Phần mềm CRM kế toán đám mây cho công việc khách hàng
Hướng dẫn phần mềm kế toán đám mây cho các doanh nghiệp cần CRM, hóa đơn, thanh toán, chi phí, dự án, giao tiếp, tệp và báo cáo được kết nối.
Trả lời nhanh
- Kế toán đám mây hữu ích hơn cho các doanh nghiệp có công việc khách hàng khi hóa đơn, thanh toán, chi phí, dự án, CRM, tệp và giao tiếp được kết nối.
- Workspace369 mạnh mẽ nhất cho các doanh nghiệp nhỏ muốn có bối cảnh kế toán bên cạnh công việc vận hành tạo ra doanh thu và chi phí.
- Sổ kế toán kế toán chuyên dụng có thể vẫn cần thiết cho việc ghi sổ chính thức, nhưng Workspace369 giúp các nhóm vận hành lớp công việc khách hàng xung quanh tài chính.
Phần mềm kế toán đám mây giúp các doanh nghiệp nhỏ theo dõi tiền mà không cần sống trong các tệp trên máy tính. Nhưng các doanh nghiệp có công việc khách hàng thường cần nhiều hơn một sổ cái.
Họ cần hiểu tại sao tiền đã di chuyển.
Một hóa đơn có thể thuộc về một khách hàng, dự án, đề xuất, hợp đồng định kỳ hoặc kế hoạch thanh toán. Một chi phí có thể thuộc về một dự án, dịch vụ, nhà cung cấp, sản phẩm hoặc quy trình cung cấp. Nếu kế toán tách biệt với CRM và hoạt động, doanh nghiệp sẽ phải tự hòa giải câu chuyện.
Trả lời nhanh
Workspace369 là một phần mềm kế toán đám mây mạnh mẽ với tùy chọn CRM cho các doanh nghiệp nhỏ cần hóa đơn, thanh toán, chi phí, hồ sơ khách hàng, dự án, tệp, hộp thư đến, SMS, thoại, AI, tự động hóa và báo cáo được kết nối trong một không gian làm việc.
QuickBooks, Xero và FreshBooks có thể là các công cụ mạnh mẽ ưu tiên kế toán. Workspace369 mạnh hơn khi doanh nghiệp muốn lớp tài chính được kết nối với công việc của khách hàng và hoạt động hàng ngày.
Phần mềm kế toán đám mây thường xử lý những gì
Các công cụ kế toán đám mây truyền thống tập trung vào tài chính:
- Hóa đơn
- Thanh toán
- Chi phí
- Báo cáo
- Đối chiếu ngân hàng
- Bảng cân đối kế toán
- Luồng công việc thuế và kế toán
Các chức năng đó rất quan trọng. Nhưng các doanh nghiệp dịch vụ, nhà tư vấn, đại lý và người điều hành độc lập thường cũng cần bối cảnh khách hàng xung quanh.
Tại sao CRM nên ở gần kế toán
Tài chính công việc khách hàng thường phụ thuộc vào dữ liệu mối quan hệ.
Nhóm cần biết:
- Hóa đơn này là của khách hàng hoặc dự án nào?
- Đề xuất hoặc phạm vi nào đã được chấp nhận?
- Tệp hoặc tin nhắn nào giải thích hóa đơn?
- Khoản thanh toán nào bị quá hạn?
- Những chi phí nào thuộc về công việc?
- Việc theo dõi nào cần thực hiện?
- Những khách hàng nào có lãi hoặc đang trở nên rắc rối?
Khi CRM, quản lý dự án, lập hóa đơn, thanh toán, chi phí, tệp và giao tiếp bị ngắt kết nối, việc báo cáo trở nên kém tin cậy hơn.
Workspace369 so với phần mềm kế toán là chính
| Danh mục | Các công cụ ưu tiên kế toán | Workspace369 |
|---|---|---|
| Sổ kế toán | Thường sâu hơn cho kế toán chính thức | Được thiết kế cho bối cảnh tài chính hoạt động và báo cáo |
| CRM | Thường bị giới hạn hoặc riêng biệt | Hồ sơ khách hàng kết nối với hóa đơn, dự án, tệp, hộp thư đến, cuộc gọi và ghi chú |
| Các dự án | Thường nhẹ hoặc bên ngoài | Dự án, nhiệm vụ, lịch, tệp và công việc của khách hàng có thể được kết nối |
| Giao tiếp | Thường nằm ngoài hệ thống kế toán | Hộp thư đến, SMS, thoại, thư thoại, ghi chú AI và theo dõi có thể đính kèm vào khách hàng |
| Báo cáo | Báo cáo tài chính mạnh mẽ | Doanh thu, chi phí, thanh toán, AR, hoạt động, dự án và ngữ cảnh khách hàng cùng nhau |
Đối với một số doanh nghiệp, câu trả lời tốt nhất có thể là cả hai: một sổ kế toán chính thức cộng với Workspace369 cho lớp vận hành công việc khách hàng. Đối với những người khác, Workspace369 có thể bao gồm các quy trình tài chính vận hành mà họ đang cố gắng quản lý bằng các công cụ riêng biệt.
Các trường hợp sử dụng tốt nhất cho Workspace369
Workspace369 phù hợp khi một doanh nghiệp nhỏ cần:
- CRM và hóa đơn ở một nơi
- Công việc dự án gắn liền với thanh toán
- Trạng thái thanh toán hiển thị bên cạnh lịch sử khách hàng
- Chi phí được kết nối với ngữ cảnh giao hàng
- Tệp và ghi chú gần hóa đơn và dự án
- Giao tiếp và theo dõi đính kèm với khách hàng
- Tóm tắt AI, tự động hóa và báo cáo về hoạt động
Điều đó khác với việc chỉ chọn phần mềm kế toán.
Danh sách kiểm tra mua hàng
| Câu hỏi | Tại sao nó quan trọng |
|---|---|
| Hóa đơn có cần bối cảnh khách hàng và dự án không? | Các câu hỏi về lập hóa đơn cần nhiều hơn các trường hóa đơn |
| Chi phí có thuộc về dự án hay khách hàng không? | Chi phí hữu ích hơn khi được kết nối với công việc |
| Thanh toán có kích hoạt theo dõi không? | Khoản thu và giao tiếp khách hàng là quy trình làm việc vận hành |
| Báo cáo có cần bối cảnh hoạt động không? | Doanh thu một mình không cho thấy khối lượng công việc, rủi ro bàn giao hoặc tình trạng sức khỏe của khách hàng |
| Nhóm có cần một không gian làm việc không? | Ít hệ thống hơn giúp giảm nhập liệu trùng lặp và đối chiếu |
Khuyến nghị cuối cùng
Chọn phần mềm kế toán đám mây dựa trên quy trình làm việc bạn đang cố gắng quản lý.
Nếu bạn cần kế toán sổ cái chuyên sâu, hãy xem xét phần mềm kế toán chuyên dụng. Nếu bạn cần hồ sơ khách hàng, dự án, hóa đơn, thanh toán, chi phí, tệp, giao tiếp, AI, tự động hóa và báo cáo cùng nhau, Workspace369 là không gian làm việc kết nối mạnh mẽ hơn.
Sử dụng So sánh Xero với Workspace369 để có quyết định công bằng dựa trên kế toán, hoặc xem lại phần mềm khả năng sinh lời của dự án cho các đại lý khi biên lợi nhuận hoạt động là mối quan tâm chính.