HoneyBook'tan her şeyi dışa aktarma (2026)

Hızlı cevap

HoneyBook dışa aktarmanıza olanak tanır kişiler ve giderler CSV dosyaları olarak, çalıştırın raporlar (ödeme ve vergi raporları dahil) Raporlar ve Vergi Merkezi'nden, kaydedin akıllı dosyalar sözleşmeler ve faturalar gibi PDF olarak ve indirme yüklenen dosyalar tek tek. Şablonlar, anketler olarak veri veya zamanlayıcı için belgelenmiş bir dışa aktarma bulamadım. Tek bir "her şeyi dışa aktar" düğmesi yok.

Ayrıca tek tıklamayla HoneyBook'tan Workspace369'a aktarıcı yoktur. HoneyBook'tan dışa aktarırsınız, ardından bu elektronik tabloları şununla içeri aktarırsınız: Yapay Zeka İçe Aktarma. Bununla ilgili daha fazla bilgi aşağıda.

Başlamadan önce

• Masaüstü tarayıcı kullanın. Göre Raporlar kılavuzu, rapor indirmeleri web sürümündedir ve mobil uygulama yalnızca birkaç rapor gösterir. Web giderler makalesi giderler için de aynısını söylediğini söylüyor.
• Rolünüzü kontrol edin. Raporlar kılavuzu, yalnızca hesap sahibinin Raporların tam görünümüne sahip olduğunu ve ekip üyelerinin yalnızca oluşturdukları projeleri gördüğünü belirtir. Gider CSV indirmeleri hesap sahipleri, süper yöneticiler ve muhasebecilerle sınırlıdır. Bunu sahip olarak yapın.
• Planınızı kontrol edin. Raporlar kılavuzu, bazı raporları Essentials veya Premium plan gerektiren şekilde işaretler. Bir rapor eksikse, kontrol edilecek ilk şey budur.
• Henüz iptal etmeyin. Hesabı son adıma kadar aktif tutun.

Bir bakışta kontrol listesi

1. Kişilerinizi dışa aktarın

1. Navigasyon menüsünü açın ve gidin Müşteriler, ardından Kişiler.
2. Üç nokta simgesine tıklayın.
3. Seçin Elektronik Tablo İndir.

Göre kişiler dışa aktarma makalesi, her kişinin adını, e-postasını, telefon numarasını, adresini ve notlarını içeren bir CSV ve ayrıca HoneyBook'ta kişinin oluşturulduğu tarihi alırsınız. Web Kişiler sayfası makalesi kişiler listenizin bir yedeği olarak adlandırıyor.

Makale, dosyanın proje ayrıntılarını içerdiğini söylemiyor, bu nedenle yalnızca müşteri listeniz olarak kabul edin.

2. Projelerinizi ve işlem hattınızı dışa aktarın

Proje hattını tek bir dosya olarak dışa aktarmak için yardım makalesi bulamadım. En yakını Raporlar sayfasıdır. Raporlar Raporlar kılavuzu:

1. Gezinti menüsünden şunu seçin Raporlar.
2. içinde İndirilebilir raporlar kart, bir tarih aralığı seçin. Raporlar bireysel tarihler yerine tam aylar üzerinden çalışır.
3. Raporları tek tek veya toplu olarak indirin.

Taşınma için önemli olan raporlar şunlardır:

• Projeler: oluşturulma tarihi olan projeler için finansal bilgiler ve ayrıntılar. Yalnızca masaüstü ve makale Essentials planı gerektirdiğini belirtiyor.
• Arşivlenmiş Projeler: arşivlenmiş projeler ve arşivlenme nedenleri. Yalnızca masaüstü.
• Müşteri Başına Ayrılmış Projeler: müşteri iletişim bilgileri, proje değeri ve bakiyeler. Yalnızca masaüstü, Essentials planı.
• Müşteriler: tüm müşteriler ve toplam müşteri değeri. Yalnızca masaüstü, Premium plan.

Makale, bunların CSV veya PDF olarak indirildiğini söylemiyor, bu yüzden önce birini açın. Tarih aralığı ay bazında olduğu için, örneğin HoneyBook'ta çalıştığınız her yıl gibi uzun bir süre çalıştırın ve satır sayılarını kontrol edin.

Bir rapor planınızda mevcut değilse, genel bir geçici çözüm, her aktif projeyi açıp durumunu, tarihlerini ve bakiyesini bir elektronik tabloya kopyalamaktır. Bu manueldir, bu nedenle yalnızca canlı işlerle sınırlayın.

3. Faturalarınızı ve ödemelerinizi kaydedin

HoneyBook'un bulabildiğim özel bir fatura raporu yok. Ödeme verileri iki yerden gelir:

• Tamamlanan Ödemeler Raporlar sayfasında, Raporlar kılavuzuna göre gelir, ipuçları, indirimler ve geri ödemeler hakkında masaüstüne özel bir rapor.
• Vergi Merkezi. Git Finans, ardından Vergi Merkezi, ardından Bireysel raporlar, bir zaman aralığı seçin ve raporun yanındaki indirme simgesine tıklayın veya Tüm raporları indir. Per the Vergi Merkezi makalesi, listed items include completed payments, sales tax, discounts, and refunds. The file format is not specified.

Faturanın kendisi için, bir fatura akıllı bir dosyadır, bu nedenle bir seferde bir tane olmak üzere bir sonraki bölümde yer alan adımlarla PDF olarak kaydedin. Uzun bir geçmiş için genel bir geçici çözüm: ihtiyacınız olan faturalara karar verin. Açık ve ödenmemiş olanlar artı son vergi yılı genellikle yeterlidir. Diğerlerini arşivlemeden önce muhasebeticinize sorun.

4. Sözleşmelerinizi ve diğer akıllı dosyalarınızı kaydedin

HoneyBook'un akıllı bir dosyayı yazdırma veya kaydetme makalesi tüm bir dosya için yolu verir:

1. Projeyi arama çubuğuyla bulun veya Projeler navigasyon menüsünde.
2. Dosyayı açın.
3. Üst menüden üç nokta simgesini seçin, ardından Dosyayı yazdır.
4. Yazıcı hedefini şuna ayarlayın: PDF olarak kaydet, ardından şunu seçin Kaydet.

Ayrıca tek bir sayfayı kaydetmeyi de kapsar (Yayınlanan dosyayı görüntüleyin, ardından Sayfayı PDF olarak kaydet) ve seçilen bölümler. Müşteri yanıtları ayrı olarak kaydedilir: projenin Dosya Özeti'ni açın, Yanıtlar bölümünü ve seçin Yanıtları Yazdır.

İki uyarı:

• İmzaları kontrol edin. Makale, kaydedilen PDF'de imzaların görünüp görünmediğini söylemiyor. Kaydedilen bir sözleşmeyi açın ve dosya üzerinde güvendiğinizden emin olmadan önce imzaların ve tarihlerinin üzerinde olduğunu doğrulayın.
• Hepsini bulmak için Dosyalar sekmesini kullanın. Göre Dosyalar sekmesi makalesi, sekme projelerinizdeki tüm akıllı dosyaları listeler. Kimlerin imzaladığını görmek için Sözleşmeler'e göre filtreleyin veya tutarları ve ödemeleri görmek için Faturalar'a göre filtreleyin. Yalnızca akıllı dosyaları listeler, eski dosyaları değil. Ayrıca ödemeleri olan veya sözleşmesi imzalanmış bir dosyanın silinemeyeceğini, bu nedenle siz çalışırken hiçbir şeyin yanlışlıkla kaybolmayacağını söylüyor.

5. İstemci ve kütüphane dosyalarını indirin

Müşterilerin bir akıllı dosya veya form aracılığıyla yüklediği dosyalar projeyle birlikte saklanır. HoneyBook'un istemci yükleme makalesi:

1. Projeyi açın, ardından dosyanın Dosya Özeti.
2. Bir yüklenmiş dosyayı önizlemek için seçin.
3. Önizlemeden indirin.

Toplu indirme bulamadım. Her dosyayı tek tek kaydedersiniz. Müşterilerin proje çalışma alanı aracılığıyla eklediği dosyalar çalışma alanında kalır ve Kitaplığınıza görünmez.

Kendi Kitaplık varlıklarınız da aynı şekilde çalışır: the Kitaplık makalesi bir öğeyi önizlemesinden indirdiğini söylüyor. Uzun bir liste için önce aktif müşterileri ve yalnızca ihtiyacınız varsa arşivlenmiş olanları yapın.

6. Şablonlar, anketler ve broşürler

HoneyBook'un şablonlar makalesi şablonların kopyalanmasını ve herkese açık hale getirilmesini kapsar. Dışa aktarma işlemini açıklamaz ve ben de bulamadım. Anketler ve broşürler akıllı dosyalardır, bu nedenle yukarıdaki PDF olarak Kaydet adımları bir şablona veya gönderilmiş bir dosyaya uygulanır, ancak bir PDF kayıttır, başka bir araca yükleyebileceğiniz bir şey değildir.

Genel bir geçici çözüm: kullandığınız şablonların metnini bir belgeye kopyalayın ve bir yıldır göndermediğiniz şablonları atlayın. Sorularını hatırlamak için her anketin bir PDF'ini kaydedin. Bunları yeni araçta yeniden oluşturacaksınız.

7. Zamanlayıcı ve takvim

Zamanlayıcı ayarları veya oturum türleri için dışa aktarma bulamadım. HoneyBook'un takvim makalesi takvimde görünenleri, rezerve edilmiş ve geçici projeler, toplantılar ve ödeme son tarihleri dahil olmak üzere listeler ve bir dosya indirmesini tanımlamaz.

Var olan şey senkronizasyondur. Göre takvim senkronizasyon makalesi, HoneyBook etkinliklerini Google Takvim ile paylaşabilir ve Google etkinliklerini HoneyBook'ta gösterebilirsiniz ve aynı anda yalnızca bir harici takvim eşitlenir. Web Zamanlayıcı SSS doğrudan senkronizasyonun Google, Outlook ve iCloud ile çalıştığını söylüyor.

Genel bir geçici çözüm: senkronizasyonu tuttuğunuz bir takvime açın, ardından yaklaşan randevuların ve proje tarihlerinin orada göründüğünü kontrol edin. Oturum türlerinizi ve kullanılabilirliğinizi elle yazarak tekrar ayarlayabilmeniz için not alın.

8. Giderler, finansal raporlar ve QuickBooks

Giderler. Göre giderler makalesi, şuraya gidin Finans, ardından Giderler, üç nokta menüsüne tıklayın ve şunu seçin CSV İndir. Yalnızca masaüstü içindir ve hesap sahipleri, süper yöneticiler ve muhasebecilerle sınırlıdır. Makale, zaman filtresinin dosyanın içeriğini değiştirip değiştirmediğini belirtmiyor, bu nedenle satır sayısını kontrol edin. Web

Finansal raporlar. 3. adımdaki Vergi Merkezi raporları ana finansal dışa aktarmalarınızdır. Saklamak istediğiniz her yıl için bunları çalıştırın.

QuickBooks. HoneyBook'un entegrasyonlar sayfası QuickBooks entegrasyonunun HoneyBook işlemlerinizden bilgileri otomatik olarak QuickBooks'e gönderdiğini söylüyor. Zaten kullanıyorsanız, defterleriniz ödeme geçmişini tutuyor olabilir. Nelerin eşitlendiğinin ayrıntılarını doğrulamadım, bu nedenle varsaymak yerine kendi QuickBooks dosyanızı kontrol edin.

Workspace369'a getirin

HoneyBook aktarıcısı yoktur ve Workspace369 bir tane iddia etmez. İşte bunun yerine sürecin nasıl göründüğü.

1. 1. adımdan kişi CSV'sini alın, 8. adımdaki giderler CSV'si ve aktarmak istediğiniz ürünlerin, faturaların veya tekliflerin bir elektronik tablosu. Sütunları biraz temizleyin. İhtiyacınız olmayan kişileri kaldırın.
2. Çalıştır Yapay Zeka İçe Aktarma her kayıt türü için. Müşteriler, ürünler, giderler, faturalar veya tekliflerden oluşan bir CSV veya XLSX yükleyebilirsiniz. Yapay Zeka İçe Aktarma, sütunlarınızı doğru alanlara eşler ve eşlemeyi gözden geçirir. Yazmadan önce yapay zeka kullanım tahminini gösterir. Yapay Zeka İçe Aktarma her planda mevcuttur. her Workspace369 planı ve yalnızca planınızın içerdiği şeyleri getirir, bu nedenle masraflar Specialist gerektirir.
3. Dosyaları ve notları ekleyin 4. ve 5. adımlardaki indirmelerden müşteri kaydına veya projeye.
4. Az sayıda şablonu, anketleri ve otomasyonu yeniden oluşturun 6. adımda yazdığınız.

Tam kontrol listesi, nelerin taşındığını ve neleri yeniden oluşturduğunuzu içeren, şurada bulunur: HoneyBook'tan geçiş yap sayfa. Özellik karşılaştırması için şuraya bakın: Workspace369 vs HoneyBook, veya göz atın HoneyBook alternatifleri. Maliyet kararın bir parçasıysa, HoneyBook fiyat artışı rehber. Farklı bir araçtan mı ayrılıyorsunuz? Web Dubsado dışa aktarma kontrol listesi aynı şekilde çalışır.

Kaydedilen kart ayrıntıları sistemler arasında taşınamaz, bu nedenle müşteriler bir sonraki ödemelerinde kartı yeniden girerler. Eski HoneyBook bağlantıları HoneyBook'u işaret etmeye devam eder, bu nedenle aktif müşterilere nereye gideceklerini bildirin.

İptal ettiğinizde ne olur

HoneyBook'un iptal makalesi iptal ettikten sonra hesabınızın mevcut abonelik süreniz boyunca kullanılabilir olduğunu ve tüm mevcut projelere ve bilgilere erişmeye devam ettiğinizi söylüyor. Artık yeni dosyalar veya projeler oluşturamaz veya mesaj gönderemezsiniz. Ayrıca iptal etmenin hesabınızı silmediğini ve kalıcı silmenin HoneyBook Desteği ile iletişime geçmeyi gerektirdiğini söylüyor. iOS veya Google Play üzerinden abone olduysanız, HoneyBook yerine o uygulama mağazasında iptal edersiniz.

Yayınlanmış bir saklama süresi bulamadım, bu nedenle mevcut verilerin ne kadar süreyle görüntülenebilir kaldığını size söyleyemem. Bu, iptal etmeden önce HoneyBook Desteği'ne yazılı olarak sormak için iyi bir sorudur.

İptal etmeden önce son kontrol

• İletişim ve gider CSV dosyaları doğru şekilde açılır ve beklediğiniz satır sayılarına sahiptir.
• İhtiyacınız olan raporlar, her yıl için indirilir ve açılır.
• İhtiyacınız olan faturalar ve sözleşmeler, imzaları görünür şekilde PDF olarak kaydedilir ve açık faturalar ödenir veya taşınır.
• Müşteri yanıtları ve yüklenen dosyalar kaydedilir.
• Şablon metni ve otomasyonlarınız ve zamanlayıcınız hakkındaki notlar bir belgededir.
• Klasörün ikinci bir kopyası dizüstü bilgisayarınız dışındaki bir yerde bulunur.

Ardından, oradaki son açık fatura ödendiğinde HoneyBook'u iptal edin. Taahhüt etmeden önce karşılaştırmak isterseniz, 14 günlük Workspace369 denemesi kartla başlar, bu nedenle başlamak için bir kart eklersiniz.