Wie man alles aus 17hats exportiert (2026)

Warum exportieren, bevor Sie kündigen

Dies ist der Teil von 17hats' Rückerstattungs- und Kündigungsrichtlinie was am wichtigsten ist:

• "Sobald Ihr aktives Abonnement endet, sind Ihre Inhalte nicht mehr zugänglich."
• 17hats "wird Ihre Inhalte mindestens einen Monat lang aufbewahren", sodass die Reaktivierung sie so wiederherstellt, wie Sie sie verlassen haben.
• "Nach 45 Tagen kann 17hats nach eigenem Ermessen alle Ihre Inhalte löschen." Gelöschte Inhalte können nicht wiederhergestellt werden.
• Ihr Abonnement „verlängert sich automatisch“ am Ende des Abrechnungszyklus, und „es gibt möglicherweise keine Benachrichtigung über diese bevorstehende Verlängerung“.
• Es wird empfohlen, Berichte, Kontaktlisten und wichtige Dokumente "vor dem Ende Ihres Abonnements" zu exportieren.

Die Reihenfolge ist also: exportieren, jede Datei öffnen, dann kündigen. Die Artikel kündigen besagt, dass Sie mit dem Konto kündigen Schaltfläche auf der Seite mit den Planinformationen, der Zugriff wird bis zum Ende Ihres bezahlten Abrechnungszyklus fortgesetzt, und das Konto wird nach der Kündigung nicht erneuert.

Schnelle Antwort

17hats ermöglicht Ihnen den Export Kontakte als CSV, drei Buchhaltungsberichte (Gewinn- und Verlustrechnung, Umsatzsteuer und überfällige Forderungen) als CSV-Dateien und Dokumente (Angebote, Verträge, Rechnungen, Fragebögen) als PDF über die Druckfunktion Ihres Browsers. Ich habe keinen dokumentierten Export für Zahlungen als Liste, Zeiterfassungen, Projektdaten, Vorlagen oder Workflows gefunden. Es gibt keine einzelne Schaltfläche "Alles exportieren".

Es gibt auch keinen Ein-Klick-Importer von 17hats zu Workspace369. Sie exportieren aus 17hats und importieren dann die Tabellenkalkulationen mit KI-Import. Mehr dazu unten.

Bevor Sie beginnen

• Verwenden Sie die Anmeldedaten des Kontoinhabers. Berichte und Buchhaltung befinden sich im Konto des Eigentümers, also tun Sie dies als Eigentümer.
• Wählen Sie Ihre Datumsbereiche. Die Exporte Gewinn & Verlust und Umsatzsteuer laufen für einen von Ihnen gewählten Zeitraum, und Umsatzsteuer wird standardmäßig für den letzten Monat geöffnet. Führen Sie jedes Steuerjahr aus, das Sie behalten möchten.
• Noch nicht kündigen. Behalten Sie das Abonnement bis zum letzten Schritt aktiv, wegen der 45-Tage-Regel oben.

Checkliste auf einen Blick

1. Exportieren Sie Ihre Kontakte und Leads

1. Gehen Sie zu Ihrem Kontakte oder Leads Seite.
2. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts im Abschnitt.
3. Auswählen Kontakte exportieren.
4. Der Download startet automatisch und wird in Ihrem Download-Ordner gespeichert.

Gemäß dem Artikel zum Exportieren von Kontakten, die Datei ist eine CSV, die Sie in Google Tabellen oder Excel öffnen können. Um nur einige Kontakte zu exportieren, verwenden Sie die Filteroptionen oder suchen Sie nach einem Tag, bevor Sie exportieren.

Lesen Sie die Einschränkung sorgfältig: Der Artikel besagt "nur 'Kontaktdetails' können derzeit exportiert werden", und dass Projektinformationen, einschließlich Dokumente, Projektdetails, E-Mails und Zeiterfassung, "einzeln gespeichert werden müssen". Er listet die einzelnen Felder nicht auf, also öffnen Sie die Datei und überprüfen Sie die Spalten.

2. Exportieren Sie Ihre Projekte

Ich habe keinen Hilfeartikel zum Exportieren von Projekten als Datei gefunden. Der obige Kontakteartikel besagt ausdrücklich, dass Projektinformationen einzeln gespeichert werden müssen. Für den Abschnitt Projekte siehe den Projektsammlung, die Archivierung, Tagging und Verschiebung von Projekten abdeckt, aber keinen Export auflistet.

Ein allgemeiner Workaround, keine 17hats-Funktion: Öffnen Sie jedes aktive Projekt und kopieren Sie seinen Namen, seine Daten, seinen Status und seinen Saldo in eine Tabellenkalkulation. Tun Sie dies nur für aktive Arbeiten und verwenden Sie die PDF-Dokumente unten als Aufzeichnung für abgeschlossene Aufträge.

3. Speichern Sie Ihre Rechnungen und Zahlungen

Eine Rechnung ist eines der Dokumente in Ihrem Konto, daher wird sie mit den Schritten im nächsten Abschnitt als PDF gespeichert. Die Artikel zur Registerkarte „Dokumente“ besagt, dass der Tab Rechnungen, Angebote, Fragebögen und Verträge über alle Ihre Projekte hinweg mit Filtern und Sortierung anzeigt, also verwenden Sie ihn, um sie zu finden. Er beschreibt keinen Export.

Für Zahlungen habe ich keinen Export gefunden. Der Zahlungsartikel behandelt die Erfassung und Zuordnung von Zahlungen und sagt nichts über deren Download. Was Sie exportieren können, ist die Geldseite als Berichte in Schritt 5: Gewinn- und Verlustrechnung mit angezeigten Transaktionen und Offene Posten für das, was Kunden noch schulden.

Ein allgemeiner Workaround: Entscheiden Sie, welche Rechnungen Sie behalten müssen. Offene und unbezahlte, plus das letzte Steuerjahr, sind normalerweise ausreichend. Fragen Sie Ihren Steuerberater, bevor Sie den Rest beiseite legen.

4. Speichern Sie Ihre Angebote und Verträge als PDF

17hats' Artikel zum Speichern/Drucken als PDF gibt die Route an:

1. Öffnen Sie das Dokument auf Ihrer Dokumentenseite und klicken Sie auf Drucken.
2. Wählen Sie im Druckdialog die PDF-Option. Auf Mac Chrome ist das Als PDF speichern unter Ziel.
3. Für eine hochauflösende Datei klicken Sie auf Vorschau, dann Drucken.
4. Schalten Sie optional Kopf- und Fußzeilen in den Druckeinstellungen Ihres Browsers aus.

Vorsichtshinweise:

• Prüfen Sie die Unterschriften. Der Artikel erwähnt keine Unterschriften und nennt keine Angebote, Verträge oder Rechnungen speziell; er spricht von „Ihren Dokumenten“. Öffnen Sie jeden gespeicherten Vertrag und bestätigen Sie, dass die Unterschriften und Daten erscheinen, bevor Sie sich auf das PDF verlassen.
• Einzeln. Ich habe keinen Massen-Download von Dokumenten gefunden. Der Dokumentensammlung hat Artikel zum Massenlöschen, was das Gegenteil von dem ist, was Sie wollen. Seien Sie also vorsichtig damit, bis der Export abgeschlossen ist.

5. Exportieren Sie Buchhaltungstransaktionen und Berichte

Dies ist der am besten dokumentierte Teil von 17hats. Jede dieser Dateien ist eine CSV, die unter Buchhaltung, dann Berichte oben rechts:

• Gewinn- und Verlustrechnung. Wählen Sie einen Zeitraum mit Schnellauswahl oder dem Datumsdropdown, klicken Sie auf Transaktionen anzeigen Wenn Sie Transaktionsdetails wünschen, klicken Sie auf Exportieren. Laut dem Artikel zum Export von Gewinn und Verlust, der Bericht wird mit Transaktionen exportiert, wenn sie angezeigt werden, und ohne sie, wenn sie ausgeblendet sind.
• Umsatzsteuer. Wählen Sie einen Zeitraum (öffnet sich auf letzten Monat) und klicken Sie auf Exportieren links, gemäß dem Artikel zum Export von Umsatzsteuer.
• Überfällige Forderungen. Klicken Sie Exportieren links, gemäß dem Artikel zum Export überfälliger Forderungen.

Keiner der drei Artikel listet Einschränkungen für den Datumsbereich oder die Zeilen auf oder beschreibt die Spalten, also überprüfen Sie die Zeilenanzahl gegen den Bildschirm. Führen Sie Gewinn- und Verlustrechnung und Umsatzsteuer einmal für jedes Jahr aus, das Sie behalten möchten. Die Buchhaltungsabruf listet andere Berichte auf, wie z. B. anstehende Forderungen, aber ich habe keinen CSV-Exportartikel dafür gefunden.

6. Zeiterfassungen

Ich habe keinen Export für Zeiterfassungen gefunden. Der Artikel zur Zeiterfassung besagt, dass die erfasste Zeit im Dashboard und in jedem Projekt Zeitprotokoll Registerkarte, und dass Sie sie von dort aus in Rechnung stellen können. Es wird kein Download beschrieben.

Ein allgemeiner Workaround: Stellen Sie vor dem Verlassen eine Rechnung für alle noch nicht abgerechneten Zeiten aus und kopieren Sie dann die verbleibenden Einträge aus jedem Zeiterfassungsprotokoll von Hand in eine Tabellenkalkulation.

7. Dateien und Dokumente

Ich habe keinen Hilfeartikel zum Massen-Download von Projektdateien oder Anhängen gefunden. Die Dokumente, die Sie erfassen können, sind die oben genannten: Speichern Sie jede als PDF. Für alles andere, das einem Projekt beigefügt ist, wie z. B. E-Mails und hochgeladene Dateien, heißt es im Kontaktartikel, dass es „einzeln gespeichert werden muss“.

Ein allgemeiner Workaround: Öffnen Sie die Projekte, die Ihnen noch wichtig sind, speichern Sie die benötigten Anhänge in einem Ordner mit dem Namen des Kunden und notieren Sie die Projektdaten im Ordnernamen.

8. Vorlagen, Fragebögen und Workflows

Vorlagen und Fragebögen. Ich habe keinen Dateiexport gefunden. 17hats' Artikel zur Vorlagenteilung ermöglicht das Teilen von E-Mail-, Dokument-, Lead-Erfassungsformular-, Terminplanungsdienst- und Workflow-Vorlagen mit einem anderen 17hats-Konto über einen Zugangscode und besagt, dass die Freigabe nur in Premier (Level 3) Plänen verfügbar ist. Das verschiebt Vorlagen zwischen 17hats-Konten, nicht in ein anderes Tool. Die Vorlagensammlung listet auch keinen Export auf.

Workflows. Die Workflow-Übersicht behandelt das Erstellen und Aktivieren von Workflow-Vorlagen und beschreibt keinen Export. Siehe den Workflow-Sammlung für den Rest.

Ein allgemeiner Workaround: Kopieren Sie den Text der Vorlagen, die Sie noch verwenden, in ein Dokument, speichern Sie jedes Fragebogen als PDF, um sich an die Fragen zu erinnern, und schreiben Sie jeden Workflow als Liste von Schritten und Zeitangaben auf. Sie werden diese im neuen Tool neu erstellen, und die Liste ist normalerweise kürzer als Sie erwarten.

In Workspace369 importieren

Es gibt keinen 17hats-Importer, und Workspace369 behauptet auch keinen. Hier ist, wie der Prozess stattdessen aussieht.

1. Nehmen Sie die CSV-Datei für Kontakte aus Schritt 1, und eine Tabellenkalkulation mit Produkten, Ausgaben, Rechnungen oder Angeboten, die Sie übernehmen möchten. Bereinigen Sie die Spalten ein wenig. Entfernen Sie Kontakte, die Sie nicht benötigen.
2. Ausführen KI-Import für jeden Datensatztyp. Sie laden eine CSV- oder XLSX-Datei mit Kunden, Produkten, Ausgaben, Rechnungen oder Angeboten hoch. AI Import ordnet Ihre Spalten den richtigen Feldern zu und Sie überprüfen die Zuordnung. Es zeigt die geschätzte KI-Nutzung, bevor etwas geschrieben wird. AI Import ist verfügbar jeder Workspace369-Plan und bringt nur das herein, was Ihr Plan beinhaltet, daher werden Ausgaben benötigt Specialist.
3. Dateien und Notizen anhängen zur Kundenakte oder zum Projekt aus den PDFs in Schritt 4 und 7. Ihre alten 17hats-Angebote werden zu Referenz-PDFs, und neue Arbeiten werden als Angebote versendet.
4. Die wenigen Vorlagen, Fragebögen und Workflows neu erstellen das Sie in Schritt 8 aufgeschrieben haben.

Der vollständige Umzug ist auf der Wechsel von 17hats Seite. Für eine detaillierte Ansicht Funktion für Funktion siehe Workspace369 vs 17hats, oder durchsuchen Sie die 17hats Alternativen. Verlassen Sie ein anderes Tool? Die HoneyBook Export Checkliste und die Dubsado Export Checkliste funktionieren auf die gleiche Weise.

Alte 17hats-Links verweisen weiterhin auf 17hats, also sagen Sie aktiven Kunden, wohin sie als Nächstes gehen sollen.

Was passiert, wenn Sie kündigen

Laut 17hats bleibt Ihr Konto bis zum Ende des bezahlten Abrechnungszeitraums aktiv und wird nach der Kündigung nicht erneuert. Nach Ablauf des Abonnements ist der Inhalt nicht mehr zugänglich. 17hats gibt an, Inhalte mindestens einen Monat lang aufzubewahren und alle nach 45 Tagen zu löschen. Deshalb kommt der Export zuerst. Ich habe keine Zusage einer längeren Aufbewahrungsfrist gefunden, also planen Sie nicht damit. Wenn Sie Sicherheit benötigen, fragen Sie den 17hats-Support schriftlich.

Letzte Prüfung vor der Kündigung

• Die Kontakte-CSV wird korrekt geöffnet und hat die erwartete Zeilenanzahl.
• Gewinn- und Verlustrechnung und Umsatzsteuer werden für jedes Jahr exportiert, das Sie benötigen, und überfällige Forderungen werden exportiert.
• Rechnungen, Angebote und Verträge, die Sie benötigen, werden als PDF mit sichtbaren Unterschriften gespeichert.
• Zeiterfassungen und Projektnotizen, die Sie benötigen, befinden sich in einer Tabellenkalkulation oder einem Dokument.
• Vorlagentext, Fragen im Fragebogen und Workflow-Schritte werden aufgeschrieben.
• Eine zweite Kopie des Ordners existiert irgendwo anders als auf Ihrem Laptop.
• Sie haben das Datum Ihrer Abonnementverlängerung überprüft, damit es nicht überraschend verlängert wird.

Kündigen Sie dann 17hats, wenn die letzte offene Rechnung dort bezahlt ist. Wenn Sie vergleichen möchten, bevor Sie sich festlegen, ist die 14-tägige Workspace369-Testversion kartenbasiert, sodass Sie eine Karte hinzufügen, um sie zu starten.