Como exportar tudo do SuiteDash (2026)

Resposta rápida

SuiteDash permite que você exporte Contatos e Empresas como CSV, pagamentos como CSV, e relatórios como planilha ou PDF. O log de atualizações também menciona o download de uma proposta finalizada como PDF ou Markdown no Designer de Fluxo de Trabalho, que pode não ser o mesmo que propostas do Office. Não encontrei exportação documentada para entradas de tempo, projetos, tarefas, despesas como lista, modelos ou download em massa de arquivos. Não há um único botão "exportar tudo".

Também não há um importador SuiteDash para Workspace369 com um clique. Você exporta do SuiteDash e, em seguida, importa as planilhas com Importação por IA. Mais sobre isso abaixo. Se você quiser a versão curta de toda a migração, comece com mudando do SuiteDash.

Antes de começar

• Use o aplicativo web, como o proprietário da conta. SuiteDash permite que administradores escolham quais Funções podem exportar Contatos e Empresas, então uma função de equipe pode não ver o botão.
• Não cancele ainda. Mantenha a conta ativa até a última etapa.

Lista de verificação em resumo

1. Exporte seus clientes, contatos e empresas

Segundo o SuiteDash, no artigo de exportação de contatos e empresas:

1. Ir para CRM, depois Empresas (ou CRM, depois Contatos).
2. Clique Exportar.
3. Na janela de opções, marque os campos que você deseja e arraste-os para a ordem que você deseja no CSV. Lembrar Seleção mantém suas escolhas para a próxima vez.
4. Clique Baixar.

SuiteDash então o envia para a página de Logs de Exportação/Importação e envia um e-mail quando o arquivo estiver pronto. Você pode baixá-lo do e-mail ou dessa página. Execute duas vezes, uma para Empresas e outra para Contatos.

Se você não consegue ver Exportar, o artigo Configurações de CRM descreve um Permissões de exportação CSV seção onde um administrador escolhe quais Funções podem exportar Contatos e Empresas. Notas anexadas a contatos e os links entre um contato e uma empresa não são mencionados no artigo, então abra o CSV e verifique as colunas.

2. Exporte suas faturas e pagamentos

Segundo o SuiteDash, no artigo de faturamento, pagamentos exportam como CSV:

1. Ir para Escritório, depois Faturas e clique em Pagamentos na navegação superior.
2. Certifique-se de que você está em Visualização de Lista e clique em Exportar. SuiteDash afirma que isso exporta todos os pagamentos.
3. Para exportar um subconjunto, clique em Filtrar, defina seus critérios e clique em Exportar. Apenas os pagamentos filtrados são incluídos.

O artigo não descreve a exportação das próprias faturas nem o download de PDFs de faturas. Uma solução genérica: decida quais faturas você precisa em PDF. Faturas abertas e não pagas, mais o último ano fiscal, geralmente são suficientes, então abra-as e imprima-as em PDF do seu navegador. Pergunte ao seu contador antes de arquivar o restante.

3. Salve suas propostas e contratos

No SuiteDash, o artigo de propostas diz que o cliente recebe automaticamente um Visualizar/Imprimir PDF botão abaixo das páginas de proposta, disponível mesmo antes de assinarem. Não descreve um download para funcionários. O log de atualizações tem uma entrada no Designer de Fluxo de Trabalho de 25 de setembro de 2026 dizendo que você pode "Baixar a proposta finalizada como um arquivo PDF ou Markdown". Não está claro se isso cobre propostas de escritório, e não encontrei um caminho de clique, então verifique em sua conta.

Para documentos assinados, o artigo de assinatura de PDF diz que uma cópia do documento assinado eletronicamente é enviada aos signatários com o rastro de auditoria anexado. Não descreve os passos da equipe para baixá-los em massa. Uma solução genérica: abra cada proposta ou documento assinado que você ainda precisa, salve ou imprima em PDF, depois abra o arquivo salvo e confirme que as assinaturas, datas e o rastro de auditoria estão visíveis. Peça ao signatário para encaminhar sua cópia enviada por e-mail se a sua estiver faltando.

4. Entradas de tempo

Não encontrei exportação para entradas de tempo. No SuiteDash, o artigo de timers diz que os cronômetros são listados em Projetos, depois Cronômetros e mostrado em um widget de rastreamento de tempo, e não menciona exportação ou relatório. Uma solução genérica: filtre a lista por mês, copie ou capture a tela de cada período em uma planilha e pergunte ao Suporte do SuiteDash se existe uma exportação de dados para o seu plano.

5. Despesas

Não encontrei nenhum artigo de ajuda que descreva a exportação de uma lista de despesas. No SuiteDash, a página de relatórios financeiros descreve a geração de relatórios de despesas por categoria, departamento, projeto e fornecedor, e diz que os relatórios podem ser exportados para PDF ou uma planilha. É uma página de marketing sem passos, então crie o relatório que você precisa em sua conta e verifique o que a exportação contém. Uma solução genérica: execute-o para cada ano que você deseja manter e entregue os arquivos ao seu contador.

6. Projetos e tarefas

Não encontrei exportação para projetos ou tarefas. Os artigos de projeto que encontrei, incluindo Projetos e Modelos de Tarefas (não abertos diretamente), cobrem a criação deles, não a exportação. Uma solução genérica: para cada projeto ativo, copie a lista de tarefas, datas de vencimento e status para uma planilha, uma guia por projeto. Pule projetos arquivados, a menos que você precise deles.

7. Arquivos

No SuiteDash, o artigo Arquivos Toolkit diz que clicar em um tipo de arquivo que não pode ser pré-visualizado o baixa. Não descreve pasta ou download em massa. Um resumo de pesquisa do artigo de anexos de arquivo diz que mais de 5 anexos em uma fatura, proposta ou mensagem são compactados automaticamente (não abertos diretamente). Uma solução genérica: abra cada cliente ativo, baixe os arquivos que você precisa um por um e mantenha-os em uma pasta nomeada para o cliente.

8. Modelos

Não encontrei nenhum artigo de ajuda que descreva a exportação de modelos, então estou tratando isso como uma lacuna. Uma solução genérica: copie o texto dos modelos de proposta, documento e tarefa que você ainda usa para um documento e ignore aqueles que você não enviou em um ano. Você reconstruirá estes na nova ferramenta.

9. Relatórios contábeis e fiscais

o log de atualizações do SuiteDash diz que seu relatório de Lucros e Perdas pode ser exportado como uma "Planilha ou PDF, baixado ou enviado por e-mail em uma programação", e o página de relatórios financeiros diz que relatórios personalizados são exportados para PDF ou planilha e lista CSV. A mesma página diz que demonstrações financeiras formais são tratadas em software de contabilidade como QuickBooks ou Xero. Não confirmei os passos de exportação para relatórios fiscais, então pergunte ao Suporte SuiteDash ou ao seu contador o que você precisa para cada ano fiscal. Uma solução genérica: exporte o CSV de pagamentos e um relatório de Lucros e Perdas para cada ano que você deseja manter e entregue os arquivos ao seu contador.

Traga para o Workspace369

Não há importador SuiteDash, e o Workspace369 não reivindica um. Veja como o processo funciona em vez disso.

1. Pegue os CSVs de Empresas e Contatos da etapa 1, o CSV de pagamentos da etapa 2 e uma planilha de quaisquer produtos, despesas, faturas ou propostas que você deseja transferir. Limpe um pouco as colunas. Remova clientes que você não precisa mais.
2. Executar Importação por IA para cada tipo de registro. Você carrega um CSV ou XLSX de clientes, produtos, despesas, faturas ou propostas. O AI Import mapeia suas colunas para os campos corretos e você revisa o mapeamento. Ele mostra a estimativa de uso de IA antes de escrever qualquer coisa. O AI Import está em cada plano do Workspace369 e traz apenas o que seu plano inclui, então as despesas precisam do Specialist.
3. Anexe arquivos e notas para o registro do cliente ou projeto a partir dos downloads nas etapas 3 e 7.
4. Reconstruir os poucos modelos que você salvou na etapa 8.

A lista de verificação completa, incluindo o que se move e o que você recria, está no mudar do SuiteDash página. Você também pode navegar pelo Alternativas ao SuiteDash. Saindo de outra ferramenta? O Lista de verificação de exportação do Bonsai e o Checklist de exportação do HoneyBook funcionam da mesma maneira.

Links antigos do portal SuiteDash continuam apontando para o SuiteDash, então diga aos clientes ativos para onde ir em seguida.

Verificação final antes de cancelar

• Cada CSV que você baixou abre corretamente e tem as contagens de linhas que você espera.
• As exportações de relatórios que você precisa são salvas, para todos os anos.
• Propostas e documentos assinados que você precisa são salvos como PDF, com assinaturas visíveis, e faturas abertas são pagas ou movidas.
• Arquivos e texto de modelo são salvos em uma pasta.
• Uma segunda cópia da pasta existe em algum lugar além do seu laptop.

Em seguida, cancele o SuiteDash quando a última fatura aberta lá for paga. Se você quiser comparar antes de se comprometer, o teste gratuito de 14 dias do Workspace369 é com cartão primeiro, então você adiciona um cartão para iniciá-lo.