des reçus depuis chaque enregistrement.

6. Exportez vos projets et tâches

Je n'ai trouvé aucun article d'exportation pour les projets ou les tâches. Les article sur la vue de la liste des tâches couvre les colonnes, le tri, le regroupement et les filtres, et aucune exportation. Une solution de contournement générique : configurez la vue de liste avec les colonnes dont vous avez besoin (statut, date d'échéance, client, projet), enregistrez-la en PDF depuis votre navigateur, et copiez-la dans une feuille de calcul pour les projets actifs. Les commentaires et les pièces jointes ne seront pas transférés de cette manière.

7. Fichiers

de Plutio article partage de fichiers décrit l'activation ou la désactivation des téléchargements pour un fichier partagé, et la article sur le téléchargement et l'organisation couvre les dossiers, le déplacement, le renommage et la suppression. Aucune des deux ne décrit un téléchargement en masse ou zippé. Une solution de contournement générique : ouvrez la page Fichiers, téléchargez les fichiers dont vous avez besoin un par un et conservez-les dans un dossier nommé pour chaque client. Commencez par les clients actifs.

8. Modèles

Je n'ai trouvé aucun article d'aide décrivant l'exportation de modèles. Chez Plutio, sa collection de modèles répertorie la création et la gestion de modèles et leur partage dans une bibliothèque communautaire, ce qui n'est pas la même chose que de les exporter (je n'ai pas ouvert ces articles). Une solution de contournement générique : copiez le texte des modèles de propositions, de contrats et de factures que vous utilisez encore dans un document, et ignorez ceux que vous n'avez pas envoyés depuis un an. Vous les reconstruirez dans le nouvel outil.

9. Rapports de comptabilité et de fiscalité

Le tableaux de bord et collection de rapports couvre les pages et widgets personnalisés, et ne liste aucun article sur l'exportation de rapports. Les seules exportations de données que j'ai pu confirmer sont le CSV des contacts et le CSV des feuilles de temps ci-dessus. Je n'ai pas confirmé les étapes d'exportation pour les rapports fiscaux, alors demandez au support de Plutio ou à votre comptable ce dont vous avez besoin pour chaque année fiscale. Une solution de contournement générique : enregistrez les vues de factures et de transactions pour chaque année que vous souhaitez conserver et donnez les fichiers à votre comptable.

Importez-le dans Workspace369

Il n'y a pas d'importateur Plutio, et Workspace369 n'en revendique pas. Voici à quoi ressemble le processus à la place.

Prenez le CSV des contacts de l'étape 1, toutes les dépenses que vous avez reconstruites dans une feuille de calcul à l'étape 5, et une feuille de calcul de tous les produits, factures ou propositions que vous souhaitez transférer. Nettoyez un peu les colonnes. Supprimez les clients dont vous n'avez plus besoin.
Exécuter Importation IA pour chaque type d'enregistrement. Vous téléchargez un CSV ou XLSX de clients, produits, dépenses, factures ou devis. AI Import fait correspondre vos colonnes aux bons champs et vous examinez la correspondance. Il montre l'estimation d'utilisation de l'IA avant qu'elle n'écrive quoi que ce soit.
Joindre des fichiers et des notes au dossier client ou au projet à partir des téléchargements des étapes 3 et 7.
Recréer les quelques modèles que vous avez enregistré à l'étape 8.

La liste de contrôle complète, y compris ce qui est déplacé et ce que vous recréez, se trouve sur le basculer depuis Plutio la page. Pour une vue détaillée des fonctionnalités, voir Workspace369 vs Plutio, ou parcourez le Alternatives à Plutio. Vous quittez un autre outil ? Le Liste de contrôle d'exportation Bonsai et le Liste de contrôle d'exportation HoneyBook fonctionnent de la même manière.

Si vous utilisez les portails clients de Plutio, indiquez aux clients actifs où aller ensuite.

Ce qui se passe lorsque vous annulez

de Plutio article d'annulation et de conservation des données indique que vous annulez depuis Paramètres, puis Facturation et forfaits, et que rien n'est supprimé immédiatement. L'espace de travail conserve l'accès complet jusqu'à la fin de la période de facturation en cours. Après cela, les données existantes deviennent en lecture seule : vous pouvez toujours consulter et télécharger les projets, contacts, factures, propositions, contrats, fichiers et conversations, mais vous ne pouvez rien créer ni modifier. Les données sont conservées pendant une période de grâce que l'article ne chiffre pas, et après cela, les données "peuvent être définitivement supprimées et ne peuvent pas être récupérées." Si vous vous réabonnez pendant la période de grâce, l'espace de travail revient avec ses données intactes. Demandez au support de Plutio par écrit combien de temps dure la période de grâce avant de vous y fier.

Dernière vérification avant d'annuler

Le CSV des contacts et le CSV des feuilles de temps s'ouvrent correctement et ont le nombre de lignes attendu.
Les propositions signées sont enregistrées en PDF, et les contrats et les factures ouvertes sont enregistrés ou payés, avec les signatures visibles.
Les fichiers et le texte des modèles sont enregistrés dans un dossier.
Une deuxième copie du dossier existe quelque part d'autre que sur votre ordinateur portable.

Annulez ensuite Plutio lorsque la dernière facture ouverte y est payée. Si vous souhaitez comparer avant de vous engager, l'essai gratuit de 14 jours de Workspace369 est payant dès le départ, vous ajoutez donc une carte pour le démarrer.

Sources examinées pour ce guide

Aide Plutio : Importation et exportation de contactsPage Contacts, Importer/Exporter, Exporter, Télécharger (.csv). L'exportation respecte les filtres que vous appliquez d'abord. Le fichier contient le prénom, le nom, l'e-mail, le téléphone, l'adresse, le pays et les champs personnalisés. Ouvert directement le 17 octobre 2026.
Aide Plutio : Vues des feuilles de temps (complète, coût, facturation)Indique que les résultats filtrés des feuilles de temps peuvent être exportés en CSV ; ne nomme pas le bouton ni le menu. Ouvert directement le 17 octobre 2026.
Plutio : Feuilles de tempspage de produit : les feuilles de temps peuvent être téléchargées sous forme de fichier CSV grâce à la fonction d'exportation. Ouvert directement le 17 octobre 2026.
Aide Plutio : Signatures électroniques sur les propositionsLa signature marque la proposition comme acceptée et génère une copie PDF qui peut être téléchargée depuis la vue détaillée de la proposition. Ne couvre pas les contrats. Ouvert directement le 17 octobre 2026.
Aide Plutio : Facturation et paiementsIndex de collection. Liste les reçus, l'envoi de factures, les paiements manuels et les articles de transactions ; aucun ne décrit une exportation de factures ou de paiements. Ouvert directement le 17 octobre 2026.
Aide Plutio : Envoi de facturesLes factures sont partagées par e-mail ou par un lien public. Aucune étape de téléchargement ou d'impression de PDF. Ouvert directement le 17 octobre 2026.
Aide Plutio : Transactions (revenus et dépenses)Décrit les vues de revenus, dépenses et revenus nets. Pas d'étapes d'exportation. Ouvert directement le 17 octobre 2026.
Aide Plutio : Vues des tâches, vue listeDécrit les colonnes configurables, le tri, le regroupement et les filtres. Pas d'exportation. Ouvert directement le 17 octobre 2026.
Aide Plutio : Partage de fichiersLes fichiers partagés ont un paramètre de téléchargement activé ou désactivé. Aucun téléchargement en masse décrit. Ouvert directement le 17 octobre 2026.
Aide Plutio : Téléchargement et organisation des fichiersTélécharger, dossiers, déplacer, renommer et supprimer. Pas de téléchargement en masse. Ouvert directement le 17 octobre 2026.
Aide Plutio : Tableaux de bord et rapportsIndex de collection pour les pages et widgets personnalisés. Aucun article d'exportation de rapport listé. Ouvert directement le 17 octobre 2026.
Aide Plutio : Modèles et bibliothèque de modèlesIndex de collection. Liste la création et la gestion des modèles et le partage de modèles ; aucune exportation. Articles non ouverts directement.
Aide Plutio : Annulation et rétention des donnéesAnnuler depuis Paramètres, Facturation et forfaits. Les données deviennent en lecture seule après la période de facturation ; durée du délai de grâce non indiquée ; après cela, les données peuvent être définitivement supprimées. Ouvert directement le 17 octobre 2026.

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