Bonsai'den her şeyi nasıl dışa aktarılır (2026)

Hızlı cevap

Bonsai dışa aktarmanıza olanak tanır CSV olarak hesap verileri (şirketler, faturalar, projeler, görevler, giderler ve takip edilen süre, dosya başına bir tür), Fatura Raporu ve Etkinlik Raporu CSV olarak ve indirin sözleşmeler PDF olarak. Dosyalar, şablonlar veya imzalanmış teklifler için belgelenmiş bir dışa aktarma bulamadım. Tek bir "her şeyi dışa aktar" düğmesi yok.

Ayrıca tek tıklamayla Bonsai'den Workspace369'a aktarıcı da yok. Bonsai'den dışa aktarırsınız, sonra bu elektronik tabloları şuradan alırsınız: Yapay Zeka İçe Aktarma. Bununla ilgili daha fazla bilgi aşağıda. Tüm taşımanın kısa versiyonunu istiyorsanız, şununla başlayın: Bonsai'den geçiş yapılıyor.

Başlamadan önce

• Web uygulamasını kullanın. Dışa aktarma seçenekleri oturum açmış web sürümü için açıklanmıştır.
• Bunu hesap sahibi olarak yapın. Bir ekiple çalışıyorsanız, erişimi olmayan bir rol Veri sayfasını göremeyebilir.
• Henüz iptal etmeyin. Hesabı son adıma kadar aktif tutun.

Bir bakışta kontrol listesi

1. Müşterilerinizi ve kişilerinizi dışa aktarın

Bonsai'nin hesap verileri dışa aktarma makalesi:

1. Profil simgenize tıklayın ve açın Şirket Ayarları.
2. Şunu açın Veri sekme.
3. Şuraya gidin Veri CSV'sini İndir ve veri kümesini seçin.
4. Dosyayı indirin.

Müşteriler şunların altında yer alır şirketler veri kümesi ve şirket adresleri ayrı bir tanesidir. Her dışa aktarma tek bir veri türünü tutar, bu nedenle iki kez çalıştırın. Yardım merkezinden şirketler dosyasının hangi bireysel kişi alanlarını tuttuğunu teyit edemedim, bu yüzden açın ve devam etmeden önce sütunları kontrol edin.

2. Faturalarınızı ve ödemelerinizi dışa aktarın

İki rota, her ikisi de CSV:

• Veri CSV'sini İndir. Yukarıdakiyle aynı Veri sekmesini kullanın ve faturalar veri kümesi.
• Fatura Raporu. Göre Fatura Raporu makalesi, rapor, müşterileriniz ve projeleriniz genelinde ödeme durumu ve son teslim tarihleri ile faturalara genel bir bakış sunar ve müşteri, proje, durum, tutar ve tarihe göre filtreleyebilirsiniz. Makalede CSV olarak dışa aktarılabileceği belirtiliyor.

Yardım merkezi, bireysel faturaların toplu olarak PDF olarak kaydedilip kaydedilemeyeceğini belirtmiyor. Genel bir geçici çözüm: PDF olarak ihtiyacınız olan faturalara karar verin. Açık ve ödenmemiş olanlar ile geçen vergi yılı genellikle yeterlidir, bu yüzden onları açın ve tarayıcınızdan kaydedin. Diğerlerini arşivlemeden önce muhasebecinize sorun.

3. Tekliflerinizi ve sözleşmelerinizi kaydedin

Sözleşmeler için, Bonsai'nin PDF indirme makalesi iki yol sunar:

1. Git Müşteri Yönetimi, ardından Sözleşmeler.
2. Ek seçenekler menüsünü açın ve şunu seçin PDF İndir. Müşteri zaten imzaladıysa, PDF İndir düğmesi ve sonra İndir kaydetmek için.

Aynı makale, 27 Temmuz 2026 veya sonrasında oluşturulan hesaplar için daha yeni bir Belge Oluşturucu'nun sözleşmeleri ve teklifleri birleştirdiğini ve adımların farklı olabileceğini belirtiyor. Sizinkini kontrol edin.

İmzalı teklifleri PDF olarak indirmek için yardım makalesi bulamadım. Genel bir geçici çözüm: ihtiyacınız olan her teklifi açın ve tarayıcınızdan PDF olarak yazdırın, ardından kaydedilen dosyayı açın ve imzaların ve tarihlerinin göründüğünü onaylayın.

4. Süre girişlerinizi dışa aktarın

Göre hesap verileri dışa aktarma makalesi, takip edilen süre İndirilen Veri CSV veri kümelerinden biridir, bu nedenle izlenen her giriş tek bir dosyada çıkar.

Bunun yerine bir özet istiyorsanız, Etkinlik Raporu makalesi raporun, bir tarih aralığı için proje, görev, üye ve ekibe göre izlenen zamanı gösterdiğini ve verilerin CSV olarak dışa aktarılabileceğini belirttiğini söylüyor. Yalnızca filtrelerinizdeki izlenen girişlere dayanır, bu yüzden dışa aktarmadan önce tarihleri genişletin.

5. Giderlerinizi dışa aktarın

Kullan Veri CSV'sini İndir ve giderler veri kümesi, uyarınca aynı makale. Bonsai'ye banka işlemlerini senkronize ettiyseniz, dosyada beklediğiniz satırlar olup olmadığını kontrol edin, buna güvenmeden önce.

6. Projelerinizi ve görevlerinizi dışa aktarın

Projeler ve görevler Veri İndir CSV'de iki veri kümesi daha var. Her ikisini de indirin. Her dosyanın hangi alanları içerdiğini doğrulayamadım, bu yüzden onları açın ve durumların, tarihlerın ve müşteri bağlantısının orada olduğundan emin olun. Görev yorumları ve ekleri makalede belirtilmediğinden, CSV'yi yalnızca bir görev listesi olarak kabul edin.

7. Dosyalar

Yüklenen dosyaları veya ekleri toplu olarak indirmeyi açıklayan hiçbir Bonsai yardım makalesi bulamadım. Genel bir geçici çözüm: her aktif müşteriyi açın, ihtiyacınız olan dosyaları tek tek indirin ve müşteri adıyla adlandırılmış bir klasörde saklayın. Önce aktif müşterileri yapın ve yalnızca ihtiyacınız varsa arşivlenmiş olanları yapın.

8. Şablonlar

Şablon dışa aktarmayı açıklayan hiçbir yardım makalesi bulamadım, bu nedenle bunu bir boşluk olarak ele alıyorum. Bonsai'nin yardım merkezi şunları kapsıyor: sözleşme şablonları oluşturma, onları dışa aktarmak değil. Genel bir geçici çözüm: hala kullandığınız sözleşme, teklif ve fatura şablonlarının metnini bir belgeye kopyalayın ve bir yıldır göndermediklerinizi atlayın. Bunları yeni araçta yeniden oluşturacaksınız.

9. Muhasebe ve vergi raporları

Güvenebileceğiniz raporlar yukarıdakilerdir: faturalar ve giderler CSV dosyaları ve Fatura Raporu. Bonsai'nin raporlama sayfası rapor verilerinin CSV olarak dışa aktarılabileceğini, ancak hangi raporların desteklediğini listelemediğini ve diğer raporlar için adım adım dışa aktarma kılavuzu bulamadığımı belirtiyor. Bonsai'nin vergi özelliklerini kullanıyorsanız, dışa aktarma adımlarını doğrulamadım, bu yüzden her vergi yılı için ihtiyacınız olanlar için Bonsai Desteği'ne veya muhasebecinize sorun. Genel bir geçici çözüm: tutmak istediğiniz her yıl için fatura ve gider dışa aktarmalarını çalıştırın ve dosyaları muhasebecinize verin.

Workspace369'a getirin

Bonsai aktarıcısı yok ve Workspace369 da bir tane iddia etmiyor. Süreç bunun yerine şöyle görünüyor.

1. 1. adımdaki şirketler CSV'sini alın, 5. adımdaki giderler CSV'si ve taşımak istediğiniz ürünlerin, faturaların veya tekliflerin bir elektronik tablosu. Sütunları biraz temizleyin. Artık ihtiyacınız olmayan müşterileri kaldırın.
2. Çalıştır Yapay Zeka İçe Aktarma her kayıt türü için. Müşteriler, ürünler, giderler, faturalar veya tekliflerden oluşan bir CSV veya XLSX yükleyebilirsiniz. Yapay Zeka İçe Aktarma, sütunlarınızı doğru alanlara eşler ve eşlemeyi gözden geçirir. Yazmadan önce yapay zeka kullanım tahminini gösterir. Yapay Zeka İçe Aktarma her planda mevcuttur. her Workspace369 planı ve yalnızca planınızın içerdiği şeyleri getirir, bu nedenle masraflar Specialist gerektirir.
3. Dosyaları ve notları ekleyin 3. ve 7. adımlardaki indirmelerden müşteri kaydına veya projeye.
4. Az sayıda şablonu yeniden oluşturun 8. adımda kaydettiğiniz.

Tam kontrol listesi, nelerin taşındığını ve neleri yeniden oluşturduğunuzu içeren, şurada bulunur: Bonsai'den geçiş sayfa. Özellik karşılaştırması için şuraya bakın: Workspace369 vs Bonsai, veya göz atın Bonsai alternatifleri. Başka bir araçtan mı ayrılıyorsunuz? Bu HoneyBook dışa aktarma kontrol listesi ve Dubsado dışa aktarma kontrol listesi aynı şekilde çalışır.

Eski Bonsai bağlantıları Bonsai'ye yönlendirmeye devam ediyor, bu yüzden aktif müşterilere nereye gideceklerini söyleyin.

İptal ettiğinizde ne olur

Bonsai'nin iptal makalesi (16 Ekim 2026'da doğrudan açamadığımız, bu yüzden doğrulayın) iptalin gelecekteki ücretleri durdurduğunu ve sonrasında hala oturum açabileceğinizi, mevcut projeleri açabileceğinizi ve müşteri ayrıntılarına ve belgelere ulaşabileceğinizi belirtiyor. Belirtilen bir saklama süresi bulamadım, bu yüzden o erişimin ne kadar süreceğini size söyleyemem. Bu, iptal etmeden önce Bonsai Desteğine yazılı olarak sormak için iyi bir sorudur.

İptal etmeden önce son kontrol

• İndirdiğiniz her CSV doğru açılır ve beklediğiniz satır sayılarına sahiptir.
• İhtiyacınız olan Fatura Raporu ve Aktivite Raporu dışa aktarımları her yıl için kaydedilir.
• İhtiyacınız olan sözleşmeler, imzalar görünür şekilde PDF olarak kaydedilir ve açık faturalar ödenir veya taşınır.
• Dosyalar ve şablon metni bir klasöre kaydedilir.
• Klasörün ikinci bir kopyası dizüstü bilgisayarınız dışındaki bir yerde bulunur.

Ardından, oradaki son açık fatura ödendiğinde Bonsai'yi iptal edin. Bağlı kalmadan önce karşılaştırmak isterseniz, 14 günlük Workspace369 deneme sürümü kartla başlar, bu yüzden başlamak için bir kart eklersiniz.