كيفية تصدير كل شيء من Dubsado (2026)

إجابة سريعة

يتيح لك Dubsado التصدير جهات الاتصال و المشاريع ملفات CSV، قم بتنزيل فواتير و نماذج ملف PDF، قم بتصدير استجابات النماذج إلى CSV، وتنزيل الملفات التي تم تحميلها واحدة تلو الأخرى. لم أجد تصديرًا موثقًا للعقود الموقعة أو القوالب أو سير العمل أو المجدول. لا يوجد زر "تصدير كل شيء" واحد.

لا يوجد أيضًا مستورد Dubsado بنقرة واحدة، ويقوم Workspace369 بإدخال البيانات من جداول البيانات باستخدام استيراد الذكاء الاصطناعي. المزيد حول ذلك أدناه.

قبل أن تبدأ

• استخدم متصفح سطح المكتب. Dubsado's دليل تصدير أقدم يذكر أن التصدير متاح لأجهزة سطح المكتب فقط، ويقترح Chrome إذا لم يتم تنزيل ملف. مقالة أحدث تقول إن تصدير المشاريع يعمل أيضًا في متصفح الهاتف. الكمبيوتر أبسط لهذه المهمة. Dubsado لديه تطبيق أصلي لأجهزة iPhone و Android، حسب مركز المساعدة الخاص به, ولكن قائمة المراجعة أدناه هي وظيفة مكتبية.
• تحقق من دورك. حسب مقالة تصدير المشروع, يمكن للمالكين والمسؤولين تصدير كل ما يمكنهم رؤيته، والمستخدمون الأساسيون فقط المشاريع المعينة لهم، ولا يمكن للمحاسبين تصدير بيانات المشاريع أو جهات الاتصال. قم بذلك بصفتك المالك.
• لا تلغِ الاشتراك بعد. حافظ على الحساب نشطًا حتى الخطوة الأخيرة.

قائمة المراجعة في لمحة

1. قم بتصدير جهات الاتصال الخاصة بك

1. اذهب إلى جهات الاتصال الصفحة.
2. انقر فوق تصدير CSV زر، أيقونة التنزيل في أعلى القائمة.
3. في تصدير البيانات إلى CSV, اختر الأعمدة ضمن تفاصيل العميل, بالإضافة إلى أي حقول عملاء مخصصة.
4. انقر تصدير.

حسب مقالة تصدير جهات الاتصال, يتم تصدير كل جهة اتصال وتتحكم مربعات الاختيار فقط في الأعمدة التي تظهر. تتضمن الحقول الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان وجهة الاتصال البديلة وتفاصيل الشركة وتاريخ الإنشاء.

حدد كل عمود. يمكنك دائمًا تجاهل عمود لاحقًا، ولكن لا يمكنك إضافة عمود مرة أخرى دون التصدير مرة أخرى.

2. قم بتصدير مشاريعك

لا يحمل ملف جهات الاتصال وظائفك. بالنسبة لتلك، استخدم تصدير المشروع.

1. مفتوح المشاريع, أو افتح جهة اتصال وانقر فوق المشاريع علامة تبويب.
2. انقر فوق تصدير CSV أيقونة التنزيل فوق القائمة.
3. تحقق من العدد في مربع الحوار، على سبيل المثال "تصدير 12 مشروعًا."
4. تحت الحقول المراد تصديرها, حدد المجموعات التي تريدها: تفاصيل المشروع، الفواتير، تفاصيل العميل والحقول المخصصة.
5. انقر تصدير.

الـ مقالة تصدير المشروع يسرد الحقول. وهي تشمل عنوان المشروع، العميل المحتمل أو الوظيفة، الحالة، حالة العقد، التواريخ، العلامة، الفريق، المصدر، علامة الأرشفة، الفاتورة الأساسية المدفوعة وجميع الفواتير المدفوعة، وتفاصيل العميل والشركة.

هناك شيئان يعيقان الناس:

• يتم تصدير ما يمكنك رؤيته فقط. يحمل الملف المشاريع في عرضك الحالي والمرشحات. حسب دليل أقدم, أنت تختار حالة المشروع أولاً، لذا قم بتصدير كل حالة تستخدمها، بما في ذلك العمل المؤرشف إذا كنت تريده.
• الأرقام ليس لها رمز عملة. تظهر إجماليات الفواتير كأرقام عادية، وحالة العقد كنص مثل "تحتاج إلى إرسال" أو "تم الإرسال" أو "موقع".

3. احفظ فواتيرك

هنا لا يمتلك Dubsado خيارًا مجمعًا وجدته. يحمل تصدير المشاريع أعلاه إجمالي الفواتير، وهو مفيد لسجل القيود. يتم تنزيل الفاتورة نفسها واحدة تلو الأخرى:

1. افتح الفاتورة.
2. انقر حصة.
3. انقر تنزيل كملف PDF.

هذا من Dubsado مقالة إرسال فاتورة. منفصل مقالة الإيصالات يذكر أن المدفوعات المكتملة مدرجة في الفاتورة، لذا يعمل ملف PDF كسجل دفع أيضًا.

لم أجد مقال مساعدة لتقرير فاتورة أو مدفوعات كملف CSV. إذا كان لديك بضع مئات من الفواتير، فحدد أيها تحتاج. الفواتير المفتوحة وغير المدفوعة، بالإضافة إلى السنة الضريبية الأخيرة، عادة ما تكون كافية. قم بأرشفة الباقي كملفات PDF فقط إذا كان محاسبك يريدها.

4. احفظ نماذجك واستجاباتك

Dubsado's مقال النماذج يغطي تصديرين:

• نموذج كملف PDF. في جميع النماذج, انقر فوق أيقونة النقاط الثلاث في النموذج وقم بتنزيل ملف PDF.
• الاستجابات كملف CSV. انقر فوق نموذج مكتمل لرؤية ملخص استجابته. تقول المقالة أنه يمكنك تصدير هذه البيانات إلى CSV.

غالبًا ما تحتوي إجابات الاستقبال على التفاصيل التي سترغب في سجلات عملائك الجدد، مثل تواريخ الأحداث أو أهداف المشروع. قم بتصديرها قبل إلغاء الاشتراك.

5. قم بتنزيل ملفات العملاء

يتم تخزين الملفات التي قام العملاء بتحميلها عبر نموذج مع النموذج. الـ مقالة محمل ملف العميل يعطي المسار:

1. افتح مشروع العميل، ثم نماذج علامة تبويب.
2. مرر فوق النموذج وانقر عرض.
3. مرر إلى محمل الملفات، افتح كل ملف وقم بتنزيله.

يذكر Dubsado بوضوح أنه لا يوجد تنزيل جماعي: تقوم بحفظ كل ملف على حدة. بالنسبة لقائمة طويلة، قم بذلك للعملاء النشطين أولاً والعملاء المؤرشفين فقط إذا كنت بحاجة إليهم.

6. العقود الموقعة: لا يوجد تصدير موثق

لم أتمكن من العثور على مقال مساعدة Dubsado يشرح كيفية تنزيل عقد موقع. الـ مقالة إرسال عقد يصف بريدًا إلكترونيًا للعقد المكتمل يتم إرساله إلى العميل مع نسخة موقعة مرفقة. لا يذكر أنك تحصل على نفس النسخة. تحذير ذي صلة، من مقالة تحميل عقد موقع: يؤدي إزالة عقد موقع إلى حذف السجل الموقع من المشروع، لذا احتفظ بنسخة قبل إزالة أي شيء.

ماذا تفعل بدلاً من ذلك:

1. اسأل دعم Dubsado، في الدردشة، عن كيفية الحصول على ملف PDF لكل عقد موقع في حسابك.
2. تحقق من بريدك الإلكتروني الخاص للحصول على رسائل العقد المكتمل، إذا تم نسخك.
3. افتح كل عقد مهم واحفظه كملف PDF من مربع حوار الطباعة في متصفحك. هذه ميزة عامة للمتصفح، وليست تصديرًا من Dubsado، لذا تحقق من أن التوقيعات والتواريخ تظهر في الملف المحفوظ.

قم بذلك لأي عقد له التزام مباشر، مثل اتفاقية أتعاب أو اتفاقية متعددة السنوات.

7. القوالب وسير العمل والمجدول

لم أجد أي تصدير لقوالب البريد الإلكتروني، أو قوالب النماذج، أو قوالب العقود، أو قوالب المجدول، أو سير العمل. تعامل معها كشيء تعيد بناءه.

• القوالب. انسخ نص العناصر التي لا تزال تستخدمها في مستند. تخطَّ العناصر التي لم ترسلها خلال عام.
• سير العمل. اكتب خطوات كل منها تعتمد عليه: ما الذي يشغله، وماذا يرسل ومتى. ستقوم بإعادة إنشائها كأتمتة.
• المجدول والتقويم. Dubsado's مقالة التقويم يصف التصدير كدفع أحداث Dubsado، مثل المواعيد والمشاريع بتاريخ مشروع ومهام بتاريخ استحقاق، إلى تقويم خارجي تقوم بمزامنته. إنه ليس تنزيل ملف. إذا كنت بحاجة إلى سجل للمواعيد القادمة، فقم بتصديرها إلى تقويم تحتفظ به، ثم راجعها.

أحضره إلى Workspace369

لا يوجد مستورد Dubsado، ولا يدعي Workspace369 وجود واحد. إليك ما تبدو عليه العملية بدلاً من ذلك.

1. خذ ملفات CSV من الخطوتين 1 و 2, وجدول بيانات لأي منتجات أو نفقات أو فواتير أو مقترحات تريد ترحيلها. قم بتنظيف الأعمدة قليلاً. قم بإزالة الوظائف المغلقة التي لا تحتاجها.
2. تشغيل استيراد الذكاء الاصطناعي لكل نوع سجل. تقوم بتحميل ملف CSV أو XLSX للعملاء أو المنتجات أو المصاريف أو الفواتير أو العروض. يقوم AI Import بتعيين أعمدتك إلى الحقول الصحيحة وتقوم بمراجعة التعيين. يعرض تقدير استخدام الذكاء الاصطناعي قبل أن يكتب أي شيء. AI Import متاح كل خطة Workspace369 ويجلب فقط ما تتضمنه خطتك، لذا تحتاج المصاريف إلى Specialist.
3. إرفاق الملفات والملاحظات إلى سجل العميل أو المشروع من التنزيلات في الخطوتين 5 و 6.
4. إعادة بناء النماذج والقوالب والأتمتة القليلة كتبته في الخطوة 7.

القائمة المرجعية الكاملة، بما في ذلك ما يتم نقله وما تعيد إنشاؤه، موجودة على التبديل من Dubsado الصفحة. للحصول على عرض مفصل للميزات، انظر Workspace369 مقابل Dubsado. إذا كانت التكلفة جزءًا من القرار، فاقرأ زيادة أسعار Dubsado دليل.

لا يمكن نقل تفاصيل البطاقة المحفوظة بين الأنظمة، لذا يعيد العملاء إدخال البطاقة في دفعتهم التالية. الروابط القديمة لـ Dubsado تستمر في الإشارة إلى Dubsado، لذا أخبر العملاء النشطين إلى أين يذهبون بعد ذلك.

الفحص النهائي قبل الإلغاء

• تفتح ملفات CSV لجهات الاتصال والمشاريع بشكل صحيح وتحتوي على أعداد الصفوف التي تتوقعها.
• يتم حفظ الفواتير التي تحتاجها كملف PDF، مع الفواتير المفتوحة المدفوعة أو المنقولة.
• يتم حفظ استجابات النماذج والملفات التي تم تحميلها.
• يتم حفظ العقود الموقعة، أو لديك إجابة من دعم Dubsado.
• نص القالب وملاحظات سير العمل في مستند.
• نسخة ثانية من المجلد موجودة في مكان آخر غير الكمبيوتر المحمول الخاص بك.

ثم قم بإلغاء Dubsado عندما يتم دفع آخر فاتورة مفتوحة هناك. إذا كنت ترغب في المقارنة قبل الالتزام، فإن فترة تجربة Workspace369 لمدة 14 يومًا تتطلب بطاقة أولاً، لذا أضف بطاقة لبدءها.