Jak exportovat vše z Dubsado (2026)

Rychlá odpověď

Dubsado vám umožňuje exportovat kontakty a projekty jako soubory CSV, stáhněte faktury a formuláře jako PDF, exportujte odpovědi z formulářů do CSV a stáhněte nahrané soubory po jedné. Nenašel jsem žádný zdokumentovaný export pro podepsané smlouvy, šablony, pracovní postupy nebo plánovač. Neexistuje žádné tlačítko „exportovat vše“.

Neexistuje ani importér Dubsado jedním kliknutím a Workspace369 netvrdí, že ho má. Zde je, jak proces vypadá místo toho. AI Import. Více o tom níže.

Před zahájením

• Použijte desktopový prohlížeč. Dubsado starší průvodce exportem uvádí, že exporty jsou pouze pro stolní počítače, a doporučuje Chrome, pokud se soubor nestáhne. Novější článek uvádí, že export projektu funguje i v prohlížeči telefonu. Počítač je pro tuto práci jednodušší. Dubsado má nativní aplikaci pro iPhone a Android, dle vlastního centra nápovědy, ale níže uvedený seznam úkolů je pro práci na ploše.
• Zkontrolujte svou roli. Dle článek o exportu projektů, vlastníci a správci mohou exportovat vše, co vidí, základní uživatelé pouze projekty přiřazené jim a účetní nemohou exportovat data projektů ani kontaktů. Udělejte to jako vlastník.
• Zatím nezrušte. Udržujte účet aktivní až do posledního kroku.

Seznam úkolů na první pohled

1. Exportujte své kontakty

1. Přejděte na Kontakty stránka.
2. Klikněte na Exportovat CSV tlačítko, ikona stahování v horní části seznamu.
3. V Exportovat data do CSV, vyberte sloupce pod Podrobnosti klienta, plus jakékoli Vlastní namapovaná klientská pole.
4. Klikněte Export.

Dle článek o exportu kontaktů, exportují se všichni kontakty a zaškrtávací políčka pouze řídí, které sloupce se zobrazí. Pole zahrnují jméno, telefon, e-mail, adresu, alternativní kontakt, podrobnosti o společnosti a datum vytvoření.

Zaškrtněte každý sloupec. Později můžete jeden ignorovat, ale nemůžete přidat zpět jeden bez opětovného exportu.

2. Exportujte své projekty

Soubor kontaktů neobsahuje vaše zakázky. Ty získejte exportem projektů.

1. Otevřeno Projekty, nebo otevřete jeden kontakt a klikněte na jeho Projekty záložka.
2. Klikněte na Exportovat CSV ikona stahování nad seznamem.
3. Zkontrolujte počet v dialogovém okně, například "Exportuji 12 projektů."
4. Pod Pole k exportu, vyberte skupiny, které chcete: podrobnosti projektu, faktury, podrobnosti klienta a vlastní pole.
5. Klikněte Export.

The článek o exportu projektů Zobrazuje pole. Zahrnují název projektu, zakázku nebo práci, stav, stav smlouvy, data, štítek, tým, zdroj, archivovaný příznak, primární fakturu zaplacenou a všechny faktury zaplacené a podrobnosti o klientovi a společnosti.

Dvě věci lidi zaskočí:

• Exportuje se pouze to, co vidíte. Soubor obsahuje projekty ve vašem aktuálním zobrazení a filtrech. Dle starší průvodce, nejprve vyberete stav projektu, takže exportujte každý stav, který používáte, včetně archivované práce, pokud ji chcete.
• Čísla nemají symbol měny. Celkové částky faktur se zobrazují jako prostá čísla a stav smlouvy je text, jako je „Potřebuje odeslat“, „Odesláno“ nebo „Podepsáno“.

3. Uložte své faktury

Zde Dubsado nemá žádnou hromadnou možnost, kterou bych našel. Export projektů výše obsahuje celkové částky faktur, což je užitečné pro účetní knihu. Samotná faktura se stahuje po jedné:

1. Otevřete fakturu.
2. Klikněte Podíl.
3. Klikněte Stáhnout jako PDF.

To je z Dubsado článek o odesílání faktur. Samostatný článek o účtenkách uvádí, že dokončené platby jsou uvedeny na faktuře, takže PDF slouží také jako záznam o platbě.

Nenašel jsem žádný článek nápovědy pro sestavu faktur nebo plateb jako CSV. Pokud máte několik stovek faktur, rozhodněte se, které potřebujete. Otevřené a nezaplacené faktury, plus poslední daňový rok, obvykle stačí. Zbytek archivujte jako PDF pouze v případě, že je váš účetní chce.

4. Uložte své formuláře a odpovědi

Dubsado článek o formulářích zahrnuje dva exporty:

• Formulář jako PDF. V Všechny formuláře, klikněte na ikonu tří teček ve formuláři a stáhněte PDF.
• Odpovědi jako CSV. Klikněte na dokončený formulář a zobrazte souhrn odpovědí. Článek uvádí, že tato data můžete exportovat do CSV.

Odpovědi z úvodního dotazníku často obsahují podrobnosti, které budete chtít ve svých záznamech nových klientů, jako jsou data událostí nebo cíle projektu. Exportujte je před zrušením.

5. Stáhněte klientské soubory

Soubory, které klienti nahráli prostřednictvím formuláře, jsou uloženy s formulářem. The článek o nahrávání klientských souborů poskytuje cestu:

1. Otevřete projekt klienta, poté Formuláře záložka.
2. Najeďte na formulář a klikněte na Zobrazit.
3. Přejděte na nahrávač souborů, otevřete každý soubor a stáhněte jej.

Dubsado jasně uvádí, že neexistuje žádné hromadné stahování: každý soubor uložíte po jednom. Pro dlouhý seznam to udělejte nejprve pro aktivní klienty a archivované pouze v případě, že je potřebujete.

6. Podepsané smlouvy: žádný dokumentovaný export

Nenašel jsem článek nápovědy Dubsado, který by vysvětloval, jak stáhnout podepsanou smlouvu. The článek o odesílání smluv popisuje e-mail o dokončení smlouvy, který jde klientovi s podepsanou kopií přiloženou. Neříká, že dostanete stejnou kopii. Související varování z článek o nahrávání podepsaných smluv: odstranění podepsané smlouvy smaže podepsaný záznam z projektu, takže si před odstraněním čehokoli ponechte kopii.

Co dělat místo toho:

1. Zeptejte se podpory Dubsado, v chatu, jak získat PDF každé podepsané smlouvy ve vašem účtu.
2. Zkontrolujte svůj vlastní e-mail pro zprávy o dokončených smlouvách, pokud jste byli kopírováni.
3. Otevřete každou důležitou smlouvu a uložte ji jako PDF z dialogového okna tisku vašeho prohlížeče. To je obecná funkce prohlížeče, nikoli export Dubsada, takže zkontrolujte, zda se podpisy a data zobrazují v uloženém souboru.

Udělejte to pro jakoukoli smlouvu s živým závazkem, jako je paušál nebo víceletá smlouva.

7. Šablony, pracovní postupy a plánovač

Nenašel jsem žádný export pro šablony e-mailů, šablony formulářů, šablony smluv, šablony plánovačů ani pracovní postupy. Považujte je za něco, co musíte znovu vytvořit.

• Šablony. Zkopírujte text těch, které stále používáte, do dokumentu. Vynechte ty, které jste neposlali za poslední rok.
• Pracovní postupy. Zapište si kroky každého, na který se spoléháte: co jej spouští, co odesílá a kdy. Budete je znovu vytvářet jako automatizace.
• Plánovač a kalendář. Dubsado článek o kalendáři popisuje export jako odesílání událostí Dubsado, jako jsou schůzky, projekty s datem projektu a úkoly s termínem, do externího kalendáře, který synchronizujete. Nejedná se o stažení souboru. Pokud potřebujete záznam nadcházejících schůzek, exportujte je do kalendáře, který si ponecháte, a poté si jej prohlédněte.

Přineste to do Workspace369

V Workspace369 není žádný importér Dubsada jedním kliknutím. Exportujete z Dubsada, poté přenesete tabulky pomocí

1. Vezměte soubory CSV z kroků 1 a 2, a tabulku jakýchkoli produktů, výdajů, faktur nebo nabídek, které chcete přenést. Sloupce trochu pročistěte. Odstraňte uzavřené zakázky, které nepotřebujete.
2. Spustit AI Import pro každý typ záznamu. Nahrajete CSV nebo XLSX klientů, produktů, výdajů, faktur nebo nabídek. AI Import namapuje vaše sloupce na správná pole a vy mapování zkontrolujete. Předtím, než cokoli napíše, zobrazí odhad využití AI. AI Import je zapnutý každý plán Workspace369 a přináší pouze to, co váš plán zahrnuje, takže výdaje vyžadují Specialist.
3. Připojte soubory a poznámky do záznamu klienta nebo projektu z downloadů v krocích 5 a 6.
4. Znovu vytvořte několik formulářů, šablon a automatizací jste zapsali v kroku 7.

Úplný kontrolní seznam, včetně toho, co se přesouvá a co znovu vytváříte, je na přechod z Dubsada stránce. Pro zobrazení funkcí jednotlivě viz Workspace369 vs Dubsado. Pokud je cena součástí rozhodnutí, přečtěte si zvýšení ceny Dubsado průvodce.

Uložené údaje o kartě nelze přenášet mezi systémy, takže klienti při příští platbě znovu zadají kartu. Staré odkazy na Dubsado stále ukazují na Dubsado, takže aktivní klienty informujte, kam mají jít dál.

Finální kontrola před zrušením

• Soubory CSV kontaktů a projektů se otevírají správně a mají očekávaný počet řádků.
• Potřebné faktury jsou uloženy jako PDF, s otevřenými fakturami zaplacenými nebo přesunutými.
• Odpovědi z formulářů a nahrané soubory jsou uloženy.
• Podepsané smlouvy jsou uloženy, nebo máte odpověď od podpory Dubsada.
• Text šablony a poznámky k pracovním postupům jsou v dokumentu.
• Druhá kopie složky existuje někde jinde než na vašem notebooku.

Poté zrušte Dubsado, až bude zaplacena poslední otevřená faktura. Pokud chcete porovnat před závazkem, 14denní zkušební verze Workspace369 je nejprve s kartou, takže pro její zahájení přidáte kartu.