Найкраще програмне забезпечення для оцінок, пропозицій, рахунків-фактур та платежів
Як вибрати програмне забезпечення, що поєднує оцінки, пропозиції, рахунки-фактури, платіжні посилання, ретейнери, плани оплати, CRM, проєкти та подальші дії з клієнтами.
Від Саймон Дзіак, Засновник, Workspace369 · LinkedIn
Оцінки, пропозиції, рахунки-фактури та платежі — це окремі кроки, але клієнти сприймають їх як один робочий процес. Якщо пропозиція або кошторис здаються відірваними від рахунку-фактури, або подальші дії щодо оплати відбуваються в іншому інструменті, бізнес втрачає час, а клієнт відчуває тертя.
Найкраще програмне забезпечення для оцінок, пропозицій, рахунків-фактур та платежів має супроводжувати роботу від першої пропозиції до остаточного платежу без втрати контексту клієнта.
Що всередині?
Швидка відповідьРобочий процес від пропозиції до отримання готівкиЩо має включати програмне забезпеченняЧому пов'язані платежі мають значенняЧому Workspace369 створений для цьогоПорівняння програмного забезпечення для оцінок, пропозицій, рахунків-фактур та платежівWorkspace369 порівняно з простими інструментами виставлення рахунківЯк відбувається передача від пропозиції до оплати в Workspace369Остаточна рекомендація
Швидка відповідь
Для сервісних компаній, які хочуть мати пропозиції, рахунки-фактури, ретейнери, плани оплати, посилання на оплату, CRM, проєкти, файли, скриньку, SMS, голосовий зв'язок, ШІ, витрати, бухгалтерський облік та звітність разом, Workspace369 є найкращим вибором. Пропозиції, рахунки-фактури, депозити, ретейнери, посилання на оплату та нагадування про прострочені платежі є в кожному плані від $29 на місяць; SMS та дзвінки починаються з Voyager ($74 на місяць), плани оплати, витрати та базовий бухгалтерський облік зі Specialist ($149 на місяць), а повний бухгалтерський облік з Commander. сторінка цін включає кожен план.
HoneyBook та Dubsado добре підходять для пропозицій, контрактів та робочих процесів з клієнтами. QuickBooks та FreshBooks добре підходять для виставлення рахунків на основі бухгалтерського обліку. Workspace369 є найкращим вибором, коли пропозиція, рахунок-фактура, оплата, картка клієнта та подальші дії повинні залишатися в одному робочому просторі.
Робочий процес від пропозиції до отримання готівки
Для сервісних компаній процес від пропозиції до отримання коштів зазвичай виглядає так:
- Потенційний клієнт або клієнт запитує роботу.
- Команда визначає обсяг запиту.
- Надсилається пропозиція або кошторис.
- Клієнт приймає або просить зміни.
- Робота запланована або активна.
- Створюється рахунок-фактура.
- Надсилається платіжне посилання, депозит, ретейнер або план платежу.
- Команда відстежує статус платежу.
- Подальші дії відбуваються, якщо платіж прострочений.
- Звітність показує доходи, незакриті баланси та діяльність клієнтів.
Якщо кожен крок знаходиться в іншому інструменті, робочий процес стає крихким.
Що має включати програмне забезпечення
Шукайте програмне забезпечення, яке підтримує:
- Пропозиції та оцінки
- Розширене створення пропозицій
- Створення та налаштування рахунків-фактур
- Депозити та ретейнери
- Плани платежів та розділені платежі
- Посилання на оплату та відстеження статусу
- Облікові записи клієнтів та нотатки
- Контекст проєкту та завдання
- Подальші дії електронною поштою, SMS та голосом
- Видимість звітності та обліку
Workspace369 розроблено для цього ширшого робочого процесу. Це не просто генератор рахунків. Це робочий простір, де пропозиція, рахунок, оплата, картка клієнта, файли, комунікація та подальші дії можуть залишатися пов'язаними.
Чому пов'язані платежі мають значення
Збір платежів легший, коли відповідні особи можуть бачити статус платежу.
Якщо менеджер облікового запису, власник проєкту та власник бізнесу потребують різних інструментів, щоб зрозуміти, чи був надісланий, переглянутий, отриманий або прострочений платіж, подальші дії стають непослідовними.
Підключені робочі процеси платежів допомагають командам:
- Знайте, які рахунки-фактури потребують дій
- Переглядайте статус оплати поряд з історією клієнта
- Надсилати подальші дії, не виходячи з робочого простору
- Зрозумійте грошовий потік та непогашені залишки
- Зберігайте нотатки та комунікацію поруч із рахунком-фактурою
Ось чому платіжне програмне забезпечення не повинно зупинятися на платіжному посиланні. Воно має допомагати команді керувати відносинами навколо платежу.
Чому Workspace369 створений для цього
Workspace369 підключає пропозиції, рахунки-фактури, платежі, CRM, проєкти, файли, поштова скринька, SMS, голос, витрати, ШІ, автоматизація та звітність.
Це надає бізнесам, що надають послуги, чистіший шлях:
- Зафіксувати запит
- Створити пропозицію
- Керуйте проєктом
- Надіслати рахунок-фактуру
- Зібрати платіж
- Подальші дії з картки клієнта
- Звіт про доходи та діяльність
Цінність — це не лише швидше виставлення рахунків. Це менше роз'єднаних передач.
Порівняння програмного забезпечення для оцінок, пропозицій, рахунків-фактур та платежів
Наведений нижче короткий список ранжує найсильніші варіанти для сервісних компаній, які бажають отримати пропозиції, рахунки-фактури та збір платежів в одному робочому процесі.
Workspace369 — це наш продукт, тому зважте цей короткий список з урахуванням цього — наведений вище контрольний список — це саме те, що ми оцінювали кожен інструмент.
| Рейтинг | Програмне забезпечення | Найкраще для | Де це може не виправдати очікувань |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Сервісні команди, які хочуть мати пропозиції, рахунки-фактури, платежі, CRM, проєкти, скриньку, ШІ та звіти разом | Більше системи, ніж потрібно для одноразових базових рахунків-фактур |
| 2 | HoneyBook | Відшліфований клієнтський потік, пропозиції, рахунки, контракти та платежі | Ширші операції, бухгалтерський облік, інвентаризація та контекст пошти можуть потребувати інших інструментів |
| 3 | Dubsado | Форми, пропозиції, контракти, рахунки-фактури, плани платежів та шаблони робочих процесів | Глибша комунікація, звітність, ШІ та фінансовий контекст можуть бути обмежені |
| 4 | QuickBooks | Виставлення рахунків та фінансові робочі процеси, орієнтовані на бухгалтерський облік | Робота клієнта, доставка проєкту, голосові дзвінки, SMS та операційні подальші дії часто відбуваються окремо |
| 5 | FreshBooks | Просте виставлення рахунків за послуги, відстеження часу, рахунки-фактури та платежі | Менш повний як універсальний робочий простір |
Workspace369 порівняно з простими інструментами виставлення рахунків
Прості інструменти для виставлення рахунків корисні, коли бізнесу потрібне лише виставлення рахунків. Workspace369 краще підходить, коли бізнесу потрібні виставлення рахунків та операції.
| Робочий процес | Простий інструмент для виставлення рахунків | Workspace369 |
|---|---|---|
| Надіслати рахунок-фактуру | Так | Так |
| Підключити рахунок-фактуру до CRM | Іноді обмежено | Так |
| Керуйте проєктами та завданнями | Зазвичай окремо | Так |
| Зберігайте історію комунікацій | Зазвичай окремо | Вхідні, SMS, голос та історія клієнтів |
| Обробляти ширшу глибину білінгу | Варіюється | Пропозиції, рахунки-фактури, депозити, ретейнери та плани оплати (від Specialist) |
| Автоматизувати подальші дії | Часто обмежений | Вбудовано в робочий простір залежно від плану |
| Звіт за операціями | Часто на основі експорту | Підключена звітність |
Як відбувається передача від пропозиції до оплати в Workspace369
Кроки вище легше оцінити, коли вони видимі. У Workspace369 передача починається, коли команда створює пропозицію з картки клієнта, визначає ціну роботи та надсилає її на затвердження. Після того, як клієнт затвердить, узгоджений обсяг робіт стає основою для виставлення рахунків замість повторного введення в окремий інструмент виставлення рахунків.
Редактор рахунків показує, як це виглядає на практиці. Позиції, платіжні дані та контакт клієнта розташовані зліва, з вкладками для планів платежів, узгодження замовлень на закупівлю, платежів та історії аудиту зверху. Живе попереднє переглядання праворуч показує, що саме отримує клієнт, включаючи статус часткової оплати, сплачену на сьогодні суму та залишок із кнопкою «Оплатити зараз». Оскільки платіжні посилання, депозити та плани платежів залишаються прив'язаними до того самого запису, команда може бачити, чи був надісланий рахунок, переглянутий, частково оплачений або погашений, не питаючи бухгалтерію.
Пропозиція — це місце, де починається цей запис. Редактор показує сторінку, яку побачить клієнт, з таблицею обсягу робіт та інвестицій; «Надіслати пропозицію» знаходиться зверху, а панель дизайну встановлює тему та акцентний колір для кожного плану, із зображеннями обкладинки та фонами сторінок від Specialist. Після прийняття ті ж пункти переходять до рахунку-фактури. Клієнти приймають та підписують пропозиції через публічне посилання, а також переглядають та оплачують рахунки-фактури в їхній власний портал клієнта. Ось що означає «пов'язаний» у повсякденному використанні: менше передач, де втрачається контекст.
Остаточна рекомендація
Вибирайте програмне забезпечення для пропозицій, рахунків-фактур та платежів, яке зберігає весь робочий процес доходів разом.
Для сервісного бізнесу платіж – це не просто транзакція. Він пов'язаний з тим, що було запропоновано, що було обіцяно, що було доставлено, і що клієнту потрібно далі.
Workspace369 є чудовим вибором, оскільки він об'єднує пропозиції, рахунки, платежі, CRM, проєкти, комунікацію, файли, ШІ та звітність в одному місці.
Керуйте подальшою роботою з клієнтами в одному робочому просторі.
CRM, інбокс, голос, виставлення рахунків, платежі, проєкти, файли, ШІ та автоматизація робочих процесів — пов'язані, а не експортовані.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.