SuiteDash'ten her şeyi nasıl dışa aktarılır (2026)

Hızlı cevap

SuiteDash'in dışa aktarmanıza izin verdiğini CSV olarak kişiler ve şirketler, ödemeler CSV olarak, ve raporlar e-tablo veya PDF olarak. Güncelleme günlüğü ayrıca, Office tekliflerinden farklı olabilecek İş Akışı Tasarımcısı'nda bitmiş bir teklifin PDF veya Markdown olarak indirilmesinden de bahsediyor. Zaman girişleri, projeler, görevler, giderler listesi, şablonlar veya dosyaların toplu indirilmesi için belgelenmiş bir dışa aktarma bulamadım. Tek bir "her şeyi dışa aktar" düğmesi yok.

Ayrıca tek tıklamayla SuiteDash'ten Workspace369'a aktarıcı da bulunmuyor. SuiteDash'ten dışa aktarırsınız, ardından elektronik tabloları şunlarla birlikte getirirsiniz: Yapay Zeka İçe Aktarma. Bununla ilgili daha fazla bilgi aşağıda. Tüm taşımanın kısa versiyonunu istiyorsanız, şununla başlayın: SuiteDash'ten geçiş yapma.

Başlamadan önce

• Web uygulamasını hesap sahibi olarak kullanın. SuiteDash, yöneticilerin Kişi ve Şirketleri kimlerin dışa aktarabileceğini seçmesine olanak tanır, bu nedenle bir ekip rolü düğmeyi görmeyebilir.
• Henüz iptal etmeyin. Hesabı son adıma kadar aktif tutun.

Bir bakışta kontrol listesi

1. Müşterilerinizi, kişilerinizi ve şirketlerinizi dışa aktarın

SuiteDash'in kişiler ve şirketler dışa aktarma makalesi:

1. Git CRM, ardından Şirketler (veya CRM, ardından Kişiler).
2. Tıklayın Dışa Aktar.
3. Seçenekler penceresinde, istediğiniz alanları işaretleyin ve istediğiniz sıraya göre CSV'ye sürükleyin. Seçimi Hatırla seçimlerinizi bir sonraki sefere saklar.
4. Tıklayın İndir.

SuiteDash daha sonra sizi Dışa Aktar/İçe Aktar Günlükleri sayfasına gönderir ve dosya hazır olduğunda size e-posta gönderir. E-postadan veya o sayfadan indirebilirsiniz. Şirketler ve Kişiler için bir kez olmak üzere iki kez çalıştırın.

göremiyorsanız Dışa Aktar, CRM Ayarları makalesi bir CSV Dışa Aktarma İzinleri bir yöneticinin Kişi ve Şirketleri kimlerin dışa aktarabileceğini seçtiği bölüm. Kişilere eklenen notlar ve bir kişi ile bir şirket arasındaki bağlantılar makalede belirtilmemiştir, bu nedenle CSV'yi açın ve sütunları kontrol edin.

2. Faturalarınızı ve ödemelerinizi dışa aktarın

SuiteDash'in faturalar makalesi, ödemeler CSV olarak dışa aktarılır:

1. Git Ofis, ardından Faturalar ve tıklayın Ödemeler üst navigasyonda.
2. olduğunuzdan emin olun Liste Görünümü ve tıklayın Dışa Aktar. SuiteDash, bunun tüm ödemeleri dışa aktardığını söylüyor.
3. Bir alt küme dışa aktarmak için şuna tıklayın Filtre, kriterlerinizi ayarlayın, ardından tıklayın Dışa Aktar. Yalnızca filtrelenmiş ödemeler dahildir.

Makale, faturaların kendilerini dışa aktarmayı veya fatura PDF'lerini indirmeyi açıklamıyor. Genel bir geçici çözüm: PDF olarak ihtiyacınız olan faturalara karar verin. Ödenmemiş olanlar ve son vergi yılı genellikle yeterlidir, bu nedenle bunları açın ve tarayıcınızdan PDF olarak yazdırın. Geri kalanları arşivlemeden önce muhasebecinize sorun.

3. Tekliflerinizi ve sözleşmelerinizi kaydedin

SuiteDash'in teklifler makalesi müşterinin otomatik olarak bir tane aldığını belirtiyor Görüntüle/Yazdır PDF teklif sayfalarının altındaki düğme, imzalamadan önce bile kullanılabilir. Personel indirmesini açıklamaz. Bu güncellemeler günlüğü Eylül 25, 2026 tarihli bir İş Akışı Tasarımcısı girişi var ve "bitmiş teklifi PDF veya Markdown dosyası olarak indirebileceğinizi" söylüyor. Bunun Office tekliflerini kapsadığı açık değil ve bir tıklama yolu bulamadım, bu yüzden hesabınızda kontrol edin.

İmzalı belgeler için, PDF imzalama makalesi e-imzalı belgenin bir kopyasının denetim izi eklenmiş olarak imzalayanlara gönderildiğini belirtiyor. Bunları toplu olarak indirmek için personel adımlarını açıklamaz. Genel bir geçici çözüm: ihtiyacınız olan her imzalanmış teklifi veya belgeyi açın, PDF olarak kaydedin veya yazdırın, ardından kaydedilen dosyayı açın ve imzaların, tarihlerinin ve denetim izinin görünür olduğunu doğrulayın. Sizinkini kaçırırsanız imzalayana e-posta kopyasını iletmesini isteyin.

4. Zaman girişleri

Zaman girişleri için dışa aktarma bulamadım. SuiteDash'in zamanlayıcılar makalesi zamanlayıcıların altında listelendiğini belirtiyor Projeler, ardından Zamanlayıcılar ve bir zaman takibi widget'ında gösterilir ve dışa aktarma veya raporlama belirtmez. Genel bir geçici çözüm: listeyi aya göre filtreleyin, her dönemi bir elektronik tabloya kopyalayın veya ekran görüntüsünü alın ve bir veri dışa aktarma olup olmadığını öğrenmek için SuiteDash Desteği'ne sorun. planınız için.

5. Giderler

Gider listesini dışa aktarmayı açıklayan bir yardım makalesi bulamadım. SuiteDash'in finansal raporlama sayfası kategoriye, departmana, projeye ve satıcıya göre gider raporlamasını açıklar ve raporların PDF veya bir elektronik tabloya aktarılabileceğini söyler. Adımları olmayan bir pazarlama sayfasıdır, bu nedenle hesabınızda ihtiyacınız olan raporu oluşturun ve dışa aktarmanın ne içerdiğini kontrol edin. Genel bir geçici çözüm: saklamak istediğiniz her yıl için çalıştırın ve dosyaları muhasebecinize verin.

6. Projeler ve görevler

Projeler veya görevler için dışa aktarma bulamadım. Karşılaştığım proje makaleleri, şunları içerir: Projeler ve Görev Şablonları (doğrudan açılmadı), oluşturmayı kapsar, dışa aktarmayı değil. Genel bir geçici çözüm: her aktif proje için, görev listesini, son teslim tarihlerini ve durumunu bir elektronik tabloya, proje başına bir sekmeye kopyalayın. İhtiyacınız olmadıkça arşivlenmiş projeleri atlayın.

7. Dosyalar

SuiteDash'in Dosyalar Araç Seti makalesi önizlenemeyen bir dosya türüne tıklamanın onu indirdiğini belirtiyor. Klasör veya toplu indirme açıklanmamıştır. Bir arama özeti dosya ekleri makalesi bir faturada, teklifte veya mesajda 5'ten fazla ek dosyanın otomatik olarak sıkıştırıldığını (doğrudan açılmadığını) belirtiyor. Genel bir geçici çözüm: her aktif müşteriyi açın, ihtiyacınız olan dosyaları tek tek indirin ve müşteri adına adlandırılmış bir klasörde saklayın.

8. Şablonlar

Şablonları dışa aktarmayı açıklayan bir yardım makalesi bulamadım. Genel bir geçici çözüm: hala kullandığınız teklif, belge ve görev şablonlarının metnini bir belgeye kopyalayın ve bir yıldır göndermediğiniz şablonları atlayın. Bunları yeni araçta yeniden oluşturacaksınız.

9. Muhasebe ve vergi raporları

SuiteDash'in güncelleme günlüğü, Kâr ve Zarar raporunun "E-tablo veya PDF olarak dışa aktarılabileceğini, zamanlanmış olarak indirilebileceğini veya e-postayla gönderilebileceğini" ve finansal raporlama sayfası özel raporların PDF veya e-tablo olarak dışa aktarıldığını ve CSV'yi listelediğini belirtiyor. Aynı sayfa, resmi finansal tabloların QuickBooks veya Xero gibi muhasebe yazılımlarında işlendiğini belirtiyor. Vergi raporları için dışa aktarma adımlarını doğrulamadım, bu nedenle SuiteDash Desteği veya muhasebecinizden her vergi yılı için neye ihtiyacınız olduğunu sorun. Genel bir geçici çözüm: saklamak istediğiniz her yıl için ödemeler CSV'sini ve bir Kâr ve Zarar raporunu dışa aktarın ve dosyaları muhasebecinize verin.

Workspace369'a getirin

SuiteDash içe aktarıcısı yok ve Workspace369 da böyle bir şey iddia etmiyor. İşte bunun yerine sürecin nasıl göründüğü.

1. 1. adımdaki Şirketler ve Kişiler CSV'lerini alın, 2. adımdaki ödemeler CSV'si ve devretmek istediğiniz ürünler, giderler, faturalar veya tekliflerin bir elektronik tablosu. Sütunları biraz temizleyin. Artık ihtiyacınız olmayan müşterileri kaldırın.
2. Çalıştır Yapay Zeka İçe Aktarma her kayıt türü için. Müşteriler, ürünler, giderler, faturalar veya tekliflerden oluşan bir CSV veya XLSX yükleyebilirsiniz. Yapay Zeka İçe Aktarma, sütunlarınızı doğru alanlara eşler ve eşlemeyi gözden geçirir. Yazmadan önce yapay zeka kullanım tahminini gösterir. Yapay Zeka İçe Aktarma her planda mevcuttur. her Workspace369 planı ve yalnızca planınızın içerdiği şeyleri getirir, bu nedenle masraflar Specialist gerektirir.
3. Dosyaları ve notları ekleyin 3. ve 7. adımlardaki indirmelerden müşteri kaydına veya projeye.
4. Az sayıda şablonu yeniden oluşturun 8. adımda kaydettiğiniz.

Tam kontrol listesi, nelerin taşındığını ve neleri yeniden oluşturduğunuzu içeren, şurada bulunur: SuiteDash'ten geçiş sayfasını açın. Ayrıca SuiteDash alternatifleri. Başka bir araçtan mı ayrılıyorsunuz? Bu Bonsai dışa aktarma kontrol listesi ve HoneyBook dışa aktarma kontrol listesi aynı şekilde çalışır.

Eski SuiteDash portal bağlantıları SuiteDash'e işaret etmeye devam ediyor, bu yüzden aktif müşterilere nereye gideceklerini bildirin.

İptal etmeden önce son kontrol

• İndirdiğiniz her CSV doğru açılır ve beklediğiniz satır sayılarına sahiptir.
• İhtiyacınız olan rapor dışa aktarımları her yıl için kaydedilir.
• Teklifler ve imzalanan belgeleriniz PDF olarak kaydedilir, imzalar görünür durumdadır ve açık faturalar ödenir veya taşınır.
• Dosyalar ve şablon metni bir klasöre kaydedilir.
• Klasörün ikinci bir kopyası dizüstü bilgisayarınız dışındaki bir yerde bulunur.

Ardından, oradaki son açık fatura ödendiğinde SuiteDash'i iptal edin. Taahhütte bulunmadan önce karşılaştırmak isterseniz, 14 günlük Workspace369 deneme sürümü kartla başlar, bu nedenle başlamak için bir kart eklersiniz.