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總而言之
諮詢提案應包含簡短的封面說明、客戶原話描述的現狀、目標與成功衡量方式、您的方法、交付成果、時間表、投資（最好有兩種或三種選項）、假設條件與範圍外事項，以及明確的下一步接受指示。大多數有力的諮詢提案長度為三到六頁。
諮詢提案範本：九個部分
將此大綱複製到您的提案中，並填寫每個部分：
- 封面說明：兩三句話，感謝客戶並總結您的建議
- 現狀：從初步諮詢通話中，用客戶自己的話描述問題及其成本
- 目標：專案將交付的成果以及您將如何衡量它們
- 方法：您將採取的階段或步驟，以及為何要依此順序
- 交付成果：客戶在每個階段收到的項目（報告、工作坊、計畫、執行）
- 時間表：開始日期、關鍵里程碑與結束日期或審閱點
- 投資：費用、付款時程與包含項目，最好有兩種或三種選項
- 假設條件與排除事項：您需要客戶提供的項目以及不包含的項目
- 下一步：如何接受（線上簽署或批准）、訂金與啟動日期
範例措辭
現狀：「您的銷售團隊每週花費約一天時間更新三個試算表，且銷售管道報告已過時一週。」目標：「在 90 天內，建立一個團隊每日更新、領導層每週一審閱的 CRM 銷售管道。」投資：「選項 A — 稽核與規劃，$4,500。選項 B — 稽核、設定與培訓，$9,800。選項 C — 選項 B 再加上三個月支援，$13,400。」請調整數字以符合您自己的定價。
將價格呈現為選項
兩種或三種選項讓客戶選擇他們想要的協助程度，而不是決定同意或拒絕。依序排列選項，讓中間選項是您推薦的，並讓每一步的升級都增加明確的價值。每個階段的固定費用通常比開放式的小時計費估價更容易獲得批准；對於持續性的建議，請提供設有明確限制的月度委任費。
延遲客戶決策的錯誤
避免這些常見問題：
- 以公司歷史開頭，而非客戶的問題
- 列出活動卻未說明其產生的成果
- 單一價格，沒有背景或選項
- 範圍不明確，沒有假設條件或排除事項
- 沒有明確的接受方式，導致決策猶豫不決
寄送提案以便客戶線上批准
附加在電子郵件中的 PDF 檔很容易被遺忘。在 Workspace369 中，提案是從客戶記錄中建立的，客戶可以在線上批准，隨後從同一記錄產生訂金發票和合約，因此從「同意」到啟動專案的時間很短。如果提案沒有下文，通常會在三到五個工作天後進行追蹤。
常見問題
諮詢提案應該多長？
通常為三到六頁。長度足夠顯示您理解問題並有可信的計畫，但又足夠簡短，讓忙碌的決策者能夠讀完。將支援性細節，例如案例研究，放在附錄中。
諮詢提案是否應包含價格選項？
通常會。兩種或三種具有明顯不同範圍的選項，讓客戶可以選擇購買多少服務，而不是單純的同意或拒絕。建議其中一個選項並解釋原因。
諮詢提案與工作說明書有何不同？
提案具有說服力：它解釋了問題、方法和選項。工作說明書（通常在客戶同意後附加於合約）會以合約細節定義所選範圍、交付成果、時間表和驗收。
初步諮詢通話後多久應寄送提案？
在一兩個工作天內寄送，趁客戶還記得對話時。在通話中告知客戶預計何時收到，並建議安排一個簡短的通話一起討論。
