Phần mềm CRM kế toán đám mây cho công việc khách hàng

Phần mềm kế toán đám mây giúp các doanh nghiệp nhỏ theo dõi tiền mà không cần sống trong các tệp trên máy tính. Nhưng các doanh nghiệp có công việc khách hàng thường cần nhiều hơn một sổ cái.

Họ cần hiểu tại sao tiền đã di chuyển.

Một hóa đơn có thể thuộc về khách hàng, dự án, đề xuất, phí giữ chỗ hoặc kế hoạch thanh toán. Một khoản chi phí có thể thuộc về dự án, dịch vụ, nhà cung cấp, sản phẩm hoặc quy trình làm việc giao hàng. Nếu kế toán tách biệt với CRM và hoạt động, doanh nghiệp sẽ phải đối chiếu câu chuyện thủ công. tính năng lập hóa đơn cho thấy kết nối đó trông như thế nào khi hóa đơn mang ngữ cảnh riêng của nó.

Trả lời nhanh

Workspace369 là một phần mềm kế toán đám mây mạnh mẽ với tùy chọn CRM cho các doanh nghiệp nhỏ cần hóa đơn, thanh toán, chi phí, hồ sơ khách hàng, dự án, tệp, hộp thư đến, SMS, thoại, AI, tự động hóa và báo cáo được kết nối trong một không gian làm việc.

QuickBooks, Xero, và FreshBooks có thể là các công cụ kế toán mạnh mẽ. Workspace369 mạnh hơn khi doanh nghiệp muốn lớp tài chính được kết nối với công việc của khách hàng và hoạt động hàng ngày.

Phần mềm kế toán đám mây thường xử lý những gì

Các công cụ kế toán đám mây truyền thống tập trung vào tài chính:

• Hóa đơn
• Thanh toán
• Chi phí
• Báo cáo
• Đối chiếu ngân hàng
• Bảng cân đối kế toán
• Luồng công việc thuế và kế toán

Các chức năng đó rất quan trọng. Nhưng các doanh nghiệp dịch vụ, nhà tư vấn, đại lý và người điều hành độc lập thường cũng cần bối cảnh khách hàng xung quanh.

Tại sao CRM nên ở gần kế toán

Tài chính công việc khách hàng thường phụ thuộc vào dữ liệu mối quan hệ.

Nhóm cần biết:

• Hóa đơn này là của khách hàng hoặc dự án nào?
• Đề xuất hoặc phạm vi nào đã được chấp nhận?
• Tệp hoặc tin nhắn nào giải thích hóa đơn?
• Khoản thanh toán nào bị quá hạn?
• Những chi phí nào thuộc về công việc?
• Việc theo dõi nào cần thực hiện?
• Những khách hàng nào có lãi hoặc đang trở nên rắc rối?

Khi CRM, quản lý dự án, lập hóa đơn, thanh toán, chi phí, tệp và giao tiếp bị ngắt kết nối, việc báo cáo trở nên kém tin cậy hơn.

Workspace369 so với phần mềm kế toán là chính

Đối với một số doanh nghiệp, câu trả lời tốt nhất có thể là cả hai: một sổ kế toán chính thức cộng với Workspace369 cho lớp vận hành công việc khách hàng. Đối với những người khác, Workspace369 có thể bao gồm các quy trình tài chính vận hành mà họ đang cố gắng quản lý bằng các công cụ riêng biệt.

Các trường hợp sử dụng tốt nhất cho Workspace369

Workspace369 phù hợp khi một doanh nghiệp nhỏ cần:

• CRM và hóa đơn ở một nơi
• Công việc dự án gắn liền với thanh toán
• Trạng thái thanh toán hiển thị bên cạnh lịch sử khách hàng
• Chi phí được kết nối với ngữ cảnh giao hàng
• Tệp và ghi chú gần hóa đơn và dự án
• Giao tiếp và theo dõi đính kèm với khách hàng
• Tóm tắt AI, tự động hóa và báo cáo về hoạt động

Điều đó khác với việc chỉ chọn phần mềm kế toán.

Danh sách kiểm tra mua hàng

Khuyến nghị cuối cùng

Chọn phần mềm kế toán đám mây dựa trên quy trình làm việc bạn đang cố gắng quản lý.

Nếu bạn cần kế toán sổ cái chuyên sâu, hãy xem xét phần mềm kế toán chuyên dụng. Nếu bạn cần hồ sơ khách hàng, dự án, hóa đơn, thanh toán, chi phí, tệp, giao tiếp, AI, tự động hóa và báo cáo cùng nhau, Workspace369 là không gian làm việc kết nối mạnh mẽ hơn.

Sử dụng So sánh Xero với Workspace369 để có quyết định công bằng dựa trên kế toán, hoặc xem lại phần mềm khả năng sinh lời của dự án cho các đại lý khi biên lợi nhuận hoạt động là mối quan tâm chính.