CRM tốt nhất cho các công ty quảng cáo: chọn theo nhu cầu bán hàng và cung cấp dịch vụ

CRM tốt nhất cho một công ty quảng cáo phụ thuộc vào việc bạn cần giành được khách hàng mới, chạy chiến dịch, quản lý việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng hay kết nối các hoạt động đó. Bắt đầu với điểm nghẽn thay vì chọn danh sách tính năng dài nhất.

Tiết lộ và phương pháp: Workspace369 xuất bản hướng dẫn này và được bao gồm bên dưới. Các đề xuất dựa trên sự phù hợp của sản phẩm dựa trên tài liệu, không phải thử nghiệm thực tế so sánh. Các trang sản phẩm và giá chính thức đã được xem xét vào ngày 29 tháng 9 năm 2026. Đây là danh sách rút gọn, không phải là bảng xếp hạng số thứ tự độc lập.

Chọn CRM dựa trên quy trình làm việc của công ty quảng cáo

HubSpot bao gồm các khả năng thương mại trong nền tảng rộng lớn hơn của nó, vì vậy coi nó như một CRM không thể hỗ trợ thanh toán là không chính xác. Pipedrive cũng cung cấp Dự án; không chính xác khi nói rằng mọi quy trình cung cấp dịch vụ đều yêu cầu một công cụ của bên thứ ba không liên quan. Kiểm tra sự kết hợp sản phẩm và tổng chi phí của nó.

Các tổng quan CRM cho công ty quảng cáo mô tả cách tiếp cận của Workspace369 trong việc duy trì bối cảnh tài khoản trên các dự án, đề xuất, cuộc trò chuyện và hóa đơn.

Tách CRM của công ty quảng cáo của bạn khỏi ngăn xếp tiếp thị của khách hàng

Hệ thống điều hành công ty quảng cáo của bạn không nhất thiết là hệ thống bạn hoạt động thay mặt khách hàng. Bạn có thể cần các công cụ chiến dịch, phân tích do khách hàng sở hữu và tài khoản quảng cáo cùng với CRM nội bộ. Quyết định liên hệ và dữ liệu nào thuộc về mỗi hệ thống trước khi nhập chúng.

Đối với tài khoản nội bộ, hãy xác định người mua, người liên hệ thanh toán, chủ sở hữu tài khoản, phạm vi hoạt động và hành động thương mại tiếp theo. Đối với công việc chiến dịch, hãy giữ quyền truy cập đối tượng và đo lường trong hệ thống tiếp thị phù hợp. Tên khách hàng chung không làm cho hai hồ sơ này có thể thay thế cho nhau.

Chuyển giao hợp đồng định kỳ để thử nghiệm trước khi mua

Sử dụng một khách hàng hư cấu mua gói chiến dịch hàng tháng. Có một người tạo cơ hội và một người khác tiếp quản việc triển khai. Cung cấp cho họ phạm vi công việc đã thỏa thuận, ngày bắt đầu, phí định kỳ và yêu cầu về một landing page bổ sung.

1. Tìm đề xuất đã ký duyệt hoặc các điều khoản thương mại đã thỏa thuận.
2. Xác định công việc đến hạn trong tháng này và những người chịu trách nhiệm.
3. Ghi lại yêu cầu bổ sung riêng biệt với phạm vi ban đầu.
4. Tìm cuộc trò chuyện khách hàng gần đây nhất mà không cần dựa vào trí nhớ của nhân viên bán hàng.
5. Kiểm tra hóa đơn và quyết định ai sẽ theo dõi nếu hóa đơn chưa được thanh toán.
6. Chuẩn bị một cuộc trò chuyện gia hạn bằng cả bối cảnh cung cấp dịch vụ và thanh toán.

Quan sát những gì người thứ hai không tìm thấy. Ghi lại xem một bước bị thiếu có yêu cầu gói cao hơn, một tích hợp, một quy trình làm việc đã cấu hình hay một người chủ sở hữu hay không. Đừng coi một tự động hóa có sẵn là một quy trình làm việc cho đến khi bạn đã kiểm tra các điều kiện và xử lý lỗi của nó.

Kiểm tra quyền trước khi mời cả nhóm

Chuyên gia chiến lược có thể cần bối cảnh khách hàng mà không có quyền thay đổi thanh toán. Nhà thầu có thể cần các nhiệm vụ dự án mà không cần truy cập vào mọi tài khoản. Kiểm tra các điểm khác biệt đó với những người dùng demo riêng biệt. Cũng kiểm tra những gì khách hàng nhìn thấy thông qua bất kỳ cổng thông tin hoặc liên kết chia sẻ nào.

Xem xét cách công ty quảng cáo sẽ thu hồi quyền truy cập khi nhà thầu rời đi. Một bản demo tốt nên bao gồm cả việc thay đổi quyền truy cập và quy trình thông thường. Hỏi cách các tệp đính kèm, bản xuất và liên kết chia sẻ hoạt động sau khi quyền truy cập bị thu hồi.

So sánh tổng chi phí, bao gồm cả công việc chuyển đổi

Các gói hàng tháng của Workspace369 (USD) bao gồm Cadet với giá $29 cho một người dùng, Voyager với giá $74 cho hai người dùng, Specialist với giá $149 cho mười người dùng và Commander với giá $299 cho hai mươi người dùng. Mỗi người dùng bổ sung có giá $10 mỗi tháng. SMS bắt đầu từ gói Voyager; thoại và kế hoạch thanh toán bắt đầu từ gói Specialist. Giới hạn sử dụng, xử lý thanh toán và giới hạn gói đều quan trọng cùng với phí đăng ký. Kiểm tra ma trận tính năng hiện tại phù hợp với quy trình làm việc thực tế của bạn.

Đối với mỗi phương án thay thế, hãy yêu cầu báo giá cho cùng một quy mô nhóm, kỳ thanh toán, các mô-đun cần thiết và quốc gia. Giá hàng năm được biểu thị theo tháng không phải là đăng ký hàng tháng. Bao gồm thời gian di chuyển, phần mềm hiện có bạn sẽ giữ lại và bất kỳ tích hợp trả phí nào. Một gói chỉ rẻ hơn khi nó thay thế các chi phí bạn hiện đang phát sinh.

Sử dụng Workspace369 cho ngữ cảnh tài khoản

Ảnh chụp màn hình là một tài khoản demo, không phải là một nghiên cứu điển hình về công ty quảng cáo. Nó cho thấy cấu trúc hồ sơ mà người quản lý tài khoản có thể kiểm tra trong quá trình dùng thử. Bắt đầu với CRM, kết nối công việc đã thỏa thuận trong Các dự án, và so sánh lịch sử hóa đơn trong Hóa đơn.

Workspace369 đáng cân nhắc khi đại lý muốn có các hồ sơ này trong một không gian làm việc. Nó không loại bỏ nhu cầu về phần mềm thực thi chiến dịch, quảng cáo hoặc phân tích chuyên dụng. Xem xét Các giao tiếp cũng vậy. SMS bắt đầu từ Voyager và thoại từ Specialist; chọn gói dựa trên yêu cầu giao tiếp thực tế.

Đưa ra quyết định từ một tháng hoàn chỉnh

Nếu quy trình bán hàng của bạn là quy trình duy nhất bị lỗi, hãy thử một CRM bán hàng tập trung trước. Nếu tự động hóa tiếp thị là yếu tố thúc đẩy mua hàng, hãy đánh giá một nền tảng tiếp thị ở cấp độ bạn cần. Nếu quản lý khách hàng bị phân tán trên các công cụ khác đã đủ, hãy thử một không gian làm việc khách hàng được kết nối.

Giữ một bản ghi bằng văn bản về những gì đã hoạt động, những gì yêu cầu cấu hình và những gì vẫn còn thủ công. Bằng chứng đó làm cho lựa chọn cuối cùng hữu ích cho công ty quảng cáo, thay vì phụ thuộc vào vị trí của nhà cung cấp trong một danh sách. Lặp lại bài tập tương tự với từng công cụ được đưa vào danh sách rút gọn.