17hats'ten her şeyi nasıl dışa aktarılır (2026)

Neden iptal etmeden önce dışa aktarmalısınız

Bu, 17hats'ın iade ve iptal politikası en önemli olan:

• "Aktif aboneliğiniz sona erdiğinde, içeriğinize artık erişilemeyecektir."
• 17hats "içeriğinizi en az bir ay boyunca saklayacaktır", bu nedenle yeniden etkinleştirme kaldığınız yerden devam etmenizi sağlar.
• "45 gün sonra, 17hats, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, tüm içeriğinizi silebilir." Silinen içerik kurtarılamaz.
• Aboneliğiniz, faturalandırma döngüsünün sonunda "otomatik olarak yenilenecektir" ve "bu yaklaşan yenileme hakkında bildirim olmayabilir."
• Raporlama, kişi listeleri ve önemli belgeleri "aboneliğinizin sonundan önce" dışa aktarmanızı söylüyor.

Yani sıra şu: dışa aktarın, her dosyayı açın, sonra iptal edin. Bu iptal makalesi iptal etmek için Hesabı İptal Et plan bilgi sayfasındaki düğme, erişim ödenmiş faturalandırma döngüsünün sonuna kadar devam eder ve iptal ettikten sonra hesap yenilenmez.

Hızlı cevap

17hats dışa aktarmanıza olanak tanır kişiler CSV olarak, üç muhasebe raporları (Kâr ve Zarar, Satış Vergisi ve Vadesi Gelen Alacaklar) CSV dosyaları olarak ve belgeler (teklifler, sözleşmeler, faturalar, anketler) tarayıcınızın yazdırma işlevi aracılığıyla PDF olarak. Ödemeler listesi, süre girişleri, proje dosyaları, şablonlar veya iş akışları için belgelenmiş bir dışa aktarma bulamadım. Tek bir "her şeyi dışa aktar" düğmesi yok.

Ayrıca tek tıklamayla 17hats'tan Workspace369'a aktarıcı da yok. 17hats'tan dışa aktarırsınız, sonra bu elektronik tabloları şuradan alırsınız: Yapay Zeka İçe Aktarma. Bununla ilgili daha fazla bilgi aşağıda.

Başlamadan önce

• Hesap sahibi oturumunu kullanın. Raporlar ve muhasebe sahibinin hesabında bulunur, bu yüzden bunu sahip olarak yapın.
• Tarih aralıklarınızı seçin. Kâr ve Zarar ve Satış Vergisi dışa aktarımları seçtiğiniz bir zaman dilimi için çalışır ve Satış Vergisi varsayılan olarak Son Ay'da açılır. Kaydetmek istediğiniz her vergi yılı için çalıştırın.
• Henüz iptal etmeyin. Yukarıdaki 45 günlük kural nedeniyle aboneliği son adıma kadar aktif tutun.

Bir bakışta kontrol listesi

1. Kişilerinizi ve potansiyel müşterilerinizi dışa aktarın

1. Şuraya gidin: Kişiler veya Potansiyel Müşteriler sayfa.
2. Bölümün sağ üst köşesindeki dişli simgesine tıklayın.
3. Seç Kişileri Dışa Aktar.
4. İndirme otomatik olarak başlar ve indirme klasörünüze kaydedilir.

Göre kişi dışa aktarma makalesi, dosya Google E-Tablolar veya Excel'de açabileceğiniz bir CSV'dir. Yalnızca belirli kişileri dışa aktarmak için, filtre seçeneklerini kullanın veya dışa aktarmadan önce bir etiket arayın.

Sınırı dikkatlice okuyun: makale "şu anda yalnızca 'Kişi Ayrıntıları' dışa aktarılabilir" diyor ve belgeler, proje ayrıntıları, e-postalar ve zaman çizelgeleri dahil olmak üzere proje bilgilerinin "tek tek kaydedilmesi gerekecek". Bireysel alanları listelemiyor, bu yüzden dosyayı açın ve sütunları kontrol edin.

2. Projelerinizi dışa aktarın

Dosya olarak proje dışa aktarma hakkında hiçbir yardım makalesi bulamadım. Yukarıdaki kişiler makalesi, proje bilgilerinin tek tek kaydedilmesi gerektiğini açıkça belirtiyor. Projeler bölümü için şuna bakın: Projeler koleksiyonu, arşivleme, etiketleme ve projeleri taşıma işlemlerini kapsar ancak dışa aktarma özelliği listelenmemiştir.

Genel bir geçici çözüm, 17hats özelliği değil: her aktif projeyi açın ve adını, tarihlerini, durumunu ve bakiyesini bir elektronik tabloya kopyalayın. Bunu yalnızca canlı işler için yapın ve tamamlanmış işler için aşağıdaki belge PDF'lerini kayıt olarak kullanın.

3. Faturalarınızı ve ödemelerinizi kaydedin

Bir fatura, hesabınızdaki belgelerden biridir, bu nedenle bir sonraki bölümdeki adımlarla PDF olarak kaydedilir. Bu Belgeler sekmesi makalesi sekmenin, filtreler ve sıralama ile tüm projelerinizdeki faturaları, teklifleri, anketleri ve sözleşmeleri gösterdiğini, bu yüzden onları bulmak için kullanın. Herhangi bir dışa aktarma tanımlamıyor.

Ödemeler için herhangi bir dışa aktarma bulamadım. ödeme makalesi ödeme kaydını ve eşleştirmesini kapsar ve bunları indirmek hakkında hiçbir şey söylemez. Dışa aktarabileceğiniz şey, 5. adımdaki raporlar olarak para tarafıdır: Kâr & Zarar (işlemler gösterilir) ve müşterilerin hala borçlu olduğu Vadesi Gelen Alacaklar.

Genel bir geçici çözüm: saklamak istediğiniz faturalara karar verin. Ödenmemiş olanlar ve son vergi yılı genellikle yeterlidir. Diğerlerini bir kenara koymadan önce muhasebecinize sorun.

4. Tekliflerinizi ve sözleşmelerinizi PDF olarak kaydedin

17hats'in PDF olarak kaydet/yazdır makalesi rotayı verir:

1. Belgeler sayfanızdaki belgeyi açın ve tıklayın Yazdır.
2. Yazdırma iletişim kutusunda PDF seçeneğini seçin. Mac Chrome'da bu PDF olarak kaydet Hedef altında.
3. Daha yüksek çözünürlüklü bir dosya için tıklayın Önizleme, ardından Yazdır.
4. İsteğe bağlı olarak tarayıcınızın yazdırma ayarlarında üstbilgileri ve altbilgileri kapatın.

Uyarılar:

• İmzaları kontrol edin. Makalede imzalardan bahsedilmiyor ve teklifler, sözleşmeler veya faturalar özel olarak adlandırılmıyor; "belgeleriniz" diyor. İndirilen her sözleşmeyi açın ve PDF'ye güvenmeden önce imzaların ve tarihlerinin göründüğünü doğrulayın.
• Tek tek. Toplu belge indirimi bulamadım. Belgeler koleksiyonu toplu silme hakkında makalelere sahiptir, bu istediğinizin tersidir, bu yüzden dışa aktarma bitene kadar dikkatli olun.

5. Muhasebe işlemlerini ve raporlarını dışa aktarın

Bu, 17hats'ın en iyi belgelenmiş kısmıdır. Bunların her biri, şurada bulunan bir CSV'dir: Muhasebe, ardından Raporlar sağ üstte:

• Kar ve Zarar. Hızlı Seçim veya Tarih açılır menüsü ile bir zaman aralığı seçin, tıklayın İşlemleri Göster işlem ayrıntısı istiyorsanız, o zaman tıklayın Dışa Aktar. Per the Kar ve Zarar dışa aktarma makalesi, rapor, işlemler gösteriliyorsa onlarla birlikte, gizlenmişse onlarsız olarak dışa aktarılır.
• Satış Vergisi. Bir zaman aralığı seçin (Son Ay olarak açılır) ve tıklayın Dışa Aktar solda, şuna göre Satış Vergisi dışa aktarma makalesi.
• Vadesi Gelen Alacaklar. Tıklayın Dışa Aktar solda, şuna göre Vadesi Gelen Alacaklar dışa aktarma makalesi.

Üç makalenin hiçbiri tarih aralığı veya satır sınırı belirtmiyor veya sütunları açıklamıyor, bu nedenle satır sayısını ekranla karşılaştırın. Kar ve Zarar ve Satış Vergisi'ni tutmak istediğiniz her yıl için bir kez çalıştırın. Bu Muhasebe tahsilatı Yaklaşan Tahsilatlar gibi diğer raporları listeliyor, ancak bunlar için herhangi bir CSV dışa aktarma makalesi bulamadım.

6. Süre girişleri

Zaman girişleri için dışa aktarma bulamadım. Zaman Takibi makalesi kaydedilen zamanın Kontrol Paneli'nde ve her projenin Zaman Kaydı sekmesi ve oradan faturalandırabileceğiniz. İndirme olmadığını belirtiyor.

Genel bir geçici çözüm: ayrılmadan önce henüz faturalandırılmamış süreyi faturalandırın, ardından her Süre Kaydındaki kalan girişleri elle bir elektronik tabloya kopyalayın.

7. Dosyalar ve belgeler

Proje dosyalarını veya eklerini toplu olarak indirmek için yardım makalesi bulamadım. Yakalayabileceğiniz belgeler yukarıdakilerdir: her birini PDF olarak kaydedin. Bir projeye eklenen e-postalar ve yüklenen dosyalar gibi başka herhangi bir şey için, kişiler makalesi "tek tek kaydedilmesi gerekeceğini" belirtiyor.

Genel bir geçici çözüm: hala önemsediğiniz projeleri açın, ihtiyacınız olan ekleri müşteri adıyla adlandırılmış bir klasöre kaydedin ve klasör adına proje tarihlerini not edin.

8. Şablonlar, anketler ve iş akışları

Şablonlar ve anketler. Dosya dışa aktarma bulamadım. 17hats'in Şablon Paylaşımı makalesi e-posta, belge, potansiyel müşteri yakalama formu, zamanlama hizmeti ve iş akışı şablonlarını bir erişim kodu aracılığıyla başka bir 17hats hesabıyla paylaşmanıza olanak tanır ve paylaşımın yalnızca Premier (Seviye 3) planlarında mevcut olduğunu belirtir. Bu, şablonları 17hats hesapları arasında taşır, başka bir araca değil. Bu Şablonlar koleksiyonu da dışa aktarma listelemiyor.

İş akışları. Bu İş Akışı Genel Bakışı iş akışı şablonlarının oluşturulmasını ve etkinleştirilmesini kapsar ve bir dışa aktarma tanımlamaz. Bkz. İş Akışları koleksiyonu gerisi için.

Genel bir geçici çözüm: hala kullandığınız şablonların metnini bir belgeye kopyalayın, her anketin sorularını hatırlamanız için bir PDF kaydedin ve her iş akışını adım ve zamanlama listesi olarak yazın. Bunları yeni araçta yeniden oluşturacaksınız ve liste genellikle beklediğinizden daha kısadır.

Workspace369'a getirin

17hats aktarıcısı yok ve Workspace369 da bir tane iddia etmiyor. Süreç bunun yerine şöyle görünüyor.

1. 1. adımdan kişi CSV'sini alın, ve taşımak istediğiniz ürünlerin, giderlerin, faturaların veya tekliflerin bir elektronik tablosu. Sütunları biraz temizleyin. İhtiyacınız olmayan kişileri kaldırın.
2. Çalıştır Yapay Zeka İçe Aktarma her kayıt türü için. Müşteriler, ürünler, giderler, faturalar veya tekliflerden oluşan bir CSV veya XLSX yükleyebilirsiniz. Yapay Zeka İçe Aktarma, sütunlarınızı doğru alanlara eşler ve eşlemeyi gözden geçirir. Yazmadan önce yapay zeka kullanım tahminini gösterir. Yapay Zeka İçe Aktarma her planda mevcuttur. her Workspace369 planı ve yalnızca planınızın içerdiği şeyleri getirir, bu nedenle masraflar Specialist gerektirir.
3. Dosyaları ve notları ekleyin 4. ve 7. adımlardaki PDF'lerden müşteri kaydına veya projeye. Eski 17hats teklifleriniz referans PDF'leri olur ve yeni işler teklif olarak gönderilir.
4. Az sayıda şablonu, anketleri ve iş akışını yeniden oluşturun 8. adımda yazdığınız.

Tam geçiş şurada açıklanmıştır: 17hats'ten geçiş sayfa. Özellik karşılaştırması için şuraya bakın: Workspace369 - 17hats, veya göz atın 17hats alternatifleri. Farklı bir araçtan mı ayrılıyorsunuz? Bu HoneyBook dışa aktarma kontrol listesi ve Dubsado dışa aktarma kontrol listesi aynı şekilde çalışır.

Eski 17hats bağlantıları 17hats'e yönlendirmeye devam ediyor, bu yüzden aktif müşterilere nereye gideceklerini söyleyin.

İptal ettiğinizde ne olur

17hats'e göre, hesabınız ödenen faturalandırma döngüsünün sonuna kadar aktif kalır ve iptal ettikten sonra yenilenmez. Abonelik sona erdikten sonra içerik artık erişilemez. 17hats, içeriği en az bir ay tuttuğunu ve 45 gün sonra hepsini silebileceğini belirtiyor. Bu nedenle dışa aktarma önce gelir. Daha uzun bir saklama süresi için herhangi bir taahhüt bulamadım, bu yüzden birine göre plan yapmayın. Kesinlik gerekirse, 17hats desteğinden yazılı olarak isteyin.

İptal etmeden önce son kontrol

• Kişiler CSV'si doğru açılıyor ve beklediğiniz satır sayısına sahip.
• Kar ve Zarar ve Satış Vergisi, ihtiyacınız olan her yıl için dışa aktarılır ve Vadesi Geçmiş Tahsilatlar dışa aktarılır.
• İhtiyacınız olan faturalar, teklifler ve sözleşmeler, imzaları görünür şekilde PDF olarak kaydedilir.
• İhtiyacınız olan zaman girişleri ve proje notları bir elektronik tabloda veya belgede.
• Şablon metni, anket soruları ve iş akışı adımları yazılır.
• Klasörün ikinci bir kopyası dizüstü bilgisayarınız dışındaki bir yerde bulunur.
• Aboneliğinizin yenileneceği tarihi kontrol ettiniz, bu yüzden sürpriz bir yenileme olmayacak.

Ardından, oradaki son açık fatura ödendiğinde 17hats'ı iptal edin. Bağlı kalmadan önce karşılaştırmak isterseniz, 14 günlük Workspace369 deneme sürümü kartla başlar, bu yüzden başlamak için bir kart eklersiniz.