Google Workspace CRM: Wenn Tabellenkalkulationen nicht ausreichen
Google Workspace als CRM: Anzeichen dafür, dass Sheets, Gmail und Drive bei wachsender Kundenarbeit an ihre Grenzen stoßen und wann Sie zu einem vernetzten CRM-Arbeitsplatz wechseln sollten.
Von Simon Dziak, Gründer, Workspace369 · LinkedIn
Google Workspace kann zu einem grundlegenden CRM werden, wenn das Team bereit ist, auf Tabellenkalkulationen, Posteingänge, Dateien, Formulare und Kalender aufzubauen.
Das kann eine Weile funktionieren. Ein kleines Team kann Kunden in Sheets verfolgen, Dokumente in Drive speichern, E-Mails von Gmail senden, die Aufnahme über Forms sammeln und die Arbeit in Calendar planen — wie man Google Workspace als CRM nutzt führt diese Einrichtung Schritt für Schritt durch.
Das Problem ist, dass ein Tabellenkalkulations-CRM normalerweise zerbrechlich wird, wenn die Kundenarbeit ernst wird.
Was ist enthalten?
Schnelle AntwortWenn Google Workspace als CRM funktioniertWo ein Tabellenkalkulations-CRM versagtWorkspace CRM-VergleichWarum Workspace369 anders istEndgültige Empfehlung
Schnelle Antwort
Google Workspace enthält kein dediziertes CRM. Teams können Google Sheets, Gmail, Drive, Forms und Calendar als leichtgewichtiges CRM nutzen, aber Workspace369 ist stärker, wenn Kundenakten mit Projekten, Posteingang, SMS, Telefonie, Angeboten, Rechnungen, Zahlungen, Dateien, KI, Automatisierungen und Berichten verbunden werden müssen. Die CRM für Google Workspace-Teams zeigt, wie die vernetzte Alternative aussieht.
Wenn Google Workspace als CRM funktioniert
Google Workspace kann ausreichend sein, wenn:
- Die Kundenliste ist klein
- Eine Person kümmert sich um die meisten Follow-ups
- Der Workflow besteht hauptsächlich aus E-Mails und einfachen Notizen
- Deals, Projekte, Rechnungen und Zahlungen werden woanders verfolgt
- Berichterstattung muss nicht mit der eigentlichen Arbeit verbunden sein
Für Early-Stage-Betreiber kann ein Tabellenkalkulations-CRM praktisch sein. Es ist günstig, vertraut und flexibel.
Wo ein Tabellenkalkulations-CRM versagt
Die Probleme zeigen sich normalerweise, wenn ein Kunde eine einfache Frage stellt:
- Was haben wir angeboten und zu welchem Preis?
- Wurde die Rechnung bezahlt?
- Wer ist zugewiesen?
- Was wurde im letzten Anruf besprochen?
- Welche Dateien sind genehmigt?
- Welche Aufgaben sind blockiert?
- Hat jemand per SMS nachgefasst?
- Was ist der Gesamtwert dieses Kunden?
Diese Fragen von Google Workspace zu beantworten bedeutet oft, Sheets, Gmail, Drive, Calendar, Docs und ein weiteres Rechnungs- oder Projekttool zu öffnen.
Das ist kein richtiges CRM mehr. Es ist ein manuelles Betriebssystem.
Workspace CRM-Vergleich
| Fähigkeit | Google Workspace Workaround | Workspace369 |
|---|---|---|
| Kundenakten | Google Tabellen oder benutzerdefinierte Tabellen | Integriertes CRM mit Profilen, Notizen, Tags, Aktivitäten und Historie |
| Aufnahme | Google Forms und manuelles Routing | Anfragen, Formulare, Lead-Quellen-Tracking und Kundenkontext |
| Projekte | Tabellen, Dokumente, Kalender oder eine separate PM-App | Projekte, Aufgaben, Dateien, Notizen, Kalender und Zuweisungen |
| Kommunikation | Gmail plus separate Telefon-/SMS-Tools | , E-Mail-Posteingang, Vorlagen, KI-Thread-Zusammenfassungen und Nachverfolgung in jedem Plan; SMS, Sprache und Voicemail ab Voyager |
| Abrechnung | Separate Rechnungs-/Zahlungs-App | , Angebote, Rechnungen, Zahlungslinks, Ratenzahlungen und Berichte in jedem Plan; Zahlungspläne ab Specialist |
| Berichterstattung | Manuelle Tabellenkalkulationszusammenfassungen | , Dashboards und Kundenaktivitäten in jedem Plan; AR-Fakturierung und Rentabilität ab Specialist |
Workspace369 ist unser Produkt, wägen Sie diesen Vergleich also entsprechend ab – die obigen Zeilen sind genau das, was wir bewertet haben.
Warum Workspace369 anders ist
Workspace369 ist als Workspace-CRM, keine Tabellenvorlage.
Der Unterschied besteht darin, dass die Kundenakte in die Arbeit übergehen kann:
- Erfassen der Anfrage.
- Kundenprofil öffnen.
- Das Projekt verwalten.
- Nachrichten, Anrufe und Nachverfolgungen senden.
- Dateien und Notizen anhängen.
- Angebote und Rechnungen senden.
- Zahlung einziehen.
- Bericht über den Kunden und den Betrieb.
Das ist der Punkt, an dem ein dediziertes Workspace-CRM wertvoller wird als eine weitere Registerkarte in einer Tabelle.
, CRM, Anfragen und Formulare, Projekte, der E-Mail-Posteingang, Angebote, Rechnungen, Zahlungslinks und die Zwei-Wege-Google-Kalender-Synchronisierung sind in jedem Plan ab 29 $/Monat enthalten. Der gemeinsame Posteingang, SMS und Anrufe beginnen mit Voyager (74 $/Monat, 2 Plätze), und Zahlungspläne, AR-Fakturierung und Rentabilität mit Specialist (149 $/Monat, 10 Plätze). Die Preisseite listet jeden Plan auf.
Endgültige Empfehlung
Verwenden Sie Google Workspace als leichtgewichtiges CRM, wenn der Workflow einfach und manuell ist.
Verwenden Sie Workspace369, wenn das Team CRM, Projekte, Posteingang, SMS, Sprache, Angebote, Rechnungen, Zahlungen, Dateien, KI, Automatisierungen und Berichterstattung in einem System für Kundenarbeit benötigt.
Kunden-Follow-up in einem Workspace durchführen.
CRM, Inbox, Voice, Rechnungen, Zahlungen, Projekte, Dateien, KI und Workflow-Automatisierungen – verbunden statt exportiert.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.