Come esportare tutto da HoneyBook (2026)

Risposta rapida

HoneyBook ti consente di esportare contatti e spese come file CSV, esegui report (inclusi report sui pagamenti e sulle imposte) da Report e Tax Hub, salva file smart come contratti e fatture in PDF, e scarica file caricati uno alla volta. Non ho trovato alcuna esportazione documentata per modelli, questionari come dati o lo scheduler. Non esiste un pulsante "esporta tutto".

Inoltre, non esiste un importatore HoneyBook in Workspace369 con un clic. Esporti da HoneyBook, quindi importi i fogli di calcolo con Importazione AI. Altro su questo sotto.

Prima di iniziare

• Utilizza un browser desktop. Secondo il guida Report, i download dei report sono sulla versione web e l'app mobile mostra solo pochi report. Il articolo sulle spese indica lo stesso per le spese.
• Controlla il tuo ruolo. La guida ai report indica che solo il proprietario dell'account ha una visione completa dei report, e i membri del team vedono solo i progetti da loro creati. I download CSV delle spese sono limitati ai proprietari dell'account, ai super amministratori e ai contabili. Fai questo come proprietario.
• Controlla il tuo piano. La guida ai report contrassegna alcuni report come richiedenti il piano Essentials o Premium. Se manca un report, questa è la prima cosa da controllare.
• Non annullare ancora. Mantieni l'account attivo fino all'ultimo passaggio.

Checklist a colpo d'occhio

1. Esporta i tuoi contatti

1. Apri il menu di navigazione e vai su Clienti, poi Contatti.
2. Fai clic sull'icona dei tre puntini.
3. Scegli Scarica foglio di calcolo.

Secondo il articolo sull'esportazione dei contatti, ottieni un CSV con nome, email, numero di telefono, indirizzo e note di ciascun contatto, più la data in cui il contatto è stato creato in HoneyBook. Il articolo sulla pagina Contatti lo chiama un backup del tuo intero elenco di contatti.

L'articolo non indica se il file include i dettagli del progetto, quindi trattalo solo come la tua lista clienti.

2. Esporta i tuoi progetti e la pipeline

Non ho trovato un articolo di aiuto per esportare la pipeline di progetti come un unico file. La cosa più vicina è la pagina Report. Secondo la guida Report:

1. Dal menu di navigazione, seleziona Report.
2. Nel Report scaricabili scheda, scegli un intervallo di date. I report vengono eseguiti per mesi interi, non per date singole.
3. Scarica i report uno alla volta o in blocco.

I report che contano per una migrazione sono:

• Progetti: finanziari e dettagli per progetti con una data di creazione. Solo desktop, e l'articolo dice che richiede il piano Essentials.
• Progetti archiviati: progetti archiviati e i motivi per cui sono stati archiviati. Solo desktop.
• Progetti prenotati per cliente: dettagli di contatto del cliente, valore del progetto e saldi. Solo desktop, piano Essentials.
• Clienti: tutti i clienti e il valore totale del cliente. Solo desktop, piano Premium.

L'articolo non indica se questi vengono scaricati come CSV o PDF, quindi aprine uno prima. Poiché l'intervallo di date è mensile, esegui un intervallo lungo, ad esempio ogni anno in cui hai lavorato in HoneyBook, e controlla il numero di righe.

Se un report non è disponibile nel tuo piano, una soluzione generica è aprire ogni progetto attivo e copiare il suo stato, le date e il saldo in un foglio di calcolo. È manuale, quindi limitarlo al lavoro in corso.

3. Salva le tue fatture e i tuoi pagamenti

HoneyBook non ha un report fatture dedicato che ho potuto trovare. I dati di pagamento provengono da due fonti:

• Pagamenti completati nella pagina Report, un report solo per desktop su entrate, mance, sconti e rimborsi, secondo la guida Report.
• Tax Hub. Vai su Finanza, poi Tax Hub, poi Report individuali, scegli un intervallo di date e fai clic sull'icona di download accanto a un report, oppure scegli Scarica tutti i report. Secondo il articolo Tax Hub, l'elenco include pagamenti completati, imposta sulle vendite, sconti e rimborsi. Non indica il formato del file.

Per la fattura stessa, una fattura è un file intelligente, quindi salvala come PDF, una alla volta, con i passaggi nella sezione successiva. Soluzione generica per una lunga cronologia: decidi quali fatture ti servono. Quelle aperte e non pagate, più l'ultimo anno fiscale, di solito sono sufficienti. Chiedi al tuo commercialista prima di archiviare le altre.

4. Salva i tuoi contratti e altri file intelligenti

HoneyBook articolo stampa o salva un file smart fornisce il percorso per un intero file:

1. Trova il progetto con la barra di ricerca o Progetti nel menu di navigazione.
2. Apri il file.
3. Dal menu in alto, seleziona l'icona dei tre puntini, quindi Stampa file.
4. Imposta la destinazione della stampante su Salva come PDF, quindi seleziona Salva.

Copre anche il salvataggio di una singola pagina (Visualizza file pubblicato, poi Salva pagina come PDF) e sezioni selezionate. Le risposte dei clienti vengono salvate separatamente: apri il Riepilogo file del progetto, trova il Risposte sezione e seleziona Stampa risposte.

Due avvertenze:

• Controlla le firme. L'articolo non indica se le firme vengono visualizzate nel PDF salvato. Apri un contratto salvato e conferma che le firme e le date siano presenti prima di fare affidamento sul file.
• Usa la scheda File per trovarli tutti. Secondo il articolo sulla scheda File, la scheda elenca tutti i file intelligenti nei tuoi progetti. Filtra per Contratti per vedere chi ha firmato, o per Fatture per vedere importi e pagamenti. Elenca solo file intelligenti, non file legacy. Indica anche che un file con pagamenti o un contratto firmato non può essere eliminato, quindi nulla scompare per errore mentre lavori.

5. Scarica file di clienti e libreria

I file caricati dai clienti tramite un file intelligente o un modulo sono archiviati con il progetto. Secondo HoneyBook, nel suo articolo sui caricamenti dei clienti:

1. Apri il progetto, quindi fai clic sul file per aprirne Riepilogo file.
2. Seleziona un file caricato per visualizzarlo in anteprima.
3. Scaricatelo dall'anteprima.

Non ho trovato alcun download in blocco. Salvi ogni file singolarmente. I file che i clienti aggiungono tramite l'area di lavoro del progetto rimangono nell'area di lavoro e non appaiono nella tua Libreria.

Le tue risorse della Libreria funzionano allo stesso modo: la articolo della libreria indica che scarichi un asset dalla sua anteprima. Per un lungo elenco, fai prima i clienti attivi e quelli archiviati solo se ne hai bisogno.

6. Modelli, questionari e brochure

HoneyBook articolo modelli copre la copia dei modelli e la loro pubblicazione. Non descrive un'esportazione e non ne ho trovata nessuna. Questionari e brochure sono file intelligenti, quindi i passaggi Salva come PDF sopra funzionano su un modello o un file inviato, ma un PDF è un record, non qualcosa che puoi caricare in un altro strumento.

Soluzione generica: copia il testo dei modelli che usi ancora in un documento e salta quelli che non invii da un anno. Salva un PDF di ogni questionario in modo da ricordarne le domande. Li ricostruirai nel nuovo strumento.

7. Scheduler e calendario

Non ho trovato esportazioni per le impostazioni dello scheduler o i tipi di sessione. HoneyBook articolo sul calendario elenca ciò che appare sul calendario, inclusi progetti prenotati e provvisori, riunioni e scadenze di pagamento, e non descrive un download di file.

Ciò che esiste è la sincronizzazione. Secondo la articolo sulla sincronizzazione del calendario, puoi condividere eventi HoneyBook con Google Calendar e mostrare eventi Google in HoneyBook, e solo un calendario esterno si sincronizza alla volta. Il Domande frequenti sulla pianificazione indicano che la sincronizzazione diretta funziona con Google, Outlook e iCloud.

Soluzione generica: attiva la sincronizzazione con un calendario che tieni, quindi verifica che gli appuntamenti imminenti e le date del progetto vengano visualizzati lì. Scrivi a mano i tuoi tipi di sessione e la disponibilità in modo da poterli configurare di nuovo.

8. Spese, report finanziari e QuickBooks

Spese. Secondo il articolo sulle spese, vai su Finanza, poi Spese, fai clic sul menu con tre puntini e seleziona Scarica CSV. È solo per desktop e limitato ai proprietari dell'account, ai super amministratori e ai contabili. L'articolo non dice se il filtro temporale cambia ciò che contiene il file, quindi controlla il numero di righe.

Report finanziari. I report del Tax Hub nel passaggio 3 sono le tue principali esportazioni finanziarie. Eseguili per ogni anno che desideri conservare.

QuickBooks. HoneyBook pagina integrazioni indica che l'integrazione QuickBooks invia automaticamente le informazioni dalle tue transazioni HoneyBook a QuickBooks. Se la usi già, i tuoi libri potrebbero contenere la cronologia dei pagamenti. Non ho confermato i dettagli di ciò che viene sincronizzato, quindi controlla il tuo file QuickBooks invece di dare per scontato.

Portalo in Workspace369

Non esiste un importatore HoneyBook e Workspace369 non ne dichiara uno. Ecco come appare invece il processo.

1. Prendi il CSV dei contatti dal passaggio 1, il CSV delle spese del passaggio 8 e un foglio di calcolo di eventuali prodotti, fatture o proposte che desideri trasferire. Pulisci un po' le colonne. Rimuovi i contatti che non ti servono.
2. Esegui Importazione AI per ogni tipo di record. Carichi un CSV o XLSX di clienti, prodotti, spese, fatture o preventivi. AI Import mappa le tue colonne nei campi corretti e tu rivedi la mappatura. Mostra la stima dell'utilizzo dell'IA prima che scriva qualsiasi cosa. AI Import è attivo ogni piano Workspace369 e porta solo ciò che il tuo piano include, quindi le spese richiedono Specialist.
3. Allega file e note al record del cliente o al progetto dai download nei passaggi 4 e 5.
4. Ricostruisci i pochi modelli, questionari e automazioni che hai scritto nel passaggio 6.

La checklist completa, inclusi i trasferimenti e ciò che ricrei, si trova sulla passare da HoneyBook pagina. Per una visualizzazione funzionalità per funzionalità, vedi Workspace369 vs HoneyBook, o sfoglia il Alternative HoneyBook. Se il costo fa parte della decisione, leggi il Aumento Prezzo HoneyBook guida. Stai lasciando uno strumento diverso? La Checklist di esportazione Dubsado funziona allo stesso modo.

I dettagli della carta salvati non possono essere spostati tra i sistemi, quindi i clienti reinseriranno una carta al loro prossimo pagamento. I vecchi link di HoneyBook continuano a puntare a HoneyBook, quindi informa i clienti attivi dove andare.

Cosa succede quando annulli

HoneyBook articolo sulla cancellazione indica che dopo l'annullamento, il tuo account è disponibile per il tuo periodo di abbonamento corrente e hai ancora accesso a tutti i progetti e le informazioni esistenti. Non puoi più creare nuovi file o progetti o inviare messaggi. Indica inoltre che l'annullamento non elimina il tuo account e che l'eliminazione permanente richiede il contatto con l'assistenza HoneyBook. Se ti sei abbonato tramite iOS o Google Play, annulli in quell'app store invece che in HoneyBook.

Non ho trovato alcun periodo di conservazione pubblicato, quindi non posso dirti per quanto tempo i dati esistenti rimangono visibili. Questa è una buona domanda per l'assistenza HoneyBook, per iscritto, prima di annullare.

Controllo finale prima di annullare

• I file CSV dei contatti e delle spese si aprono correttamente e hanno il numero di righe previsto.
• I report di cui hai bisogno, per ogni anno, vengono scaricati e si aprono.
• Fatture e contratti di cui hai bisogno vengono salvati come PDF, con le firme visibili, e le fatture aperte vengono pagate o spostate.
• Le risposte dei clienti e i file caricati vengono salvati.
• Il testo del modello e le note sulle tue automazioni e sullo scheduler sono in un documento.
• Una seconda copia della cartella esiste da qualche parte diversa dal tuo laptop.

Quindi annulla HoneyBook quando l'ultima fattura aperta lì è pagata. Se vuoi confrontare prima di impegnarti, la prova gratuita di 14 giorni di Workspace369 è con carta anticipata, quindi aggiungi una carta per avviarla.