Come esportare tutto da Plutio (2026)

Risposta rapida

Plutio ti consente di esportare contatti come CSV, esporta fogli presenze filtrati come CSV, e scarica preventivi firmati come PDF. Non ho trovato un'esportazione passo-passo per fatture, pagamenti, spese, attività, progetti, modelli o file in blocco, e nessun articolo sul download di PDF di contratti. L'articolo sulla cancellazione di Plutio afferma che fatture, progetti e file possono ancora essere scaricati dopo la fine di un piano, ma non fornisce istruzioni. Non esiste un pulsante "esporta tutto".

Non esiste nemmeno un importatore Plutio-in-Workspace369 con un clic. Esporti da Plutio, quindi importi i fogli di calcolo con Importazione AI. Altro su questo sotto. Se desideri la versione breve dell'intera migrazione, inizia con passando da Plutio.

Prima di iniziare

• Usa l'app web. Le opzioni di esportazione sono descritte per lo spazio di lavoro connesso.
• Fallo come proprietario o co-proprietario dell'area di lavoro. Plutio afferma che i proprietari e i co-proprietari dell'area di lavoro possono aprire una conversazione con il supporto dall'interno di Plutio, e un ruolo limitato potrebbe non vedere tutte le opzioni.
• Non annullare ancora. Mantieni l'account attivo fino all'ultimo passaggio.

Checklist a colpo d'occhio

1. Esporta i tuoi clienti e contatti

Secondo Plutio articolo sull'importazione ed esportazione contatti:

1. Apri il Contatti pagina. Applica prima eventuali filtri, poiché l'esportazione include solo i contatti che li soddisfano.
2. Fai clic Importazione/Esportazione nella barra degli strumenti.
3. Seleziona Esporta, quindi fai clic su Scarica (.csv).

L'articolo afferma che il file include nome, cognome, email, telefono, indirizzo e paese, oltre ai valori dei campi personalizzati per ogni contatto. Non dice se le aziende vengono esportate come file separato, quindi apri il CSV e controlla i nomi delle aziende prima di procedere. Se le aziende mancano, annotale manualmente dall'elenco Aziende.

2. Esporta le tue fatture e i tuoi pagamenti

Non ho trovato alcun articolo di aiuto di Plutio che descriva l'esportazione di fatture o pagamenti. Il fatturazione e riscossione pagamenti elenca articoli su ricevute, invio fatture, registrazione di un pagamento manuale e transazioni, ma nessuno di essi copre un'esportazione. Il articolo sull'invio delle fatture afferma che le fatture vengono condivise via email o tramite un link pubblico che si apre nel portale clienti, e non ha passaggi di download o stampa PDF.

Una soluzione generica, non una funzionalità di Plutio per quanto ho potuto confermare: apri ogni fattura di cui hai bisogno, usa la finestra di dialogo di stampa del browser per salvarla come PDF, e conserva quelle aperte e non pagate più l'ultimo anno fiscale. Cerca anche nel tuo account un'opzione di esportazione, poiché le pagine di marketing di Plutio potrebbero descrivere funzionalità che il centro assistenza non ha, e chiedi al tuo commercialista prima di archiviare il resto. Plutio's articolo sulla cancellazione afferma che fatture, progetti, file e contratti possono ancora essere visualizzati e scaricati in modalità di sola lettura dopo la scadenza del tuo piano, ma non fornisce passaggi, quindi controlla come appare il download nel tuo account. Esiste un'API di Plutio (docs.plutio.com, letto solo parzialmente), che è un'opzione se hai uno sviluppatore, ma non l'ho testato per le esportazioni.

3. Salva le tue proposte e i tuoi contratti

Per le proposte, Plutio nel suo articolo firme elettroniche su proposte afferma che quando il cliente firma, il preventivo diventa accettato e viene generata una copia PDF:

1. Apri la proposta firmata vista dettagli.
2. Scarica il PDF da lì.

L'articolo non fornisce nomi esatti dei pulsanti, quindi cercalo nella vista di dettaglio. Non copre i contratti firmati. Una soluzione generica per i contratti: apri ognuno di cui hai ancora bisogno, stampalo in PDF dal tuo browser, quindi apri il file salvato e conferma che firme e date sono visibili.

4. Esporta le tue voci di tempo

di Plutio articolo sulle viste dei fogli presenze afferma che i risultati filtrati delle schede attività possono essere esportati come CSV, e fornisce l'esempio di estrazione delle ore fatturabili per un cliente in un mese. Tutte e tre le viste (completa, costo e fatturazione) condividono gli stessi filtri, quindi applicali prima: utente, progetto, attività, intervallo di date o categoria. L'articolo non nomina il controllo di esportazione né dice se le colonne del costo e della tariffa di fatturazione sono nel file, quindi apri il CSV e controlla. Il pagina prodotto fogli presenze dice anche che puoi scaricare i fogli presenze come file CSV con la funzione di esportazione.

Per mantenere tutto, amplia l'intervallo di date per coprire tutta la tua cronologia prima di esportare, oppure esporta un anno alla volta.

5. Esporta le tue spese

Non ho trovato alcun articolo di esportazione per le spese. Il articolo sulle transazioni descrive le viste di entrate, spese e reddito netto, e non ha passaggi di esportazione. Una soluzione generica: filtra le tue transazioni per anno, salva ogni vista come PDF dal tuo browser e copia i totali in un foglio di calcolo. Scarica gli allegati delle ricevute da ogni record.

6. Esporta i tuoi progetti e le tue attività

Non ho trovato alcun articolo di esportazione per progetti o attività. Il articolo sulla vista elenco attività copre colonne, ordinamento, raggruppamento e filtri, e nessuna esportazione. Una soluzione generica: imposta la vista elenco con le colonne che ti servono (stato, scadenza, cliente, progetto), salvala come PDF dal tuo browser e copiala in un foglio di calcolo per i progetti attivi. Commenti e allegati non verranno trasferiti in questo modo.

7. File

di Plutio articolo condivisione file descrive l'attivazione o la disattivazione dei download per un file condiviso, e il articolo su caricamento e organizzazione copre cartelle, spostamento, ridenominazione ed eliminazione. Nessuno dei due descrive un download in blocco o zip. Una soluzione generica: apri la pagina File, scarica i file di cui hai bisogno uno alla volta e conservali in una cartella denominata per ciascun cliente. Inizia dai clienti attivi.

8. Modelli

Non ho trovato alcun articolo di aiuto che descriva l'esportazione di modelli. Plutio nella sua collezione di modelli elenca la creazione e la gestione di modelli e la loro condivisione in una libreria comunitaria, che non è la stessa cosa dell'esportazione (non ho aperto quegli articoli). Una soluzione generica: copia il testo dei modelli di proposta, contratto e fattura che utilizzi ancora in un documento e salta quelli che non hai inviato da un anno. Li ricostruirai nel nuovo strumento.

9. Report contabili e fiscali

Il dashboard e raccolta di report copre pagine e widget personalizzati e non elenca alcun articolo sull'esportazione di report. Le uniche esportazioni di dati che ho potuto confermare sono i contatti CSV e i fogli presenze CSV sopra. Non ho confermato i passaggi di esportazione per alcun report fiscale, quindi chiedi al supporto di Plutio o al tuo commercialista cosa ti serve per ogni anno fiscale. Una soluzione generica: salva le visualizzazioni di fatture e transazioni per ogni anno che desideri conservare e consegna i file al tuo commercialista.

Portalo in Workspace369

Non esiste un importatore Plutio e Workspace369 non ne dichiara uno. Ecco come appare invece il processo.

1. Prendi il CSV dei contatti dal passaggio 1, eventuali spese che hai ricostruito in un foglio di calcolo nel passaggio 5, e un foglio di calcolo di eventuali prodotti, fatture o preventivi che desideri trasferire. Pulisci un po' le colonne. Rimuovi i clienti che non ti servono più.
2. Esegui Importazione AI per ogni tipo di record. Carichi un CSV o XLSX di clienti, prodotti, spese, fatture o preventivi. AI Import mappa le tue colonne nei campi corretti e tu rivedi la mappatura. Mostra la stima di utilizzo dell'IA prima che scriva qualsiasi cosa.
3. Allega file e note al record del cliente o al progetto dai download nei passaggi 3 e 7.
4. Ricostruisci i pochi modelli che hai salvato nel passaggio 8.

La checklist completa, inclusi i trasferimenti e ciò che ricrei, si trova sulla passa da Plutio pagina. Per una visualizzazione funzionalità per funzionalità, vedi Workspace369 vs Plutio, o sfoglia il Alternative a Plutio. Stai lasciando un altro strumento? Il Checklist di esportazione Bonsai e il Checklist di esportazione HoneyBook funzionano allo stesso modo.

Se utilizzi i portali clienti di Plutio, indica ai clienti attivi dove andare.

Cosa succede quando annulli

di Plutio articolo su cancellazione e conservazione dati afferma che si annulla da Impostazioni, quindi Fatturazione e piani, e che nulla viene rimosso immediatamente. L'area di lavoro mantiene l'accesso completo fino alla fine del periodo di fatturazione corrente. Dopodiché, i dati esistenti diventano di sola lettura: puoi ancora visualizzare e scaricare progetti, contatti, fatture, preventivi, contratti, file e conversazioni, ma non puoi creare o modificare nulla. I dati vengono conservati per un periodo di grazia che l'articolo non quantifica, e dopo di esso i dati "possono essere eliminati in modo permanente e non recuperabili". Se ti riabboni durante il periodo di grazia, l'area di lavoro ritorna con i suoi dati intatti. Chiedi al supporto Plutio per iscritto quanto dura il periodo di grazia prima di farvi affidamento.

Controllo finale prima di annullare

• Il CSV dei contatti e il CSV dei fogli presenze si aprono correttamente e hanno il numero di righe previsto.
• I preventivi firmati vengono salvati come PDF, e contratti e fatture aperte vengono salvati o pagati, con firme visibili.
• I file e il testo del modello vengono salvati in una cartella.
• Una seconda copia della cartella esiste da qualche parte diversa dal tuo laptop.

Quindi annulla Plutio quando l'ultima fattura aperta lì sarà pagata. Se vuoi confrontare prima di impegnarti, la prova gratuita di 14 giorni di Workspace369 richiede la carta, quindi aggiungi una carta per avviarla.