Como exportar tudo do 17hats (2026)

Por que exportar antes de cancelar

Esta é a parte do 17hats' política de reembolso e cancelamento o que mais importa:

• "Assim que sua assinatura ativa terminar, seu conteúdo não estará mais acessível."
• A 17hats "manterá seu conteúdo por pelo menos um mês", portanto, reativar o restaura como você o deixou.
• "Após 45 dias, a 17hats pode, a nosso exclusivo critério, excluir todo o seu conteúdo." O conteúdo excluído não pode ser recuperado.
• Sua assinatura "será renovada automaticamente" no final do ciclo de faturamento, e "pode não haver aviso desta renovação pendente".
• Ele diz para exportar relatórios, listas de contatos e documentos importantes "antes do final da sua assinatura".

Portanto, a ordem é: exportar, abrir todos os arquivos, depois cancelar. O artigo de cancelamento diz que você cancela com o Cancelar Conta botão na página de informações do plano, o acesso continua até o final do seu ciclo de faturamento pago e a conta não é renovada após o cancelamento.

Resposta rápida

A 17hats permite que você exporte contatos como CSV, três relatórios de contabilidade (Lucros e Perdas, Imposto sobre Vendas e Contas a Receber Vencidas) como arquivos CSV, e documentos (orçamentos, contratos, faturas, questionários) como PDF através da função de impressão do seu navegador. Não encontrei exportação documentada para pagamentos como lista, lançamentos de tempo, arquivos de projeto, modelos ou fluxos de trabalho. Não há um único botão "exportar tudo".

Também não há um importador 17hats para Workspace369 com um clique. Você exporta do 17hats, depois importa as planilhas com Importação por IA. Mais sobre isso abaixo.

Antes de começar

• Use o login do proprietário da conta. Relatórios e contabilidade ficam na conta do proprietário, então faça isso como proprietário.
• Escolha seus intervalos de datas. As exportações de Lucros e Perdas e Impostos sobre Vendas são executadas para um período de tempo que você escolhe, e Impostos sobre Vendas abre em Último Mês por padrão. Execute cada ano fiscal que você deseja manter.
• Não cancele ainda. Mantenha a assinatura ativa até o último passo, por causa da regra de 45 dias acima.

Lista de verificação em resumo

1. Exporte seus contatos e leads

1. Vá para o seu Contatos ou Leads página.
2. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da seção.
3. Selecionar Exportar Contatos.
4. O download começa automaticamente e salva na sua pasta de downloads.

Conforme o artigo de exportação de contatos, o arquivo é um CSV que você pode abrir no Google Sheets ou Excel. Para exportar apenas alguns contatos, use as opções de filtro ou pesquise por uma tag antes de exportar.

Leia o limite com atenção: o artigo diz "apenas 'Detalhes de Contato' podem ser exportados neste momento", e que as informações do projeto, incluindo documentos, detalhes do projeto, e-mails e registros de tempo, "precisarão ser salvos individualmente". Ele não lista os campos individuais, então abra o arquivo e verifique as colunas.

2. Exporte seus projetos

Não encontrei nenhum artigo de ajuda para exportar projetos como um arquivo. O artigo de contatos acima é explícito que as informações do projeto devem ser salvas individualmente. Para a seção Projetos, veja o Coleção de Projetos, que cobre arquivamento, marcação e movimentação de projetos, mas não lista exportação.

Uma solução genérica, não um recurso da 17hats: abra cada projeto ativo e copie seu nome, datas, status e saldo para uma planilha. Faça isso apenas para trabalhos ativos e use os PDFs de documentos abaixo como registro para trabalhos concluídos.

3. Salve suas faturas e pagamentos

Uma fatura é um dos documentos em sua conta, portanto, ela é salva como PDF com as etapas na próxima seção. O artigo da aba Documentos diz que a aba mostra faturas, orçamentos, questionários e contratos em todos os seus projetos, com filtros e ordenação, então use-a para encontrá-los. Não descreve nenhuma exportação.

Para pagamentos, não encontrei exportação. O artigo de pagamentos cobre o registro e a conciliação de pagamentos e não diz nada sobre o download deles. O que você pode exportar é o lado financeiro como relatórios na etapa 5: Lucros e Perdas com transações mostradas, e Contas a Receber Vencidas para o que os clientes ainda devem.

Uma solução genérica: decida quais faturas você precisa manter. As abertas e não pagas, mais o último ano fiscal, geralmente são suficientes. Pergunte ao seu contador antes de separar as demais.

4. Salve seus orçamentos e contratos como PDF

da 17hats artigo Salvar/Imprimir para PDF fornece a rota:

1. Abra o documento em sua página de documentos e clique em Imprimir.
2. Na caixa de diálogo de impressão, escolha a opção PDF. No Mac Chrome, isso é Salvar como PDF em Destino.
3. Para um arquivo de maior resolução, clique Prévia, em seguida, Imprimir.
4. Opcionalmente, desative cabeçalhos e rodapés nas configurações de impressão do seu navegador.

Cuidados:

• Verifique as assinaturas. O artigo não menciona assinaturas e não nomeia orçamentos, contratos ou faturas especificamente; ele diz "seus documentos". Abra cada contrato salvo e confirme que as assinaturas e datas aparecem antes de confiar no PDF.
• Um por vez. Não encontrei download em massa de documentos. O Coleção de Documentos tem artigos sobre exclusão em massa, que é o oposto do que você quer, então tenha cuidado com isso até que a exportação seja feita.

5. Exporte transações e relatórios contábeis

Esta é a parte mais bem documentada do 17hats. Cada um destes é um CSV, encontrado em Contabilidade, então Relatórios no canto superior direito:

• Lucros e Perdas. Escolha um período com Seleção Rápida ou o menu suspenso Data, clique Mostrar Transações se você quiser detalhes da transação, clique em Exportar. De acordo com o artigo de exportação de Lucros e Perdas, o relatório é exportado com transações se elas estiverem visíveis e sem elas se estiverem ocultas.
• Imposto sobre Vendas. Escolha um período (abre em Mês Passado) e clique Exportar à esquerda, de acordo com o artigo de exportação de Imposto sobre Vendas.
• Contas a Receber Vencidas. Clique Exportar à esquerda, de acordo com o artigo de exportação de Contas a Receber Vencidas.

Nenhum dos três artigos lista limites de intervalo de datas ou linhas, ou descreve as colunas, então verifique a contagem de linhas em relação à tela. Execute Lucros e Perdas e Imposto sobre Vendas uma vez para cada ano que você deseja manter. O Coleta de contabilidade lista outros relatórios, como Contas a Receber Pendentes, mas não encontrei nenhum artigo de exportação CSV para eles.

6. Lançamentos de tempo

Não encontrei exportação para lançamentos de tempo. O Artigo sobre Rastreamento de Tempo diz que o tempo registrado aparece no Painel e em cada projeto Registro de Tempo aba, e que você pode faturá-lo a partir daí. Não descreve download.

Uma solução genérica: fatura qualquer tempo não faturado antes de sair, depois copie as entradas restantes de cada Registro de Tempo para uma planilha manualmente.

7. Arquivos e documentos

Não encontrei nenhum artigo de ajuda para baixar arquivos ou anexos de projetos em massa. Os documentos que você pode capturar são os acima: salve cada um como PDF. Para qualquer outra coisa anexada a um projeto, como e-mails e arquivos carregados, o artigo de contatos diz que "precisará ser salvo individualmente."

Uma solução genérica: abra os projetos que você ainda se importa, salve os anexos que você precisa em uma pasta com o nome do cliente e anote as datas do projeto no nome da pasta.

8. Modelos, questionários e fluxos de trabalho

Modelos e questionários. Não encontrei exportação de arquivos. 17hats Artigo sobre compartilhamento de modelos permite compartilhar modelos de e-mail, documentos, formulários de captura de leads, serviços de agendamento e fluxos de trabalho com outra conta 17hats através de um código de acesso, e diz que o compartilhamento está disponível apenas em planos Premier (Nível 3). Isso move modelos entre contas 17hats, não para outra ferramenta. O Coleção de modelos não lista exportação também.

Fluxos de trabalho. O Visão Geral do Fluxo de Trabalho cobre a criação e ativação de modelos de fluxo de trabalho e não descreve uma exportação. Veja o Coleção de fluxos de trabalho para o resto.

Uma solução genérica: copie o texto dos modelos que você ainda usa em um documento, salve um PDF de cada questionário para lembrar suas perguntas e escreva cada fluxo de trabalho como uma lista de etapas e tempos. Você reconstruirá esses itens na nova ferramenta, e a lista geralmente é mais curta do que você espera.

Traga para o Workspace369

Não há importador 17hats, e o Workspace369 não afirma ter um. Veja como o processo se parece em vez disso.

1. Pegue o CSV de contatos da etapa 1, e uma planilha de quaisquer produtos, despesas, faturas ou propostas que você queira transferir. Limpe as colunas um pouco. Remova contatos que você não precisa.
2. Executar Importação por IA para cada tipo de registro. Você carrega um CSV ou XLSX de clientes, produtos, despesas, faturas ou propostas. O AI Import mapeia suas colunas para os campos corretos e você revisa o mapeamento. Ele mostra a estimativa de uso de IA antes de escrever qualquer coisa. O AI Import está em cada plano do Workspace369 e traz apenas o que seu plano inclui, então as despesas precisam do Specialist.
3. Anexe arquivos e notas para o registro do cliente ou projeto a partir dos PDFs nas etapas 4 e 7. Seus antigos orçamentos do 17hats se tornam PDFs de referência, e novos trabalhos são enviados como propostas.
4. Reconstruir os poucos modelos, questionários e fluxos de trabalho que você anotou na etapa 8.

A migração completa está detalhada na mudar do 17hats página. Para uma visualização recurso por recurso, veja Workspace369 vs 17hats, ou navegue pelo Alternativas ao 17hats. Saindo de outra ferramenta? O Checklist de exportação do HoneyBook e o Lista de verificação de exportação do Dubsado funcionam da mesma maneira.

Links antigos do 17hats continuam apontando para o 17hats, então diga aos clientes ativos para onde ir em seguida.

O que acontece quando você cancela

De acordo com o 17hats, sua conta permanece ativa até o final do ciclo de faturamento pago e não é renovada após o cancelamento. Após o término da assinatura, o conteúdo não é mais acessível. O 17hats diz que mantém o conteúdo por pelo menos um mês e pode excluir tudo após 45 dias. É por isso que a exportação vem primeiro. Não encontrei nenhuma promessa de um período de retenção mais longo, então não planeje com base em um. Se precisar de certeza, pergunte ao suporte do 17hats por escrito.

Verificação final antes de cancelar

• O CSV de contatos abre corretamente e tem a contagem de linhas que você espera.
• Lucros e Perdas e Imposto sobre Vendas são exportados para cada ano que você precisa, e Contas a Receber Vencidas é exportado.
• As faturas, orçamentos e contratos que você precisa são salvos como PDF, com as assinaturas visíveis.
• As entradas de tempo e as notas de projeto que você precisa estão em uma planilha ou documento.
• Texto do modelo, perguntas do questionário e etapas do fluxo de trabalho são anotados.
• Uma segunda cópia da pasta existe em algum lugar além do seu laptop.
• Você verificou a data de renovação da sua assinatura, para que ela não renove por surpresa.

Em seguida, cancele o 17hats quando a última fatura aberta for paga. Se você quiser comparar antes de se comprometer, o teste de 14 dias do Workspace369 é com cartão, então você adiciona um cartão para iniciá-lo.