So exportieren Sie alles aus HoneyBook (2026)

Schnelle Antwort

HoneyBook ermöglicht Ihnen den Export Kontakte und Ausgaben als CSV-Dateien, führen Sie Berichte (einschließlich Zahlungs- und Steuerberichte) aus Berichte und Steuerzentrale, speichern Smart Files wie Verträge und Rechnungen als PDF, und herunterladen hochgeladene Dateien einzeln. Ich habe keinen dokumentierten Export für Vorlagen, Fragebögen als Daten oder den Scheduler gefunden. Es gibt keine einzelne Schaltfläche „Alles exportieren“.

Es gibt auch keinen Ein-Klick-Importer von HoneyBook zu Workspace369. Sie exportieren aus HoneyBook und importieren dann die Tabellenkalkulationen mit KI-Import. Mehr dazu unten.

Bevor Sie beginnen

• Verwenden Sie einen Desktop-Browser. Gemäß dem Berichte-Leitfaden, Bericht-Downloads sind in der Webversion verfügbar, und die mobile App zeigt nur wenige Berichte an. Die Artikel zu Ausgaben sagt dasselbe für Ausgaben.
• Überprüfen Sie Ihre Rolle. Der Leitfaden für Berichte besagt, dass nur der Kontoinhaber eine vollständige Ansicht der Berichte hat und Teammitglieder nur Projekte sehen, die sie erstellt haben. CSV-Exporte von Ausgaben sind auf Kontoinhaber, Super-Admins und Buchhalter beschränkt. Tun Sie dies als Inhaber.
• Prüfen Sie Ihren Plan. Der Leitfaden für Berichte markiert einige Berichte als erforderlich für das Essentials- oder Premium-Abonnement. Wenn ein Bericht fehlt, ist dies das Erste, was Sie überprüfen sollten.
• Noch nicht kündigen. Halten Sie das Konto bis zum letzten Schritt aktiv.

Checkliste auf einen Blick

1. Exportieren Sie Ihre Kontakte

1. Öffnen Sie das Navigationsmenü und gehen Sie zu Kunden, dann Kontakte.
2. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol.
3. Wählen Sie Tabelle herunterladen.

Gemäß dem Artikel zum Export von Kontakten, erhalten Sie eine CSV-Datei mit Name, E-Mail, Telefonnummer, Adresse und Notizen jedes Kontakts sowie dem Datum, an dem der Kontakt in HoneyBook erstellt wurde. Die Artikel zur Kontaktseite nennt es ein Backup Ihrer gesamten Kontaktliste.

Der Artikel gibt nicht an, ob die Datei Projektdetails enthält, behandeln Sie sie also nur als Ihre Kundenliste.

2. Exportieren Sie Ihre Projekte und Pipeline

Ich habe keinen Hilfeartikel zum Exportieren der Projektpipeline als eine Datei gefunden. Das Nächstliegende ist die Seite „Berichte“. Laut dem Berichte-Leitfaden:

1. Wählen Sie im Navigationsmenü Berichte.
2. Im Herunterladbare Berichte Karte, wählen Sie einen Datumsbereich. Berichte werden für ganze Monate erstellt, nicht für einzelne Daten.
3. Berichte einzeln oder in großen Mengen herunterladen.

Die Berichte, die für einen Umzug wichtig sind, sind:

• Projekte: Finanzdaten und Details für Projekte mit Erstellungsdatum. Nur Desktop, und der Artikel besagt, dass der Essentials-Plan benötigt wird.
• Archivierte Projekte: archivierte Projekte und die Gründe für ihre Archivierung. Nur Desktop.
• Gebuchte Projekte pro Kunde: Kundenkontaktdaten, Projektwert und Salden. Nur Desktop, Essentials-Plan.
• Kunden: alle Kunden und den gesamten Kundenwert. Nur Desktop, Premium-Plan.

Der Artikel gibt nicht an, ob diese als CSV oder PDF heruntergeladen werden, öffnen Sie also zuerst eine. Da der Zeitraum nach Monaten aufgeteilt ist, führen Sie einen langen Zeitraum aus, z. B. jedes Jahr, in dem Sie in HoneyBook gearbeitet haben, und überprüfen Sie die Zeilenzahlen.

Wenn ein Bericht in Ihrem Plan nicht verfügbar ist, ist ein allgemeiner Workaround, jedes aktive Projekt zu öffnen und dessen Status, Daten und Saldo in eine Tabelle zu kopieren. Das ist manuell, also beschränken Sie es auf laufende Arbeiten.

3. Speichern Sie Ihre Rechnungen und Zahlungen

HoneyBook hat keinen dedizierten Rechnungsbericht, den ich finden konnte. Zahlungsdaten stammen aus zwei Quellen:

• Abgeschlossene Zahlungen auf der Seite „Berichte“, ein nur für Desktops verfügbarer Bericht über Einnahmen, Trinkgelder, Rabatte und Rückerstattungen, gemäß dem Leitfaden „Berichte“.
• Tax Hub. Gehe zu Finanzen, dann Tax Hub, dann Einzelne Berichte, wählen Sie einen Zeitraum und klicken Sie auf das Download-Symbol neben einem Bericht, oder wählen Sie Alle Berichte herunterladen. Laut dem Tax Hub-Artikel, die Liste enthält abgeschlossene Zahlungen, Umsatzsteuer, Rabatte und Rückerstattungen. Das Dateiformat wird nicht angegeben.

Für die Rechnung selbst ist eine Rechnung eine Smart File, also speichern Sie sie als PDF, eine nach der anderen, mit den Schritten im nächsten Abschnitt. Eine allgemeine Umgehungslösung für eine lange Historie: Entscheiden Sie, welche Rechnungen Sie benötigen. Offene und unbezahlte, plus das letzte Steuerjahr, sind normalerweise ausreichend. Fragen Sie Ihren Steuerberater, bevor Sie den Rest archivieren.

4. Speichern Sie Ihre Verträge und andere Smart Files

HoneyBooks Artikel zum Drucken oder Speichern einer Smart File gibt den Pfad für eine ganze Datei an:

1. Finden Sie das Projekt mit der Suchleiste oder Projekte im Navigationsmenü.
2. Öffnen Sie die Datei.
3. Wählen Sie im oberen Menü das Drei-Punkte-Symbol und dann Datei drucken.
4. Stellen Sie das Druckerziel auf Als PDF speichern, wählen Sie dann Speichern.

Es deckt auch das Speichern einer einzelnen Seite ab (Veröffentlichte Datei anzeigen, dann Seite als PDF speichern) und ausgewählte Abschnitte. Kundenantworten werden separat gespeichert: Öffnen Sie die Dateizusammenfassung des Projekts, finden Sie die Antworten Abschnitt und wählen Sie Antworten drucken.

Zwei Vorsichtsmaßnahmen:

• Prüfen Sie die Unterschriften. Der Artikel gibt nicht an, ob Signaturen im gespeicherten PDF angezeigt werden. Öffnen Sie einen gespeicherten Vertrag und bestätigen Sie, dass die Signaturen und Daten darauf sind, bevor Sie sich auf die Datei verlassen.
• Verwenden Sie den Tab "Dateien", um sie alle zu finden. Gemäß dem Artikel zur Dateitabelle, die Registerkarte listet alle Smart Files in Ihren Projekten auf. Filtern Sie nach Verträgen, um zu sehen, wer unterschrieben hat, oder nach Rechnungen, um Beträge und Zahlungen zu sehen. Sie listet nur Smart Files auf, keine Legacy-Dateien. Sie besagt auch, dass eine Datei mit Zahlungen oder einem unterschriebenen Vertrag nicht gelöscht werden kann, sodass nichts versehentlich verschwindet, während Sie arbeiten.

5. Laden Sie Kunden- und Bibliotheksdateien herunter

Dateien, die Kunden über eine Smart File oder ein Formular hochgeladen haben, werden mit dem Projekt gespeichert. Laut HoneyBooks Artikel zu Kunden-Uploads:

1. Öffnen Sie das Projekt, dann klicken Sie auf die Datei, um ihre Dateizusammenfassung.
2. Wählen Sie eine hochgeladene Datei aus, um sie in der Vorschau anzuzeigen.
3. Laden Sie es aus der Vorschau herunter.

Ich habe keinen Massendownload gefunden. Sie speichern jede Datei einzeln. Dateien, die Kunden über den Projekt-Workspace hinzufügen, bleiben im Workspace und erscheinen nicht in Ihrer Bibliothek.

Ihre eigenen Bibliotheksressourcen funktionieren auf die gleiche Weise: die Bibliotheksartikel besagt, dass Sie ein Asset aus seiner Vorschau herunterladen. Für eine lange Liste zuerst aktive Kunden und archivierte nur, wenn Sie sie benötigen.

6. Vorlagen, Fragebögen und Broschüren

HoneyBooks Vorlagen-Artikel beinhaltet das Kopieren von Vorlagen und deren Veröffentlichung. Es wird kein Export beschrieben, und ich habe keinen gefunden. Fragebögen und Broschüren sind Smart Files, daher funktionieren die obigen Schritte zum Speichern als PDF für eine Vorlage oder eine gesendete Datei, aber eine PDF-Datei ist eine Aufzeichnung, nichts, was Sie in ein anderes Tool laden können.

Eine allgemeine Umgehungslösung: Kopieren Sie den Text der Vorlagen, die Sie noch verwenden, in ein Dokument und überspringen Sie diejenigen, die Sie seit einem Jahr nicht mehr gesendet haben. Speichern Sie eine PDF-Datei von jedem Fragebogen, damit Sie sich an seine Fragen erinnern. Sie werden diese im neuen Tool neu erstellen.

7. Terminplaner und Kalender

Ich habe keinen Export für Terminplaneinstellungen oder Sitzungstypen gefunden. HoneyBooks Kalender-Artikel listet auf, was im Kalender erscheint, einschließlich gebuchter und vorläufiger Projekte, Besprechungen und Zahlungsfälligkeitstermine, und beschreibt keinen Dateidownload.

Was existiert, ist die Synchronisierung. Gemäß dem Artikel zur Kalendersynchronisierung, Sie können HoneyBook-Ereignisse mit Google Kalender teilen und Google-Ereignisse in HoneyBook anzeigen, und nur ein externer Kalender wird gleichzeitig synchronisiert. Die Häufig gestellte Fragen zur Terminplanung sagt, dass die direkte Synchronisierung mit Google, Outlook und iCloud funktioniert.

Eine allgemeine Umgehungslösung: Aktivieren Sie die Synchronisierung mit einem Kalender, den Sie führen, und prüfen Sie dann, ob anstehende Termine und Projektdaten dort angezeigt werden. Schreiben Sie Ihre Sitzungstypen und Verfügbarkeiten von Hand auf, damit Sie sie neu einrichten können.

8. Ausgaben, Finanzberichte und QuickBooks

Ausgaben. Gemäß dem Artikel zu Ausgaben, gehen Sie zu Finanzen, dann Ausgaben, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie CSV herunterladen. Es ist nur für Desktops verfügbar und auf Kontoinhaber, Super-Admins und Buchhalter beschränkt. Der Artikel gibt nicht an, ob der Zeitfilter den Inhalt der Datei ändert, prüfen Sie daher die Zeilenanzahl.

Finanzberichte. Die Berichte des Tax Hub in Schritt 3 sind Ihre wichtigsten finanziellen Exporte. Führen Sie sie für jedes Jahr aus, das Sie behalten möchten.

QuickBooks. HoneyBooks Integrationsseite besagt, dass die QuickBooks-Integration automatisch Informationen von Ihren HoneyBook-Transaktionen an QuickBooks sendet. Wenn Sie sie bereits verwenden, enthalten Ihre Bücher möglicherweise die Zahlungshistorie. Ich habe die Details dessen, was synchronisiert wird, nicht bestätigt, also überprüfen Sie Ihre eigene QuickBooks-Datei, anstatt davon auszugehen.

In Workspace369 importieren

Es gibt keinen HoneyBook-Importer, und Workspace369 behauptet keinen. Hier ist, wie der Prozess stattdessen aussieht.

1. Nehmen Sie die CSV-Datei für Kontakte aus Schritt 1, die Ausgaben-CSV aus Schritt 8 und eine Tabelle mit allen Produkten, Rechnungen oder Angeboten, die Sie übertragen möchten. Bereinigen Sie die Spalten ein wenig. Entfernen Sie Kontakte, die Sie nicht benötigen.
2. Ausführen KI-Import für jeden Datensatztyp. Sie laden eine CSV- oder XLSX-Datei mit Kunden, Produkten, Ausgaben, Rechnungen oder Angeboten hoch. AI Import ordnet Ihre Spalten den richtigen Feldern zu und Sie überprüfen die Zuordnung. Es zeigt die geschätzte KI-Nutzung, bevor etwas geschrieben wird. AI Import ist verfügbar jeder Workspace369-Plan und bringt nur das herein, was Ihr Plan beinhaltet, daher werden Ausgaben benötigt Specialist.
3. Dateien und Notizen anhängen zur Kundenakte oder zum Projekt aus den Downloads in den Schritten 4 und 5.
4. Bauen Sie die wenigen Vorlagen, Fragebögen und Automatisierungen neu auf den Sie in Schritt 6 aufgeschrieben haben.

Die vollständige Checkliste, einschließlich dessen, was übertragen wird und was Sie neu erstellen, finden Sie auf der Wechsel von HoneyBook Seite. Für eine detaillierte Ansicht Funktion für Funktion siehe Workspace369 vs HoneyBook, oder durchsuchen Sie die HoneyBook-Alternativen. Wenn die Kosten Teil der Entscheidung sind, lesen Sie die HoneyBook Preiserhöhung Anleitung. Verlassen Sie ein anderes Tool? Die Dubsado Export Checkliste funktioniert auf die gleiche Weise.

Gespeicherte Kartendetails können nicht zwischen Systemen übertragen werden, sodass Kunden bei ihrer nächsten Zahlung eine Karte erneut eingeben müssen. Alte HoneyBook-Links verweisen weiterhin auf HoneyBook, also teilen Sie aktiven Kunden mit, wohin sie als Nächstes gehen sollen.

Was passiert, wenn Sie kündigen

HoneyBooks Artikel zur Kündigung besagt, dass Ihr Konto nach der Kündigung bis zum Ende Ihres aktuellen Abonnementzeitraums verfügbar ist und Sie weiterhin Zugriff auf alle bestehenden Projekte und Informationen haben. Sie können keine neuen Dateien oder Projekte mehr erstellen oder Nachrichten senden. Es besagt auch, dass die Kündigung Ihr Konto nicht löscht und dass für die endgültige Löschung der HoneyBook-Support kontaktiert werden muss. Wenn Sie über iOS oder Google Play abonniert haben, kündigen Sie in diesem App Store anstelle von HoneyBook.

Ich habe keine veröffentlichte Aufbewahrungsfrist gefunden, daher kann ich nicht sagen, wie lange vorhandene Daten sichtbar bleiben. Das ist eine gute Frage für den HoneyBook-Support, schriftlich, bevor Sie kündigen.

Letzte Prüfung vor der Kündigung

• Die CSV-Dateien für Kontakte und Ausgaben werden korrekt geöffnet und haben die erwarteten Zeilenzahlen.
• Die Berichte, die Sie benötigen, werden für jedes Jahr heruntergeladen und geöffnet.
• Rechnungen und Verträge, die Sie benötigen, werden als PDF mit sichtbaren Unterschriften gespeichert, und offene Rechnungen sind bezahlt oder verschoben.
• Kundenantworten und hochgeladene Dateien werden gespeichert.
• Vorlagentext und Notizen zu Ihren Automatisierungen und Ihrem Scheduler befinden sich in einem Dokument.
• Eine zweite Kopie des Ordners existiert irgendwo anders als auf Ihrem Laptop.

Kündigen Sie dann HoneyBook, wenn die letzte offene Rechnung dort bezahlt ist. Wenn Sie vergleichen möchten, bevor Sie sich festlegen, ist die 14-tägige Workspace369-Testversion kartenbasiert, sodass Sie eine Karte hinzufügen, um sie zu starten.