Como exportar tudo do Plutio (2026)

Resposta rápida

Plutio permite que você exporte contatos como CSV, exportar timesheets filtrados como CSV, e download propostas assinadas como PDF. Não encontrei exportação passo a passo para faturas, pagamentos, despesas, tarefas, projetos, modelos ou arquivos em massa, e nenhum artigo de download de PDF de contrato. O artigo de cancelamento da Plutio afirma que faturas, projetos e arquivos ainda podem ser baixados após o término de um plano, mas não fornece etapas. Não há um único botão "exportar tudo".

Também não há um importador Plutio para Workspace369 com um clique. Você exporta do Plutio e, em seguida, importa as planilhas com Importação por IA. Mais sobre isso abaixo. Se você quiser a versão curta de toda a migração, comece com mudando do Plutio.

Antes de começar

• Use o aplicativo web. As opções de exportação são descritas para o workspace logado.
• Faça isso como proprietário ou coproprietário do espaço de trabalho. Plutio diz que proprietários e coproprietários do espaço de trabalho podem abrir uma conversa com o suporte de dentro do Plutio, e uma função restrita pode não ver todas as opções.
• Não cancele ainda. Mantenha a conta ativa até a última etapa.

Lista de verificação em resumo

1. Exporte seus clientes e contatos

Segundo o Plutio, no artigo de importação e exportação de contatos:

1. Abra o Contatos página. Aplique quaisquer filtros primeiro, pois a exportação inclui apenas contatos que correspondem a eles.
2. Clique Importar/Exportar na barra de ferramentas.
3. Selecionar Exportar, em seguida, clique em Baixar (.csv).

O artigo diz que o arquivo inclui nome, sobrenome, e-mail, telefone, endereço e país, além de valores de campos personalizados para cada contato. Ele não diz se as empresas são exportadas como um arquivo separado, então abra o CSV e verifique se há nomes de empresas antes de prosseguir. Se as empresas estiverem faltando, anote-as manualmente na lista de Empresas.

2. Exporte suas faturas e pagamentos

Não encontrei nenhum artigo de ajuda do Plutio que descreva a exportação de faturas ou pagamentos. O faturamento e cobrança de pagamentos lista artigos sobre recibos, envio de faturas, registro de pagamento manual e transações, mas nenhum deles cobre uma exportação. O artigo de envio de faturas diz que as faturas são compartilhadas por e-mail ou por um link público que abre no portal do cliente, e não tem passos de download ou impressão em PDF.

Uma solução genérica, não um recurso do Plutio, até onde pude confirmar: abra cada fatura que você precisa, use a caixa de diálogo de impressão do navegador para salvá-la como PDF e mantenha as abertas e não pagas, mais o último ano fiscal. Procure também em sua própria conta por uma opção de exportação, pois as páginas de marketing do Plutio podem descrever recursos que o centro de ajuda não descreve, e pergunte ao seu contador antes de arquivar o restante. Plutio's artigo de cancelamento diz que faturas, projetos, arquivos e contratos ainda podem ser visualizados e baixados em modo somente leitura após o término do seu plano, mas não fornece passos, então verifique como é o download na sua conta. Existe uma API do Plutio (docs.plutio.com, parcialmente lido), que é uma opção se você tiver um desenvolvedor, mas não testei para exportações.

3. Salve suas propostas e contratos

Para propostas, no Plutio, o artigo de e-assinaturas em propostas diz que quando o cliente assina, a proposta se torna aceita e uma cópia em PDF é gerada:

1. Abra a proposta assinada visualização de detalhes.
2. Baixe o PDF de lá.

O artigo não fornece nomes exatos de botões, então procure na visualização de detalhes. Não cobre contratos assinados. Uma solução genérica para contratos: abra cada um que você ainda precisa, imprima em PDF do seu navegador, depois abra o arquivo salvo e confirme que as assinaturas e datas estão visíveis.

4. Exporte seus lançamentos de tempo

No Plutio, o artigo de visualizações de timesheet diz que os resultados filtrados de timesheet podem ser exportados como CSV, e dá o exemplo de extrair horas faturáveis para um cliente em um mês. Todas as três visualizações (completa, custo e faturamento) compartilham os mesmos filtros, então aplique-os primeiro: usuário, projeto, tarefa, intervalo de datas ou categoria. O artigo não nomeia o controle de exportação nem diz se as colunas de custo e taxa de faturamento estão no arquivo, então abra o CSV e verifique. O página do produto timesheets também diz que você pode baixar folhas de horas como um arquivo CSV com o recurso de exportação.

Para manter tudo, amplie o intervalo de datas para cobrir todo o seu histórico antes de exportar, ou exporte um ano de cada vez.

5. Exporte suas despesas

Não encontrei nenhum artigo de exportação para despesas. O artigo de transações descreve visualizações de receita, despesas e lucro líquido, e não tem passos de exportação. Uma solução genérica: filtre suas transações por ano, salve cada visualização como PDF do seu navegador e copie os totais para uma planilha. Baixe os anexos de recibo de cada registro.

6. Exporte seus projetos e tarefas

Não encontrei nenhum artigo de exportação para projetos ou tarefas. Os artigo de visualização de lista de tarefas cobre colunas, classificação, agrupamento e filtros, e nenhuma exportação. Uma solução genérica: configure a visualização da lista com as colunas que você precisa (status, data de vencimento, cliente, projeto), salve-a como PDF do seu navegador e copie-a para uma planilha para os projetos ativos. Comentários e anexos não serão transferidos dessa forma.

7. Arquivos

No Plutio, o artigo de compartilhamento de arquivos descreve a ativação ou desativação de downloads para um arquivo compartilhado, e o artigo de upload e organização cobre pastas, mover, renomear e excluir. Nenhum descreve um download em massa ou zip. Uma solução genérica: abra a página Arquivos, baixe os arquivos que você precisa um por um e guarde-os em uma pasta nomeada para cada cliente. Faça primeiro os clientes ativos.

8. Modelos

Não encontrei nenhum artigo de ajuda que descreva a exportação de modelos. No Plutio, a coleção de modelos lista a criação e o gerenciamento de modelos e seu compartilhamento em uma biblioteca comunitária, o que não é o mesmo que exportá-los (não abri esses artigos). Uma solução genérica: copie o texto dos modelos de proposta, contrato e fatura que você ainda usa em um documento e pule aqueles que você não enviou em um ano. Você reconstruirá esses no nova ferramenta.

9. Relatórios contábeis e fiscais

O painéis e coleção de relatórios cobre páginas e widgets personalizados e não lista nenhum artigo sobre exportação de relatórios. As únicas exportações de dados que pude confirmar são o CSV de contatos e o CSV de timesheet acima. Não confirmei os passos de exportação para nenhum relatório de impostos, então pergunte ao suporte do Plutio ou ao seu contador o que você precisa para cada ano fiscal. Uma solução genérica: salve as visualizações de faturas e transações de cada ano que você deseja manter e entregue os arquivos ao seu contador.

Traga para o Workspace369

Não há importador Plutio, e o Workspace369 não reivindica um. Veja como o processo funciona em vez disso.

1. Pegue o CSV de contatos da etapa 1, quaisquer despesas que você reconstruiu em uma planilha na etapa 5 e uma planilha de quaisquer produtos, faturas ou propostas que você deseja transferir. Limpe um pouco as colunas. Remova clientes que você não precisa mais.
2. Executar Importação por IA para cada tipo de registro. Você carrega um CSV ou XLSX de clientes, produtos, despesas, faturas ou propostas. O AI Import mapeia suas colunas para os campos corretos e você revisa o mapeamento. Ele mostra a estimativa de uso de IA antes de escrever qualquer coisa.
3. Anexe arquivos e notas para o registro do cliente ou projeto a partir dos downloads nas etapas 3 e 7.
4. Reconstruir os poucos modelos que você salvou na etapa 8.

A lista de verificação completa, incluindo o que se move e o que você recria, está no mudar do Plutio página. Para uma visualização recurso por recurso, veja Workspace369 vs Plutio, ou navegue pelo Alternativas ao Plutio. Saindo de outra ferramenta? O Lista de verificação de exportação do Bonsai e o Checklist de exportação do HoneyBook funcionam da mesma maneira.

Se você usa os portais de clientes do Plutio, diga aos clientes ativos para onde ir em seguida.

O que acontece quando você cancela

No Plutio, o artigo de cancelamento e retenção de dados diz que você cancela em Configurações, depois Faturamento e planos, e que nada é removido imediatamente. O espaço de trabalho mantém acesso total até o final do período de faturamento atual. Depois disso, os dados existentes se tornam somente leitura: você ainda pode visualizar e baixar projetos, contatos, faturas, propostas, contratos, arquivos e conversas, mas não pode criar ou editar nada. Os dados são mantidos por um período de carência que o artigo não especifica um número, e após ele os dados "podem ser permanentemente excluídos e não podem ser recuperados." Se você reativar a assinatura durante o período de carência, o espaço de trabalho retorna com seus dados intactos. Pergunte ao suporte Plutio por escrito quanto tempo dura o período de carência antes de confiar nele.

Verificação final antes de cancelar

• O CSV de contatos e o CSV de timesheet abrem corretamente e têm as contagens de linhas esperadas.
• Propostas assinadas são salvas como PDF, e contratos e faturas abertas são salvos ou pagos, com assinaturas visíveis.
• Arquivos e texto de modelo são salvos em uma pasta.
• Uma segunda cópia da pasta existe em algum lugar além do seu laptop.

Em seguida, cancele o Plutio quando a última fatura aberta lá for paga. Se você quiser comparar antes de se comprometer, o teste gratuito de 14 dias do Workspace369 é com cartão primeiro, então você adiciona um cartão para iniciá-lo.