Tutorial video 2 dari 7
Cara Menyiapkan Bisnis Anda di Workspace369
Untuk menyiapkan bisnis Anda di Workspace369, klik Pengaturan di bagian bawah menu. Di Umum, tambahkan logo, nama bisnis, nama resmi, ID pajak, dan detail kontak Anda, pilih mata uang, zona waktu, format tanggal, dan bahasa dokumen di bawah Regional, lalu tambahkan kode pajak untuk setiap tarif pajak yang Anda kenakan. Kemudian atur tampilan merek, default faktur, templat PDF, dan tema dokumen Anda, serta tema, tanda tangan, uang muka, masa berlaku, dan footer default untuk proposal baru.
Yang akan Anda pelajari
- Letak pengaturan bisnis Anda di Workspace369
- Cara menambahkan logo, nama bisnis, nama resmi, ID pajak, dan industri Anda
- Cara mengatur detail kontak, mata uang, zona waktu, format tanggal, dan bahasa dokumen Anda
- Cara menambahkan kode pajak agar Anda bisa memakai ulang setiap tarif pajak di faktur mana pun
- Cara Merek dan desain mengatur warna dan gaya portal klien serta halaman pemesanan Anda
- Cara mengatur default faktur, templat PDF faktur, tema dokumen, dan pengaturan proposal
FAQ
Pertanyaan umum
Di mana pengaturan bisnis di Workspace369?
Klik Pengaturan di bagian bawah menu dan mulai dari Umum. Di sinilah tampilan bisnis Anda di mata klien, di setiap faktur, email, dan halaman yang mereka lihat.
Bagaimana cara menambahkan logo saya ke Workspace369?
Logo Anda ada di bagian atas Umum di Pengaturan. Klik Ganti lalu unggah logo Anda sendiri dari komputer. Gambar persegi paling bagus.
Bisakah saya menggunakan lebih dari satu tarif pajak di Workspace369?
Ya. Tambahkan setiap tarif pajak di Pengaturan sebagai kode pajak, dan Anda bisa memakainya ulang di faktur mana pun.
Bagaimana cara mengatur ketentuan faktur default?
Di Pengaturan, di bawah Penjualan, klik Faktur. Default adalah titik awal setiap faktur baru: kapan faktur jatuh tempo, tarif pajak Anda, diskon atau uang muka opsional, dan catatan yang dicetak di setiap faktur. Templat PDF mengatur apa yang ditampilkan PDF faktur Anda, dan Tema dokumen mengatur halaman yang dilihat klien saat membuka faktur.
Apa saja yang bisa saya atur untuk proposal baru?
Pengaturan proposal memungkinkan Anda memilih tema dan warna aksen, apakah proposal baru memerlukan tanda tangan klien atau uang muka, berapa hari proposal berlaku, dan teks footer yang mengakhiri setiap proposal baru. Setiap proposal yang Anda simpan sebagai templat juga muncul di sana.
Transkrip lengkap
Selamat datang kembali. Di video ini, kita akan menyiapkan bisnis Anda di Workspace369: detail dan logo Anda, tarif pajak Anda, dan tampilan faktur serta proposal Anda.
Semua yang kita butuhkan ada di Pengaturan. Klik Pengaturan di bagian bawah menu. Mulai dari Umum. Di sinilah tampilan bisnis Anda di mata klien, di setiap faktur, email, dan halaman yang mereka lihat. Di bagian atas ada logo Anda. Untuk memakai logo sendiri, klik Ganti, lalu unggah dari komputer Anda. Gambar persegi paling bagus. Di bawahnya ada nama bisnis, nama resmi, ID pajak, dan industri Anda. Klik baris mana pun untuk mengubahnya.
Lalu detail kontak Anda: email, nomor telepon, situs web, dan alamat yang akan dilihat klien. Di bawah Regional, pilih mata uang, zona waktu, dan format penulisan tanggal, serta bahasa yang digunakan dokumen Anda. Dan jika Anda mengenakan lebih dari satu tarif pajak, tambahkan masing-masing di sini sebagai kode pajak, agar Anda bisa memakainya ulang di faktur mana pun.
Berikutnya, Merek dan desain mengatur warna dan gaya portal klien dan halaman pemesanan Anda. Workspace369 membaca warna di logo Anda, lalu membuat tiga desain berdasarkan warna tersebut. Anda juga bisa memulai dari salah satu desain siap pakai di bawah. Pratinjau di sebelah kanan menunjukkan persis apa yang akan dilihat klien saat memesan dengan Anda, jadi Anda bisa memeriksa setiap perubahan sebelum mereka melihatnya.
Sekarang, faktur Anda. Di bawah Penjualan, klik Faktur. Default adalah titik awal setiap faktur baru. Pilih kapan faktur jatuh tempo, tarif pajak Anda, diskon atau uang muka opsional, dan catatan yang dicetak di setiap faktur. Templat PDF menentukan apa yang ditampilkan PDF faktur Anda, seperti logo, detail kontak, dan ketentuan pembayaran. Dan Tema dokumen adalah halaman yang dilihat klien saat membuka faktur. Pilih desain yang Anda suka, dan pratinjau langsung menampilkannya.
Proposal memiliki pengaturannya sendiri. Pilih tema dan warna aksen untuk setiap proposal baru. Lalu tentukan apakah proposal baru memerlukan tanda tangan klien atau uang muka, dan berapa hari proposal berlaku. Terakhir, tambahkan teks footer yang mengakhiri setiap proposal baru. Setiap proposal yang Anda simpan sebagai templat juga muncul di sini. Selesai. Bisnis Anda sudah siap, sehingga setiap faktur dan proposal yang Anda kirim mencerminkan identitas Anda. Di video berikutnya, kita akan memasukkan klien Anda.
Tutorial lainnya
Siap kapan saja
Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
