Phần mềm lập hóa đơn và CRM trong một cho doanh nghiệp dịch vụ
Cách chọn phần mềm hóa đơn và CRM giữ các bản ghi khách hàng, báo giá, hóa đơn, thanh toán, dự án, hộp thư đến, SMS, thoại, tệp, AI và báo cáo cùng nhau.
Trả lời nhanh
- Phần mềm lập hóa đơn và CRM nên giữ việc thanh toán gắn liền với mối quan hệ khách hàng, không bị kẹt trong một tab kế toán riêng biệt.
- Workspace369 được xây dựng cho các doanh nghiệp dịch vụ cần khách hàng, báo giá, hóa đơn, thanh toán, dự án, hộp thư đến, SMS, thoại, tệp, AI và báo cáo cùng nhau.
- Tín hiệu mua hàng tốt nhất là liệu nhóm có thể trả lời một câu hỏi của khách hàng mà không cần mở năm công cụ hay không.
Phần mềm lập hóa đơn và CRM giải quyết một vấn đề đơn giản nhưng tốn kém: hồ sơ thanh toán và mối quan hệ khách hàng thường sống tách biệt.
Hóa đơn cho biết những gì còn nợ. CRM cho biết khách hàng là ai. Hộp thư đến cho biết những gì đã hứa. Công cụ dự án cho biết những gì đang xảy ra. Hệ thống tệp lưu trữ tài liệu. Chủ sở hữu vẫn phải ghép nối câu chuyện lại với nhau.
Đối với các doanh nghiệp dịch vụ, sự chia tách đó dẫn đến việc theo dõi chậm trễ, trùng lặp công việc hành chính và trải nghiệm khách hàng yếu kém hơn.
Phần mềm hóa đơn và CRM nên làm gì
Phần mềm hóa đơn và CRM tốt nhất nên giúp nhóm trả lời:
- Khách hàng này là ai?
- Họ đã yêu cầu gì?
- Điều gì đã được báo giá hoặc đề xuất?
- Hóa đơn nào đang mở?
- Điều gì đã được thanh toán?
- Dự án, tệp hoặc cuộc hẹn nào được kết nối?
- Ai đã theo dõi và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Nếu phần mềm chỉ lưu trữ chi tiết liên hệ và gửi hóa đơn, thì nó vẫn còn quá nông cạn đối với nhiều đội ngũ dịch vụ.
Tại sao CRM kết nối lại thay đổi việc lập hóa đơn
Hóa đơn dễ quản lý hơn khi hồ sơ khách hàng không tách biệt với hồ sơ thanh toán.
CRM được kết nối cung cấp cho nhóm:
- Hồ sơ khách hàng, thẻ, ghi chú và trường tùy chỉnh
- Thông tin liên hệ và bối cảnh công ty
- Báo giá, ước tính, đề xuất, hóa đơn, hợp đồng định kỳ và kế hoạch thanh toán
- Trạng thái thanh toán và lịch sử hóa đơn
- Dự án, nhiệm vụ, yêu cầu, tệp và tài liệu
- Hộp thư đến, SMS, thoại, thư thoại và tóm tắt cuộc gọi
- Tóm tắt AI, viết lại, dịch thuật và hỗ trợ theo dõi
Đó là bối cảnh hoạt động đằng sau việc thanh toán rõ ràng.
Tại sao Workspace369 phù hợp với danh mục này
Workspace369 được xây dựng như một hệ điều hành công việc khách hàng, vì vậy hóa đơn và CRM nằm cạnh phần còn lại của quy trình làm việc.
Thay vì bắt đầu từ một hóa đơn trống, một doanh nghiệp dịch vụ có thể làm việc từ mối quan hệ khách hàng:
- Thu thập hoặc cập nhật hồ sơ khách hàng.
- Tạo báo giá, đề xuất hoặc hóa đơn.
- Đính kèm tệp, ghi chú, yêu cầu và dự án.
- Giao tiếp qua hộp thư đến, SMS hoặc giọng nói.
- Thu thập thanh toán và theo dõi trạng thái.
- Báo cáo về doanh thu, chi phí và hoạt động của khách hàng.
Điều đó làm cho Workspace369 mạnh hơn một trình gửi hóa đơn độc lập cho các nhóm cần bộ nhớ hoạt động.
Bảng kiểm so sánh phần mềm lập hóa đơn và CRM
| Khả năng | Tại sao nó quan trọng | Sự phù hợp của Workspace369 |
|---|---|---|
| Hồ sơ Khách hàng | Nhu cầu lập hóa đơn cần ngữ cảnh mối quan hệ | CRM, thẻ, ghi chú, trường, lịch sử khách hàng |
| Báo giá và đề xuất | Công việc thường bắt đầu trước khi có hóa đơn | Ước tính, đề xuất, phí duy trì, kế hoạch thanh toán |
| Thanh toán | Dòng tiền phải hiển thị được | Liên kết thanh toán, trạng thái, báo cáo, theo dõi |
| Giao tiếp | Theo dõi lập hóa đơn trong ngữ cảnh | Hộp thư đến, SMS, thoại, thư thoại, mẫu |
| Các dự án | Hóa đơn nên phản ánh công việc thực tế | Dự án, nhiệm vụ, lịch, tệp, yêu cầu |
| Báo cáo | Chủ sở hữu cần khả năng hiển thị | Doanh thu, chi phí, AR, bảng điều khiển, hoạt động của khách hàng |
Khi nào nên chọn Workspace369
Chọn Workspace369 khi nhóm muốn CRM và hóa đơn nằm trong cùng một không gian làm việc vận hành.
Nó phù hợp với:
- Các đại lý quản lý khách hàng, hợp đồng giữ chỗ, dự án và thanh toán
- Các nhà tư vấn cần đề xuất, hóa đơn, ghi chú, tệp và theo dõi
- Người vận hành độc lập muốn ít công cụ quản trị hơn
- Các công ty dịch vụ chuyên nghiệp cần CRM, hộp thư đến, lên lịch và thanh toán cùng nhau
- Các nhóm muốn AI và tự động hóa hoạt động với ngữ cảnh khách hàng thực tế
Khuyến nghị cuối cùng
Phần mềm hóa đơn và CRM tốt nhất là phần mềm giữ cho mối quan hệ khách hàng và dòng tiền gắn kết với nhau.
Workspace369 là lựa chọn tốt nhất cho các doanh nghiệp dịch vụ muốn có hóa đơn, CRM, dự án, giao tiếp, thanh toán, tệp, AI và báo cáo trong một không gian làm việc thay vì một loạt các công cụ riêng biệt khác.