Найкраща CRM для маркетингових агентств у 2026 році: продажі, виконання робіт та виставлення рахунків
Для невеликого маркетингового агентства найкращою CRM є HubSpot або Pipedrive, коли вузьким місцем є конвеєр продажів, а Workspace369 — коли робота після продажу є ключовою: угоди, проєкти, клієнтський портал та рахунки-фактури знаходяться в одному записі, від $104 на місяць для п'яти осіб. Сторінка продукту HubSpot список безкоштовної CRM для до двох користувачів та 1000 контактів (огляд 14 жовтня 2026 року).
Найкраща CRM для маркетингових агентств від 2 до 20 осіб: шість CRM порівнюються за ціною на 10 місць, лімітами планів, доставкою та білінгом, з тестом передачі комісії.
Ми створюємо Workspace369 і розміщуємо його тут першим. Зважте наш рейтинг з цим до уваги, і якщо інший інструмент вам підходить краще, використовуйте його.
Від Саймон Дзіак, Засновник, Workspace369 · LinkedIn
Оцінюєте ретейнер перед вибором? Спробуйте безкоштовний калькулятор ретейнерів.
Розкриття інформації та метод: Workspace369 публікує цей посібник і є одним із варіантів (що таке Workspace369). Це список на основі документації, а не практичний тест. Офіційні сторінки постачальників були переглянуті 14 жовтня 2026 року; ціни HubSpot, Pipedrive та Productive були перечитані 19 жовтня 2026 року. Перевірте поточні плани у кожного постачальника перед покупкою.
Ключові висновки
- CRM для агентства повинна передавати виграну угоду людям, які виконують роботу: обсяг робіт, відповідальний, періодична плата та дата поновлення в одному записі, а не просто конвеєр.
- Workspace369 підходить для агентств від 2 до 20 осіб, які хочуть мати CRM, проєкти, відстеження часу, клієнтський портал та виставлення рахунків разом; Specialist охоплює 10 місць за $149 на місяць, і він не керує кампаніями чи рекламними акаунтами.
- HubSpot пропонує широкі маркетингові та продажні інструменти, а його безкоштовна CRM дозволяє 2 користувачів та 1000 контактів; виставлення рахунків та реалізація проєктів не вказані на сторінці продукту.
- Productive та Teamwork — це інструменти, орієнтовані на виконання: обидва перелічують функції проєктів, часу та бюджету; Productive перелічує угоди та один конвеєр з Essential, тоді як Teamwork обмежує свій конвеєр CRM до Optimize.
- Проведіть одного вигаданого ретейнерного клієнта від виграної угоди до другого рахунку-фактури в кожному пробному періоді та відзначте кожну точку, де друга особа не може знайти щось.
Відеодобірка
Дивіться: рейтинг найкращих CRM для невеликих маркетингових агентств
6 CRM для невеликих маркетингових агентств у рейтингу за проєктами, щомісячними ретейнерами, годинами команди та інформуванням клієнтів: ціни перевірено на сторінці кожного постачальника, а Workspace369 показано в реальному додатку.
Розділи
- 0:00Вступ
- 0:13Що потрібно CRM для агентства після продажу
- 0:27#1 Workspace369 (найкращий загалом)
- 1:09Ціна Workspace369
- 1:20#2 GoHighLevel
- 1:40#3 HubSpot
- 1:58#4 monday CRM
- 2:14#5 Pipedrive
- 2:31#6 Zoho CRM
- 2:46Повний рейтинг і безкоштовна пробна версія
Прочитати повну розшифровку
Керуєте невеликим маркетинговим агентством? Ми порівняли 6 CRM за тим, що потрібно агентству після продажу: проєкти, ретейнери, години вашої команди та інформування клієнтів. Ось наш рейтинг.
Більшість CRM зупиняються на угоді. CRM для агентства має також вести проєкти, щомісяця виставляти рахунки за ретейнерами, показувати, на що йдуть години вашої команди, і тримати кожного клієнта в курсі.
Перше місце: Workspace369. Ліди з форм на вашому сайті потрапляють у «Запити», готові стати клієнтом і пропозицією.
Клієнти підписують пропозиції онлайн, а один клік перетворює прийняту пропозицію на рахунок.
Далі робота йде в тому самому додатку: проєкти з бюджетами, пріоритетом і прогресом та дошки завдань, з якими працює ваша команда.
Ретейнери щомісяця виставляють рахунок кожному клієнтові — за банк годин або фіксований обсяг робіт, — а регулярні рахунки надсилаються самі.
Ваша команда відстежує час за кожним клієнтом і проєктом, а ви бачите, що ще не виставлено в рахунок.
А клієнти стежать за перебігом робіт у власному закритому порталі, де зібрано їхні пропозиції, рахунки й зустрічі.
Він коштує від 29 доларів на місяць. За 74 долари ви отримуєте 2 місця з необмеженою кількістю проєктів, а кожен додатковий учасник команди коштує 10 доларів на місяць.
Друге місце: GoHighLevel. Starter коштує 97 доларів на місяць, до трьох клієнтських акаунтів, а SMS, дзвінки, електронна пошта і ШІ оплачуються понад тариф. Щоб перевиставляти ці витрати вашим клієнтам, потрібен план за 297 доларів, а управління проєктами в нього досі в закритій бета-версії.
Третє місце: HubSpot. Його безкоштовна CRM і план Starter охоплюють контакти й угоди, але нові клієнти більше не можуть надсилати в них комерційні пропозиції. Для комерційних пропозицій та електронних підписів потрібен Revenue Hub Professional — 95 доларів за місце на місяць за річним контрактом.
Четверте місце: monday CRM. Плани починаються з 3 місць, тож одна людина на Basic платить 54 долари на місяць. У Basic не більше 20 комерційних пропозицій і рахунків на місяць, немає автоматизацій і немає гостьового доступу для клієнтів.
П'яте місце: Pipedrive. Ціна залежить від кількості місць, від 24 доларів на місяць. Для пропозицій з електронним підписом потрібен Premium за 79 доларів за місце або платне доповнення, а вбудованого виставлення рахунків немає: рахунки проходять через QuickBooks або Xero.
Шосте місце: Zoho CRM. Ціна залежить від кількості користувачів, а комерційні пропозиції та рахунки доступні починаючи з Professional, за 35 доларів за користувача. Для електронних підписів потрібна окрема підписка на Zoho Sign — від 12 доларів за користувача.
Отже, ось повний рейтинг. Перше місце — Workspace369, найкращий загалом. Далі GoHighLevel для воронок і перепродажу, HubSpot для вхідного маркетингу, monday CRM для налаштовуваних дощок, Pipedrive для воронок продажів і Zoho CRM для екосистеми Zoho.
Якщо ваше агентство хоче, щоб ліди, проєкти, ретейнери та інформування клієнтів були в одному місці, наш вибір — Workspace369. Спробуйте безкоштовно протягом 14 днів, і наша команда допоможе вам усе налаштувати.
Що всередині?
Що таке CRM для маркетингових агентств (і що ні)Як ми порівнювали ці CRMНайкращі CRM для маркетингових агентств у 2026 роціПорівняння пліч-о-плічЯка CRM підходить для вашого агентства?Проведіть тест передачі ретейнера під час пробного періодуПорівняйте повну вартість, включаючи роботу з переходуПрийміть рішення на основі одного повного місяця
Що таке CRM для маркетингових агентств (і що ні)
CRM для маркетингового агентства — це запис власних клієнтів та потенційних клієнтів агентства: хто покупець, про що домовилися, хто відповідає за обліковий запис, що належить сплатити цього місяця, що вони винні та коли поновлюється ретейнер. Це не маркетинговий стек, який ви використовуєте для клієнтів. Рекламні облікові записи, інструменти кампаній та аналітика належать до цієї роботи. Це також не панель звітності: наприклад, AgencyAnalytics позиціонує себе як платформу звітності, а її сторінка цін не згадує контакти, угоди чи конвеєр, тому ми виключили її з рейтингу.
The огляд CRM для агентств пояснює, як Workspace369 зберігає контекст облікового запису між проєктами, пропозиціями, розмовами та рахунками. Для ширшого короткого списку завдань та виставлення рахунків дивіться Порівняння CRM для агентств; для інструментів пошуку, дослідження та звітності див. Посібник з SEO-стеку агентства.
Як ми порівнювали ці CRM
Найкраща CRM для маркетингових агентств 2026: Вибір для SEO, PPC, соціальних мереж та контент-агентств
Ми порівняли кожен інструмент за п'ятьма однаковими критеріями, використовуючи лише сторінки цін та продуктів постачальника:
- Ціна для команди з 10 осіб, використовуючи вказану річну ціну за місце або план 14 жовтня 2026 року.
- Сторона продажів: конвеєр, контакти та ліміти початкового плану.
- Сторона реалізації та виставлення рахунків: проєкти, відстеження часу, пропозиції та виставлення рахунків, а також на якому плані вони починаються.
- Клієнтський портал та дозволи команди на плані, який ви б насправді купили.
- Умови пробного періоду: тривалість та чи потрібна картка, за словами постачальника.
Ми не тестували швидкість, підтримку, надійність або інтеграції, і не використовували сторонні рейтинги. Порядок відображає відповідність для невеликого агентства, яке хоче мати повний цикл клієнта в одному інструменті.
Найкращі CRM для маркетингових агентств у 2026 році
1. Workspace369, найкраще для агентств, які хочуть CRM, виконання робіт та виставлення рахунків разом
Workspace369 зберігає запис клієнта, пропозиції які клієнти приймають і підписують за посиланням, проєкти з дошками завдань, відстеження часу, приватний клієнтський портал та рахунки-фактури на одному записі. Кожен план включає загальнодоступні форми для введення даних (з параметрами UTM, що захоплюються у прихованих полях), договори та графіки платежів, а також періодичні рахунки-фактури, і записує, чи кожен запит надійшов з форми, воронки або сторінки; тегування джерела потенційних клієнтів починається з Voyager. Для команди, Voyager коштує $74 на місяць за два місця та додає спільну скриньку, SMS та дзвінки; Specialist коштує $149 на місяць за 10 місць ($119.25 при річному білінгу) та додає прибутковість проектів, вебхуки та API; Commander коштує $299 за 20 місць. Додаткові місця коштують $10 на місяць від Voyager. Знімок екрана є демонстраційним обліковим записом, а не кейс-стаді агентства.
Обмеження: він не запускає кампанії, рекламні облікові записи чи аналітику клієнтів, тому ви зберігаєте спеціалізовані інструменти для цього. Кредитні ноти скоро з'являться, а Cadet – це одне місце з до 5 активними проєктами. 14-денна пробна версія потребує картки.
Найкраще для: агентства з 2-20 осіб, яким набридло копіювати деталі між CRM, додатком для проєктів та інструментом для виставлення рахунків.
2. HubSpot, найкраще для інструментів маркетингу та продажів навколо конвеєра
Сторінка продукту HubSpot перелічує безкоштовну CRM для до двох користувачів і 1000 контактів без терміну дії та без картки. Стартовий пакет коштує $20 за місце на місяць за прейскурантом на сторінці цін HubSpot (обмежені за часом пропозиції для нових клієнтів нижче), і додає обов'язкові поля, набори дозволів, кілька валют і видаляє брендинг HubSpot. Її сторінка продукту CRM перелічує Professional від $50 за місце, додаючи кастомну звітність; Enterprise від $75 додає кастомні об'єкти та єдиний вхід. Якщо ви проведете тест ретейнера, очікуйте, що угода, контакт і електронна пошта будуть сильними сторонами.
Обмеження: сторінка продукту не містить виставлення рахунків, виконання проєктів або відстеження часу, тому передача до виконання та виставлення рахунків здійснюється в інших інструментах. Індивідуальна звітність починається з Professional, а вартість за місце швидко зростає зі зростанням команди.
Найкраще для: агентства, основною проблемою яких є генерація та кваліфікація лідів, і які вже мають налагоджене виконання робіт та виставлення рахунків.
3. Productive, найкраще для агентств, орієнтованих на виконання робіт, яким потрібні бюджети та ресурси
Сторінка ціноутворення Productive перелічує бюджетування, планування ресурсів, управління проєктами та завданнями, відстеження часу, управління витратами та звітність на Essential. Professional додає повторювані бюджети, команди, картки тарифів та ретейнерне виставлення рахунків, а рахунки вказані на кожному плані. Усі плани вимагають щонайменше 3 місця, а пробна версія триває 14 днів без картки. Розділ функцій містить CRM з угодами, компаніями, контактами та конвеєрами, з 1 конвеєром на Essential та 3 на Professional. Essential коштує 10 доларів за користувача на місяць при річній оплаті (12 доларів щомісячно), а Professional – 25 доларів (29 доларів щомісячно), перевірено 19 жовтня 2026 року.
Обмеження: CRM – це конвеєр угод (один на Essential, три на Professional), а рахунки-фактури доступні для кожного плану, тоді як виставлення рахунків за утримання починається з Professional. Запитайте перед тим, як покладатися на неї для сторони продажів.
Найкраще для: агентства, які працюють з бюджетами, використанням ресурсів та планами ресурсів і вважають конвеєр другорядним.
4. Teamwork, найкраще для проєктно-орієнтованих агентств з більшою командою
Teamwork вказує Basics за $13.99 за користувача на місяць при щорічній оплаті ($9.99 при щорічній оплаті) та Accelerate за $29.99 ($24.99 при щорічній оплаті), з 14-денним пробним періодом та без картки. Його безкоштовний план дозволяє до 5 користувачів та 5 проєктів. Сторінка цін вказує функцію «CRM-конвеєр до проєктів», яка перетворює конвеєр на проєктну роботу, на плані Optimize. Якщо ви проводите тест ретейнерів, проєкт та етапи завдань є сильною стороною.
Обмеження: CRM-конвеєр вказано лише з Optimize, ціна якого визначається за запитом, а Accelerate включає лише інтеграцію з HubSpot. Агентство з 10 осіб повинно оцінити Optimize перед тим, як відбирати Teamwork як CRM.
Найкраще для: агентства, які вже керують виконанням робіт в інструменті для проєктів і хочуть, щоб конвеєр був до нього прив'язаний.
5. Copper, найкраще для агентств, які працюють з Google Workspace
На сторінці цін Copper Basic коштує 23 долари за місце на місяць при щорічній оплаті (29 доларів щомісяця), з конвеєрами, автоматизацією завдань та управлінням проєктами, а також лімітом у 2500 контактів. Professional коштує 59 доларів на рік (69 доларів щомісяця) з автоматизацією робочих процесів, масовою електронною поштою, звітами та 15 000 контактами; Business коштує 99 доларів на рік (134 долари щомісячно). На сторінці вказані інтеграції з Gmail, Google Calendar, Google Contacts та Google Drive, і сказано "Почніть безкоштовно, кредитна картка не потрібна", не вказуючи тривалість пробного періоду.
Обмеження: виставлення рахунків, пропозиції та відстеження часу не вказані на сторінці цін, тому виставлення рахунків залишається в іншому місці. Автоматизація робочих процесів та звітність потребують плану Professional, який більш ніж удвічі перевищує ціну плану Basic за місце.
Найкраще для: агентства, орієнтовані на продажі, які працюють на Gmail і хочуть сфокусований конвеєр з легким відстеженням проєктів.
6. Bonsai, найкраще для робочих процесів пропозицій, контрактів та рахунків-фактур за бюджетом на користувача
Сторінка цін Bonsai перелічує CRM на Basic (15 доларів на місяць, 9 доларів при щорічній оплаті). Пропозиції, контракти, рахунки-фактури та платежі, а також клієнтський портал починаються з Essentials, 25 доларів на місяць або 19 доларів при щорічній оплаті за користувача. Пробний період триває 7 днів, після чого ви вводите дані картки для продовження. Якщо ви проводите тест на ретейнер, етапи пропозиції та виставлення рахунків природно вписуються в потік Essentials; перевірте, наскільки далеко сягає виконання робіт за проєктом для команди.
Обмеження: ціноутворення здійснюється за користувача, тому вартість зростає з кожним членом команди, а на сторінках, які ми переглядали, не вказано маркетингову автоматизацію або планування потужності команди. Basic має CRM, але не пропозиції чи виставлення рахунків.
Найкраще для: малі агенції, які продають на основі пропозицій та контрактів і хочуть додавати членів команди по одному місцю.
Порівняння пліч-о-пліч
| CRM | Базова ціна | Вартість 10 місць (щорічна оплата) | Реалізація та виставлення рахунків на базовому плані | Ключовий етап | Пробний період |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 доларів (Cadet, 1 місце) | 119,25 доларів на місяць (Specialist) | Проєкти, час, портал, рахунки-фактури | Cadet: 5 активних проєктів; кредитні ноти незабаром | 14 днів, картка потрібна |
| HubSpot | Безкоштовно; Starter 20 доларів за робоче місце (прейскурант) | Приблизно 200 доларів США на місяць за рекомендованою ціною Starter | Не вказано | Кастомізована звітність від Professional (50 доларів за місце) | Безкоштовна CRM, без картки |
| Productive | Від $10 за користувача (рік; $12 щомісяця) | $100 Essential або $250 Professional | Час, бюджети, проєкти; рахунки-фактури на всіх планах | 1 конвеєр угод на Essential, 3 на Professional; мінімум 3 місця | 14 днів, без картки |
| Teamwork | 9,99 доларів за користувача (Basics) | Близько 100 доларів на місяць (Basics) | Проєкти та завдання | Конвеєр CRM лише на Optimize, за запитом | 14 днів, без картки |
| Copper | 23 долари за місце (Basic) | 230 доларів на місяць | Легке управління проєктами | Автоматизація та звітність з Professional | Не вказано, картка відсутня |
| Bonsai | 19 доларів за користувача (Essentials) | 190 доларів на місяць | Пропозиції, рахунки-фактури, портал | Ціни за користувача | 7 днів, картка для продовження |
Колонка для 10 місць є простою арифметикою з перелічених цін за місце; вона не включає податки, доповнення та зміни плану. Teamwork Basics не має конвеєра CRM, тому це не порівняння "один до одного".
Яка CRM підходить для вашого агентства?
| Якщо вам в основному потрібно | Почніть з | Чому |
|---|---|---|
| Від угоди до реалізації до рахунку в одному інструменті, з клієнтським порталом | Workspace369 | Пропозиції, проєкти, час, портал та рахунки-фактури спільно використовують один запис |
| Генерація лідів, маркетингова автоматизація та глибокий конвеєр | HubSpot | Безкоштовна CRM, з платними рівнями для звітності та дозволів |
| Бюджети, використання та планування ресурсів | Productive | Бюджетування та планування ресурсів на Essential |
| Інструмент для проєктів з приєднаним конвеєром | Teamwork | Від конвеєра до проєктів, ціна за запитом |
| Конвеєр продажів на базі Gmail | Copper | Інтеграції з Google та конвеєри на Basic |
| Пропозиції, контракти та рахунки-фактури за користувача | Bonsai | Ці кроки починаються з Essentials |
Проведіть тест передачі ретейнера під час пробного періоду
Списки функцій виглядають схожими. Використовуйте вигаданого клієнта, який купує пакет щомісячної кампанії, і нехай одна людина створить угоду, а інша візьме на себе реалізацію.
- Знайдіть підписану пропозицію або узгоджені комерційні умови.
- Знайдіть роботу, призначену на цей місяць, та її власників.
- Запишіть додатковий запит на цільову сторінку окремо від початкового обсягу робіт.
- Знайдіть останню розмову з клієнтом, не питаючи продавця.
- Перевірте рахунок і вирішіть, хто буде займатися подальшими діями, якщо він не оплачений.
- Підготуйте розмову про поновлення, використовуючи контекст надання послуг та виставлення рахунків.
Якщо ви проведете тест, очікуйте, що друга особа найшвидше виявить прогалини. Зазначте, чи потребує кожен відсутній крок вищого плану, інтеграції, налаштованого робочого процесу чи людини. Використовуйте робочий аркуш для онбордингу агентства щоб перетворити вправу на власну передачу та не включати облікові дані.
Також перевірте дозволи з окремими демо-користувачами. Стратег може потребувати контексту клієнта без права змінювати білінг, а підрядник може потребувати завдань без доступу до всіх облікових записів. Workspace369 перелічує ролі та доступ до клієнтів на кожному плані; запитайте кожного іншого постачальника те саме запитання та перевірте, що відбувається зі спільними посиланнями після видалення доступу.
Порівняйте повну вартість, включаючи роботу з переходу
Запросіть пропозицію для однакового розміру команди, періоду білінгу та модулів від кожного постачальника. Річна ціна, показана на місяць, не є місячною підпискою. Додайте час міграції, програмне забезпечення, яке ви залишите, та платні інтеграції. Пакет дешевше лише тоді, коли він замінює витрати, які ви вже сплачуєте. Workspace369 стягує одноразову плату за налаштування оператора в розмірі $50, коли ви запитуєте виділені номери SMS або голосу; див. поточна матриця функцій.
Прийміть рішення на основі одного повного місяця
Якщо ваш конвеєр є єдиним зламаним процесом, спочатку спробуйте сфокусований CRM для продажів. Якщо драйвером є маркетингова автоматизація, оцініть HubSpot на потрібному вам рівні. Якщо адміністрування клієнтів розкидане по інших адекватних інструментах, протестуйте пов'язаний робочий простір. Почніть з CRM, підключіть узгоджену роботу в Проєкти і побачити Комунікації для SMS та дзвінків, які починаються з Voyager.
Зберігайте письмовий запис того, що працювало, що потребувало конфігурації та що залишалося ручним. Цей запис, а не місце постачальника у списку, повинен керувати вибором. Для ціноутворення послуг, а не програмного забезпечення, використовуйте Огляд доказів ціноутворення для агентств.
Джерела, переглянуті для цього посібника
- Ціни Workspace369Матриця планів, переглянута 14 жовтня 2026 року.
- HubSpot CRMОфіційна сторінка продукту, переглянута 14 жовтня 2026 року, щодо лімітів безкоштовної CRM та цін за користувача для Starter, Professional та Enterprise.
- Ціни HubSpotОфіційна сторінка цін, переглянута 18 жовтня 2026 року, щодо прейскурантної ціни Starter ($20 за місце) та пропозицій для нових клієнтів, обмежених у часі.
- Ціни PipedriveОфіційна сторінка цін, переглянута 19 жовтня 2026 року, з видами оплати щорічно та щомісячно для цін на місця Lite та Growth.
- Ціни ProductiveОфіційна сторінка з цінами, переглянута 19 жовтня 2026 року, для функцій плану, лімітів конвеєра, мінімальної кількості місць та умов пробного періоду.
- Ціни TeamworkОфіційна сторінка цін переглянута 14 жовтня 2026 року для цін планів, умов пробного періоду та функції CRM-конвеєра.
- Ціни CopperОфіційна сторінка цін, переглянута 14 жовтня 2026 року, щодо місячних та річних цін за місце, лімітів контактів та функцій плану.
- Ціни BonsaiОфіційна сторінка цін, переглянута 14 жовтня 2026 року, щодо цін на плани, умов пробного періоду та місць початку роботи з пропозиціями, виставленням рахунків та порталом.
- Ціни AgencyAnalyticsОфіційна сторінка цін, переглянута 14 жовтня 2026 року, щоб підтвердити, що це платформа звітності, а не CRM.
Workspace369 публікує цю порівняльну таблицю на основі документації, і це один із варіантів. Це не незалежний рейтинг і не практичний тест.
Керуйте подальшою роботою з клієнтами в одному робочому просторі.
CRM, інбокс, голос, виставлення рахунків, платежі, проєкти, файли, ШІ та автоматизація робочих процесів — пов'язані, а не експортовані.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.