Cel mai bun CRM pentru Educație în Tranzacționare în 2026
Cel mai bun CRM pentru educație în tranzacționare și investiții: șase instrumente comparate pentru cursuri, abonamente, mentorat și cohorte la prețuri, facturare, limite de plan și perioade de probă.
Noi facem Workspace369, care este pe această listă. Cântărește clasamentul nostru ținând cont de acest lucru.
De Simon Dziak, Fondator, Workspace369 · LinkedIn
Cel mai bun CRM pentru programele de educație în tranzacționare și investiții este de obicei o platformă care deține deja cursurile și studenții dvs., cu suficiente înregistrări de clienți și facturare deasupra pentru a vinde și a integra prin acord. Pentru majoritatea cititorilor acestui ghid, aceasta indică HighLevel, Kajabi sau Mighty Networks. Workspace369 se clasează pe locul șase, deoarece acoperă documentația din jurul mentoratului și grupurilor, dar nu găzduiește lecții sau o comunitate de studenți. Pentru o vedere mai largă a vânzătorilor de cursuri, citiți cel mai bun CRM pentru creatori de cursuri online. Dacă luați un avans pentru a rezerva un loc într-o cohortă, dimensionați-l mai întâi cu gratuit calculator depozit.
Divulgare și metodă: vindem Workspace369 și acesta apare în listă, așa că ponderați clasamentul nostru în consecință. Lista restrânsă se bazează pe documentația furnizorului, fără testare practică. Fiecare pagină oficială de prețuri a fost revizuită pe 23 octombrie 2026, o a doua verificare după 19 octombrie: am făcut clic pe fiecare comutator de facturare oferit de pagină și am citit întregul text al paginii, inclusiv FAQ-urile. La verificarea din 23 octombrie, fiecare preț a rămas neschimbat; singura modificare a fost că cardurile de plan Kajabi nu mai indică durata perioadei de probă. Prețurile se mișcă, așa că confirmați-le la furnizor. Acest ghid nu spune nimic despre ceea ce câștigă vreun program sau ce pot aștepta studenții de pe piețe și nu oferă nicio îndrumare legală sau de reglementare.
Principalele concluzii
- Majoritatea oamenilor din această nișă vând lecții și un loc unde studenții să discute, astfel încât platformele de cursuri și comunitate conduc această listă. HighLevel este singurul al cărui pagină de prețuri menționează pipeline-uri CRM împreună cu cursuri, comunități, calendare de rezervări și facturare.
- Prețurile de intrare diferă de la o ordine de mărime la alta. Skool Hobby este 9 USD pe lună (7,50 USD pe lună în vizualizarea sa anuală), Mighty Networks Launch este 95 USD lunar (79 USD pe lună facturat anual), Circle Professional afișează 89 USD la facturare anuală, HighLevel Starter este 97 USD pe lună, iar Kajabi Basic este 179 USD lunar (143 USD pe lună facturat anual).
- Prețul planului și limitele planului decid potrivirea. Skool începe la 9 USD pe lună, Circle la 89 USD, Mighty Networks la 79 USD la facturarea anuală și Kajabi la 179 USD, iar fiecare limitează gazdele, produsele sau contactele diferit.
- Workspace369 se clasează pe locul șase. Nu are player de cursuri, feed de studenți sau sală live. Se potrivește documentației din jurul mentoratului unu-la-unu și înscrierii la cohortă: Propuneri cu linii opționale, avansuri, contracte, programe de plată și facturi pe fiecare plan, de la 29 USD pe lună pentru un utilizator.
- Acest ghid nu face nicio afirmație despre rezultate. Software-ul stochează doar formularea pe care decideți să o utilizați.
Ce conține?
Ce este un CRM pentru educație în trading și investiții (și ce nu este)Cum am comparat aceste instrumenteCel mai bun CRM pentru programele de educație în tranzacționare și investiții în 2026Comparație lateralăCe instrument se potrivește programului dvs.?Rulați un test de înscriere în timpul perioadei de probăCând o configurație mai simplă este suficientă
Ce este un CRM pentru educație în trading și investiții (și ce nu este)
Pentru o afacere educațională, un CRM este înregistrarea fiecărei persoane care a ridicat mâna: ce a întrebat, la ce program s-a alăturat, la ce a fost de acord, ce a plătit și când este următoarea sa sesiune. Nu este o platformă de tranzacționare, un instrument de grafice, un serviciu de semnale sau un loc care deține banii vreunui student. Acestea trăiesc în altă parte. A doua sarcină în această nișă este livrarea: lecții, o zonă de membri, camere live și cohorte. Unele instrumente de mai jos acoperă ambele sarcini și unele acoperă una, motiv pentru care lista amestecă platforme de membri cu software de lucru cu clienții.
Cum am comparat aceste instrumente
Am verificat șase lucruri, folosind doar pagina de prețuri a fiecărui furnizor:
- Preț de intrare, lunar și facturat anual, din comutatorul de facturare al paginii. Unde există o singură vizualizare, tabelul spune „Nu este afișat”.
- Livrare: dacă pagina menționează cursuri, cohorte, o comunitate sau sesiuni live.
- Înregistrări și facturare: dacă listează înregistrări de clienți, un flux de lucru, facturare, depozite sau programe de plată.
- Limite: limitele planului de intrare, cum ar fi contacte, produse sau administratori.
- Termeni de probă: cât timp și dacă pagina menționează un card.
- Add-on-uri care măresc costul lunar real.
Viteza, calitatea suportului, uptime-ul și aplicațiile mobile au fost în afara scopului, iar ratingurile de pe site-urile de recenzii nu au fost utilizate. Am omis Whop deoarece pagina sa de documentație publicată (docs.whop.com/fees) nu are o listă de planuri sau funcționalități pentru comparație. Ordinea reflectă potrivirea documentată pentru cineva care predă și mentorează, nu pentru o echipă de vânzări generică. HighLevel conduce deoarece este singura pagină care numește un pipeline, cursuri, comunități, calendare de rezervare și facturare într-o singură listă. Workspace369 se află pe ultimul loc: celelalte cinci menționează cursuri, comunitate, cohorte sau livrare live pe paginile lor de prețuri, iar Workspace369 nu menționează niciuna, deci se clasează ca stratul de documente alături de ele. Circle se clasează pe locul cinci deoarece menționează cursuri, o comunitate și evenimente live. HubSpot a fost, de asemenea, citit; pagina sa de prețuri nu menționează livrare de lecții sau comunitate, deci nu a fost inclusă pe lista scurtă.
Cel mai bun CRM pentru programele de educație în tranzacționare și investiții în 2026
1. HighLevel, cel mai bun pentru un singur instrument care acoperă pipeline, cursuri și facturare
HighLevel Starter este de 97 USD pe lună, sau 970 USD facturați pentru anul. Pagina sa de prețuri listează contacte și membri ai echipei fără o limită pe fiecare plan, iar lista de caracteristici de bază numește CRM și pipeline-uri, cursuri, comunități, calendare de rezervare, formulare și sondaje, automatizare fluxuri de lucru, plăți și facturare, marketing prin e-mail și SMS și o aplicație mobilă. Starter include 3 sub-conturi; planul Unlimited de 297 USD elimină această limită. Perioada de probă este de 14 zile, iar FAQ spune că facturarea începe automat odată ce se termină, dacă nu anulați.
Limitări: numele planului și modelul de sub-cont sunt scrise pentru agenții, deci un singur educator folosește un sub-cont și plătește pentru funcții pe care s-ar putea să nu le folosească. Utilizarea telefonului, textului, emailului și AI-ului este taxată separat de plan, iar aplicația de portal pentru clienți cu marcă este un supliment de 49 USD pe lună pentru fiecare sub-cont. Așteptați-vă la timp de configurare înainte ca totul să pară simplu.
Cel mai bun pentru: educatori care doresc un singur sistem pentru funnel, pipeline, zona de cursuri și facturi, și sunt dispuși să îl configureze.
2. Kajabi, cel mai bun pentru un produs de curs lustruit cu o comunitate încorporată
Pe Kajabi, Basic costă 179 USD lunar sau 143 USD pe lună la facturare anuală și te limitează la 5 produse, 2.500 de contacte, 1 site web, 1 comunitate și 2 utilizatori administratori. Growth este 249 USD lunar (199 USD facturat anual) cu 50 de produse, 25.000 de contacte și 11 utilizatori administratori. Fiecare plan listează funnel-uri nelimitate, pagini de destinație și e-mailuri de marketing, pagini de checkout și un domeniu personalizat. Tabelul său de caracteristici plasează cursuri cohort, programe de afiliere, automatizări avansate și webhook-uri pe Growth și mai sus, în timp ce Basic are deja aplicația pentru clienți.
Limitări: este cel mai scump punct de pornire aici. Pagina oferă o perioadă de probă gratuită, dar nu menționează durata sau termenii cardului, iar fiecare plan are o garanție de rambursare în 30 de zile. Contactele vin în blocuri de 25.000 pentru 125 USD pe lună. Webhook-urile încep de la Growth, API-ul de la Pro, iar Basic nu include credite AI (500 în plus costă 15 USD pe lună).
Cel mai bun pentru: educatori cu un produs de curs definit care doresc lecții, email, checkout și o comunitate sub un singur login.
3. Mighty Networks, cel mai bun pentru cursuri în cohortă și evenimente live cu o comunitate
Mighty Networks listează Launch la 95 USD pe lună, sau 79 USD pe lună la facturare anuală (950 USD pe an). Scale este 215 USD lunar (179 USD anual) și Growth este 425 USD lunar (354 USD anual). Tabelul de planuri include cursuri la cerere, bazate pe cohortă și live, grupuri și cohorte private, evenimente online și în persoană, biblioteci de resurse, streaming live cu 20 de ore de streaming pe lună pe Launch, și plăți prin abonament și unice.
Limitări: planul Launch este limitat la 3 gazde și 10 moderatori, 200 GB spațiu de stocare și 100 de spectatori pe stream. API-urile, accesul MCP și integrările terțe încep de la Scale. Aplicațiile de marcă necesită Mighty Pro, prețuit la cerere. Pagina nu are funcționalități de facturare, contract sau înregistrare client. Perioada de probă de 14 zile nu necesită card, iar secțiunea FAQ spune că rulează pe planul Growth.
Cel mai bun pentru: programe construite în jurul unui grup care se întâlnește, învață și discută într-un singur loc.
4. Skool, cel mai bun pentru combinația de cursuri și comunitate la cel mai mic cost
Skool Hobby costă 9 USD pe lună, sau 7,50 USD pe lună în vizualizarea anuală. Pro costă 99 USD pe lună, sau 82 USD pe lună în vizualizarea anuală. Ambele listează membri, cursuri, videoclipuri și apeluri live nelimitate, un URL personalizat și afiliați. Pro este nivelul superior la 99 USD.
Limitări: pagina este scurtă. Nu menționează funcționalități CRM, pipeline, facturare, programare sau automatizare, deci preluarea, urmărirea și facturarea se fac în altă parte. Descrierea paginii menționează o perioadă de probă gratuită de 14 zile; confirmați durata și termenii cardului la înregistrare, deoarece textul paginii de prețuri nu specifică termenii cardului.
Cel mai bun pentru: un mic program care dorește lecții, apeluri live și o zonă pentru membri la un cost fix foarte mic și are o modalitate separată de a gestiona aplicațiile și facturile.
5. Circle, cel mai bun pentru un program centrat pe comunitate cu cursuri și evenimente
Circle Professional costă 89 USD pe lună, Business 199 USD și Scale 419 USD, iar pagina afirmă că aceste cifre se bazează pe facturarea anuală, deci nu este afișată o cifră lunară. Professional include membri nelimitați, comunitate, cursuri, evenimente live, un website, un director de membri, plăți, un domeniu personalizat și aplicații. Perioada de probă de 14 zile nu necesită card și există o garanție de returnare a banilor de 30 de zile.
Limitări: Fluxurile de lucru și API-urile încep de la Business, iar webhooks de la Scale. Un Email Hub opțional cu 10.000 de contacte costă 99 USD pe lună, pe lângă plan. Pagina nu menționează înregistrări ale clienților, facturare sau documente contractuale.
Cel mai bun pentru: programe în care comunitatea este produsul și un sistem separat gestionează acordurile și facturarea.
6. Workspace369, cel mai bun pentru termeni de mentorat și documentație de înscriere în cohortă
Date demo, nu un rezultat al clientului.
Workspace369 plasează relația cu studentul pe o singură înregistrare. Fiecare plan listează un CRM cu câmpuri personalizate, formulare de înscriere publice cu urmărirea solicitărilor, Propuneri cu linii opționale și adăugate, avans la acceptare, contracte și semnătură electronică, rețineri și programe de plată, facturi recurente și un portal pentru clienți. Cadet începe de la 29 USD pe lună pentru un utilizator, sau 23,25 USD pe lună facturați anual. Funnel-uri găzduite cu captură de lead-uri sunt, de asemenea, listate, cu 1 funnel live și 100 de lead-uri pe lună pe Cadet. Voyager este 74 USD pe lună (59,25 USD facturați anual) pentru 2 locuri.
Limitări: nu are player de lecții, nici feed de studenți și nici sală live, iar stocarea este de 5 GB pe Cadet. Cadet permite 5 proiecte active. Specialist, la 149 USD pe lună (119,25 USD facturat anual), este unde încep rezervările online, planurile de plată și webhooks. Automatizările de email încep pe Cadet cu 3 fluxuri de lucru active, iar pașii SMS încep la Voyager. Aveți nevoie de un card pentru a începe trialul de 14 zile.
Cel mai bun pentru: mentori și lideri de grupuri mici care vând un termen limitat prin acord și doresc aplicația, termenii, avansul, programul sesiunilor și facturile pe un singur dosar și care păstrează lecțiile într-o platformă separată.
Comparație laterală
| Instrument | Preț de intrare (lunar) | Facturat anual | Livrare menționată în planul de intrare | Înregistrări și facturare numite | Limită principală a planului de intrare | Trial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighLevel | $97 (Starter) | $970 pe an | Cursuri și Comunități | CRM și pipeline-uri, facturare | 3 sub-conturi; taxe de utilizare | 14 zile; facturarea începe după, cu excepția cazului în care este anulată |
| Kajabi | $179 (Basic) | $143 pe lună | 5 produse, 1 comunitate (cursuri de cohortă de la Growth) | Contacte, checkout | 5 produse, 2.500 de contacte, 2 administratori | Perioadă de probă gratuită, durată și cardul nu sunt menționate; rambursare în 30 de zile |
| Mighty Networks | 95 USD (Launch) | $79 pe lună | Cursuri live și de cohorte, evenimente, grupuri | Plăți; fără facturare menționată | 3 gazde, 200 GB | 14 zile, fără card |
| Skool | 9 USD (Hobby) | $7.50 pe lună | Cursuri, apeluri live | Niciunul numit | Vezi site | 14 zile, cardul nu este specificat |
| Circle | Nu este afișat | $89 pe lună | Comunitate, cursuri, evenimente live | Plăți; fără facturare menționată | Fluxuri de lucru și API de la Business | 14 zile, fără card |
| Workspace369 | $29 (Cadet, un utilizator) | 23,25 USD pe lună | Niciunul (fără player de lecții sau feed) | Fișiere clienți, Propuneri, contracte, facturi | 5 proiecte active, 1 loc | 14 zile, card necesar |
Ce instrument se potrivește programului dvs.?
| Dacă aveți nevoie în principal de | Începeți cu | De ce |
|---|---|---|
| Un sistem pentru funnel, pipeline, zonă de cursuri și facturi | HighLevel | Numește CRM, cursuri, comunități și facturare într-o singură listă |
| Un produs de curs finalizat cu email și checkout | Kajabi | Produse, o comunitate și checkout pe Basic; cursuri de cohortă de la Growth |
| Cohoarte care se întâlnesc, învață și vorbesc într-un singur loc | Mighty Networks | Cursuri, evenimente și grupuri de tip cohortă în planul de bază |
| Cel mai mic cost fix pentru lecții și apeluri live | Skool | 9 USD pe lună, 99 USD pentru Pro |
| Un program centrat pe comunitate cu evenimente | Circle | Comunitate, cursuri și evenimente cu o perioadă de probă de 14 zile, fără card |
| Termeni, depozite și facturare pentru mentorat | Workspace369 | Propuneri, contracte, planuri de plată și facturi pe fiecare plan |
Rulați un test de înscriere în timpul perioadei de probă
Alegeți un solicitant inventat și parcurgeți-l prin fiecare instrument de pe lista dvs. scurtă. Nimic de aici nu reflectă un client real.
- Un candidat completează formularul dvs. de înscriere și întreabă dacă un loc de mentorat include o sesiune de revizuire unu-la-unu. Înregistrați întrebarea și răspunsul dvs. scris pe dosarul lor.
- Trimiteți termenii pentru o cohortă de 12 săptămâni cu o opțiune de adăugare unu-la-unu și colectați un depozit la acceptare.
- Oferă-le acces la zona de lecții sau la portal și programează-le prima sesiune live.
- Mută-i din cohorta de grup într-un termen de mentorat la jumătatea drumului. Trimite modificarea ca un nou acord cu preț.
- Deschideți fișierul ca al doilea membru al personalului și confirmați că întrebarea, răspunsul, termenii acceptați, plățile și datele sesiunii sunt toate acolo.
Indiferent ce instrument alegeți, cel care păstrează toate cele cinci împreună se potrivește cel mai bine programului dumneavoastră. Fluxul de lucru acoperă acea rută. calculator depozit vă poate ajuta să dimensionați pasul 2.
Când o configurație mai simplă este suficientă
Dacă fiecare student cumpără același pachet fix, o platformă de cursuri și un link de plată pot fi tot ce aveți nevoie. Un sistem de lucru cu clienții își merită locul odată ce studenții negociază termenii, schimbă programele, plătesc în etape sau cer ceva ce trebuie să notați. Workspace369 gestionează acestea prin Propuneri, conversații și facturi; pagina produsului de educație în tranzacționare și investiții parcurge înregistrarea. Fluxul de lucru acoperă acea rută. pagina de prețuri are planurile curente. Când un student trece la un termen mai mare, ordine de modificare pe Specialist atașați noul scop la primul acord. Păstrați lecțiile, diagramele și activitatea comercială în instrumentele create pentru ele și eliminați din fiecare șablon formulările despre rezultate.
Efectuează o înscriere completă de practică pe date eșantion înainte ca studenții reali să sosească și confirmă că poți exporta ceea ce ai stocat.
Surse revizuite pentru acest ghid
- Prețuri Workspace369Matricea planurilor revizuită pe 23 octombrie 2026.
- Prețuri HighLevelPagina oficială de prețuri revizuită pe 23 octombrie 2026 în ambele vizualizări, lunară și anuală, cu FAQ citit pentru termenii perioadei de probă și de facturare.
- Prețuri KajabiPagina oficială de prețuri revizuită pe 23 octombrie 2026 în ambele vizualizări, anuală și lunară, cu FAQ citit pentru termenii perioadei de probă și de rambursare.
- Prețuri Mighty NetworksPagina oficială de prețuri revizuită pe 23 octombrie 2026 în ambele vizualizări de facturare, cu tabelul de planuri și FAQ citite pentru limitele planurilor și termenii perioadei de probă.
- prețuri SkoolPagina oficială de prețuri revizuită pe 23 octombrie 2026 în ambele vizualizări, lunară și anuală.
- Prețuri CirclePagina oficială de prețuri revizuită pe 23 octombrie 2026, inclusiv tabelul de comparație a planurilor și linia de probă.
- Documente WhopPagina oficială de documente revizuită pe 23 octombrie 2026; aceasta nu listează planuri sau funcționalități de comparat, motiv pentru care Whop nu este clasat.
Workspace369 publică această comparație bazată pe documentație și este una dintre opțiuni. Nu este un clasament independent sau un benchmark testat practic.
Gestionați urmărirea clienților într-un singur spațiu de lucru.
CRM, inbox, voce, facturare, plăți, proiecte, fișiere, AI și automatizări de flux de lucru — conectate în loc de exportate.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.