Como exportar tudo do Bonsai (2026)

Resposta rápida

O Bonsai permite que você exporte dados da conta como CSV (empresas, faturas, projetos, tarefas, despesas e tempo registrado, um tipo por arquivo), exporte o Relatório de Faturas e Relatório de Atividade como CSV, e baixe contratos como PDF. Não encontrei exportação documentada para arquivos, modelos ou propostas assinadas. Não há um único botão "exportar tudo".

Também não há um importador Bonsai para Workspace369 com um clique. Você exporta do Bonsai, depois importa as planilhas com Importação por IA. Mais sobre isso abaixo. Se você quiser a versão curta de toda a migração, comece com mudando de Bonsai.

Antes de começar

• Use o aplicativo web. As opções de exportação são descritas para a versão web logada.
• Faça isso como proprietário da conta. Se você trabalha em equipe, uma função sem acesso pode não ver a página de Dados.
• Não cancele ainda. Mantenha a conta ativa até a última etapa.

Lista de verificação em resumo

1. Exporte seus clientes e contatos

De acordo com o Bonsai, no artigo de exportação de dados da conta:

1. Clique no seu ícone de perfil e abra Configurações da Empresa.
2. Abra o Dados aba.
3. Role até Baixar Dados CSV e escolha o conjunto de dados.
4. Baixe o arquivo.

Clientes ficam em empresas conjunto de dados, e endereços de empresas é um separado. Cada exportação contém um tipo de dado, então execute-a duas vezes. Não consegui confirmar na central de ajuda quais campos individuais de contato o arquivo de empresas contém, então abra-o e verifique as colunas antes de prosseguir.

2. Exporte suas faturas e pagamentos

Dois caminhos, ambos CSV:

• Baixar Dados CSV. Use a mesma aba de Dados que acima e escolha a faturas conjunto de dados.
• Relatório de Faturas. Conforme o artigo Relatório de Faturas, o relatório oferece uma visão geral das faturas de seus clientes e projetos, com status de pagamento e datas de vencimento, e você pode filtrar por cliente, projeto, status, valor e data. O artigo diz que ele pode ser exportado como CSV.

O centro de ajuda não informa se faturas individuais podem ser salvas em massa como PDF. Uma solução genérica: decida quais faturas você precisa como PDFs. Faturas abertas e não pagas, mais o último ano fiscal, geralmente são suficientes, então abra-as e salve-as do seu navegador. Pergunte ao seu contador antes de arquivar o restante.

3. Salve suas propostas e contratos

Para contratos, no Bonsai, o artigo de download de PDF oferece duas rotas:

1. Ir para Gerenciamento de Clientes, então Contratos.
2. Abra o menu de opções adicionais e escolha Baixar PDF. Se o cliente já assinou, selecione o Baixar PDF botão e depois Baixar para salvá-lo.

O mesmo artigo observa que para contas criadas em ou após 27 de julho de 2026, um novo Construtor de Documentos combina contratos e propostas, e as etapas podem diferir. Verifique a sua.

Não encontrei nenhum artigo de ajuda para baixar propostas assinadas em PDF. Uma solução genérica: abra cada proposta que você ainda precisa e imprima-a em PDF do seu navegador, em seguida, abra o arquivo salvo e confirme se as assinaturas e datas estão visíveis.

4. Exporte seus lançamentos de tempo

Conforme o artigo de exportação de dados da conta, tempo rastreado é um dos conjuntos de dados CSV de Download de Dados, então cada entrada rastreada sai em um arquivo.

Se você quiser um resumo em vez disso, o artigo do Relatório de Atividade diz que o relatório mostra o tempo registrado por projeto, tarefa, membro e equipe para um intervalo de datas, e que os dados podem ser exportados como CSV. Ele é baseado apenas nas entradas rastreadas dentro de seus filtros, então amplie as datas antes de exportar.

5. Exporte suas despesas

Usar Baixar Dados CSV e escolha o despesas conjunto de dados, de acordo com mesmo artigo. Se você sincronizou transações bancárias no Bonsai, verifique se o arquivo tem as linhas esperadas antes de confiar nele.

6. Exporte seus projetos e tarefas

Projetos e tarefas são mais dois conjuntos de dados em Download Data CSV. Baixe ambos. Não consegui confirmar quais campos cada arquivo contém, então abra-os e verifique se os status, datas e o link do cliente estão lá. Comentários e anexos de tarefas não são mencionados no artigo, então trate o CSV apenas como uma lista de tarefas.

7. Arquivos

Não encontrei nenhum artigo de ajuda do Bonsai que descreva o download de arquivos ou anexos carregados em massa. Uma solução genérica: abra cada cliente ativo, baixe os arquivos que você precisa um por um e guarde-os em uma pasta com o nome do cliente. Faça primeiro os clientes ativos e os arquivados apenas se precisar deles.

8. Modelos

Não encontrei nenhum artigo de ajuda que descreva a exportação de modelos, então estou tratando isso como uma lacuna. A central de ajuda da Bonsai cobre criação de modelos de contrato, em vez de exportá-los. Uma solução genérica: copie o texto dos modelos de contrato, proposta e fatura que você ainda usa em um documento e pule aqueles que você não envia há um ano. Você irá reconstruí-los na nova ferramenta.

9. Relatórios contábeis e fiscais

Os relatórios nos quais você pode confiar são os acima: os arquivos CSV de faturas e despesas e o Relatório de Faturas. O Bonsai página de relatórios diz que os dados do relatório podem ser exportados para CSV, mas não lista quais relatórios o suportam, e não encontrei nenhum guia passo a passo de exportação para os outros relatórios. Se você usa os recursos fiscais do Bonsai, não confirmei os passos de exportação deles, então pergunte ao Suporte Bonsai ou ao seu contador o que você precisa para cada ano fiscal. Uma solução genérica: execute as exportações de faturas e despesas para cada ano que você deseja manter e entregue os arquivos ao seu contador.

Traga para o Workspace369

Não há importador Bonsai, e o Workspace369 não afirma ter um. Veja como o processo se parece em vez disso.

1. Pegue o CSV de empresas da etapa 1, a planilha de despesas da etapa 5 e uma planilha de quaisquer produtos, faturas ou propostas que você queira transferir. Limpe as colunas um pouco. Remova clientes que você não precisa mais.
2. Executar Importação por IA para cada tipo de registro. Você carrega um CSV ou XLSX de clientes, produtos, despesas, faturas ou propostas. O AI Import mapeia suas colunas para os campos corretos e você revisa o mapeamento. Ele mostra a estimativa de uso de IA antes de escrever qualquer coisa. O AI Import está em cada plano do Workspace369 e traz apenas o que seu plano inclui, então as despesas precisam do Specialist.
3. Anexe arquivos e notas para o registro do cliente ou projeto a partir dos downloads nas etapas 3 e 7.
4. Reconstruir os poucos modelos que você salvou na etapa 8.

A lista de verificação completa, incluindo o que se move e o que você recria, está no Mudar de Bonsai página. Para uma visualização recurso por recurso, veja Workspace369 vs Bonsai, ou navegue pelo Alternativas ao Bonsai. Saindo de outra ferramenta? O Checklist de exportação do HoneyBook e o Lista de verificação de exportação do Dubsado funcionam da mesma maneira.

Links antigos do Bonsai continuam apontando para o Bonsai, então diga aos clientes ativos para onde ir em seguida.

O que acontece quando você cancela

do Bonsai artigo de cancelamento (que não conseguimos abrir diretamente em 16 de outubro de 2026, então confirme) diz que o cancelamento interrompe cobranças futuras e que, depois disso, você ainda pode fazer login, abrir projetos existentes e acessar detalhes e documentos de clientes. Não encontrei um período de retenção publicado, então não posso dizer por quanto tempo esse acesso dura. Essa é uma boa pergunta para o Suporte Bonsai, por escrito, antes de cancelar.

Verificação final antes de cancelar

• Cada CSV que você baixou abre corretamente e tem as contagens de linhas que você espera.
• As exportações do Relatório de Faturas e Relatório de Atividade que você precisa são salvas, para cada ano.
• Contratos necessários são salvos como PDF, com assinaturas visíveis, e faturas abertas são pagas ou movidas.
• Arquivos e texto de modelo são salvos em uma pasta.
• Uma segunda cópia da pasta existe em algum lugar além do seu laptop.

Em seguida, cancele o Bonsai quando a última fatura aberta for paga. Se você quiser comparar antes de se comprometer, o teste de 14 dias do Workspace369 é com cartão, então você adiciona um cartão para iniciá-lo.