Giới hạn hóa đơn QuickBooks: khi một mẫu không phải là hệ thống hóa đơn

Trả lời nhanh

Phần mềm lập hóa đơn QuickBooks xử lý thanh toán dựa trên kế toán: hóa đơn có số thứ tự, thanh toán trực tuyến và đối soát rõ ràng. Các giới hạn của nó thể hiện ở hóa đơn: đề xuất và hợp đồng hiện nằm trong Trung tâm Khách hàng, nhưng quản lý dự án bắt đầu từ Plus, trang giá của nó không hiển thị cổng khách hàng hoặc kế hoạch thanh toán theo giai đoạn, và cấp độ nhập là một người dùng. Workspace369 kết nối hóa đơn với hồ sơ khách hàng, công việc và lời nhắc, với các gói từ $29/tháng cho một chỗ ngồi.

Tính năng lập hóa đơn của QuickBooks hoạt động tốt như thế nào

Khía cạnh kế toán thực sự mạnh mẽ: số hóa đơn tuần tự, thanh toán thẻ và ACH qua QuickBooks Payments, xử lý thuế bán hàng và sổ sách tự đối chiếu. Nếu nhu cầu duy nhất của bạn là "gửi hóa đơn hợp pháp và để nó vào sổ cái", thì nó làm được điều đó.

Điểm dừng cho các doanh nghiệp dịch vụ

• Đề xuất tách biệt với công việc — QuickBooks hiện liệt kê các đề xuất và chữ ký điện tử hợp đồng trên mọi gói, nhưng quản lý dự án bắt đầu từ Plus, vì vậy trên Simple Start và Essentials, một đề xuất được phê duyệt sẽ không trở thành dự án được theo dõi
• Không có cổng thông tin khách hàng — trang giá không liệt kê bất kỳ mục nào; khách hàng nhận được hóa đơn và liên kết thanh toán, không có một nơi để xem trạng thái, tệp và lịch sử
• Kế hoạch thanh toán là mỏng — tiền đặt cọc, thanh toán theo giai đoạn và các kế hoạch có cấu trúc không được liệt kê trên trang giá, vì vậy chúng cần các giải pháp thay thế
• Việc theo dõi dừng lại ở hóa đơn — QuickBooks liệt kê hóa đơn và lời nhắc tự động tạo, nhưng chúng theo đuổi hóa đơn, không phải dự án hoặc cuộc trò chuyện với khách hàng
• Gói cơ bản là một người dùng — Simple Start giới hạn bạn ở một người dùng duy nhất; nhập liệu thời gian bắt đầu trên Essentials và quản lý dự án trên Plus (trang giá QuickBooks, đã kiểm tra ngày 18 tháng 10 năm 2026)

Giải pháp kết nối

Trong Workspace369, hóa đơn là điểm cuối của một vòng lặp: đề xuất trở thành dự án, dự án trở thành hóa đơn, hóa đơn mang liên kết thanh toán (và kế hoạch thanh toán từ Specialist), và các lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào còn tồn đọng — tất cả trên cùng một bản ghi khách hàng mà khách hàng thấy qua cổng thông tin của họ. Vòng lặp trung tâm phần mềm hóa đơn và quản lý dự án bao gồm toàn bộ vòng lặp, và So sánh QuickBooks đi bộ song song.

Để có một tài liệu hoàn chỉnh ngay bây giờ, mẫu hóa đơn miễn phí tải xuống các mẫu CSV cho Excel và Sheets.

Khuyến nghị cuối cùng

Nếu việc lập hóa đơn của bạn chỉ dành cho kế toán, QuickBooks sẽ thực hiện công việc. Nếu hóa đơn là nơi mối quan hệ khách hàng hiển thị — đề xuất, dự án, kế hoạch thanh toán (từ Specialist), cổng thông tin và theo dõi — hãy chạy nó trong hệ thống làm việc với khách hàng. Bắt đầu với trung tâm phần mềm hóa đơn và quản lý dự án.