Come esportare tutto da SuiteDash (2026)

Risposta rapida

SuiteDash ti consente di esportare Contatti e aziende come CSV, pagamenti come CSV, e report come foglio di calcolo o PDF. Il registro degli aggiornamenti menziona anche il download di un preventivo completato come PDF o Markdown nel Workflow Designer, che potrebbe non essere lo stesso dei preventivi di Office. Non ho trovato esportazioni documentate per voci di tempo, progetti, attività, spese come elenco, modelli o download in blocco di file. Non esiste un pulsante "esporta tutto".

Non esiste nemmeno un importatore SuiteDash-in-Workspace369 con un clic. Esporti da SuiteDash, quindi importi i fogli di calcolo con Importazione AI. Altro su questo sotto. Se desideri la versione breve dell'intera migrazione, inizia con passando da SuiteDash.

Prima di iniziare

• Usa l'app web, come proprietario dell'account. SuiteDash consente agli amministratori di scegliere quali Ruoli possono esportare Contatti e Aziende, quindi un ruolo del team potrebbe non vedere il pulsante.
• Non annullare ancora. Mantieni l'account attivo fino all'ultimo passaggio.

Checklist a colpo d'occhio

1. Esporta i tuoi clienti, contatti e aziende

Secondo SuiteDash articolo sull'esportazione contatti e aziende:

1. Vai su CRM, quindi Aziende (o CRM, quindi Contatti).
2. Fai clic Esporta.
3. Nella finestra delle opzioni, seleziona i campi che desideri e trascinali nell'ordine desiderato nel CSV. Ricorda Selezione mantiene le tue scelte per la prossima volta.
4. Fai clic Scarica.

SuiteDash ti invia quindi alla pagina Log Esporta/Importa e ti invia un'email quando il file è pronto. Puoi scaricarlo dall'email o da quella pagina. Eseguilo due volte, una per le Aziende e una per i Contatti.

Se non riesci a vedere Esporta, il articolo Impostazioni CRM descrive un Permessi di esportazione CSV sezione in cui un amministratore sceglie quali Ruoli possono esportare Contatti e Aziende. Le note allegate ai contatti e i collegamenti tra un contatto e un'azienda non sono menzionati nell'articolo, quindi apri il CSV e controlla le colonne.

2. Esporta le tue fatture e i tuoi pagamenti

Secondo SuiteDash articolo fatture, esportazione CSV dei pagamenti:

1. Vai su Ufficio, quindi Fatture e fai clic su Pagamenti nella navigazione in alto.
2. Assicurati di essere in Visualizzazione Elenco e fai clic su Esporta. SuiteDash afferma che questo esporta tutti i pagamenti.
3. Per esportare un sottoinsieme, fai clic su Filtro, imposta i tuoi criteri, quindi fai clic su Esporta. Sono inclusi solo i pagamenti filtrati.

L'articolo non descrive l'esportazione delle fatture stesse o il download dei PDF delle fatture. Una soluzione generica: decidi quali fatture ti servono come PDF. Quelle aperte e non pagate, più l'ultimo anno fiscale, sono di solito sufficienti, quindi aprilile e stampale in PDF dal tuo browser. Chiedi al tuo commercialista prima di archiviare le altre.

3. Salva le tue proposte e i tuoi contratti

SuiteDash articolo sui preventivi afferma che il cliente riceve automaticamente un Visualizza/Stampa PDF pulsante sotto le pagine dei preventivi, disponibile anche prima che firmino. Non descrive un download per lo staff. Il registro aggiornamenti ha una voce Workflow Designer del 25 settembre 2026 che dice che puoi "Scaricare la proposta completata come file PDF o Markdown". Non è chiaro se ciò copra le proposte Office e non ho trovato alcun percorso di clic, quindi controlla nel tuo account.

Per i documenti firmati, il articolo firma PDF afferma che una copia del documento firmato elettronicamente viene inviata ai firmatari con il registro delle attività allegato. Non descrive i passaggi del personale per scaricarli in blocco. Una soluzione generica: apri ogni preventivo o documento firmato di cui hai ancora bisogno, salvalo o stampalo in PDF, quindi apri il file salvato e conferma che firme, date e registro delle attività sono visibili. Chiedi al firmatario di inoltrare la sua copia via email se la tua è mancante.

4. Voci di tempo

Non ho trovato esportazioni per voci di tempo. SuiteDash nel suo articolo sui timer afferma che i timer sono elencati sotto Progetti, quindi Timer e mostrati in un widget di monitoraggio del tempo, e non menziona alcuna esportazione o report. Una soluzione generica: filtra l'elenco per mese, copia o fai uno screenshot di ogni periodo in un foglio di calcolo e chiedi al supporto di SuiteDash se esiste un'esportazione dati per il tuo piano.

5. Spese

Non ho trovato alcun articolo di aiuto che descriva l'esportazione di un elenco di spese. SuiteDash nella sua pagina reportistica finanziaria descrive la rendicontazione delle spese per categoria, dipartimento, progetto e fornitore, e afferma che i report possono essere esportati in PDF o in un foglio di calcolo. È una pagina di marketing senza passaggi, quindi crea il report di cui hai bisogno nel tuo account e controlla cosa contiene l'esportazione. Una soluzione generica: eseguilo per ogni anno che desideri conservare e consegna i file al tuo commercialista.

6. Progetti e attività

Non ho trovato esportazioni per progetti o attività. Gli articoli sui progetti che ho trovato, inclusi Progetti e Modelli Attività (non aperti direttamente), coprono la creazione, non l'esportazione. Una soluzione generica: per ogni progetto attivo, copia l'elenco delle attività, le scadenze e lo stato in un foglio di calcolo, una scheda per progetto. Salta i progetti archiviati a meno che tu non ne abbia bisogno.

7. File

SuiteDash articolo File Toolkit afferma che fare clic su un tipo di file non visualizzabile in anteprima lo scarica. Non descrive cartelle o download in blocco. Un riepilogo della ricerca del articolo allegati file afferma che più di 5 allegati su una fattura, un preventivo o un messaggio vengono compressi automaticamente (non aperti direttamente). Una soluzione generica: apri ogni cliente attivo, scarica i file di cui hai bisogno uno alla volta e conservali in una cartella con il nome del cliente.

8. Modelli

Non ho trovato alcun articolo di aiuto che descriva l'esportazione di modelli, quindi lo considero una lacuna. Una soluzione generica: copia il testo dei modelli di proposta, documento e attività che utilizzi ancora in un documento e salta quelli che non hai inviato da un anno. Li ricostruirai nel nuovo strumento.

9. Report contabili e fiscali

Il registro aggiornamenti di SuiteDash afferma che il suo report Conto Economico può essere esportato come "Foglio di calcolo o PDF, scaricato o inviato via email con una pianificazione", e il pagina reportistica finanziaria afferma che i report personalizzati vengono esportati in PDF o foglio di calcolo e elenca CSV. La stessa pagina afferma che i rendiconti finanziari formali vengono gestiti in software di contabilità come QuickBooks o Xero. Non ho confermato i passaggi di esportazione per i report fiscali, quindi chiedi al supporto di SuiteDash o al tuo commercialista cosa ti serve per ogni anno fiscale. Una soluzione generica: esporta il CSV dei pagamenti e un report Conto Economico per ogni anno che vuoi conservare e consegna i file al tuo commercialista.

Portalo in Workspace369

Non esiste un importatore SuiteDash e Workspace369 non ne dichiara uno. Ecco come appare invece il processo.

1. Prendi i CSV delle Aziende e dei Contatti dal passaggio 1, il CSV dei pagamenti dal passaggio 2, e un foglio di calcolo di eventuali prodotti, spese, fatture o preventivi che desideri trasferire. Pulisci un po' le colonne. Rimuovi i clienti che non ti servono più.
2. Esegui Importazione AI per ogni tipo di record. Carichi un CSV o XLSX di clienti, prodotti, spese, fatture o preventivi. AI Import mappa le tue colonne nei campi corretti e tu rivedi la mappatura. Mostra la stima dell'utilizzo dell'IA prima che scriva qualsiasi cosa. AI Import è attivo ogni piano Workspace369 e porta solo ciò che il tuo piano include, quindi le spese richiedono Specialist.
3. Allega file e note al record del cliente o al progetto dai download nei passaggi 3 e 7.
4. Ricostruisci i pochi modelli che hai salvato nel passaggio 8.

La checklist completa, inclusi i trasferimenti e ciò che ricrei, si trova sulla passa da SuiteDash pagina. Puoi anche sfogliare il Alternative a SuiteDash. Stai lasciando un altro strumento? Il Checklist di esportazione Bonsai e il Checklist di esportazione HoneyBook funzionano allo stesso modo.

I vecchi link del portale SuiteDash continuano a puntare a SuiteDash, quindi indica ai clienti attivi dove andare.

Controllo finale prima di annullare

• Ogni CSV che hai scaricato si apre correttamente e ha il numero di righe che ti aspetti.
• Le esportazioni dei report necessarie sono salvate, per ogni anno.
• Preventivi e documenti firmati di cui hai bisogno vengono salvati come PDF, con firme visibili, e le fatture aperte vengono pagate o spostate.
• I file e il testo del modello vengono salvati in una cartella.
• Una seconda copia della cartella esiste da qualche parte diversa dal tuo laptop.

Quindi annulla SuiteDash quando l'ultima fattura aperta lì sarà pagata. Se vuoi confrontare prima di impegnarti, la prova gratuita di 14 giorni di Workspace369 richiede la carta, quindi aggiungi una carta per avviarla.