วิธีเลือกซอฟต์แวร์สรุปการโทรด้วย AI สำหรับการติดตามลูกค้า
วิธีเลือกซอฟต์แวร์สรุปการโทรด้วย AI: สรุปที่มีประโยชน์ควรจับอะไร ควรบันทึกไว้ที่ไหน และการทดสอบห้าสายก่อนชำระเงิน
โดย Simon Dziak, ผู้ก่อตั้ง, Workspace369 · LinkedIn
ซอฟต์แวร์สรุปการโทรด้วย AI แปลงการโทรศัพท์หรือข้อความเสียงเป็นบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างสั้น: ใครโทรมา พวกเขาต้องการอะไร สิ่งที่ตัดสินใจ และสิ่งที่ต้องทำต่อไป การเลือกหนึ่งรายการขึ้นอยู่กับความแม่นยำของคำถอดเสียงน้อยกว่าสองคำถาม: สรุปจับความมุ่งมั่นทุกอย่างหรือไม่? และมันไปถึงที่ที่บุคคลถัดไปในทีมของคุณจะมองหาหรือไม่?
สำหรับทีมที่ทำงานกับลูกค้า สถานที่นั้นคือระเบียนลูกค้า ถัดจากโปรเจกต์ ใบเสนอราคาที่เปิดอยู่ หรือใบแจ้งหนี้ และข้อความก่อนหน้า สรุปที่บันทึกไว้ที่อื่นใดจะกลายเป็นบันทึกอีกอันที่ต้องคัดลอกด้วยตนเอง
มีอะไรอยู่ข้างใน?
คำตอบด่วนสรุปการโทรด้วย AI ควรรวมอะไรบ้างที่ที่ Workspace369 เหมาะสมสำหรับทีมงานลูกค้ารายการตรวจสอบการเปรียบเทียบทดลองโทร 5 ครั้งก่อนซื้อเมื่อคุณไม่ต้องการการเลือกโดยสรุป
คำตอบด่วน
เลือกซอฟต์แวร์สรุปการโทรด้วย AI โดยการทดสอบสิ่งที่เกิดขึ้นหลังการโทร ไม่ใช่โดยการอ่านสำเนาตัวอย่าง เครื่องมือที่ดีจะระบุชื่อผู้โทร แสดงรายการคำมั่นสัญญาแต่ละรายการพร้อมเจ้าของและวันที่ จัดเก็บสรุปในบันทึกของลูกค้าที่ถูกต้อง และแปลงเป็นงานหรือการแจ้งเตือน หากการโทรส่วนใหญ่ของคุณเป็นการประชุมภายใน เครื่องมือบันทึกการประชุมก็เพียงพอแล้ว หากเป็นการโทรของลูกค้าเกี่ยวกับใบเสนอราคา ตารางเวลา และการชำระเงิน สรุปจะต้องมีบันทึกของลูกค้าของคุณอยู่ข้างๆ
Workspace369 เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่สร้างขึ้นในลักษณะนั้น: ซอฟต์แวร์สรุปการโทรด้วย AI ในแผน Specialist ของตน พร้อมการโทร สรุป และการติดตามผลในระเบียนลูกค้าเดียวกัน
สรุปการโทรด้วย AI ควรรวมอะไรบ้าง
มองหาซอฟต์แวร์ที่สามารถจับภาพได้:
- ผลลัพธ์และบริบทการโทร
- ชื่อลูกค้าและบันทึก CRM ที่ตรงกัน
- การบันทึกและการเล่น
- การถอดเสียงข้อความเสียง
- คำถามสำคัญ ข้อโต้แย้ง และการตัดสินใจ
- ข้อผูกพันในการติดตามผล
- การแจ้งเตือนหรือการมอบหมายงานที่แนะนำ
- ร่างการตอบกลับ SMS หรืออีเมล
- ลิงก์ไปยังโครงการ คำขอ ใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้
- ประวัติกิจกรรมที่ค้นหาได้
สรุปที่ไม่มีการติดตามผลเป็นเพียงเครื่องช่วยจำ สรุปที่มีบริบทเวิร์กโฟลว์จะกลายเป็นการใช้ประโยชน์จากการดำเนินงาน
ที่ที่ Workspace369 เหมาะสมสำหรับทีมงานลูกค้า
Workspace369 เชื่อมโยงสรุปการโทรด้วย AI กับส่วนที่เหลือของวงจรชีวิตลูกค้า การโทรบนระบบ ระบบโทรศัพท์ธุรกิจ สามารถอยู่ใกล้กับระเบียนลูกค้า, เธรดกล่องขาเข้า, SMS, ข้อความเสียง, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, โปรเจกต์, ไฟล์, บันทึก, งาน และการรายงาน
นั่นสำคัญเพราะการโทรส่วนใหญ่ไม่ได้แยกจากกัน ลูกค้าอาจโทรเกี่ยวกับใบเสนอราคา ตารางเวลา การชำระเงิน คำขอที่พลาด การอัปเดตโปรเจกต์ ไฟล์ หรือการแก้ไขใบเสนอราคา สรุปควรทำให้งานนั้นง่ายขึ้น ไม่ใช่สร้างขั้นตอนคัดลอกและวางอีกขั้นตอนหนึ่ง
รายการตรวจสอบการเปรียบเทียบ
| เกณฑ์ | เหตุใดจึงมีความสำคัญ | ความเหมาะสมของ Workspace369 |
|---|---|---|
| บันทึกการโทร | ทีมต้องการระเบียนต้นทาง | การบันทึกเสียงตลอดเวลา จัดเก็บพร้อมประวัติการโทร (Specialist) |
| การถอดเสียงข้อความเสียง | การโทรที่พลาดไปต้องการการคัดกรองอย่างรวดเร็ว | AI ถอดเสียงข้อความเสียงทุกสาย (Specialist); ข้อความเสียงเองจาก Voyager |
| การจับคู่ CRM | บทสรุปต้องการที่อยู่ | หมายเลขผู้โทรสามารถจับคู่กับบันทึกของลูกค้าได้ |
| การดำเนินการหลังการโทร | สรุปควรนําไปสู่งาน | งานที่สร้างขึ้นหลังการโทร (Specialist); บันทึก, การแจ้งเตือน, การโทรกลับ และการติดตามทาง SMS (Voyager) |
| บริบทการเรียกเก็บเงิน | การโทรบ่อยครั้งกล่าวถึงการชำระเงินหรือใบเสนอราคา | ใบแจ้งหนี้ ลิงก์การชำระเงิน สัญญาบริการ และข้อเสนออยู่ใกล้เคียง |
| บริบทของทีม | เจ้าของต้องการการมองเห็น | ประวัติกิจกรรมและการรายงานยังคงเชื่อมต่อกัน |
ทดลองโทร 5 ครั้งก่อนซื้อ
การทดลองใช้เป็นวิธีเดียวที่จะดูว่าบทสรุปใช้ได้ผลกับการโทรของคุณเองหรือไม่ ใช้ห้าข้อเดียวกันในระหว่างการทดลองใช้แต่ละครั้ง:
- การสอบถามใหม่ สรุปจับบริการที่สอบถาม งบประมาณ และระยะเวลาหรือไม่ และผู้โทรไปยังบันทึกของลูกค้าใหม่หรือที่มีอยู่หรือไม่?
- คำถามเกี่ยวกับราคาในใบเสนอราคาที่เปิดอยู่ สรุปแสดงรายการใบเสนอราคาหรือไม่ และคุณสามารถเข้าถึงได้ในคลิกเดียวหรือไม่?
- การร้องเรียน มันเก็บคำพูดของลูกค้าเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดพลาดไว้ แทนที่จะเป็นการตีความที่นุ่มนวลกว่าหรือไม่?
- ข้อความเสียง ข้อความถอดเสียงอ่านได้ชัดเจนพอที่จะตอบกลับโดยไม่ต้องฟังหรือไม่ และผู้โทรตรงกันหรือไม่
- การโทรพร้อมคำมั่นสัญญา 2 ประการ สรุปแสดงรายการคำมั่นสัญญาทั้งสองหรือไม่ และแต่ละรายการกลายเป็นงานที่มีเจ้าของหรือไม่?
ให้คะแนนแต่ละสายตามความถูกต้อง การจัดเก็บ และการติดตามผล เครื่องมือที่เขียนย่อหน้าที่ดีแต่จัดเก็บไว้ผิดที่ถือว่าล้มเหลวในการทดสอบ
เมื่อคุณไม่ต้องการ
ข้ามการสรุปการโทรโดยเฉพาะหากการโทรส่วนใหญ่เป็นการประชุมภายใน หากมีคนรับสายทุกสายและจดบันทึกของตนเอง หรือหากปริมาณการโทรมีเพียงไม่กี่สายต่อสัปดาห์ เทมเพลตบันทึกย่อที่ใช้ร่วมกันก็เพียงพอแล้ว เครื่องมือนี้มีประโยชน์เมื่อมีคนหลายคนรับสายลูกค้าและการติดตามผลเริ่มหลุดรอดไปมาระหว่างพวกเขา
การเลือกโดยสรุป
เลือกเครื่องมือที่สรุปผ่านการทดสอบห้าสายและปรากฏในระเบียนลูกค้าที่ทีมของคุณทำงานอยู่แล้ว หากระเบียนนั้นอยู่ใน Workspace369 สรุปต้องใช้ Specialist ($149 ต่อเดือน 10 ที่นั่ง); เปรียบเทียบแผนบน การกำหนดราคา และดูชุดคุณสมบัติโทรศัพท์ทั้งหมดได้ที่ Workspace Voice.
ดำเนินงานติดตามลูกค้าในพื้นที่ทำงานเดียว
CRM, กล่องจดหมาย, เสียง, การออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, โครงการ, ไฟล์, AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ — เชื่อมต่อแทนการส่งออก
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน