Безкоштовний шаблон
- Чиста CSV-оцінка для Excel або Sheets
- Ви надсилаєте, відстежуєте та самостійно відповідаєте.
- Затвердження відбувається електронною поштою, у темі десь
- Рахунок — це окремий документ, який ви створюєте пізніше
Безкоштовний шаблон кошторису для Excel та Sheets.
Оцінка повідомляє клієнту, скільки мають коштувати роботи до їх початку, із зазначенням терміну дії. Додайте назву вашого бізнесу, встановіть дату та завантажте чисту оцінку у форматі CSV, яка відкривається безпосередньо в Excel або Google Sheets. Безкоштовно, миттєво, без реєстрації.
Без реєстрації Миттєве завантаження Працює в Excel та Google Sheets
Ваші дані
Дійсний до
Відкривається в Excel та Google Sheets. Коли клієнт затвердить, перетворіть кошторис на рахунок за допомогою безкоштовний генератор рахунків.
Так
Назва вашого бізнесуПідготовлено для ім'я клієнта
КОШТОРИС| Опис | Кількість | Ставка | Сума |
|---|---|---|---|
| Виїзд на об'єкт та обсяг робіт | 1 | $0 | $0 |
| Фаза 1 — Підготовка | 1 | $800 | $800 |
| Фаза 2 — Основна робота | 1 | $2,400 | $2,400 |
| Прибирання та передача | 1 | $300 | $300 |
Орієнтовна сума$3,500
Тільки кошторис — остаточний рахунок відображає затверджений обсяг робіт.
Підключена версія
- Клієнти затверджують пропозицію онлайн — без обміну PDF-файлами.
- Затверджені пропозиції перетворюються на рахунки-фактури одним кліком
- Вбудовані посилання для оплати та нагадування про подальші дії
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
01
Заповнити два імені
Ваш бізнес та клієнт — документ оновлюється в реальному часі під час введення тексту.
02
Виберіть, як довго він дійсний
Кожна хороша оцінка має термін дії. Натисніть 7, 14, 30 або 60 днів, і дата буде надрукована на документі.
03
Завантажити CSV
Один клік, чистий файл, який відкривається в Excel та Google Sheets з готовими рядками обсягу робіт.
Цей файл працює один раз. Workspace369 робить його робочим процесом.
Workspace369 — підключена версія
- Клієнти затверджують пропозицію онлайн, за посиланням
- Затверджені пропозиції перетворюються на рахунки-фактури одним кліком
- Платіжні посилання збирають онлайн; плани платежів починаються з Specialist
- Нагадування про подальші дії запускаються за розкладом за допомогою автоматизації
- Все потрапляє до запису клієнта — статус завжди видимий
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
Безкоштовне налаштування «під ключ» до 31 грудня 2026 року. Після реєстрації запитайте безкоштовне налаштування у своєму робочому просторі. Переглянути безкоштовне налаштування
Коли ви будете готові надіслати справжній документ, Workspace369 дозволяє клієнтам затверджувати пропозицію онлайн і перетворює її на рахунок. програмне забезпечення для пропозицій для консультантів
Що входить до кошторису
Оцінка повідомляє клієнту, скільки, на вашу думку, мають коштувати роботи до їх початку. Хороша оцінка — коротка, конкретна та легка для затвердження. Шаблон вище охоплює основні частини, і ви повинні додати будь-що специфічне для завдання.
- Дані вашого бізнесу та ім'я та контактні дані клієнта.
- Номер оцінки та дата її підготовки.
- Дата закінчення терміну дії, щоб ціна не залишалася відкритою назавжди.
- Рядки обсягу робіт, кожен з описом, кількістю, ставкою та сумою.
- Припущення та виключення, наприклад, що ви не врахували в ціні або що клієнт повинен надати.
- Орієнтовна загальна сума, позначена як оцінка, та будь-який завдаток, який ви вимагатимете.
- Як прийняти: відповідь, підпис або кнопка, з поясненням наступного кроку.
Оцінка, пропозиція та рахунок-фактура – це різні документи
Оцінка — це приблизна ціна для робіт, які ще не відбулися, і кінцева сума може змінюватися, якщо зміниться обсяг робіт. Кошторис вказує фіксовану ціну для визначеного обсягу робіт. Рахунок надходить пізніше і вимагає оплати за виконану роботу або досягнутий етап.
Тримайте їх окремо. Оцінка не є рахунком, тому вона ніколи не повинна мати термін сплати, а остаточний рахунок-фактура повинен відображати обсяг робіт, схвалений клієнтом. Там, де робота чітко визначена, фіксована пропозиція або кошторис часто є більш зрозумілими, ніж оцінка.
Вибір дати дії
Ціни зростають, розклади заповнюються, а обсяги робіт змінюються, тому кожна оцінка повинна мати термін дії. Чотирнадцять-тридцять днів — це звичайний термін для послуг. Використовуйте коротший термін, коли ваші витрати швидко змінюються або ваш календар щільний, і довший термін для великих проєктів, де клієнту потрібен час для отримання внутрішнього дозволу.
Коли настане дата, зробіть один запит: або продовжте його письмово, або перевидайте кошторис за поточною ціною.
Від прийнятої оцінки до депозиту та рахунку-фактури
Після того, як клієнт погодиться, перетворіть оцінку на реальні зобов'язання. Письмово підтвердьте обсяг робіт, попросіть зазначений депозит і заплануйте подальші рахунки-фактури.
- Запишіть підтвердження з датою та особою, яка його підтвердила.
- Надішліть депозитний рахунок-фактуру, посилаючись на прийняту оцінку.
- Виставляйте рахунок-фактуру на залишок на узгоджених етапах або дату.
- Якщо робота коштуватиме більше, ніж оцінено, повідомте клієнта в письмовій формі та отримайте схвалення, перш ніж продовжувати.
Безкоштовний генератор рахунків-фактурКалькулятор завдаткуПосібник з виставлення рахунків за депозит
Пропозиції в Workspace369
У Workspace369 цю роботу виконують Пропозиції, також звані кошторисами. Клієнт схвалює пропозицію онлайн, може внести депозит при прийнятті, і схвалена пропозиція перетворюється на рахунок-фактуру. Депозити при прийнятті та посилання на оплату є на кожному плані.
Шаблон запитань для оцінки
Яка різниця між кошторисом та пропозицією?
Оцінка — це приблизна ціна, яка може змінюватися, якщо змінюється обсяг робіт. Кошторис — це фіксована ціна для визначеного обсягу робіт. Використовуйте оцінку, коли обсяг робіт ще визначається, і кошторис, коли ви та клієнт точно знаєте, що включено.
Як довго має бути дійсна оцінка?
Від чотирнадцяти до тридцяти днів підходить для більшості робіт послуг. Вибирайте коротший термін, якщо ваші витрати або календар швидко змінюються. Роздрукуйте дату дійсності на документі, щоб клієнт знав, коли ціну потрібно буде підтвердити знову.
Що робити, якщо робота коштує більше, ніж я оцінив?
Повідомте клієнта, як тільки ви дізнаєтеся, письмово, і поясніть, що змінилося. Запропонуйте переглянуту оцінку або зміну обсягу робіт та отримайте його схвалення перед виконанням додаткової роботи, щоб остаточний рахунок не містив сюрпризів.