Jak wyeksportować wszystko z Dubsado (2026)

Szybka odpowiedź

Dubsado pozwala na eksport kontakty i projekty w plikach CSV, pobierz faktury i formularze w formacie PDF, eksportuj odpowiedzi na formularze do CSV i pobierz przesłane pliki pojedynczo. Nie znalazłem udokumentowanego eksportu dla podpisanych umów, szablonów, przepływów pracy ani harmonogramu. Nie ma jednego przycisku „eksportuj wszystko”.

Nie ma również jednoklikowego importera z Dubsado do Workspace369. Eksportujesz z Dubsado, a następnie importujesz arkusze kalkulacyjne za pomocą Import AI. Więcej na ten temat poniżej.

Przed rozpoczęciem

• Użyj przeglądarki na komputerze stacjonarnym. Dubsado starszy przewodnik eksportu mówi, że eksport jest dostępny tylko na komputery, i sugeruje Chrome, jeśli plik się nie pobierze. Nowszy artykuł mówi, że eksport projektu działa również w przeglądarce telefonu. Komputer jest prostszy do tego zadania. Dubsado ma natywną aplikację na iPhone'a i Androida. według własnego centrum pomocy, ale poniższa lista kontrolna dotyczy zadania na komputerze.
• Sprawdź swoją rolę. Według artykuł eksportu projektu, właściciele i administratorzy mogą eksportować wszystko, co widzą, podstawowi użytkownicy tylko projekty przypisane do nich, a księgowi nie mogą eksportować danych projektów ani kontaktów. Zrób to jako właściciel.
• Nie anuluj jeszcze. Utrzymaj konto aktywne do ostatniego kroku.

Lista kontrolna w skrócie

1. Eksportuj swoje kontakty

1. Przejdź do Kontakty strona.
2. Kliknij Eksportuj CSV przycisk, ikona pobierania na górze listy.
3. W Eksportuj dane do CSV, wybierz kolumny pod Szczegóły klienta, plus wszelkie Niestandardowe mapowane pola klienta.
4. Kliknij Eksport.

Według artykuł o eksporcie kontaktów, każdy kontakt jest eksportowany, a pola wyboru kontrolują tylko wyświetlane kolumny. Pola obejmują nazwę, telefon, e-mail, adres, alternatywny kontakt, szczegóły firmy i datę utworzenia.

Zaznacz każdą kolumnę. Zawsze możesz zignorować jedną później, ale nie możesz dodać z powrotem bez ponownego eksportu.

2. Eksportuj swoje projekty

Plik kontaktów nie zawiera Twoich zleceń. Do nich użyj eksportu projektów.

1. Otwarte Projekty, lub otwórz jeden kontakt i kliknij jego Projekty zakładka.
2. Kliknij Eksportuj CSV ikona pobierania nad listą.
3. Sprawdź liczbę w oknie dialogowym, na przykład "Eksportowanie 12 projektów."
4. Pod Pola do wyeksportowania, wybierz grupy, które chcesz: szczegóły projektu, faktury, szczegóły klienta i pola niestandardowe.
5. Kliknij Eksport.

the artykuł eksportu projektu Wyświetla pola. Obejmują one tytuł projektu, zlecenie lub zadanie, status, status umowy, daty, tag, zespół, źródło, flagę archiwizacji, główną fakturę zapłaconą i wszystkie faktury zapłacone oraz dane klienta i firmy.

Dwie rzeczy sprawiają ludziom trudność:

• Eksportowane jest tylko to, co widzisz. Plik zawiera projekty w Twoim aktualnym widoku i filtrach. Według starszy przewodnik, najpierw wybierasz status projektu, więc wyeksportuj każdy używany status, w tym archiwalne prace, jeśli chcesz.
• Liczby nie mają symbolu waluty. Suma faktur jest podawana jako zwykłe liczby, a status umowy jako tekst, na przykład „Wymaga wysłania”, „Wysłano” lub „Podpisano”.

3. Zapisz swoje faktury

Tutaj Dubsado nie ma opcji masowej, którą mogłem znaleźć. Eksport projektów powyżej zawiera sumy faktur, co jest przydatne do księgi rachunkowej. Faktura jest pobierana pojedynczo:

1. Otwórz fakturę.
2. Kliknij Udział.
3. Kliknij Pobierz jako PDF.

pochodzi z Dubsado artykuł o wysyłaniu faktury. Oddzielny artykuł o paragonach stwierdza, że ukończone płatności są wymienione na fakturze, więc PDF służy również jako dowód płatności.

Nie znalazłem artykułu pomocy dotyczącego raportu faktur lub płatności w formacie CSV. Jeśli masz kilkaset faktur, zdecyduj, które z nich są potrzebne. Zazwyczaj wystarczą otwarte i nieopłacone, plus ostatni rok podatkowy. Zarchiwizuj resztę jako PDF tylko wtedy, gdy tego chce Twój księgowy.

4. Zapisz swoje formularze i odpowiedzi

Dubsado artykuł o formularzach obejmuje dwa eksporty:

• Formularz jako PDF. W Wszystkie formularze, kliknij ikonę trzech kropek w formularzu i pobierz plik PDF.
• Odpowiedzi jako CSV. Kliknij ukończony formularz, aby zobaczyć podsumowanie odpowiedzi. Artykuł mówi, że możesz wyeksportować te dane do CSV.

Odpowiedzi na zapytania często zawierają szczegóły, które będziesz chciał mieć w swoich nowych rekordach klienta, takie jak daty wydarzeń lub cele projektu. Wyeksportuj je przed anulowaniem.

5. Pobierz pliki klienta

Pliki, które klienci przesłali za pośrednictwem formularza, są przechowywane wraz z formularzem. artykuł o przesłanych plikach klienta podaje trasę:

1. Otwórz projekt klienta, a następnie Formularze zakładka.
2. Najedź kursorem na formularz i kliknij Wyświetl.
3. Przewiń do narzędzia do przesyłania plików, otwórz każdy plik i pobierz go.

Dubsado jasno stwierdza, że nie ma masowego pobierania: zapisujesz każdy plik pojedynczo. W przypadku długiej listy zrób to najpierw dla aktywnych klientów, a dla zarchiwizowanych tylko wtedy, gdy ich potrzebujesz.

6. Podpisane kontrakty: brak eksportu dokumentacji

Nie mogłem znaleźć artykułu pomocy Dubsado, który wyjaśniałby, jak pobrać podpisaną umowę. artykuł o wysyłaniu umowy opisuje e-mail z potwierdzeniem ukończenia umowy, który jest wysyłany do klienta z załączoną podpisaną kopią. Nie mówi, że otrzymujesz tę samą kopię. Powiązane ostrzeżenie, z artykuł o przesyłaniu podpisanej umowy: usunięcie podpisanego kontraktu usuwa podpisany rekord z projektu, więc zachowaj kopię przed usunięciem czegokolwiek.

Co zrobić zamiast tego:

1. Zapytaj wsparcie Dubsado, na czacie, jak uzyskać plik PDF każdego podpisanego kontraktu w Twoim koncie.
2. Sprawdź swoją własną pocztę e-mail pod kątem wiadomości o ukończonym kontrakcie, jeśli zostałeś skopiowany.
3. Otwórz każdą ważną umowę i zapisz ją jako PDF z poziomu okna dialogowego drukowania przeglądarki. Jest to ogólna funkcja przeglądarki, a nie eksport Dubsado, więc sprawdź, czy podpisy i daty są widoczne na zapisanych plikach.

Zrób to dla każdej umowy z aktywnym zobowiązaniem, takim jak umowa o stałą opłatę lub umowa wieloletnia.

7. Szablony, przepływy pracy i harmonogram

Nie znalazłem eksportu dla szablonów e-maili, szablonów formularzy, szablonów umów, szablonów harmonogramów ani przepływów pracy. Traktuj je jako coś, co trzeba odbudować.

• Szablony. Skopiuj tekst tych, których nadal używasz, do dokumentu. Pomiń te, których nie wysłałeś w ciągu roku.
• Przepływy pracy. Zapisz kroki każdego z nich, z których korzystasz: co je wyzwala, co wysyłają i kiedy. Odtworzysz je jako automatyzacje.
• Harmonogram i kalendarz. Dubsado artykuł o kalendarzu opisuje eksport jako przesyłanie zdarzeń Dubsado, takich jak spotkania, projekty z datą projektu i zadania z terminem, do zewnętrznego kalendarza, z którym synchronizujesz. Nie jest to pobieranie pliku. Jeśli potrzebujesz zapisu nadchodzących spotkań, wyeksportuj je do kalendarza, który prowadzisz, a następnie przejrzyj go.

Przenieś to do Workspace369

Nie ma importera Dubsado, a Workspace369 go nie oferuje. Tak wygląda ten proces.

1. Pobierz pliki CSV z kroków 1 i 2, i arkusz produktów, wydatków, faktur lub ofert, które chcesz przenieść. Oczyść kolumny. Usuń zamknięte zlecenia, których nie potrzebujesz.
2. Uruchom Import AI dla każdego typu rekordu. Przesyłasz plik CSV lub XLSX z klientami, produktami, wydatkami, fakturami lub ofertami. AI Import mapuje Twoje kolumny do odpowiednich pól, a Ty przeglądasz mapowanie. Pokazuje szacunkowe użycie AI przed napisaniem czegokolwiek. AI Import jest dostępny w każdy plan Workspace369 i zawiera tylko to, co obejmuje Twój plan, więc wydatki wymagają Specialist.
3. Dołącz pliki i notatki do rekordu klienta lub projektu z pobranych w krokach 5 i 6.
4. Odbuduj kilka formularzy, szablonów i automatyzacji zapisałeś w kroku 7.

Pełna lista kontrolna, w tym to, co się przenosi i co odtwarzasz, znajduje się na przejście z Dubsado stronie. Aby zobaczyć funkcje w porównaniu, zobacz Workspace369 vs Dubsado. Jeśli koszt jest częścią decyzji, przeczytaj Podwyżka ceny Dubsado przewodnik.

Zapisane dane karty nie mogą być przenoszone między systemami, więc klienci ponownie wprowadzają kartę przy następnej płatności. Stare linki Dubsado nadal wskazują na Dubsado, więc poinformuj aktywnych klientów, dokąd mają się udać.

Ostateczne sprawdzenie przed anulowaniem

• Pliki CSV kontaktów i projektów otwierają się poprawnie i mają oczekiwaną liczbę wierszy.
• Potrzebne faktury są zapisywane jako PDF, z otwartymi fakturami opłaconymi lub przeniesionymi.
• Odpowiedzi na formularze i przesłane pliki są zapisywane.
• Podpisane umowy są zapisywane lub masz odpowiedź od wsparcia Dubsado.
• Tekst szablonu i notatki przepływu pracy znajdują się w dokumencie.
• Druga kopia folderu istnieje gdzieś indziej niż na Twoim laptopie.

Następnie anuluj Dubsado, gdy ostatnia otwarta faktura zostanie opłacona. Jeśli chcesz porównać przed podjęciem decyzji, 14-dniowy okres próbny Workspace369 wymaga podania karty, więc dodaj kartę, aby go rozpocząć.