CRM tốt nhất cho các agency tiếp thị năm 2026: bán hàng, thực hiện và thanh toán

CRM agency tiếp thị là gì (và không phải là gì)

CRM của agency tiếp thị là hồ sơ khách hàng và khách hàng tiềm năng của chính agency: ai là người mua, những gì đã được đồng ý, ai phụ trách tài khoản, những gì đến hạn trong tháng này, họ nợ bao nhiêu và khi nào hợp đồng định kỳ gia hạn. Nó không phải là bộ công cụ tiếp thị bạn chạy cho khách hàng. Các tài khoản quảng cáo, công cụ chiến dịch và phân tích thuộc về công việc đó. Nó cũng không phải là một bảng điều khiển báo cáo: Ví dụ, AgencyAnalytics tự mô tả là một nền tảng báo cáo và trang giá của nó không đề cập đến danh bạ, giao dịch hoặc quy trình, vì vậy chúng tôi đã loại trừ nó khỏi bảng xếp hạng.

Các tổng quan CRM cho công ty quảng cáo giải thích cách Workspace369 duy trì ngữ cảnh tài khoản trên các dự án, đề xuất, cuộc trò chuyện và hóa đơn. Để có danh sách rút gọn rộng hơn về các tác vụ và thanh toán, hãy xem so sánh CRM agency; để biết các công cụ nghiên cứu và báo cáo tìm kiếm, hãy xem Hướng dẫn bộ công cụ SEO.

Chúng tôi đã so sánh các CRM này như thế nào

Chúng tôi đã so sánh từng công cụ dựa trên cùng năm điểm, chỉ sử dụng trang giá và sản phẩm của nhà cung cấp:

1. Giá cho một nhóm 10 người, sử dụng giá hàng năm cho mỗi chỗ ngồi hoặc gói đã liệt kê vào ngày 14 tháng 10 năm 2026.
2. Phía bán hàng: pipeline, danh bạ và giới hạn của gói nhập.
3. Phía bàn giao và thanh toán: dự án, theo dõi thời gian, đề xuất và lập hóa đơn, và gói nào chúng bắt đầu.
4. Cổng khách hàng và quyền của nhóm trên gói bạn thực sự sẽ mua.
5. Điều khoản dùng thử: độ dài, và liệu nhà cung cấp có yêu cầu thẻ hay không.

Chúng tôi đã không kiểm tra tốc độ, hỗ trợ, độ tin cậy, tích hợp, và chúng tôi đã không sử dụng xếp hạng của bên thứ ba. Thứ tự phản ánh sự phù hợp cho một agency nhỏ muốn toàn bộ chu kỳ khách hàng trong một công cụ.

CRM tốt nhất cho các agency tiếp thị năm 2026

1. Workspace369, tốt nhất cho các agency muốn tích hợp CRM, giao hàng và thanh toán

Workspace369 lưu giữ hồ sơ khách hàng, đề xuất mà khách hàng chấp nhận và ký bằng liên kết, dự án với bảng tác vụ, theo dõi thời gian, một cổng khách hàng riêng tư và hóa đơn trên một bản ghi. Mọi gói đều bao gồm các biểu mẫu tiếp nhận công khai (với các tham số UTM được ghi lại trong các trường ẩn), các hợp đồng định kỳ và lịch thanh toán, và hóa đơn định kỳ, và ghi lại xem mỗi yêu cầu đến từ biểu mẫu, phễu hay trang; gắn thẻ nguồn khách hàng tiềm năng trên khách hàng bắt đầu từ Voyager. Đối với một nhóm, Voyager là $74 mỗi tháng cho hai chỗ ngồi và thêm hộp thư đến chia sẻ, SMS và cuộc gọi; Specialist là $149 mỗi tháng cho 10 chỗ ngồi ($119.25 thanh toán hàng năm) và thêm lợi nhuận dự án, webhook và API; Commander là $299 cho 20 chỗ ngồi. Các chỗ ngồi bổ sung có giá $10 mỗi tháng từ Voyager. Ảnh chụp màn hình là một tài khoản demo, không phải là một nghiên cứu điển hình của đại lý.

Hạn chế: nó không chạy chiến dịch, tài khoản quảng cáo hoặc phân tích khách hàng, vì vậy bạn giữ các công cụ chuyên dụng cho việc đó. Ghi có sẽ sớm ra mắt, và Cadet là một chỗ với tối đa 5 dự án đang hoạt động. Bản dùng thử 14 ngày yêu cầu thẻ.

Tốt nhất cho: các agency từ 2 đến 20 người mệt mỏi vì sao chép chi tiết giữa CRM, ứng dụng dự án và công cụ lập hóa đơn.

2. HubSpot, tốt nhất cho các công cụ tiếp thị và bán hàng xung quanh quy trình

Trang sản phẩm của HubSpot liệt kê một CRM miễn phí cho tối đa hai người dùng và 1.000 liên hệ mà không hết hạn và không cần thẻ. Gói Starter có giá 20 đô la mỗi người dùng mỗi tháng theo giá niêm yết trên trang giá của HubSpot (ưu đãi giới hạn thời gian cho khách hàng mới có giá thấp hơn), và bổ sung các trường bắt buộc, bộ quyền, nhiều loại tiền tệ và loại bỏ thương hiệu HubSpot. Trang sản phẩm CRM của họ liệt kê gói Professional từ 50 đô la mỗi người dùng, bổ sung báo cáo tùy chỉnh; gói Enterprise từ 75 đô la bổ sung đối tượng tùy chỉnh và đăng nhập một lần. Nếu bạn thực hiện bài kiểm tra giữ chân khách hàng, hãy mong đợi các bước giao dịch, liên hệ và email sẽ mạnh mẽ.

Hạn chế: trang sản phẩm không liệt kê hóa đơn, giao việc dự án hoặc theo dõi thời gian, vì vậy việc chuyển giao cho việc giao việc và thanh toán nằm ở các công cụ khác. Báo cáo tùy chỉnh bắt đầu từ Professional, và chi phí trên mỗi chỗ ngồi tăng nhanh khi nhóm phát triển.

Tốt nhất cho: các agency có vấn đề chính là tạo và đủ điều kiện khách hàng tiềm năng, và những người đã sắp xếp xong việc thực hiện và thanh toán.

3. Productive, tốt nhất cho các agency ưu tiên giao hàng cần ngân sách và nguồn lực

Trang giá của Productive liệt kê lập ngân sách, lập kế hoạch tài nguyên, quản lý dự án và nhiệm vụ, theo dõi thời gian, quản lý chi phí và báo cáo trên Essential. Professional bổ sung ngân sách định kỳ, nhóm, bảng giá và hóa đơn theo hợp đồng, và hóa đơn được liệt kê trên mọi gói. Tất cả các gói yêu cầu tối thiểu 3 chỗ ngồi và bản dùng thử là 14 ngày không cần thẻ. Phần tính năng của nó liệt kê CRM với các giao dịch, công ty, danh bạ và quy trình, với 1 quy trình trên Essential và 3 trên Professional. Essential có giá $10 mỗi người dùng mỗi tháng thanh toán hàng năm ($12 hàng tháng) và Professional $25 ($29 hàng tháng), kiểm tra vào ngày 19 tháng 10 năm 2026.

Hạn chế: CRM là một quy trình bán hàng (một trên Essential, ba trên Professional), và hóa đơn có trên mọi gói trong khi hóa đơn cố định bắt đầu từ Professional. Hỏi trước khi bạn dựa vào nó cho khía cạnh bán hàng.

Tốt nhất cho: các agency hoạt động dựa trên ngân sách, kế hoạch sử dụng và kế hoạch nguồn lực và coi quy trình bán hàng là thứ yếu.

4. Teamwork, tốt nhất cho các agency ưu tiên dự án với đội ngũ lớn hơn

Teamwork liệt kê Basics với giá $13.99 mỗi người dùng mỗi tháng thanh toán hàng tháng ($9.99 thanh toán hàng năm) và Accelerate với giá $29.99 ($24.99 thanh toán hàng năm), với bản dùng thử 14 ngày và không cần thẻ. Gói miễn phí của nó cho phép tối đa 5 người dùng và 5 dự án. Trang giá liệt kê tính năng "Đường ống CRM đến dự án", chuyển đổi một đường ống thành công việc dự án, trên gói Optimize. Nếu bạn chạy bài kiểm tra hợp đồng, các bước dự án và nhiệm vụ là điểm mạnh.

Hạn chế: pipeline CRM chỉ được liệt kê từ gói Optimize, được báo giá theo yêu cầu, và gói Accelerate chỉ liệt kê tích hợp HubSpot. Một công ty 10 người nên báo giá gói Optimize trước khi chọn Teamwork làm CRM.

Tốt nhất cho: các agency đã quản lý việc thực hiện trong công cụ dự án và muốn quy trình bán hàng được gắn liền với nó.

5. Copper, tốt nhất cho các agency sử dụng Google Workspace

Trang định giá của Copper liệt kê gói Basic với giá $23 mỗi chỗ ngồi mỗi tháng thanh toán hàng năm ($29 hàng tháng), bao gồm quy trình bán hàng, tự động hóa tác vụ và quản lý dự án, và giới hạn 2.500 liên hệ. Gói Professional có giá $59 hàng năm ($69 hàng tháng) với tự động hóa quy trình làm việc, gửi email hàng loạt, báo cáo và 15.000 liên hệ; gói Business có giá $99 hàng năm ($134 hàng tháng). Trang này liệt kê các tích hợp Gmail, Lịch Google, Danh bạ Google và Drive của Google và cho biết "Bắt đầu miễn phí, không cần thẻ tín dụng" mà không nêu rõ thời gian dùng thử.

Hạn chế: lập hóa đơn, đề xuất và theo dõi thời gian không được liệt kê trên trang giá, vì vậy việc thanh toán vẫn ở nơi khác. Tự động hóa quy trình làm việc và báo cáo yêu cầu gói Professional, có giá gấp đôi giá gói Basic cho mỗi chỗ.

Tốt nhất cho: các agency bán hàng hoạt động trên Gmail và muốn có một pipeline tập trung với theo dõi dự án nhẹ.

6. Bonsai, tốt nhất cho quy trình đề xuất, hợp đồng và hóa đơn với ngân sách theo người dùng

Trang giá của Bonsai liệt kê CRM trên Basic (15 đô la mỗi tháng, 9 đô la thanh toán hàng năm). Đề xuất, hợp đồng, hóa đơn và thanh toán, và cổng khách hàng bắt đầu từ Essentials, 25 đô la mỗi tháng hoặc 19 đô la thanh toán hàng năm cho mỗi người dùng. Bản dùng thử là 7 ngày, sau đó bạn nhập chi tiết thẻ để tiếp tục. Nếu bạn thực hiện bài kiểm tra định kỳ, các bước đề xuất và hóa đơn sẽ nằm một cách tự nhiên trong luồng Essentials; hãy kiểm tra xem việc thực hiện dự án của nhóm đi được bao xa.

Hạn chế: giá là trên mỗi người dùng, vì vậy chi phí tăng lên với mỗi đồng đội, và các trang chúng tôi đã xem xét không liệt kê tự động hóa tiếp thị hoặc lập kế hoạch năng lực nhóm. Basic có CRM nhưng không có báo giá hoặc lập hóa đơn.

Tốt nhất cho: các agency nhỏ bán hàng dựa trên đề xuất và hợp đồng và muốn thêm đồng nghiệp từng chỗ ngồi một.

So sánh song song

Cột 10 chỗ ngồi là phép tính đơn giản từ giá mỗi chỗ ngồi được liệt kê; nó không bao gồm thuế, các tiện ích bổ sung và thay đổi gói. Teamwork Basics thiếu quy trình bán hàng CRM, vì vậy nó không phải là so sánh tương đương.

CRM nào phù hợp với agency của bạn?

Chạy bài kiểm tra bàn giao hợp đồng giữ chân trong thời gian dùng thử

Danh sách tính năng trông giống nhau. Sử dụng một khách hàng giả định mua gói chiến dịch hàng tháng, và để một người tạo giao dịch trong khi người khác đảm nhận việc bàn giao.

1. Tìm đề xuất đã ký duyệt hoặc các điều khoản thương mại đã thỏa thuận.
2. Xác định công việc đến hạn trong tháng này và những người chịu trách nhiệm.
3. Ghi lại một yêu cầu trang đích bổ sung riêng biệt với phạm vi ban đầu.
4. Tìm cuộc trò chuyện khách hàng mới nhất mà không cần hỏi nhân viên bán hàng.
5. Kiểm tra hóa đơn và quyết định ai sẽ theo dõi nếu hóa đơn chưa được thanh toán.
6. Chuẩn bị một cuộc trò chuyện gia hạn bằng cả bối cảnh cung cấp dịch vụ và thanh toán.

Nếu bạn thực hiện bài kiểm tra, hãy dự kiến người thứ hai sẽ làm lộ ra các lỗ hổng nhanh nhất. Ghi lại xem mỗi bước bị thiếu có yêu cầu gói cao hơn, tích hợp, quy trình làm việc được cấu hình hay một người hay không. Sử dụng bảng tính hướng dẫn cho agency để biến bài tập thành một quy trình chuyển giao sở hữu, và loại bỏ thông tin đăng nhập.

Cũng kiểm tra quyền với người dùng demo riêng biệt. Một nhà chiến lược có thể cần ngữ cảnh khách hàng mà không có quyền thay đổi thanh toán, và một nhà thầu có thể cần nhiệm vụ mà không cần xem mọi tài khoản. Workspace369 liệt kê các vai trò và quyền truy cập theo phạm vi khách hàng trên mọi gói; hãy hỏi từng nhà cung cấp khác cùng câu hỏi, và kiểm tra điều gì xảy ra với các liên kết được chia sẻ khi quyền truy cập bị xóa.

So sánh tổng chi phí, bao gồm cả công việc chuyển đổi

Yêu cầu báo giá cho cùng một quy mô nhóm, kỳ thanh toán và mô-đun từ mỗi nhà cung cấp. Giá hàng năm hiển thị mỗi tháng không phải là đăng ký hàng tháng. Thêm thời gian di chuyển, phần mềm bạn sẽ giữ và các tích hợp trả phí. Một gói chỉ rẻ hơn khi nó thay thế các chi phí bạn đã trả. Workspace369 tính phí thiết lập nhà mạng một lần là 50 đô la khi bạn yêu cầu số SMS hoặc thoại chuyên dụng; xem ma trận tính năng hiện tại.

Đưa ra quyết định từ một tháng hoàn chỉnh

Nếu quy trình bán hàng của bạn là vấn đề duy nhất, hãy thử một CRM bán hàng tập trung trước. Nếu tự động hóa tiếp thị là động lực, hãy đánh giá HubSpot ở cấp độ bạn cần. Nếu quản lý khách hàng bị phân tán trên các công cụ khác đủ tốt, hãy thử một không gian làm việc được kết nối. Bắt đầu với CRM, kết nối công việc đã thỏa thuận trong Các dự án và xem Các giao tiếp cho SMS và cuộc gọi, bắt đầu từ gói Voyager.

Giữ một bản ghi bằng văn bản về những gì đã hoạt động, những gì cần cấu hình và những gì vẫn còn thủ công. Bản ghi đó, không phải vị trí của nhà cung cấp trong danh sách, nên là yếu tố quyết định lựa chọn. Đối với giá dịch vụ thay vì giá phần mềm, hãy sử dụng đánh giá bằng chứng định giá agency.