Програмне забезпечення для консалтингового бізнесу для роботи з клієнтами
Як вести консалтинговий бізнес на підключеному програмному забезпеченні: робочий процес від потенційного клієнта до обсягу робіт, пропозиції, договору, виконання, виставлення рахунків та подальших дій.
Від Саймон Дзіак, Засновник, Workspace369 · LinkedIn
Консалтинговий бізнес — це не просто конвеєр продажів. Це бізнес відносин з фінансами, пов'язаними з доставкою.
Клієнт може почати як потенційний клієнт, але робота швидко стає сферою застосування, пропозицією, ретейнером, проєктом, нотатками зустрічей, файлами, завданнями, рахунком-фактурою, статусом платежу, витратами та подальшими діями. Якщо кожен крок знаходиться в іншому додатку, консультант витрачає занадто багато часу на узгодження роботи замість її виконання.
Програмне забезпечення для консалтингового бізнесу має зберігати запис клієнта в центрі операцій. програмний стек для консалтингових фірм показує, як виглядає цей централізований запис на практиці.
Що всередині?
Швидка відповідьЩо потрібно консалтинговим компаніям від програмного забезпеченняНайкращий список програмного забезпечення для консалтингових компанійЧому Workspace369 підходить для консалтингової роботиФінанси – це те, де зазвичай ламається програмне забезпечення для консалтингуКонтрольний список для придбання консалтингового програмного забезпеченняКоли меншого інструменту достатньоОстаточна рекомендація
Швидка відповідь
Для незалежних консультантів та консультаційних фірм будь-якого розміру, яким потрібні CRM, пропозиції, проєкти, постійні контракти, рахунки-фактури, платежі, витрати, файли, поштова скринька, SMS, голос, ШІ, автоматизація та звітність в одному пов'язаному робочому просторі, Workspace369 є найкращим вибором.
HubSpot, Pipedrive та Zoho CRM можуть бути сильними, коли основною проблемою є конвеєр продажів. Bonsai та FreshBooks можуть підійти для простого фріланс-фінансування. Workspace369 сильніший, коли консалтинговий бізнес хоче, щоб продажі, доставка, комунікація та фінанси залишалися пов'язаними. Цей посібник розглядає робочий процес; для ранжованого короткого списку див. найкраще програмне забезпечення для консалтингових фірм список.
У Workspace369 CRM, пропозиції, проєкти, депозити, ретейнери та періодичні рахунки-фактури, посилання на оплату, скринька електронної пошти та звіти є в кожному плані від $29 на місяць; спільна скринька, SMS, дзвінки та голосова пошта починаються з Voyager ($74 на місяць, 2 місця); плани оплати, витрати, старіння дебіторської заборгованості та підсумки дзвінків зі штучним інтелектом починаються зі Specialist ($149 на місяць, 10 місць). сторінка цін включає кожен план.
Що потрібно консалтинговим компаніям від програмного забезпечення
Більшості консультантів не потрібна велика корпоративна система. Їм потрібне програмне забезпечення, яке усуває прогалини між роботою з клієнтом та фінансами клієнта.
Корисне програмне забезпечення для консультування повинно підтримувати:
- Записи клієнтів та компаній з примітками, тегами, файлами та історією
- Обсяг робіт, пропозиція та робочі процеси затвердження
- Ретейнери, депозити, плани оплати, рахунки-фактури та статус оплати
- Проєкти, завдання, календар, нагадування та контекст доставки
- Електронна пошта, SMS, дзвінки, голосова пошта, шаблони та підсумки за допомогою ШІ
- Витрати, звітність про доходи, дебіторська заборгованість та активність клієнтів
- Контроль доступу команди, коли залучені підрядники або менеджери облікових записів
Практичний тест простий: коли клієнт запитує про обсяг робіт, статус, оплату або наступні кроки, чи може консультант відповісти з одного місця?
Найкращий список програмного забезпечення для консалтингових компаній
Workspace369 — це наш продукт, тому зважте цей короткий список з урахуванням цього — наведені вище вимоги — це саме те, що ми оцінювали.
| Рейтинг | Програмне забезпечення | Найкраще для | Де це може не виправдати очікувань |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Консультанти, які хочуть CRM, пропозиції, проєкти, ретейнери, рахунки-фактури, платежі, комунікацію, файли, ШІ, витрати та звітність разом | Більше, ніж потрібно, якщо консультант хоче лише простий відправник рахунків-фактур |
| 2 | HubSpot | Продажі, маркетинг, конвеєр та операції зростання | Доставка, аванси, білінг, файли, голос/SMS та фінансові робочі процеси можуть вимагати більше налаштувань або додаткових інструментів |
| 3 | Bonsai | Фрілансери та малі сервісні компанії, яким потрібні пропозиції, контракти, облік часу та виставлення рахунків | Ширша пошта, голос, операції команди, файли, звітність та елементи керування робочим простором можуть бути обмежені |
| 4 | FreshBooks | Просте відстеження часу, виставлення рахунків, платежів та бухгалтерських робочих процесів | CRM, виконання проєкту, комунікація з клієнтами, ШІ та операції зазвичай потребують інших інструментів |
| 5 | Notion | Нотатки, документи, легке планування та гнучкі внутрішні бази даних | Виставлення рахунків, платежі, спілкування, звітність та операції з клієнтами повинні бути створені або інтегровані |
Чому Workspace369 підходить для консалтингової роботи
Workspace369 побудований навколо життєвого циклу роботи з клієнтами. Це важливо, оскільки консалтингова робота рідко рухається по прямій лінії.
Консультанту може знадобитися:
- Зафіксувати ліда або запит клієнта
- Визначте обсяг залучення
- Надіслати пропозицію
- Зібрати ретейнер або депозит
- Відстежуйте завдання та файли проєкту
- Записуйте розмови з клієнтами
- Надсилати рахунки-фактури та посилання для оплати
- Відстежуйте витрати та звітність
- Подальші дії через пошту, SMS або телефон
Workspace369 зберігає ці частини близько один до одного, щоб консультант не копіював контекст між CRM, інструментом для пропозицій, додатком для виставлення рахунків, дошкою проєктів, поштою, календарем та електронною таблицею.
Фінанси – це те, де зазвичай ламається програмне забезпечення для консалтингу
Багато інструментів для консалтингу є або орієнтованими на продажі, або на виставлення рахунків.
Інструменти, орієнтовані на продажі, можуть відстежувати можливості, але фактична робота та виставлення рахунків відбуваються деінде. Інструменти, орієнтовані на виставлення рахунків, можуть надсилати рахунки, але історія відносин та контекст проєкту є поверхневими.
Консультанти потребують середнього рівня:
- Який обсяг робіт затвердив клієнт?
- Чи активний ретейнер?
- Які результати роботи пов'язані з цим рахунком?
- Які витрати належать клієнту чи проєкту?
- Які повідомлення, дзвінки, файли та нотатки пояснюють статус?
- Які подальші дії потрібні після оплати?
Ось чому програмне забезпечення для консалтингового бізнесу має поєднувати CRM, управління проєктами, виставлення рахунків, платежі, витрати та комунікацію.
Контрольний список для придбання консалтингового програмного забезпечення
| Запитання покупця | Чому це має значення | Відповідність Workspace369 |
|---|---|---|
| Чи може CRM продовжуватися до доставки? | Консалтингова робота триває після продажу | Облікові записи клієнтів пов'язані з проєктами, завданнями, файлами, нотатками, рахунками-фактурами та комунікацією |
| Чи можуть пропозиції стати робочими процесами виставлення рахунків? | Обсяг робіт та фінанси не повинні бути роз'єднані | Пропозиції, ретейнери, рахунки-фактури та посилання на оплату залишаються пов'язаними в кожному плані; плани оплати від Specialist |
| Чи може команда бачити історію комунікацій? | Контекст клієнта часто знаходиться в повідомленнях та дзвінках | Підсумки електронних листів та ланцюжків ШІ в кожному плані; SMS, дзвінки та голосову пошту з Voyager; підсумки дзвінків ШІ зі Specialist, все в картці клієнта |
| Чи може фінансист бачити операційний контекст? | Рахунки-фактури та витрати потребують пояснень | Статус оплати, звітність та активність клієнта в кожному плані; витрати та старіння дебіторської заборгованості від Specialist |
| Чи можна контролювати доступ? | Консультанти часто наймають підрядників або менеджерів по роботі з клієнтами | Доступ з обмеженнями для клієнтів може обмежувати видимість призначеними клієнтами та пов'язаною роботою |
Коли меншого інструменту достатньо
Простіший інструмент може бути достатнім, якщо:
- Вам потрібно надсилати лише кілька рахунків-фактур на місяць
- Консалтингова робота в основному виконується поза програмним забезпеченням
- Вам не потрібні CRM, проєкти, дзвінки, SMS, файли, ШІ чи звітність
- Ви комфортно узгоджуєте фінанси та доставку вручну
Але коли консалтинговому бізнесу потрібен чіткіший операційний огляд, пов'язаний робочий простір стає кориснішим, ніж набір окремих інструментів.
Остаточна рекомендація
Обирайте програмне забезпечення для консалтингового бізнесу на основі робочого процесу після конверсії ліда.
Якщо вам потрібен лише конвеєр продажів, виберіть CRM для продажів. Якщо вам потрібна лише проста білінгова система, виберіть додаток для білінгу. Якщо вам потрібні записи клієнтів, обсяг робіт, пропозиції, проєкти, ретейнери, рахунки-фактури, платежі, витрати, файли, комунікація, ШІ та звітність разом, Workspace369 є кращим вибором.
Продовжити з фокусованим посібником до програмне забезпечення для виставлення рахунків для консультантів або використовуйте ці приклади рахунків-фактур для консультантів для покращення передачі виставлення рахунків.
Керуйте подальшою роботою з клієнтами в одному робочому просторі.
CRM, інбокс, голос, виставлення рахунків, платежі, проєкти, файли, ШІ та автоматизація робочих процесів — пов'язані, а не експортовані.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.