كيفية إنشاء عرض أسعار في Workspace369 خطوة بخطوة

مرحبًا بعودتك. في هذا الفيديو، سنتعمق أكثر في عروض الأسعار: بنودك، والتصميم، والأقسام التي يمكنك إضافتها، والإعدادات التي تحميك، والقوالب، ليستغرق عرض الأسعار التالي دقيقة واحدة فقط.

افتح «المقترحات» ضمن «المالية». انقر على «عرض أسعار جديد». يمكنك البدء من أحد قوالبك، أو من الصفر. سأبدأ بعرض فارغ، وسننشئ قالبًا في النهاية. أعطه اسمًا، واختر العميل. هذا العرض موجّه إلى Drew في Walsh Logistics. أضف خدمة من الكتالوج، وحدد الكمية: اثنتا عشرة شاحنة، واحدة لكل مركبة في أسطول Drew. ويتحدث الإجمالي، شاملًا الضريبة، أثناء عملك.

والآن المظهر. في تبويب «التصميم»، اختر سمة ولون تمييز. سأستخدم سمة Bold مع اللون الرمادي الفحمي. ثم اختر غلافًا. هناك معرض للأعمال الفنية، أو يمكنك رفع صورتك الخاصة. اختر طريقة عرض الغلاف: ملء أو داخلي أو تلاشٍ.

أسفل السعر، أضف الأقسام التي ينبغي أن يقرأها عميلك. يبدأ كل قسم بنص إرشادي يمكنك الكتابة فوقه. يوضح الجدول الزمني ما يحدث ومتى. أضف مرحلة رئيسية، وحدد لها تاريخًا، واذكر ما سيُنجز فيها. أضف قسم «الشروط»، وستُملأ شروطك المحفوظة نيابةً عنك، فلا تعيد كتابتها أبدًا. مرّر المؤشر فوق أي قسم لتمييزه أو نسخه أو سحبه إلى ترتيب جديد.

في تبويب «الإعدادات»، حدد ما يجب على العميل فعله. فعّل «اشتراط التوقيع» ليوقّع عند القبول. حدد مدة صلاحية العرض. اختر تاريخًا، وسيظهر لعميلك. ومع ربط Stripe، يمكنك طلب إيداع عند القبول، كنسبة مئوية أو كمبلغ ثابت. ترسل تذكيرات المتابعة تنبيهًا إلى العميل الذي فتحه ولم يرد: حتى ثلاثة تذكيرات، يفصل بين كل منها يومان. أما الملاحظات الداخلية فهي لفريقك فقط، ولا يراها عميلك أبدًا.

انقر على «معاينة» لترى بالضبط ما سيراه عميلك. ولإعادة استخدام كل هذا، افتح تبويب «التصميم» وانقر على «حفظ كقالب». يحتفظ القالب بأقسامك والتصميم والبنود، فما عليك إلا الحفظ. وفي المرة القادمة التي تنقر فيها على «عرض أسعار جديد»، ستجد قالبك جاهزًا بكل شيء ما عدا العميل.

أمر أخير. بمجرد أن يقبل العميل، يُقفل عرض الأسعار، فلا يتغير شيء دون سجل. ولتغييره، انقر على «أمر تغيير جديد». أضف ما الذي يتغير ولماذا، ثم أرسله إلى العميل ليوافق عليه. وهذه نظرة متعمقة على عروض الأسعار. في الفيديو التالي، سنتعمق أكثر في الفواتير.