QuickBooks để quản lý khách hàng: nơi nó hoạt động và nơi nó dừng lại
QuickBooks để quản lý khách hàng: nó giữ hồ sơ khách hàng để thanh toán, nhưng quản lý khách hàng cũng cần giao tiếp, dự án, cổng thông tin và theo dõi.
Bởi Simon Dziak, Người sáng lập, Workspace369 · LinkedIn
QuickBooks có thể giữ danh sách khách hàng của bạn, nhưng đó không phải là phần mềm quản lý khách hàng: nó theo dõi những gì khách hàng nợ, không phải cuộc trò chuyện, công việc hoặc tệp.
Mọi doanh nghiệp dịch vụ đều gặp phải khoảnh khắc giống nhau: danh sách khách hàng nằm trong QuickBooks vì đó là nơi gửi hóa đơn, và ai đó hỏi tại sao "CRM" không thể hiển thị cuộc trò chuyện cuối cùng, dự án đang mở, hoặc tệp mà khách hàng đã gửi vào tháng 3.
Không thể, vì QuickBooks là công cụ kế toán. Hồ sơ khách hàng của nó tồn tại để thanh toán và báo cáo — không phải để quản lý mối quan hệ.
Có gì bên trong?
Trả lời nhanhQuickBooks thực sự theo dõi những gì cho mỗi khách hàngNhững gì quản lý khách hàng cần mà công cụ kế toán không cóThiết lập thực tếKhuyến nghị cuối cùng
Trả lời nhanh
QuickBooks lưu trữ hồ sơ khách hàng cho hóa đơn và kế toán, nhưng nó không phải là phần mềm quản lý khách hàng: không có hộp thư đến chung, không có lịch sử giao tiếp, không có dự án, không có cổng thông tin khách hàng và không có tự động hóa theo dõi. Quản lý khách hàng có nghĩa là cuộc trò chuyện, công việc và tiền bạc gắn liền với một bản ghi — đó là những gì các hệ thống làm việc với khách hàng như Workspace369 cung cấp, với các gói từ $29/tháng cho một người dùng.
QuickBooks thực sự theo dõi những gì cho mỗi khách hàng
Hồ sơ khách hàng QuickBooks được xây dựng cho sổ cái: chi tiết liên hệ, địa chỉ thanh toán và giao hàng, số dư mở và lịch sử giao dịch — hóa đơn, thanh toán, báo giá, phiếu tín dụng. Đối với kế toán, điều đó hoàn toàn đúng. Đối với việc điều hành mối quan hệ, nó thiếu gần như mọi thứ: chuỗi email từ tuần trước, SMS về thay đổi lịch trình, trạng thái dự án, đề xuất đã ký, tệp họ đã tải lên.
Những gì quản lý khách hàng cần mà công cụ kế toán không có
- Một hộp thư đến nơi email đính kèm vào hồ sơ khách hàng trên mọi gói, cùng với tin nhắn, cuộc gọi, thư thoại và hộp thư đến nhóm được chia sẻ từ Voyager và tóm tắt cuộc gọi AI từ Specialist
- Dự án và tác vụ thực hiện công việc từ yêu cầu đến bàn giao
- Cổng thông tin khách hàng nơi khách hàng xem trạng thái, tệp và hóa đơn mà không cần hỏi
- Tự động hóa theo dõi để không khách hàng nào phải chờ đợi trí nhớ
- Báo cáo cho thấy giá trị của mỗi khách hàng, không chỉ những gì họ nợ
Thiết lập thực tế
Phân chia rõ ràng: công cụ kế toán xử lý sổ cái chung và thuế; hệ thống công việc khách hàng xử lý mối quan hệ — và các hóa đơn, kế hoạch thanh toán, báo cáo của nó bao gồm việc thanh toán cho khách hàng hàng ngày. Trong Workspace369, mọi hóa đơn, lời nhắc và khoản thanh toán đều nằm trên cùng một bản ghi với cuộc trò chuyện và công việc, vì vậy câu trả lời cho "tình hình với khách hàng này thế nào?" là một trang, không phải ba ứng dụng. Hồ sơ khách hàng, dự án, cổng thông tin khách hàng, hóa đơn và báo cáo có trên mọi gói từ $29 mỗi tháng; hộp thư đến chung, tin nhắn văn bản và cuộc gọi bắt đầu với Voyager ($74 mỗi tháng), và kế hoạch thanh toán cùng lợi nhuận khách hàng với Specialist ($149 mỗi tháng).
Các trung tâm phần mềm quản lý khách hàng bao gồm toàn bộ hồ sơ, So sánh QuickBooks đi bộ song song, và hướng dẫn CRM kế toán đám mây ánh xạ sự chồng chéo.
Khuyến nghị cuối cùng
Giữ QuickBooks cho sổ sách. Điều hành mối quan hệ khách hàng trong một hệ thống được xây dựng cho nó — một hồ sơ với cuộc trò chuyện, công việc và thanh toán được đính kèm. Bắt đầu với trung tâm phần mềm quản lý khách hàng để xem vòng lặp.
Thực hiện theo dõi khách hàng trong một không gian làm việc.
CRM, hộp thư, thoại, hóa đơn, thanh toán, dự án, tệp, AI và tự động hóa quy trình làm việc — kết nối thay vì xuất.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.