Wie man alles aus Bonsai exportiert (2026)

Schnelle Antwort

Bonsai ermöglicht Ihnen den Export Kontodaten als CSV (Unternehmen, Rechnungen, Projekte, Aufgaben, Ausgaben und erfasste Zeit, ein Typ pro Datei), exportieren Sie die Rechnungsbericht und Aktivitätsbericht als CSV und laden Sie Verträge als PDF. Ich habe keinen dokumentierten Export für Dateien, Vorlagen oder unterzeichnete Angebote gefunden. Es gibt keine einzelne Schaltfläche "Alles exportieren".

Es gibt auch keinen Ein-Klick-Importer von Bonsai zu Workspace369. Sie exportieren aus Bonsai und importieren dann die Tabellenkalkulationen mit KI-Import. Mehr dazu unten. Wenn Sie die Kurzfassung des gesamten Umzugs wünschen, beginnen Sie mit Wechsel von Bonsai.

Bevor Sie beginnen

• Verwenden Sie die Web-App. Die Exportoptionen werden für die angemeldete Webversion beschrieben.
• Tun Sie dies als Kontoinhaber. Wenn Sie in einem Team arbeiten, kann eine Rolle ohne Zugriff die Datenseite möglicherweise nicht sehen.
• Noch nicht kündigen. Halten Sie das Konto bis zum letzten Schritt aktiv.

Checkliste auf einen Blick

1. Exportieren Sie Ihre Kunden und Kontakte

Gemäß Bonsais Artikel zum Export von Kontodaten:

1. Klicken Sie auf Ihr Profilsymbol und öffnen Sie Unternehmenseinstellungen.
2. Öffnen Sie die Daten Registerkarte.
3. Scrollen Sie zu Daten-CSV herunterladen und wählen Sie den Datensatz.
4. Laden Sie die Datei herunter.

Kunden befinden sich unter dem Unternehmen Datensatz und Firmenadressen ist ein separater. Jeder Export enthält einen Datentyp, führen Sie ihn also zweimal aus. Ich konnte aus dem Hilfe-Center nicht bestätigen, welche einzelnen Kontaktfelder die Unternehmen-Datei enthält, also öffnen Sie sie und überprüfen Sie die Spalten, bevor Sie fortfahren.

2. Exportieren Sie Ihre Rechnungen und Zahlungen

Zwei Routen, beide CSV:

• Daten-CSV herunterladen. Verwenden Sie denselben Daten-Tab wie oben und wählen Sie die Rechnungen Datensatz.
• Rechnungsbericht. Gemäß dem Artikel Rechnungsbericht, der Bericht gibt einen Überblick über Rechnungen über Ihre Kunden und Projekte, mit Zahlungsstatus und Fälligkeitsterminen, und Sie können nach Kunde, Projekt, Status, Betrag und Datum filtern. Der Artikel besagt, dass er als CSV exportiert werden kann.

Das Hilfe-Center gibt nicht an, ob einzelne Rechnungen als PDF in großen Mengen gespeichert werden können. Ein allgemeiner Workaround: Entscheiden Sie, welche Rechnungen Sie als PDFs benötigen. Offene und unbezahlte Rechnungen sowie das letzte Steuerjahr sind normalerweise ausreichend, öffnen Sie diese also und speichern Sie sie aus Ihrem Browser. Fragen Sie Ihren Steuerberater, bevor Sie den Rest archivieren.

3. Speichern Sie Ihre Angebote und Verträge

Für Verträge, Bonsais Artikel zum PDF-Download bietet zwei Wege:

1. Gehe zu Kundenmanagement, dann Verträge.
2. Öffnen Sie das Menü mit zusätzlichen Optionen und wählen Sie PDF herunterladen. Wenn der Kunde bereits unterschrieben hat, wählen Sie die PDF herunterladen Schaltfläche und dann Herunterladen um es zu speichern.

derselbe Artikel merkt an, dass für Konten, die am oder nach dem 27. Juli 2026 erstellt wurden, ein neuerer Document Builder Verträge und Angebote kombiniert und die Schritte abweichen können. Überprüfen Sie Ihre.

Ich habe keinen Hilfeartikel zum Herunterladen von signierten Angeboten als PDF gefunden. Eine allgemeine Problemumgehung: Öffnen Sie jedes Angebot, das Sie noch benötigen, und drucken Sie es aus Ihrem Browser als PDF, öffnen Sie dann die gespeicherte Datei und bestätigen Sie, dass Unterschriften und Daten sichtbar sind.

4. Exportieren Sie Ihre Zeiterfassungen

Gemäß dem Artikel zum Export von Kontodaten, erfasste Zeit ist einer der CSV-Datensätze für den Datenexport, sodass jeder erfasste Eintrag in einer Datei herauskommt.

Wenn Sie stattdessen eine Zusammenfassung wünschen, die Artikel zum Aktivitätsbericht besagt, dass der Bericht erfasste Zeit nach Projekt, Aufgabe, Mitglied und Team für einen Datumsbereich anzeigt und dass die Daten als CSV exportiert werden können. Er basiert nur auf den erfassten Einträgen innerhalb Ihrer Filter, also erweitern Sie die Daten, bevor Sie exportieren.

5. Exportieren Sie Ihre Ausgaben

Verwenden Daten-CSV herunterladen und wählen Sie die Ausgaben Datensatz, gemäß dem derselbe Artikel. Wenn Sie Banktransaktionen in Bonsai synchronisiert haben, überprüfen Sie, ob die Datei die erwarteten Zeilen enthält, bevor Sie sich darauf verlassen.

6. Exportieren Sie Ihre Projekte und Aufgaben

Projekte und Aufgaben sind zwei weitere Datensätze in "Daten herunterladen CSV". Laden Sie beide herunter. Ich konnte nicht bestätigen, welche Felder jede Datei enthält, also öffnen Sie sie und prüfen Sie, ob Status, Daten und der Kundenlink vorhanden sind. Aufgabenkommentare und Anhänge werden im Artikel nicht erwähnt, behandeln Sie die CSV daher nur als Aufgabenliste.

7. Dateien

Ich habe keinen Bonsai-Hilfeartikel gefunden, der den Massen-Download von hochgeladenen Dateien oder Anhängen beschreibt. Eine allgemeine Problemumgehung: Öffnen Sie jeden aktiven Kunden, laden Sie die benötigten Dateien einzeln herunter und speichern Sie sie in einem Ordner mit dem Namen des Kunden. Bearbeiten Sie zuerst aktive Kunden und archivierte nur, wenn Sie sie benötigen.

8. Vorlagen

Ich habe keinen Hilfeartikel gefunden, der den Export von Vorlagen beschreibt, daher betrachte ich dies als Lücke. Das Hilfe-Center von Bonsai behandelt Erstellung von Vertragsentwürfen, anstatt sie zu exportieren. Ein allgemeiner Workaround: Kopieren Sie den Text der Vorlagen für Verträge, Angebote und Rechnungen, die Sie noch verwenden, in ein Dokument und überspringen Sie diejenigen, die Sie seit einem Jahr nicht mehr gesendet haben. Diese werden Sie im neuen Tool neu erstellen.

9. Buchhaltungs- und Steuerberichte

Die Berichte, auf die Sie sich verlassen können, sind die oben genannten: die CSV-Dateien für Rechnungen und Ausgaben sowie der Rechnungsbericht. Bonsai's Berichtsseite besagt, dass Berichtsdaten nach CSV exportiert werden können, aber es listet nicht auf, welche Berichte dies unterstützen, und ich habe keinen schrittweisen Exportleitfaden für die anderen Berichte gefunden. Wenn Sie die Steuerfunktionen von Bonsai nutzen, habe ich deren Export-Schritte nicht bestätigt, fragen Sie also den Bonsai-Support oder Ihren Buchhalter, was Sie für jedes Steuerjahr benötigen. Eine generische Problemumgehung: Führen Sie die Rechnungs- und Spesenexporte für jedes Jahr aus, das Sie behalten möchten, und geben Sie die Dateien an Ihren Buchhalter weiter.

In Workspace369 importieren

Es gibt keinen Bonsai-Importer, und Workspace369 behauptet auch keinen. Hier ist, wie der Prozess stattdessen aussieht.

1. Nehmen Sie die Unternehmens-CSV aus Schritt 1, die CSV-Datei der Ausgaben aus Schritt 5 und eine Tabellenkalkulation mit Produkten, Rechnungen oder Angeboten, die Sie übernehmen möchten. Bereinigen Sie die Spalten ein wenig. Entfernen Sie Kunden, die Sie nicht mehr benötigen.
2. Ausführen KI-Import für jeden Datensatztyp. Sie laden eine CSV- oder XLSX-Datei mit Kunden, Produkten, Ausgaben, Rechnungen oder Angeboten hoch. AI Import ordnet Ihre Spalten den richtigen Feldern zu und Sie überprüfen die Zuordnung. Es zeigt die geschätzte KI-Nutzung, bevor etwas geschrieben wird. AI Import ist verfügbar jeder Workspace369-Plan und bringt nur das herein, was Ihr Plan beinhaltet, daher werden Ausgaben benötigt Specialist.
3. Dateien und Notizen anhängen zur Kundenakte oder zum Projekt aus den Downloads in Schritt 3 und 7.
4. Die wenigen Vorlagen neu erstellen das Sie in Schritt 8 gespeichert haben.

Die vollständige Checkliste, einschließlich dessen, was übertragen wird und was Sie neu erstellen, finden Sie auf der Wechsel von Bonsai Seite. Für eine detaillierte Ansicht Funktion für Funktion siehe Workspace369 vs Bonsai, oder durchsuchen Sie die Bonsai-Alternativen. Verlassen Sie ein anderes Tool? Die HoneyBook Export Checkliste und die Dubsado Export Checkliste funktionieren auf die gleiche Weise.

Alte Bonsai-Links verweisen weiterhin auf Bonsai, also sagen Sie aktiven Kunden, wohin sie als Nächstes gehen sollen.

Was passiert, wenn Sie kündigen

Bonsais Artikel zur Kündigung (die wir am 16. Oktober 2026 nicht direkt öffnen konnten, also bestätigen Sie es) besagt, dass die Kündigung zukünftige Gebühren stoppt und dass Sie sich danach immer noch anmelden, bestehende Projekte öffnen und auf Kundendetails und Dokumente zugreifen können. Ich habe keine veröffentlichte Aufbewahrungsfrist gefunden, daher kann ich Ihnen nicht sagen, wie lange dieser Zugriff dauert. Das ist eine gute Frage für den Bonsai-Support, schriftlich, bevor Sie kündigen.

Letzte Prüfung vor der Kündigung

• Jede von Ihnen heruntergeladene CSV-Datei wurde korrekt geöffnet und enthält die erwarteten Zeilenanzahlen.
• Die benötigten Exporte des Rechnungsberichts und des Aktivitätsberichts werden für jedes Jahr gespeichert.
• Benötigte Verträge werden als PDF mit sichtbaren Unterschriften gespeichert, und offene Rechnungen werden bezahlt oder verschoben.
• Dateien und Vorlagentexte werden in einem Ordner gespeichert.
• Eine zweite Kopie des Ordners existiert irgendwo anders als auf Ihrem Laptop.

Kündigen Sie dann Bonsai, wenn die letzte offene Rechnung dort bezahlt ist. Wenn Sie vergleichen möchten, bevor Sie sich festlegen, ist die 14-tägige Workspace369-Testversion kartenbasiert, sodass Sie eine Karte hinzufügen, um sie zu starten.