Como exportar tudo do HoneyBook (2026)

Resposta rápida

O HoneyBook permite que você exporte contatos e despesas como arquivos CSV, execute relatórios (incluindo relatórios de pagamentos e impostos) do Relatórios e Central Tributária, salve arquivos inteligentes como contratos e faturas como PDF, e baixar arquivos enviados um por um. Não encontrei exportação documentada para modelos, questionários como dados ou o agendador. Não há um único botão "exportar tudo".

Também não há um importador HoneyBook para Workspace369 com um clique. Você exporta do HoneyBook e, em seguida, importa as planilhas com Importação por IA. Mais sobre isso abaixo.

Antes de começar

• Use um navegador de desktop. Conforme o guia de Relatórios, os downloads de relatórios estão na versão web, e o aplicativo móvel mostra apenas alguns relatórios. O artigo de despesas diz o mesmo para despesas.
• Verifique sua função. O guia de Relatórios afirma que apenas o proprietário da conta tem uma visão completa dos Relatórios, e os membros da equipe veem apenas os projetos que criaram. Os downloads de CSV de despesas são limitados a proprietários de contas, super administradores e contadores. Faça isso como proprietário.
• Verifique seu plano. O guia de Relatórios marca alguns relatórios como necessitando do plano Essentials ou Premium. Se um relatório estiver faltando, essa é a primeira coisa a verificar.
• Não cancele ainda. Mantenha a conta ativa até a última etapa.

Lista de verificação em resumo

1. Exporte seus contatos

1. Abra o menu de navegação e vá para Clientes, então Contatos.
2. Clique no ícone de três pontos.
3. Escolha Baixar planilha.

Conforme o artigo de exportação de contatos, você recebe um CSV com o nome, e-mail, número de telefone, endereço e notas de cada contato, mais a data em que o contato foi criado no HoneyBook. O artigo da página de contatos chama de backup de sua lista completa de contatos.

O artigo não diz se o arquivo inclui detalhes do projeto, portanto, trate-o apenas como sua lista de clientes.

2. Exporte seus projetos e pipeline

Não encontrei um artigo de ajuda para exportar o pipeline de projetos como um único arquivo. O mais próximo é a página de Relatórios. De acordo com o guia de Relatórios:

1. No menu de navegação, selecione Relatórios.
2. No Relatórios para download cartão, escolha um intervalo de datas. Os relatórios são executados por meses inteiros, não por datas individuais.
3. Baixe relatórios um de cada vez ou em massa.

Os relatórios que importam para uma mudança são:

• Projetos: financeiros e detalhes de projetos com data de criação. Apenas para desktop, e o artigo diz que precisa do plano Essentials.
• Projetos Arquivados: projetos arquivados e os motivos pelos quais foram arquivados. Apenas para desktop.
• Projetos Reservados por Cliente: detalhes de contato do cliente, valor do projeto e saldos. Apenas para desktop, plano Essentials.
• Clientes: todos os clientes e o valor total do cliente. Apenas para desktop, plano Premium.

O artigo não diz se estes são baixados como CSV ou PDF, portanto, abra um primeiro. Como o intervalo de datas é por mês, execute um período longo, por exemplo, cada ano que você trabalhou no HoneyBook, e verifique as contagens de linhas.

Se um relatório não estiver disponível em seu plano, uma solução alternativa genérica é abrir cada projeto ativo e copiar seu status, datas e saldo para uma planilha. Isso é manual, portanto, limite-o ao trabalho ativo.

3. Salve suas faturas e pagamentos

O HoneyBook não tem um relatório de faturas dedicado que eu pude encontrar. Os dados de pagamento vêm de dois lugares:

• Pagamentos Concluídos na página Relatórios, um relatório apenas para desktop sobre renda, gorjetas, descontos e reembolsos, de acordo com o guia de Relatórios.
• Tax Hub. Ir para Finanças, então Tax Hub, então Relatórios individuais, escolha um período e clique no ícone de download ao lado de um relatório, ou escolha Baixar todos os relatórios. De acordo com o artigo do Tax Hub, a lista inclui pagamentos concluídos, impostos sobre vendas, descontos e reembolsos. Não indica o formato do arquivo.

Para a própria fatura, uma fatura é um arquivo inteligente, então salve-a como PDF, uma de cada vez, com as etapas na próxima seção. Uma solução genérica para um histórico longo: decida quais faturas você precisa. Faturas abertas e não pagas, mais o último ano fiscal, geralmente são suficientes. Pergunte ao seu contador antes de arquivar o resto.

4. Salve seus contratos e outros arquivos inteligentes

Do HoneyBook artigo imprimir ou salvar um arquivo inteligente fornece o caminho para um arquivo inteiro:

1. Encontre o projeto com a barra de pesquisa ou Projetos no menu de navegação.
2. Abra o arquivo.
3. No menu superior, selecione o ícone de três pontos, então Imprimir arquivo.
4. Defina o destino da impressora para Salvar como PDF, em seguida, selecione Salvar.

Ele também cobre o salvamento de uma única página (Ver arquivo publicado, então Salvar página como PDF) e seções selecionadas. As respostas dos clientes são salvas separadamente: abra o Resumo do Arquivo do projeto, encontre o Respostas seção e selecione Imprimir Respostas.

Duas ressalvas:

• Verifique as assinaturas. O artigo não diz se as assinaturas aparecem no PDF salvo. Abra um contrato salvo e confirme se as assinaturas e datas estão nele antes de confiar no arquivo.
• Use a guia Arquivos para encontrá-los todos. Conforme o artigo da guia Arquivos, a guia lista todos os arquivos inteligentes em seus projetos. Filtre por Contratos para ver quem assinou, ou por Faturas para ver valores e pagamentos. Ela lista apenas arquivos inteligentes, não arquivos legados. Também diz que um arquivo com pagamentos ou um contrato assinado não pode ser excluído, então nada desaparece por acidente enquanto você trabalha.

5. Baixe arquivos de clientes e da biblioteca

Os arquivos que os clientes carregaram através de um arquivo inteligente ou formulário são armazenados com o projeto. De acordo com o HoneyBook, no artigo de upload de cliente:

1. Abra o projeto, depois clique no arquivo para abrir seu Resumo do Arquivo.
2. Selecione um arquivo carregado para visualizá-lo.
3. Baixe-o da pré-visualização.

Não encontrei download em massa. Você salva cada arquivo individualmente. Arquivos que os clientes adicionam através do espaço de trabalho do projeto permanecem no espaço de trabalho e não aparecem em sua Biblioteca.

Seus próprios ativos da Biblioteca funcionam da mesma maneira: o artigo da Biblioteca diz que você baixa um ativo de sua visualização. Para uma lista longa, faça primeiro os clientes ativos e os arquivados apenas se precisar deles.

6. Modelos, questionários e brochuras

Do HoneyBook artigo de modelos cobre a cópia de modelos e torná-los públicos. Não descreve uma exportação, e eu não encontrei nenhuma. Questionários e brochuras são arquivos inteligentes, então as etapas Salvar como PDF acima funcionam em um modelo ou em um arquivo enviado, mas um PDF é um registro, não algo que você possa carregar em outra ferramenta.

Uma solução genérica: copie o texto dos modelos que você ainda usa em um documento e pule aqueles que você não envia há um ano. Salve um PDF de cada questionário para se lembrar das perguntas. Você reconstruirá esses no nova ferramenta.

7. Agendador e calendário

Não encontrei exportação para configurações do agendador ou tipos de sessão. Do HoneyBook artigo de calendário lista o que aparece no calendário, incluindo projetos agendados e provisórios, reuniões e datas de vencimento de pagamentos, e não descreve um download de arquivo.

O que existe é sincronização. Conforme o artigo de sincronização de calendário, você pode compartilhar eventos do HoneyBook com o Google Agenda e mostrar eventos do Google no HoneyBook, e apenas um calendário externo sincroniza por vez. O Perguntas frequentes sobre agendamento diz que a sincronização direta funciona com Google, Outlook e iCloud.

Uma solução genérica: ative a sincronização com um calendário que você mantém, em seguida, verifique se os próximos compromissos e datas de projetos aparecem lá. Anote seus tipos de sessão e disponibilidade à mão para poder configurá-los novamente.

8. Despesas, relatórios financeiros e QuickBooks

Despesas. Conforme o artigo de despesas, vá para Finanças, então Despesas, clique no menu de três pontos e selecione Baixar CSV. É apenas para desktop e limitado a proprietários de contas, super administradores e contadores. O artigo não diz se o filtro de tempo altera o que o arquivo contém, então verifique a contagem de linhas.

Relatórios financeiros. Os relatórios do Tax Hub na etapa 3 são suas principais exportações financeiras. Execute-os para cada ano que você deseja manter.

QuickBooks. Do HoneyBook página de integrações diz que a integração com o QuickBooks envia automaticamente informações de suas transações do HoneyBook para o QuickBooks. Se você já a utiliza, seus livros podem conter o histórico de pagamentos. Não confirmei os detalhes do que sincroniza, portanto, verifique seu próprio arquivo do QuickBooks em vez de presumir.

Traga para o Workspace369

Não há importador HoneyBook, e o Workspace369 não reivindica um. Veja como o processo funciona em vez disso.

1. Pegue o CSV de contatos da etapa 1, o CSV de despesas da etapa 8 e uma planilha de quaisquer produtos, faturas ou propostas que você queira transferir. Limpe as colunas um pouco. Remova contatos que você não precisa.
2. Executar Importação por IA para cada tipo de registro. Você carrega um CSV ou XLSX de clientes, produtos, despesas, faturas ou propostas. O AI Import mapeia suas colunas para os campos corretos e você revisa o mapeamento. Ele mostra a estimativa de uso de IA antes de escrever qualquer coisa. O AI Import está em cada plano do Workspace369 e traz apenas o que seu plano inclui, então as despesas precisam do Specialist.
3. Anexe arquivos e notas para o registro do cliente ou projeto a partir dos downloads nas etapas 4 e 5.
4. Reconstrua os poucos modelos, questionários e automações que você anotou na etapa 6.

A lista de verificação completa, incluindo o que se move e o que você recria, está no mudar do HoneyBook página. Para uma visualização recurso por recurso, veja Workspace369 vs HoneyBook, ou navegue pelo Alternativas ao HoneyBook. Se o custo faz parte da decisão, leia o Aumento de preço HoneyBook guia. Saindo de outra ferramenta? O Lista de verificação de exportação do Dubsado funciona da mesma maneira.

Detalhes de cartão salvos não podem ser movidos entre sistemas, portanto, os clientes reinserem um cartão em seu próximo pagamento. Links antigos do HoneyBook continuam apontando para o HoneyBook, portanto, informe aos clientes ativos para onde ir em seguida.

O que acontece quando você cancela

Do HoneyBook artigo de cancelamento diz que após o cancelamento, sua conta fica disponível durante o período de assinatura atual e você ainda tem acesso a todos os projetos e informações existentes. Você não pode mais criar novos arquivos ou projetos ou enviar mensagens. Também diz que o cancelamento não exclui sua conta e que a exclusão permanente significa entrar em contato com o Suporte do HoneyBook. Se você assinou através do iOS ou Google Play, você cancela nessa loja de aplicativos em vez de no HoneyBook.

Não encontrei um período de retenção publicado, portanto, não posso dizer por quanto tempo os dados existentes permanecem visíveis. Essa é uma boa pergunta para o Suporte do HoneyBook, por escrito, antes de cancelar.

Verificação final antes de cancelar

• Os arquivos CSV de contatos e despesas abrem corretamente e têm as contagens de linhas esperadas.
• Os relatórios que você precisa, para todos os anos, são baixados e abertos.
• Faturas e contratos que você precisa são salvos como PDF, com as assinaturas visíveis, e faturas abertas são pagas ou movidas.
• As respostas dos clientes e os arquivos carregados são salvos.
• O texto do modelo e as notas em suas automações e agendador estão em um documento.
• Uma segunda cópia da pasta existe em algum lugar além do seu laptop.

Em seguida, cancele o HoneyBook quando a última fatura aberta lá for paga. Se você quiser comparar antes de se comprometer, o teste de 14 dias do Workspace369 é com cartão primeiro, então você adiciona um cartão para iniciá-lo.