Comment tout exporter depuis SuiteDash (2026)

Réponse rapide

SuiteDash vous permet d'exporter Contacts et entreprises en CSV, paiements en CSV, et rapports sous forme de tableur ou de PDF. Le journal des mises à jour mentionne également le téléchargement d'une proposition terminée en PDF ou Markdown dans le concepteur de flux de travail, ce qui peut ne pas être la même chose que les propositions Office. Je n'ai trouvé aucune exportation documentée pour les entrées de temps, les projets, les tâches, les dépenses sous forme de liste, les modèles ou un téléchargement en masse de fichiers. Il n'y a pas de bouton unique « tout exporter ».

Il n'y a pas non plus d'importateur SuiteDash vers Workspace369 en un clic. Vous exportez depuis SuiteDash, puis vous importez les feuilles de calcul avec Importation IA. Plus d'informations à ce sujet ci-dessous. Si vous voulez la version courte de tout le déménagement, commencez par basculer depuis SuiteDash.

Avant de commencer

• Utilisez l'application web, en tant que propriétaire du compte. SuiteDash permet aux administrateurs de choisir quels rôles peuvent exporter les contacts et les entreprises, donc un rôle d'équipe peut ne pas voir le bouton.
• N'annulez pas encore. Gardez le compte actif jusqu'à la dernière étape.

Liste de contrôle en un coup d'œil

1. Exportez vos clients, contacts et entreprises

Selon SuiteDash, dans son article d'exportation de contacts et d'entreprises:

1. Aller à CRM, puis Sociétés (ou CRM, puis Contacts).
2. Cliquez Exporter.
3. Dans la fenêtre des options, cochez les champs que vous souhaitez et faites-les glisser dans l'ordre souhaité dans le CSV. Se souvenir de la sélection conserve vos choix pour la prochaine fois.
4. Cliquez Télécharger.

SuiteDash vous redirige ensuite vers la page Journal d'exportation/importation et vous envoie un e-mail lorsque le fichier est prêt. Vous pouvez le télécharger depuis l'e-mail ou depuis cette page. Exécutez-le deux fois, une fois pour les entreprises et une fois pour les contacts.

Si vous ne pouvez pas voir Exporter, le article Paramètres CRM décrit un Permissions d'exportation CSV section où un administrateur choisit quels rôles peuvent exporter les contacts et les entreprises. Les notes jointes aux contacts et les liens entre un contact et une entreprise ne sont pas mentionnés dans l'article, alors ouvrez le CSV et vérifiez les colonnes.

2. Exportez vos factures et paiements

Selon SuiteDash, dans son article sur la facturation, les paiements sont exportés en CSV :

1. Aller à Bureau, puis Factures et cliquez sur Paiements dans la navigation supérieure.
2. Assurez-vous que vous êtes dans Vue Liste et cliquez sur Exporter. SuiteDash indique que cela exporte tous les paiements.
3. Pour exporter un sous-ensemble, cliquez sur Filtre, définissez vos critères, puis cliquez sur Exporter. Seuls les paiements filtrés sont inclus.

L'article ne décrit pas l'exportation des factures elles-mêmes ni le téléchargement des PDF de factures. Une solution de contournement générique : décidez quelles factures vous avez besoin en PDF. Les factures ouvertes et impayées, ainsi que celles de la dernière année fiscale, sont généralement suffisantes, alors ouvrez-les et imprimez-les en PDF depuis votre navigateur. Demandez à votre comptable avant d'archiver le reste.

3. Enregistrez vos propositions et contrats

Chez SuiteDash, son article sur les propositions indique que le client reçoit automatiquement un Afficher/Imprimer PDF bouton sous les pages de proposition, disponible même avant leur signature. Il ne décrit pas de téléchargement par le personnel. Le journal des mises à jour contient une entrée Workflow Designer du 25 septembre 2026 indiquant que vous pouvez "Télécharger la proposition terminée en tant que fichier PDF ou Markdown". Il n'est pas clair que cela couvre les propositions Office, et je n'ai trouvé aucun chemin de clic, alors vérifiez dans votre compte.

Pour les documents signés, le article de signature PDF indique qu'une copie du document signé électroniquement est envoyée aux signataires avec la piste d'audit jointe. Il ne décrit pas les étapes pour que le personnel les télécharge en masse. Une solution de contournement générique : ouvrez chaque proposition ou document signé dont vous avez encore besoin, enregistrez-le ou imprimez-le en PDF, puis ouvrez le fichier enregistré et confirmez que les signatures, les dates et la piste d'audit sont visibles. Demandez à l'expéditeur de transférer sa copie par e-mail si la vôtre est manquante.

4. Entrées de temps

Je n'ai trouvé aucune exportation pour les entrées de temps. Chez SuiteDash, son article sur les minuteurs indique que les chronomètres sont listés sous Projets, puis Chronomètres et affiché dans un widget de suivi du temps, et il ne mentionne aucune exportation ni aucun rapport. Une solution de contournement générique : filtrez la liste par mois, copiez ou capturez chaque période dans une feuille de calcul, et demandez au support de SuiteDash si une exportation de données existe pour votre forfait. L'article ne nomme pas le format du fichier, alors ouvrez le téléchargement et vérifiez les colonnes.

5. Dépenses

Je n'ai trouvé aucun article d'aide décrivant l'exportation d'une liste de dépenses. Chez SuiteDash, sa page de reporting financier décrit le reporting des dépenses par catégorie, département, projet et fournisseur, et indique que les rapports peuvent être exportés en PDF ou en feuille de calcul. C'est une page marketing sans étapes, alors créez le rapport dont vous avez besoin dans votre compte et vérifiez ce que l'exportation contient. Une solution de contournement générique : exécutez-le pour chaque année que vous souhaitez conserver et donnez les fichiers à votre comptable.

6. Projets et tâches

Je n'ai trouvé aucune exportation pour les projets ou les tâches. Les articles sur les projets que j'ai rencontrés, y compris Projets et Modèles de tâches (non ouvert directement), couvre leur création, pas leur exportation. Une solution de contournement générique : pour chaque projet actif, copiez la liste des tâches, les dates d'échéance et le statut dans une feuille de calcul, un onglet par projet. Ignorez les projets archivés sauf si vous en avez besoin.

7. Fichiers

Chez SuiteDash, son article Boîte à outils de fichiers indique que cliquer sur un type de fichier qui ne peut pas être prévisualisé le télécharge. Il ne décrit aucun dossier ni téléchargement en masse. Un résumé de recherche du article pièces jointes indique que plus de 5 pièces jointes à une facture, une proposition ou un message sont automatiquement zippées (non ouvertes directement). Une solution de contournement générique : ouvrez chaque client actif, téléchargez les fichiers dont vous avez besoin un par un, et conservez-les dans un dossier nommé pour le client.

8. Modèles

Je n'ai trouvé aucun article d'aide décrivant l'exportation de modèles, je traite donc cela comme une lacune. Une solution de contournement générique : copiez le texte des modèles de proposition, de document et de tâche que vous utilisez encore dans un document, et ignorez ceux que vous n'avez pas envoyés depuis un an. Vous reconstruirez ceux-ci dans le nouvel outil.

9. Rapports de comptabilité et de fiscalité

Le journal des mises à jour de SuiteDash indique que son rapport de Compte de résultat peut être exporté en "Tableur ou PDF, téléchargé ou envoyé par e-mail selon un calendrier", et le page de reporting financier indique que les rapports personnalisés s'exportent en PDF ou en tableur et liste le CSV. La même page indique que les états financiers formels sont gérés dans des logiciels de comptabilité tels que QuickBooks ou Xero. Je n'ai pas confirmé les étapes d'exportation pour les rapports fiscaux, alors demandez au support de SuiteDash ou à votre comptable ce dont vous avez besoin pour chaque année fiscale. Une solution de contournement générique : exportez le CSV des paiements et un rapport de Compte de résultat pour chaque année que vous souhaitez conserver et donnez les fichiers à votre comptable.

Importez-le dans Workspace369

Il n'y a pas d'importateur SuiteDash, et Workspace369 n'en revendique pas. Voici à quoi ressemble le processus à la place.

1. Prenez les CSV d'entreprises et de contacts de l'étape 1, le CSV des paiements de l'étape 2, et une feuille de calcul de tous les produits, dépenses, factures ou propositions que vous souhaitez transférer. Nettoyez un peu les colonnes. Supprimez les clients dont vous n'avez plus besoin.
2. Exécuter Importation IA pour chaque type d'enregistrement. Vous téléchargez un CSV ou XLSX de clients, produits, dépenses, factures ou propositions. AI Import mappe vos colonnes aux bons champs et vous examinez le mappage. Il montre l'estimation d'utilisation de l'IA avant qu'elle n'écrive quoi que ce soit. AI Import est activé chaque plan Workspace369 et n'inclut que ce que votre plan comprend, donc les dépenses nécessitent Specialist.
3. Joindre des fichiers et des notes au dossier client ou au projet à partir des téléchargements des étapes 3 et 7.
4. Recréer les quelques modèles que vous avez enregistré à l'étape 8.

La liste de contrôle complète, y compris ce qui est déplacé et ce que vous recréez, se trouve sur le basculer depuis SuiteDash page. Vous pouvez également parcourir le Alternatives à SuiteDash. Vous quittez un autre outil ? Le Liste de contrôle d'exportation Bonsai et le Liste de contrôle d'exportation HoneyBook fonctionnent de la même manière.

Les anciens liens du portail SuiteDash continuent de pointer vers SuiteDash, alors dites aux clients actifs où aller ensuite.

Dernière vérification avant d'annuler

• Chaque CSV que vous avez téléchargé s'ouvre correctement et contient le nombre de lignes attendu.
• Les rapports dont vous avez besoin sont enregistrés, pour chaque année.
• Les propositions et les documents signés dont vous avez besoin sont enregistrés en PDF, avec les signatures visibles, et les factures ouvertes sont payées ou déplacées.
• Les fichiers et le texte des modèles sont enregistrés dans un dossier.
• Une deuxième copie du dossier existe quelque part d'autre que sur votre ordinateur portable.

Annulez ensuite SuiteDash lorsque la dernière facture ouverte y est payée. Si vous souhaitez comparer avant de vous engager, l'essai gratuit de 14 jours de Workspace369 est payant dès le départ, vous ajoutez donc une carte pour le démarrer.