Come esportare tutto da Bonsai (2026)

Risposta rapida

Bonsai ti permette di esportare dati dell'account come CSV (aziende, fatture, progetti, attività, spese e tempo registrato, un tipo per file), esporta il Report Fatture e Report Attività come CSV, e scarica contratti come PDF. Non ho trovato alcuna esportazione documentata per file, modelli o proposte firmate. Non esiste un pulsante "esporta tutto".

Non esiste nemmeno un importatore "one-click" da Bonsai a Workspace369. Esporti da Bonsai, quindi importi i fogli di calcolo con Importazione AI. Altro su questo sotto. Se desideri la versione breve dell'intera migrazione, inizia con passaggio da Bonsai.

Prima di iniziare

• Usa l'app web. Le opzioni di esportazione sono descritte per la versione web con accesso effettuato.
• Fallo come proprietario dell'account. Se lavori in un team, un ruolo senza accesso potrebbe non vedere la pagina Dati.
• Non annullare ancora. Mantieni l'account attivo fino all'ultimo passaggio.

Checklist a colpo d'occhio

1. Esporta i tuoi clienti e contatti

Secondo Bonsai, nel suo articolo esportazione dati account:

1. Fai clic sull'icona del tuo profilo e apri Impostazioni aziendali.
2. Apri il Dati scheda.
3. Scorri fino a Scarica dati CSV e scegli il set di dati.
4. Scarica il file.

I clienti si trovano sotto aziende set di dati, e indirizzi aziendali è uno separato. Ogni esportazione contiene un tipo di dati, quindi eseguila due volte. Non ho potuto confermare dal centro assistenza quali campi di contatto individuali contiene il file delle aziende, quindi aprilo e controlla le colonne prima di procedere.

2. Esporta le tue fatture e i tuoi pagamenti

Due percorsi, entrambi CSV:

• Scarica dati CSV. Usa la stessa scheda Dati di cui sopra e scegli fatture set di dati.
• Report Fatture. Secondo il articolo Report Fatture, il report fornisce una panoramica delle fatture tra i tuoi clienti e progetti, con stato di pagamento e scadenze, e puoi filtrare per cliente, progetto, stato, importo e data. L'articolo dice che può essere esportato come CSV.

Il centro assistenza non indica se le singole fatture possono essere salvate in blocco come PDF. Una soluzione generica: decidi quali fatture ti servono come PDF. Quelle aperte e non pagate, più l'ultimo anno fiscale, sono solitamente sufficienti, quindi aprilile e salvale dal tuo browser. Chiedi al tuo commercialista prima di archiviare le altre.

3. Salva le tue proposte e i tuoi contratti

Per i contratti, Bonsai nel suo articolo download PDF offre due percorsi:

1. Vai su Gestione clienti, poi Contratti.
2. Apri il menu delle opzioni aggiuntive e scegli Scarica PDF. Se il cliente ha già firmato, seleziona il Scarica PDF pulsante e poi Scarica per salvarlo.

Lo stesso articolo nota che per gli account creati il 27 luglio 2026 o successivamente, un nuovo Document Builder combina contratti e proposte, e i passaggi potrebbero differire. Controlla il tuo.

Non ho trovato alcun articolo di aiuto per il download di proposte firmate in PDF. Una soluzione generica: apri ogni proposta che ti serve ancora e stampala in PDF dal tuo browser, quindi apri il file salvato e conferma che le firme e le date siano visibili.

4. Esporta le tue voci di tempo

Secondo il articolo esportazione dati account, tempo tracciato è uno dei set di dati CSV di Download Dati, quindi ogni voce tracciata esce in un unico file.

Se desideri un riepilogo, il articolo Report Attività afferma che il report mostra il tempo registrato per progetto, attività, membro e team per un intervallo di date, e che i dati possono essere esportati come CSV. Si basa solo sulle voci tracciate all'interno dei tuoi filtri, quindi allarga le date prima di esportare.

5. Esporta le tue spese

Uso Scarica dati CSV e scegli il spese set di dati, secondo il stesso articolo. Se hai sincronizzato le transazioni bancarie in Bonsai, verifica che il file abbia le righe che ti aspetti prima di fare affidamento su di esso.

6. Esporta i tuoi progetti e le tue attività

Progetti e attività sono altri due set di dati in Download Data CSV. Scarica entrambi. Non ho potuto confermare quali campi contenga ciascun file, quindi aprilili e verifica che ci siano stati stati, date e il collegamento al cliente. Commenti e allegati delle attività non sono menzionati nell'articolo, quindi considera il CSV solo come un elenco di attività.

7. File

Non ho trovato articoli di aiuto di Bonsai che descrivano il download di file o allegati caricati in blocco. Una soluzione generica: apri ogni cliente attivo, scarica i file di cui hai bisogno uno alla volta e conservali in una cartella con il nome del cliente. Inizia con i clienti attivi e quelli archiviati solo se ne hai bisogno.

8. Modelli

Non ho trovato alcun articolo di aiuto che descriva l'esportazione di modelli, quindi la considero una lacuna. Il centro assistenza di Bonsai copre creazione di modelli di contratto, non esportandoli. Una soluzione generica: copia il testo del contratto, della proposta e dei modelli di fattura che utilizzi ancora in un documento e salta quelli che non hai inviato da un anno. Li ricostruirai nel nuovo strumento.

9. Report contabili e fiscali

I report su cui puoi fare affidamento sono quelli sopra: i file CSV di fatture e spese e il Report Fatture. Bonsai's pagina report afferma che i dati del report possono essere esportati in CSV, ma non elenca quali report lo supportano, e non ho trovato alcuna guida passo passo all'esportazione per gli altri report. Se utilizzi le funzionalità fiscali di Bonsai, non ho confermato i loro passaggi di esportazione, quindi chiedi al supporto Bonsai o al tuo commercialista cosa ti serve per ogni anno fiscale. Una soluzione generica: esegui le esportazioni di fatture e spese per ogni anno che desideri conservare e consegna i file al tuo commercialista.

Portalo in Workspace369

Non esiste un importatore Bonsai, e Workspace369 non ne dichiara uno. Ecco come appare invece il processo.

1. Prendi il CSV delle aziende dal passaggio 1, il CSV delle spese dal passaggio 5 e un foglio di calcolo di eventuali prodotti, fatture o preventivi che desideri trasferire. Pulisci un po' le colonne. Rimuovi i clienti che non ti servono più.
2. Esegui Importazione AI per ogni tipo di record. Carichi un CSV o XLSX di clienti, prodotti, spese, fatture o preventivi. AI Import mappa le tue colonne nei campi corretti e tu rivedi la mappatura. Mostra la stima dell'utilizzo dell'IA prima che scriva qualsiasi cosa. AI Import è attivo ogni piano Workspace369 e porta solo ciò che il tuo piano include, quindi le spese richiedono Specialist.
3. Allega file e note al record del cliente o al progetto dai download nei passaggi 3 e 7.
4. Ricostruisci i pochi modelli che hai salvato nel passaggio 8.

La checklist completa, inclusi i trasferimenti e ciò che ricrei, si trova sulla Passa da Bonsai pagina. Per una visualizzazione funzionalità per funzionalità, vedi Workspace369 vs Bonsai, o sfoglia il Alternative Bonsai. Stai lasciando un altro strumento? Il Checklist di esportazione HoneyBook e il Checklist di esportazione Dubsado funzionano allo stesso modo.

I vecchi link di Bonsai continuano a puntare a Bonsai, quindi indica ai clienti attivi dove andare dopo.

Cosa succede quando annulli

di Bonsai articolo sulla cancellazione (che non siamo riusciti ad aprire direttamente il 16 ottobre 2026, quindi conferma) afferma che la cancellazione interrompe gli addebiti futuri e che in seguito potrai ancora accedere, aprire progetti esistenti e raggiungere i dettagli e i documenti dei clienti. Non ho trovato alcun periodo di conservazione pubblicato, quindi non posso dirti per quanto tempo dura tale accesso. Questa è una buona domanda per l'assistenza Bonsai, per iscritto, prima di annullare.

Controllo finale prima di annullare

• Ogni CSV che hai scaricato si apre correttamente e ha il numero di righe che ti aspetti.
• Le esportazioni del Report Fatture e del Report Attività di cui hai bisogno vengono salvate, per ogni anno.
• I contratti di cui hai bisogno sono salvati come PDF, con firme visibili, e le fatture aperte vengono pagate o spostate.
• I file e il testo del modello vengono salvati in una cartella.
• Una seconda copia della cartella esiste da qualche parte diversa dal tuo laptop.

Quindi cancella Bonsai quando l'ultima fattura aperta lì sarà pagata. Se vuoi confrontare prima di impegnarti, la prova gratuita di 14 giorni di Workspace369 è a pagamento anticipato, quindi aggiungi una carta per avviarla.