Come esportare tutto da 17hats (2026)

Perché esportare prima di cancellare

Questa è la parte di 17hats' politica di rimborso e cancellazione ciò che conta di più:

• "Una volta terminato il tuo abbonamento attivo, i tuoi contenuti non saranno più accessibili".
• 17hats "manterrà i tuoi contenuti per almeno un mese", quindi la riattivazione li ripristina come li hai lasciati.
• "Dopo 45 giorni, 17hats può, a nostra esclusiva discrezione, eliminare tutti i tuoi contenuti". I contenuti eliminati non possono essere recuperati.
• Il tuo abbonamento "si rinnoverà automaticamente" alla fine del ciclo di fatturazione, e "potrebbe non esserci alcun avviso di questo rinnovo imminente".
• Indica di esportare report, elenchi di contatti e documenti importanti "prima della fine del tuo abbonamento".

Quindi l'ordine è: esporta, apri ogni file, quindi cancella. Il articolo di cancellazione afferma che annulli con il Annulla account pulsante nella pagina delle informazioni sul piano, l'accesso continua fino alla fine del ciclo di fatturazione pagato e l'account non si rinnova dopo la cancellazione.

Risposta rapida

17hats ti permette di esportare contatti come CSV, tre report di contabilità (Profitto e Perdita, Imposta sulle vendite e Crediti in sospeso) come file CSV, e documenti (preventivi, contratti, fatture, questionari) come PDF tramite la funzione di stampa del tuo browser. Non ho trovato alcuna esportazione documentata per pagamenti come elenco, voci di tempo, file di progetto, modelli o flussi di lavoro. Non esiste un pulsante "esporta tutto".

Non esiste nemmeno un importatore "one-click" da 17hats a Workspace369. Esporti da 17hats, quindi importi i fogli di calcolo con Importazione AI. Altro su questo sotto.

Prima di iniziare

• Usa l'accesso del proprietario dell'account. Report e contabilità risiedono nell'account del proprietario, quindi fallo come proprietario.
• Scegli i tuoi intervalli di date. Le esportazioni Profitto e Perdita e Imposta sulle Vendite vengono eseguite per un intervallo di tempo da te scelto, e Imposta sulle Vendite si apre su Ultimo Mese per impostazione predefinita. Esegui ogni anno fiscale che desideri conservare.
• Non annullare ancora. Mantieni attivo l'abbonamento fino all'ultimo passaggio, a causa della regola dei 45 giorni sopra.

Checklist a colpo d'occhio

1. Esporta i tuoi contatti e lead

1. Vai al tuo Contatti o Lead pagina.
2. Fai clic sull'icona dell'ingranaggio nell'angolo in alto a destra della sezione.
3. Seleziona Esporta contatti.
4. Il download si avvia automaticamente e viene salvato nella cartella download.

Secondo il articolo sull'esportazione dei contatti, il file è un CSV che puoi aprire in Google Sheets o Excel. Per esportare solo alcuni contatti, usa le opzioni di filtro o cerca un tag prima di esportare.

Leggi attentamente il limite: l'articolo dice "solo 'Dettagli Contatto' possono essere esportati in questo momento", e che le informazioni del progetto, inclusi documenti, dettagli del progetto, email e registri di tempo, "dovranno essere salvate individualmente". Non elenca i campi individuali, quindi apri il file e controlla le colonne.

2. Esporta i tuoi progetti

Non ho trovato alcun articolo di aiuto per l'esportazione di progetti come file. L'articolo sui contatti sopra dichiara esplicitamente che le informazioni sui progetti devono essere salvate individualmente. Per la sezione Progetti, vedi la Raccolta progetti, che copre l'archiviazione, l'etichettatura e lo spostamento dei progetti ma non elenca alcuna esportazione.

Una soluzione generica, non una funzionalità di 17hats: apri ogni progetto attivo e copia nome, date, stato e saldo in un foglio di calcolo. Fallo solo per il lavoro attivo e usa i PDF dei documenti sottostanti come registro per i lavori completati.

3. Salva le tue fatture e i tuoi pagamenti

Una fattura è uno dei documenti nel tuo account, quindi viene salvata come PDF con i passaggi nella sezione successiva. Il articolo della scheda Documenti afferma che la scheda mostra fatture, preventivi, questionari e contratti di tutti i tuoi progetti, con filtri e ordinamento, quindi usala per trovarli. Non descrive alcuna esportazione.

Per i pagamenti, non ho trovato alcuna esportazione. Il articolo pagamenti copre la registrazione e la corrispondenza dei pagamenti e non dice nulla sul loro download. Ciò che puoi esportare è il lato monetario come report nel passaggio 5: Utile e Perdita con transazioni mostrate, e Crediti scaduti per ciò che i clienti devono ancora.

Una soluzione generica: decidi quali fatture devi conservare. Quelle aperte e non pagate, più l'ultimo anno fiscale, sono solitamente sufficienti. Chiedi al tuo commercialista prima di mettere da parte le altre.

4. Salva i tuoi preventivi e contratti come PDF

di 17hats articolo Salva/Stampa in PDF fornisce il percorso:

1. Apri il documento nella tua pagina dei documenti e fai clic su Stampa.
2. Nella finestra di dialogo di stampa, scegli l'opzione PDF. Su Mac Chrome è Salva come PDF sotto Destinazione.
3. Per un file ad alta risoluzione, fai clic su Anteprima, quindi Stampa.
4. Facoltativamente, disattiva intestazioni e piè di pagina nelle impostazioni di stampa del tuo browser.

Avvertenze:

• Controlla le firme. L'articolo non menziona firme e non nomina preventivi, contratti o fatture specificamente; dice "i tuoi documenti". Apri ogni contratto salvato e conferma che le firme e le date appaiano prima di fare affidamento sul PDF.
• Uno alla volta. Non ho trovato alcun download di documenti in blocco. Il Raccolta documenti ha articoli sull'eliminazione in blocco, che è l'opposto di ciò che desideri, quindi fai attenzione finché l'esportazione non è completata.

5. Esporta transazioni e report di contabilità

Questa è la parte meglio documentata di 17hats. Ognuno di questi è un CSV, trovato sotto Contabilità, poi Report in alto a destra:

• Profitto e Perdita. Scegli un intervallo di tempo con Selezione rapida o il menu a discesa Data, fai clic su Mostra Transazioni se desideri i dettagli della transazione, fai clic su Esporta. Secondo il articolo esportazione Profitto e Perdita, il report viene esportato con le transazioni se sono visibili e senza di esse se sono nascoste.
• Imposta Vendite. Scegli un intervallo di tempo (si apre su Ultimo mese) e fai clic su Esporta sulla sinistra, secondo la articolo esportazione Imposta Vendite.
• Crediti in sospeso. Fai clic Esporta sulla sinistra, secondo la articolo esportazione Crediti in sospeso.

Nessuno dei tre articoli elenca limiti sull'intervallo di date o sulle righe, né descrive le colonne, quindi controlla il numero di righe rispetto allo schermo. Esegui Profitto e Perdita e Imposta Vendite una volta per ogni anno che desideri conservare. Il Raccolta contabilità elenca altri report, come Crediti in Arrivo, ma non ho trovato alcun articolo di esportazione CSV per quelli.

6. Voci di tempo

Non ho trovato alcuna esportazione per le voci di tempo. La Articolo sul tracciamento del tempo afferma che il tempo registrato appare nella Dashboard e in ogni Registro Tempi scheda, e che puoi fatturarla da lì. Non descrive alcun download.

Una soluzione generica: fattura qualsiasi tempo non fatturato prima di partire, quindi copia le voci rimanenti da ogni registro tempi in un foglio di calcolo a mano.

7. File e documenti

Non ho trovato alcun articolo di aiuto per il download di file o allegati di progetto in blocco. I documenti che puoi acquisire sono quelli sopra: salvali ciascuno come PDF. Per qualsiasi altra cosa allegata a un progetto, come e-mail e file caricati, l'articolo sui contatti afferma che "dovrà essere salvato individualmente".

Una soluzione generica: apri i progetti a cui tieni ancora, salva gli allegati che ti servono in una cartella con il nome del cliente e annota le date del progetto nel nome della cartella.

8. Modelli, questionari e flussi di lavoro

Modelli e questionari. Non ho trovato alcuna esportazione di file. 17hats' Articolo sulla condivisione di modelli consente di condividere modelli di email, documenti, moduli di acquisizione lead, servizi di pianificazione e flussi di lavoro con un altro account 17hats tramite un codice di accesso, e afferma che la condivisione è disponibile solo sui piani Premier (Livello 3). Questo sposta i modelli tra account 17hats, non in un altro strumento. Il Raccolta di modelli non elenca alcuna esportazione.

Flussi di lavoro. Il Panoramica del flusso di lavoro copre la creazione e l'attivazione di modelli di flusso di lavoro e non descrive un'esportazione. Vedi il Raccolta di flussi di lavoro per il resto.

Una soluzione generica: copia il testo dei modelli che utilizzi ancora in un documento, salva un PDF di ogni questionario in modo da ricordarne le domande, e scrivi ogni flusso di lavoro come elenco di passaggi e tempistiche. Li ricostruirai nel nuovo strumento e l'elenco è solitamente più corto di quanto pensi.

Portalo in Workspace369

Non esiste un importatore 17hats, e Workspace369 non ne dichiara uno. Ecco come appare invece il processo.

1. Prendi il CSV dei contatti dal passaggio 1, e un foglio di calcolo di eventuali prodotti, spese, fatture o preventivi che desideri trasferire. Pulisci un po' le colonne. Rimuovi i contatti che non ti servono.
2. Esegui Importazione AI per ogni tipo di record. Carichi un CSV o XLSX di clienti, prodotti, spese, fatture o preventivi. AI Import mappa le tue colonne nei campi corretti e tu rivedi la mappatura. Mostra la stima dell'utilizzo dell'IA prima che scriva qualsiasi cosa. AI Import è attivo ogni piano Workspace369 e porta solo ciò che il tuo piano include, quindi le spese richiedono Specialist.
3. Allega file e note al record del cliente o al progetto dai PDF nei passaggi 4 e 7. I tuoi vecchi preventivi di 17hats diventano PDF di riferimento, e il nuovo lavoro viene inviato come proposte.
4. Ricostruisci i pochi modelli, questionari e flussi di lavoro che hai scritto nel passaggio 8.

Il trasferimento completo è illustrato sul passaggio da 17hats pagina. Per una visualizzazione funzionalità per funzionalità, vedi Workspace369 vs 17hats, o sfoglia il Alternative a 17hats. Stai lasciando un altro strumento? Il Checklist di esportazione HoneyBook e il Checklist di esportazione Dubsado funzionano allo stesso modo.

I vecchi link di 17hats continuano a puntare a 17hats, quindi indica ai clienti attivi dove andare dopo.

Cosa succede quando annulli

Secondo 17hats, il tuo account rimane attivo fino alla fine del ciclo di fatturazione pagato e non si rinnova dopo la cancellazione. Dopo la fine dell'abbonamento, i contenuti non sono più accessibili. 17hats afferma di conservare i contenuti per almeno un mese e potrebbe eliminarli tutti dopo 45 giorni. Ecco perché l'esportazione viene prima. Non ho trovato alcuna promessa di un periodo di conservazione più lungo, quindi non pianificare in base a uno. Se hai bisogno di certezze, chiedi al supporto 17hats per iscritto.

Controllo finale prima di annullare

• Il CSV dei contatti si apre correttamente e ha il numero di righe previsto.
• Profitto e Perdita e Imposta Vendite vengono esportati per ogni anno necessario, e Crediti Scaduti viene esportato.
• Fatture, preventivi e contratti di cui hai bisogno vengono salvati come PDF, con le firme visibili.
• Voci di tempo e note di progetto di cui hai bisogno sono in un foglio di calcolo o documento.
• Vengono scritti testo dei modelli, domande dei questionari e passaggi del flusso di lavoro.
• Una seconda copia della cartella esiste da qualche parte diversa dal tuo laptop.
• Hai controllato la data di rinnovo del tuo abbonamento, così non si rinnoverà a sorpresa.

Quindi cancella 17hats quando l'ultima fattura aperta lì sarà pagata. Se vuoi confrontare prima di impegnarti, la prova gratuita di 14 giorni di Workspace369 è a pagamento anticipato, quindi aggiungi una carta per avviarla.