2026年最高のExecutiveコーチ向けCRM：スポンサー請求

エグゼクティブコーチ向けCRMとは何か（そして何ではないか）

エグゼクティブコーチ向けのCRMは、スポンサー付きエンゲージメントのビジネス側です。どの会社があなたを雇ったか、請求担当者は誰か、セッションと月数で合意したか、コーチは誰か、各セッションはいつ行われるか、請求されたものは何かです。プライベートに保つことを約束したセッションコンテンツ、臨床記録システム、またはコースプラットフォームの場所ではありません。このガイドは、スポンサーとコーチの分割を対象としています。 エグゼクティブコーチ向けCRM概要 Workspace369 の設定を示しています。自己負担で支払う事業主については、 最高のビジネスコーチ向けCRM.

これらのツールを比較した方法

ベンダー自身のページのみを使用して、各ツールを同じ5つのポイントで比較しました。

1. スポンサーおよび企業対応： そのページが会社の記録、会社の請求書発行、またはスポンサーログインを文書化しているかどうか。
2. メモとプライバシー： プライベートノート、共有ノート、またはロールベースのアクセス。
3. エンゲージメントパッケージと法人請求: 契約書または提案書、請求書、定期またはスケジュールされた請求、税金項目。
4. エントリー価格と制限: 2026年10月21日に表示された価格（ページに月額または年額請求のラベルがない場合は「サイト参照」）、およびコーチ対象者、プロジェクト、またはユーザー数制限。
5. トライアル条件: 期間、およびベンダーがカード情報を必要とするかどうか。

スピード、サポート、信頼性、データエクスポートはテストしておらず、サードパーティの評価も使用していません。この順位は、スポンサー付きのクライアントを数人持つコーチに適したツールとして文書化された適合性に基づいています。引用専用プランでのみスポンサー機能が記載されているツールについては、その旨を記載しています。

スポンサーとコーチィの分割、ステップバイステップ。

典型的なスポンサー付きエンゲージメントは、会社との1つの契約と複数の1対1の関係で実行されます。次の順序で設定します。

1. スポンサーレコード。 会社名、請求担当者、発注書番号、署名済み契約書、スコープ、セッション数、期間、料金。
2. コーチング対象者の記録。 エグゼクティブごとに1つ。セッションスケジュール、セッション間のアクション、メモが含まれます。
3. スポンサー可視性ルール。 スポンサーが受け取るもの（出席、中間時点での進捗サマリー、請求書）を決定し、契約書に記載します。
4. 請求。 コーチ一人ひとりではなく、スケジュール、デポジット、または月額リテイナーで会社に請求します。
5. レビューポイント。 、事前にスケジュールされた中間および最終での3者チェックイン。

2026年、エグゼクティブコーチ向けの最高のCRM

1. CoachAccountable、雇用主への請求とスポンサーへの報告を行うコーチに最適

CoachAccountableの製品ツアーでは、「企業」機能について説明しています。個々のクライアントを企業別に整理し、担当者に独自のアクセス権を付与し、個人ではなく組織に請求書を発行し、指定された担当者との企業全体のエンゲージメントと契約を管理します。クライアント管理リストには、プライベートおよび共有メモ、アクションプラン、デジタル契約、クライアントポータルが記載されており、料金ページにはすべてのプランが完全なシステムであると記載されています。料金はアクティブクライアントに従います。月額$20（2人）、$40（5人）、$70（10人）で、月額料金として表示され、請求切り替えはありません。チームメンバーと管理者は無料で無制限です。トライアルはカード不要で30日間です。

制限事項： 各コーチング対象者は個別のクライアントとなるため、1社に5人の役員がいる場合は5人のアクティブクライアントとなり、請求額は名簿とともに増加します。ページには年額料金は記載されていません。セキュリティページにはHIPAA準拠ではないと記載されています。

対象： スポンサーが進捗状況のライブウィンドウと正式な請求書を希望し、最大約10人のアクティブコーチング対象者の名簿を持つエグゼクティブコーチ。

2. Delenta、法人顧客と請求モデルを組み込みたいコーチに最適

Delentaの料金ページにはPremiumの下に「法人クライアントとの連携」が記載されており、FAQではスポンサー対応について直接説明しています。法人クライアントは読み取り専用レポートを受け取ることができ、役員はセッションと支払いを自己管理でき、人事または複数ステークホルダーのクライアントは請求を監督するための追加ログインを持つことができますが、セッションノートはプライベートのままです。Starterは月額$29（年額$229）、Proは$49（$469）、Premiumは$79（$699）です。自動化されたクライアント請求と支払い、予約カレンダー、電子署名契約はすべてのプランに記載されています。ヘッダーにはクレジットカード不要の14日間トライアルと記載されていますが、FAQには7日間と記載されているため、サインアップ時に長さを確認してください。

制限事項： 比較テーブルは、Teams（見積もり専用）のロールとアクセス権限、管理者パネル、およびクライアントの割り当てと共有をチェックします。そのため、プライベートノートを持つスポンサーログインが必要になる場合があります。Starterはクライアントポータルを10に制限します。

対象： 請求モデルと企業ロールを持つ単一プラットフォームを望み、スポンサーログインが必要な場合は営業担当者に相談する意欲のあるコーチ。

3. Simply.Coach、ICFスタイルの追跡と低価格のエントリーに最適

Simply.Coachは、セッションノート、アクションプラン、目標と開発計画、ステークホルダー管理、デジタル契約（署名付き）を全プランで提供します。同社のページでは、ステークホルダー管理を、スポンサーポータルではなく、より良いコーチング成果のための外部からの視点として説明しています。ページには、スターター（3人の共同コーチで$9）、エッセンシャル（7人で$29）、グロース（30人で$49）、リープ（無制限で$69）が記載されており、「年払い」または「月払い」の切り替えボタンがありますが、個別の月額料金は表示されていないため、チェックアウト時に月額料金を確認してください（サイト参照）。トライアルは14日間で、カード情報は不要です。自動請求書は近日提供予定と表示されており、支払い追跡と回収は全プランで有効になっています。

制限事項： スポンサー機能はコーチングファーム向けのビジネスプランに含まれており、Surgeでは5人のHRBPとクライアントスポンサーが$159、コーチあたり25人のクライアント、2人のプログラムマネージャーが含まれます。ページには、この価格が月額か年額かは明記されていません（サイト参照）。FAQには、月途中でキャンセルされたアカウントの返金はないと記載されています。

対象： コーチングに特化した追跡・メモ機能を必要とし、別途ツールでスポンサーに請求する個人エグゼクティブコーチ向け。

4. Workspace369、提案主導のエンゲージメントと法人請求に最適

デモデータであり、顧客の成果ではありません。

Workspace369 スポンサーと各コーチをクライアントレコードとして保持し、会社、 提案書 承認時のデポジット付き 契約書, リテイナーと支払いスケジュール, 請求書、カレンダー、メモ、クライアントポータルが含まれます。Cadetは月額$29（年払いの場合月額$23.25）で、これらに加えてタイムトラッキングとメール自動化が含まれ、最大3つのワークフローが利用可能です。使用 クライアントスコープアクセス アシスタントが担当クライアントのみを表示できるようにします。クライアントごとのアクセス権限は全プランで利用可能ですが、アシスタントには2つ目のシートが必要となり、Voyagerプラン（月額$74、2シート）からとなります。

制限事項： Cadetプランは1シートと5つのアクティブなプロジェクトを許可するため、スポンサープロジェクトと5人のクライアントが上限に達する可能性があります。Workspace369は、スポンサーがクライアントの進捗状況、セッション追跡、アクションプランを確認できる機能を提供していません。そのため、CoachAccountableとDelentaの方がこの点では適しています。オンライン予約と支払いプランはSpecialist（月額$149）から始まります。14日間のトライアルにはカードが必要です。

対象： 提案書を通じて定義されたエンゲージメントを販売し、契約書、リテイナー、請求書を1つの記録にまとめたいエグゼクティブコーチ。

5. Paperbell、スケジュールと支払いを1つのチェックアウトでパッケージ化するのに最適

Paperbell は月額 $97 または年額 $970 の単一プランで、無制限のクライアント、パッケージ、契約が利用できます。スケジューリング、クライアントポータル、セキュアなクライアントノート、支払いプラン、インテークアンケートが含まれており、無料アカウントはカード不要です。クライアントはパッケージを選択し、予約、署名、支払いを 1 回のチェックアウトで行うことができ、自己負担で支払う個人に適しています。支払いはコーチ自身の決済ゲートウェイアカウントに入金され、追加のトランザクション手数料はかからず、サポートは平日のメール対応です。スケジューラはコーチとクライアントのタイムゾーンを検出し、出張の多いエグゼクティブに役立ちます。

制限事項： FAQによると、Paperbellは従来の請求書を排除し、VATや税金ラインを追加しないため、企業の経理部門が必要とする場合があります。各アカウントは1人のコーチ用であり、会社またはスポンサー機能は記載されていません。

対象： 個人で支払う役員に直接パッケージを販売するコーチ。

6. HoneyBook、洗練された提案から支払いまでのフローに最適

HoneyBook Starterは年払い$29/月（月払い価格はサイト参照）で、無制限の顧客とプロジェクト、請求書と支払い、提案書と契約書、カレンダー、顧客ポータルが含まれます。FAQには、クレジットカード不要の30日間トライアルがあると記載されています。契約書と段階的な請求書を含む提案書は、企業に販売される3ヶ月間の契約に適しています。価格ページには60日間の返金保証も記載されており、実際のスポンサー契約でテストするリスクを低減します。また、HoneyBookは支払いプランとスケジューラーもプランに含んでいます。機能の詳細については、 Workspace369 vs HoneyBook 比較.

制限事項： アクションプランやセッション追跡などのコーチングツールはなく、Starterでは最大2件のライブリードフォームが利用可能です。チームメンバーはEssentials（年払い$49、最大2名）から始まります。

対象： 提案書や請求書のために洗練されたクライアント体験を求め、他の場所でコーチングコンテンツを追跡したいコーチ。

並べて比較

どのツールがあなたのエンゲージメントに適していますか？

コミット前にスポンサー分割をテストする

各トライアルで、架空のスポンサー1名とコーチ2名を設定します。契約書、提案書または契約書1通、そして会社への月次請求書を追加します。各コーチのセッションを予約し、プライベートメモを記述します。次にスポンサーのビューを開き、表示内容を確認します。請求書と契約書のみが表示され、セッションメモは表示されないはずです。そのビューを制限できない場合は、スポンサーをツールから除外し、ご自身で要約を送信してください。請求書に会社名が記載され、発注書番号が含まれ、クライアントが必要とする場合は税金が表示されることを確認してください。ポリシーで機密性が高いと分類されるものは、ポリシーで許可されたシステムに保管してください。Workspace369はHIPAA準拠を主張しません。

支払う前に、 Workspace369 の価格を見る シート数とプランの制限を比較します。トライアルは14日間で、カードが必要です。