Plutio'dan her şeyi nasıl dışa aktarılır (2026)

Hızlı cevap

Plutio dışa aktarmanıza olanak tanır CSV olarak kişiler, dışa aktar filtrelenmiş zaman çizelgeleri CSV olarak, ve indir imzalanmış teklifler PDF olarak. Faturalar, ödemeler, giderler, görevler, projeler, şablonlar veya dosyalar için toplu olarak adım adım dışa aktarma bulamadım ve sözleşme PDF indirme makalesi yok. Plutio'nun iptal makalesi, faturaların, projelerin ve dosyaların bir plan sona erdikten sonra hala indirilebileceğini belirtiyor, ancak adım vermiyor. Tek bir "her şeyi dışa aktar" düğmesi yok.

Ayrıca tek tıklamayla Plutio'dan Workspace369'a aktarıcı da bulunmuyor. Plutio'dan dışa aktarırsınız, ardından elektronik tabloları şunlarla birlikte getirirsiniz: Yapay Zeka İçe Aktarma. Bununla ilgili daha fazla bilgi aşağıda. Tüm taşımanın kısa versiyonunu istiyorsanız, şununla başlayın: Plutio'dan geçiş yapma.

Başlamadan önce

• Web uygulamasını kullanın. Dışa aktarma seçenekleri oturum açmış çalışma alanı için açıklanmıştır.
• Bunu çalışma alanı sahibi veya ortak sahibi olarak yapın. Plutio, çalışma alanı sahiplerinin ve ortak sahiplerinin Plutio içinden destekle bir konuşma başlatabileceğini ve kısıtlı bir rolün her seçeneği göremeyebileceğini söylüyor.
• Henüz iptal etmeyin. Hesabı son adıma kadar aktif tutun.

Bir bakışta kontrol listesi

1. Müşterilerinizi ve kişilerinizi dışa aktarın

Plutio'nun kişi içe aktarma ve dışa aktarma makalesi:

1. Şunu açın Kişiler sayfasını açın. Önce herhangi bir filtre uygulayın, çünkü dışa aktarma yalnızca bunlara uyan kişileri içerir.
2. Tıklayın İçe Aktarma / Dışa Aktarma araç çubuğunda.
3. Seç Dışa Aktar, ardından tıklayın İndir (.csv).

Makalede, her kişi için ad, soyad, e-posta, telefon, adres ve ülke bilgilerinin yanı sıra özel alan değerlerinin de bulunduğu belirtiliyor. Şirketlerin ayrı bir dosya olarak dışa aktarılıp aktarılmadığı belirtilmiyor, bu nedenle devam etmeden önce CSV dosyasını açıp şirket adlarını kontrol edin. Şirketler eksikse, bunları Şirketler listesinden elle not edin.

2. Faturalarınızı ve ödemelerinizi dışa aktarın

Faturaları veya ödemeleri dışa aktarmayı açıklayan bir Plutio yardım makalesi bulamadım. The faturalama ve ödeme toplama makbuzlar, fatura gönderme, manuel ödeme kaydetme ve işlemler hakkında makaleler listeler, ancak hiçbiri dışa aktarmayı kapsamaz. The faturalama makalesi gönderme faturaların e-posta ile veya müşteri portalında açılan genel bir bağlantı ile paylaşıldığını belirtiyor ve PDF indirme veya yazdırma adımları yok.

Plutio'nun bir özelliği olarak doğrulamadığım genel bir geçici çözüm: ihtiyacınız olan her faturayı açın, tarayıcının yazdırma iletişim kutusunu kullanarak PDF olarak kaydedin ve açık ve ödenmemiş olanları artı son vergi yılını saklayın. Ayrıca, Plutio'nun pazarlama sayfaları yardım merkezinin açıklamadığı özellikleri açıklayabileceğinden ve geri kalanını arşivlemeden önce muhasebecinize danışın, kendi hesabınızdaki bir dışa aktarma seçeneğine bakın. Plutio'nun iptal makalesi planınız sona erdikten sonra faturaların, projelerin, dosyaların ve sözleşmelerin salt okunur modda hala görüntülenebileceğini ve indirilebileceğini belirtiyor, ancak adım vermiyor, bu yüzden hesabınızda indirme işleminin nasıl göründüğünü kontrol edin. Bir Plutio API mevcut (docs.plutio.com, yalnızca kısmen okunmuş), bu, bir geliştiriciniz varsa bir seçenektir, ancak dışa aktarmalar için test etmedim.

3. Tekliflerinizi ve sözleşmelerinizi kaydedin

Teklifler için, Plutio'nun tekliflerde e-imzalar makalesi müşteri imzaladığında, teklifin kabul edildiğini ve bir PDF kopyasının oluşturulduğunu belirtiyor:

1. İmzalanmış teklifin detay görünümü.
2. Oradan PDF'yi indirin.

Makale kesin düğme adlarını vermiyor, bu yüzden detay görünümünde arayın. İmzalanmış sözleşmeleri kapsamaz. Sözleşmeler için genel bir geçici çözüm: ihtiyacınız olan her birini açın, tarayıcınızdan PDF olarak yazdırın, ardından kaydedilen dosyayı açın ve imzaların ve tarihlerinin görünür olduğunu doğrulayın.

4. Süre girişlerinizi dışa aktarın

Plutio'nun zaman çizelgesi görünümleri makalesi filtrelenmiş zaman çizelgesi sonuçlarının CSV olarak dışa aktarılabildiğini belirtiyor ve tek bir ayda tek bir müşteri için faturalandırılabilir saatleri çekme örneğini veriyor. Üç görünüm de (tam, maliyet ve faturalama) aynı filtreleri paylaşır, bu nedenle önce bunları uygulayın: kullanıcı, proje, görev, tarih aralığı veya kategori. Makale, dışa aktarma denetimini adlandırmıyor veya maliyet ve faturalama oranı sütunlarının dosyada olup olmadığını söylemiyor, bu yüzden CSV'yi açın ve kontrol edin. zaman çizelgeleri ürün sayfası zaman çizelgelerini dışa aktarma özelliği ile CSV dosyası olarak indirebileceğinizi de belirtiyor.

Her şeyi saklamak için, dışa aktarmadan önce tarih aralığını tüm geçmişinizi kapsayacak şekilde genişletin veya her seferinde bir yıl dışa aktarın.

5. Giderlerinizi dışa aktarın

Giderler için bir dışa aktarma makalesi bulamadım. The işlemler makalesi gelir, gider ve net gelir görünümlerini açıklar ve dışa aktarma adımları yoktur. Genel bir geçici çözüm: işlemlerinizi yıla göre filtreleyin, her görünümü tarayıcınızdan PDF olarak kaydedin ve toplamları bir elektronik tabloya kopyalayın. Her kayıttan makbuz eklerini indirin.

6. Projelerinizi ve görevlerinizi dışa aktarın

Projeler veya görevler için bir dışa aktarma makalesi bulamadım. The görev listesi görünümü makalesi sütunları, sıralamayı, gruplandırmayı ve filtreleri kapsar ve dışa aktarma yok. Genel bir geçici çözüm: listeyi ihtiyacınız olan sütunlarla (durum, son teslim tarihi, müşteri, proje) ayarlayın, tarayıcınızdan PDF olarak kaydedin ve aktif projeler için bir elektronik tabloya kopyalayın. Yorumlar ve ekler bu şekilde gelmeyecektir.

7. Dosyalar

Plutio'nun dosya paylaşımı makalesi paylaşılan bir dosya için indirmeleri açmayı veya kapatmayı açıklar ve yükleme ve düzenleme makalesi klasörleri, taşımayı, yeniden adlandırmayı ve silmeyi kapsar. Toplu veya zip indirme işlemini açıklamaz. Genel bir geçici çözüm: Dosyalar sayfasına gidin, ihtiyacınız olan dosyaları tek tek indirin ve her müşteri için adlandırılmış bir klasörde saklayın. Önce aktif müşterileri yapın.

8. Şablonlar

Şablonları dışa aktarmayı açıklayan bir yardım makalesi bulamadım. Plutio'nun şablonlar koleksiyonu şablon oluşturma ve yönetme ve bunları bir topluluk kitaplığına paylaşma listeler, bu da onları dışa aktarmakla aynı şey değildir (o makaleleri açmadım). Genel bir geçici çözüm: hala kullandığınız teklif, sözleşme ve fatura şablonlarının metnini bir belgeye kopyalayın ve bir yıldır göndermediklerinizi atlayın. Bunları yeni araçta yeniden oluşturacaksınız.

9. Muhasebe ve vergi raporları

Bu panolar ve raporlama koleksiyonu özel sayfaları ve widget'ları kapsar ve rapor dışa aktarma makalesi listelemez. Onaylayabildiğim tek veri dışa aktarma işlemleri yukarıdaki kişiler CSV ve zaman çizelgesi CSV'dir. Vergi raporlarının hiçbirinin dışa aktarma adımlarını onaylamadım, bu nedenle her vergi yılı için ihtiyacınız olanları öğrenmek üzere Plutio desteğine veya muhasebecinize sorun. Genel bir geçici çözüm: saklamak istediğiniz her yıl için fatura ve işlem görünümlerini kaydedin ve dosyaları muhasebecinize verin.

Workspace369'a getirin

Plutio içe aktarıcısı yok ve Workspace369 da böyle bir şey iddia etmiyor. İşte bunun yerine sürecin nasıl göründüğü.

1. 1. adımdan kişi CSV'sini alın, 5. adımda yeniden oluşturduğunuz giderler ve devretmek istediğiniz ürünler, faturalar veya tekliflerin bir elektronik tablosu. Sütunları biraz temizleyin. Artık ihtiyacınız olmayan müşterileri kaldırın.
2. Çalıştır Yapay Zeka İçe Aktarma her kayıt türü için. Müşteriler, ürünler, giderler, faturalar veya tekliflerden oluşan bir CSV veya XLSX yüklersiniz. Yapay Zeka İçe Aktarma, sütunlarınızı doğru alanlara eşler ve eşlemeyi gözden geçirir. Yazmadan önce yapay zeka kullanım tahminini gösterir.
3. Dosyaları ve notları ekleyin 3. ve 7. adımlardaki indirmelerden müşteri kaydına veya projeye.
4. Az sayıda şablonu yeniden oluşturun 8. adımda kaydettiğiniz.

Tam kontrol listesi, nelerin taşındığını ve neleri yeniden oluşturduğunuzu içeren, şurada bulunur: Plutio'dan geçiş sayfa. Özellik karşılaştırması için şuraya bakın: Workspace369 - Plutio, veya göz atın Plutio alternatifleri. Başka bir araçtan mı ayrılıyorsunuz? Bu Bonsai dışa aktarma kontrol listesi ve HoneyBook dışa aktarma kontrol listesi aynı şekilde çalışır.

Plutio'nun müşteri portallarını kullanıyorsanız, aktif müşterilere nereye gideceklerini söyleyin.

İptal ettiğinizde ne olur

Plutio'nun iptal ve veri saklama makalesi Ayarlar'dan, ardından Faturalama ve planlar'dan iptal ettiğinizi ve hiçbir şeyin hemen kaldırılmadığını belirtiyor. Çalışma alanı, mevcut faturalama dönemi sonuna kadar tam erişimi korur. Bundan sonra, mevcut veriler salt okunur hale gelir: projeleri, kişileri, faturaları, teklifleri, sözleşmeleri, dosyaları ve konuşmaları hala görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz, ancak hiçbir şey oluşturamaz veya düzenleyemezsiniz. Veriler bir deneme süresi boyunca saklanır, ancak makale bunun bir sayısını vermiyor ve sonrasında veriler "kalıcı olarak silinebilir ve kurtarılamaz." Deneme süresi içinde yeniden abone olursanız, çalışma alanı verileriyle birlikte geri döner. Güvenmeden önce Plutio desteğine yazılı olarak deneme süresinin ne kadar olduğunu sorun.

İptal etmeden önce son kontrol

• Kişiler CSV ve zaman çizelgesi CSV dosyaları doğru şekilde açılıyor ve beklediğiniz satır sayılarına sahip.
• İmzalanan teklifler PDF olarak kaydedilir ve sözleşmeler ile açık faturalar kaydedilir veya ödenir, imzalar görünür durumdadır.
• Dosyalar ve şablon metni bir klasöre kaydedilir.
• Klasörün ikinci bir kopyası dizüstü bilgisayarınız dışındaki bir yerde bulunur.

Ardından, oradaki son açık fatura ödendiğinde Plutio'yu iptal edin. Taahhütte bulunmadan önce karşılaştırmak isterseniz, 14 günlük Workspace369 deneme sürümü kartla başlar, bu nedenle başlamak için bir kart eklersiniz.