如何在開始工作前收取訂金 (2026)

快速回答

要求專案費用的 25% 至 50%，說明其涵蓋的費用，註明是計入還是不可退款，並在提案和合約中使用相同的措辭。在客戶接受時收取，而不是之後。如果您無法在接受時收取，請在同一小時內發送訂金發票並附帶付款連結，並在付款前不要預訂開始日期。

為什麼要收訂金

訂金有三個作用：

• 篩選器。 一個願意支付第一筆款項的客戶，比一個在通話中點頭稱是的人更有意義地投入。
• 資助啟動。 庫存圖片、承包商、軟體座位、預留日期：成本在第一個可交付成果之前就出現。
• 定調。 您是一家有條款的公司。這有助於當同一客戶稍後提出範圍蔓延的要求時。

它也保護客戶。明確的訂金和明確的退款規則勝過模糊的「我們稍後會開立發票」。

收取多少費用

沒有絕對的數字，但有合理的範圍：

使用 存款計算器 將百分比轉換為您典型報價的美元金額。然後用一個問題來測試這個數字：這涵蓋了哪些具體成本？如果答案是「保留六週的日曆時間」，那麼 50% 的訂金就很容易被接受。如果您無法命名，請降低金額。

計入總額與不可退還

這就是大多數訂金爭議的來源，所以請在撰寫提案之前就決定好。

計入總額的訂金。 訂金是預付款。它會從最終發票中扣除。如果客戶在您開始前取消，您會退還訂金，或者保留規定的部分金額作為保留時間的費用。

不可退款的預約費。 訂金用於購買預留。如果客戶取消，您會保留它，因為您拒絕了其他工作。當您有可見的候補名單或固定日期時，效果最好。

混合式。 在截止日期前可退款，之後不可退款。清晰的日期勝過模糊的語言，例如「合理通知」。

無論您選擇哪個，都給它一個簡單的標籤。「訂金（計入最終發票）」和「預約費（不可退款）」是不同的文件。

合約應包含哪些內容

在你的合約中保留這些要點，並讓提案用一行話總結它們：

1. 訂金金額，或百分比和基數。
2. 到期日，最好是「接受時」。
3. 是否會計入最終發票。
4. 如果客戶在工作開始前取消，以及工作開始後取消，會發生什麼情況。
5. 如果客戶長時間暫停專案，會發生什麼情況。
6. 客戶正在支付哪個實體，以及如何開立收據。

從 自由工作者合約範本 並請律師審閱任何涉及您當地規則的條款。可執行性取決於您和您的客戶所在地，因此請將此視為實用結構而非法律建議。

在接受時、提案本身中詢問

要求訂金的最佳時機是在提案中，與點選「是」的同時進行。像「接受時需支付 40%（$1,600）的訂金」這樣的句子可以省去後續的對話。

在 Workspace369 中，提案可以要求按百分比或固定金額收取訂金。當客戶點擊接受時，按鈕會顯示「接受並付款」以及金額，付款將通過 Stripe Checkout 進行。一旦付款完成，提案即被記錄為已接受。如果你附加了合約，它會在接受後自動寄送，客戶可以從第二頁上的「繼續簽署合約」按鈕和電子郵件代碼開啟。

如果客戶猶豫不決該說什麼

有些反對意見是正常的。簡短、冷靜的回覆效果最好：

「我們可以在交付後付款嗎？」 「我會根據訂金安排工作，所以一旦付款，開始日期就會被保留。我很樂意將餘款分成幾個里程碑，如果這有幫助的話。」

「為什麼是 50%？」 「它涵蓋了 承包商 / 保留的週數 / 授權，這是我在第一天之前就承諾的。

「這是可退款的嗎？」 「它會計入您的最終發票。如果您在開始之前取消， 您的規則。這在合約的第 4 部分。

不要當場削減金額。改為提供不同的結構，例如里程碑。

實際收取訂金

上面的螢幕截圖顯示訂金如何從客戶的選擇中得出。將其與 提案與報價 用於設定，以及 線上付款 用於連接 Stripe。

對於提供預約頁面的服務型企業，也可以在時間段確認之前收取訂金。

預約頁面從專家方案開始。它們允許客戶選擇服務和時間，並且沒有合約步驟，因此請將它們用於預約而非專案範圍。

訂金後續檢查清單

• 提案說明金額和到期日。
• 合約說明訂金是否可計入，以及取消時的處理方式。
• Stripe 已連線，且您已進行過一筆測試付款。
• 僅在訂金結清後才保留開始日期。
• 您會寄送收據和一則簡短的「接下來會發生什麼」訊息。
• 如果客戶在兩個工作日內未付款，請發送單一提醒訊息並附上連結。

您需要哪個方案

在 Workspace369 中，報價、公開報價簽署、品牌化、Stripe 付款和接受時收取訂金包含在每月 29 美元的Cadet 方案開始的所有方案中；預訂頁面從Specialist 方案開始。您也可以發送帶有付款連結的訂金發票，如果您希望單獨開立訂金發票。請參閱 定價 用於當前矩陣。對於基於發票的變體，請閱讀 安全訂金發票指南.

最終建議

選擇一個您可以證明的數字，選擇它是否計入總額，寫兩次（提案和合約），並在客戶同意的當下收取。其他一切都是文字。