CRM для веб-дизайн агентств: на что обратить внимание

Проекты веб-дизайна живут и умирают из-за утверждений.

Запись клиента — это не просто контакт, это бриф, карта сайта, макет главной страницы с тремя раундами заметок, ссылка на staging, окончательное утверждение и последующий счет. CRM, которая останавливается на именах и сделках, не может содержать ничего из этого.

Вот как выбрать CRM для веб-дизайн-агентства. CRM, созданная для работы агентств показывает связанную модель, с которой сравнивается это руководство.

Быстрый ответ

Лучшая CRM для агентства веб-дизайна сохраняет запись клиента, связанную с макетами, утверждениями, проектами, почтой, SMS, предложениями, счетами, платежами и отчетностью. Workspace369 создан для этой связанной модели. HoneyBook и Dubsado охватывают предложения и контракты для небольших студий, а HubSpot охватывает конвейер продаж, но предоставление услуг веб-дизайна требует записи после закрытия сделки.

Что нужно агентствам веб-дизайна от CRM

• Профили клиентов и компаний с заметками, тегами и источниками лидов
• Формы приема и запросы, которые становятся брифом
• Макеты, ревизии и история утверждений, прикрепленные к клиенту
• Проекты, задачи, ссылки на staging, файлы и сроки в контексте
• Коммерческие предложения, расчеты, счета, договоры на абонентское обслуживание и платежные ссылки
• История электронной почты, SMS, звонков и последующих действий в одном почтовом ящике
• Отчетность по ценности клиента, открытым счетам и статусу проекта

Короткий список для агентств веб-дизайна

Workspace369 — наш продукт, поэтому взвесьте этот краткий список соответственно — приведенные выше потребности — это именно то, что мы оценивали.

Где Workspace369 подходит для агентства веб-дизайна

Workspace369 рассматривает запись клиента как место, где живет вся работа — хаб программного обеспечения CRM для агентств охватывает ту же модель.

Веб-дизайн агентство может захватить лида, превратить прием в бриф, направить превью на утверждение, записать звонок, отправить предложение, выставить счет за этап и увидеть открытый баланс без перестройки контекста между приложениями.

Когда CRM для продаж достаточно

CRM для продаж может быть достаточной, пока агентству нужен только отслеживание конвейера и сделок, а доставка, утверждения и выставление счетов уже работают чисто в другом месте. Как только команда спрашивает «что клиент одобрил, что подлежит оплате, и что было оплачено?» CRM должна нести остальное.

Окончательная рекомендация

Выберите Workspace369, если ваше веб-дизайн агентство хочет CRM, утверждений, доставки, коммуникации, предложений, счетов, платежей и отчетности в одной операционной рабочей области. Начните с хаб программного обеспечения CRM для агентств.