So exportieren Sie alles von Plutio (2026)

Schnelle Antwort

Plutio ermöglicht Ihnen den Export Kontakte als CSV, exportieren gefilterte Zeiterfassungsberichte als CSV, und Download signierte Angebote als PDF. Ich habe keinen schrittweisen Export für Rechnungen, Zahlungen, Ausgaben, Aufgaben, Projekte, Vorlagen oder Dateien in großen Mengen gefunden und keinen Artikel zum Herunterladen von Vertrags-PDFs. Der Plutio-Artikel zur Kündigung besagt zwar, dass Rechnungen, Projekte und Dateien auch nach Beendigung eines Plans heruntergeladen werden können, gibt aber keine Schritte an. Es gibt keine einzelne Schaltfläche "Alles exportieren".

Es gibt auch keinen Ein-Klick-Import von Plutio nach Workspace369. Sie exportieren aus Plutio und importieren dann die Tabellenkalkulationen mit KI-Import. Mehr dazu unten. Wenn Sie die Kurzfassung des gesamten Umzugs wünschen, beginnen Sie mit Wechsel von Plutio.

Bevor Sie beginnen

• Verwenden Sie die Web-App. Die Exportoptionen werden für das angemeldete Workspace beschrieben.
• Tun Sie dies als Inhaber oder Mitinhaber des Arbeitsbereichs. Plutio gibt an, dass Workspace-Besitzer und Co-Besitzer eine Konversation mit dem Support aus Plutio heraus eröffnen können, und eine eingeschränkte Rolle sieht möglicherweise nicht alle Optionen.
• Noch nicht kündigen. Halten Sie das Konto bis zum letzten Schritt aktiv.

Checkliste auf einen Blick

1. Exportieren Sie Ihre Kunden und Kontakte

Laut Plutios Kontaktimport- und Exportartikel:

1. Öffnen Sie die Kontakte Seite. Wenden Sie zuerst alle Filter an, da der Export nur übereinstimmende Kontakte enthält.
2. Klicken Sie Import/Export in der Symbolleiste.
3. Auswählen Exportieren, dann klicken Sie auf Herunterladen (.csv).

Der Artikel besagt, dass die Datei Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon, Adresse und Land sowie benutzerdefinierte Feldwerte für jeden Kontakt enthält. Es wird nicht angegeben, ob Unternehmen als separate Datei exportiert werden. Öffnen Sie daher die CSV-Datei und prüfen Sie auf Unternehmensnamen, bevor Sie fortfahren. Wenn Unternehmen fehlen, notieren Sie diese von Hand aus der Liste der Unternehmen.

2. Exportieren Sie Ihre Rechnungen und Zahlungen

Ich habe keinen Plutio-Hilfeartikel gefunden, der den Export von Rechnungen oder Zahlungen beschreibt. Die Rechnungsstellung und Zahlungseingang listet Artikel zu Belegen, dem Versenden von Rechnungen, der Erfassung einer manuellen Zahlung und Transaktionen auf, aber keiner davon behandelt einen Export. Der Artikel zum Versenden von Rechnungen besagt, dass Rechnungen per E-Mail oder über einen öffentlichen Link geteilt werden, der sich im Kundenportal öffnet, und es gibt keine PDF-Download- oder Druckschritte.

Ein allgemeiner Workaround, keine Plutio-Funktion, soweit ich bestätigen konnte: Öffnen Sie jede benötigte Rechnung, verwenden Sie den Druckdialog des Browsers, um sie als PDF zu speichern, und behalten Sie offene und unbezahlte Rechnungen sowie das letzte Steuerjahr. Suchen Sie auch in Ihrem eigenen Konto nach einer Exportoption, da die Marketingseiten von Plutio möglicherweise Funktionen beschreiben, die das Hilfe-Center nicht enthält, und fragen Sie Ihren Buchhalter, bevor Sie den Rest archivieren. Plutios Artikel zur Kündigung besagt, dass Rechnungen, Projekte, Dateien und Verträge auch nach Ablauf Ihres Abonnements im schreibgeschützten Modus angezeigt und heruntergeladen werden können, gibt aber keine Schritte an, prüfen Sie also, wie der Download in Ihrem Konto aussieht. Eine Plutio API existiert (docs.plutio.com, nur teilweise gelesen), was eine Option ist, wenn Sie einen Entwickler haben, aber ich habe es für Exporte nicht getestet.

3. Speichern Sie Ihre Angebote und Verträge

Für Angebote, Plutios Artikel zu E-Signaturen für Angebote besagt, dass das Angebot bei Unterzeichnung als angenommen gilt und eine PDF-Kopie generiert wird:

1. Öffnen Sie das signierte Angebot Detailansicht.
2. Laden Sie die PDF-Datei von dort herunter.

Der Artikel gibt keine genauen Schaltflächennamen an, suchen Sie also danach in der Detailansicht. Er behandelt keine signierten Verträge. Ein allgemeiner Workaround für Verträge: Öffnen Sie jeden, den Sie noch benötigen, drucken Sie ihn aus Ihrem Browser als PDF, öffnen Sie dann die gespeicherte Datei und bestätigen Sie, dass Unterschriften und Daten sichtbar sind.

4. Exportieren Sie Ihre Zeiterfassungen

Plutios Artikel über Zeiterfassungsansichten besagt, dass gefilterte Zeiterfassungsbögen als CSV exportiert werden können, und gibt das Beispiel, abrechenbare Stunden für einen Kunden in einem Monat abzurufen. Alle drei Ansichten (vollständig, Kosten und Abrechnung) teilen sich dieselben Filter, wenden Sie diese also zuerst an: Benutzer, Projekt, Aufgabe, Datumsbereich oder Kategorie. Der Artikel nennt nicht die Export-Steuerung oder sagt, ob Spalten für Kosten- und Abrechnungssätze in der Datei enthalten sind, öffnen Sie also die CSV und prüfen Sie. Der Produktseite Zeiterfassung besagt auch, dass Sie Zeiterfassungen mit der Exportfunktion als CSV-Datei herunterladen können.

Um alles beizubehalten, erweitern Sie den Datumsbereich, um Ihre gesamte Historie abzudecken, bevor Sie exportieren, oder exportieren Sie ein Jahr nach dem anderen.

5. Exportieren Sie Ihre Ausgaben

Ich habe keinen Exportartikel für Ausgaben gefunden. Die Artikel über Transaktionen beschreibt Einnahmen-, Ausgaben- und Nettoergebnisansichten und enthält keine Export-Schritte. Ein allgemeiner Workaround: Filtern Sie Ihre Transaktionen nach Jahr, speichern Sie jede Ansicht als PDF über Ihren Browser und kopieren Sie die Summen in eine Tabellenkalkulation. Laden Sie Beleganhänge von jedem Datensatz herunter.

6. Exportieren Sie Ihre Projekte und Aufgaben

Ich habe keinen Exportartikel für Projekte oder Aufgaben gefunden. Die Artikel zur Aufgabenlistenansicht behandelt Spalten, Sortierung, Gruppierung und Filter und keinen Export. Ein allgemeiner Workaround: Richten Sie die Listenansicht mit den benötigten Spalten ein (Status, Fälligkeitsdatum, Kunde, Projekt), speichern Sie sie als PDF aus Ihrem Browser und kopieren Sie sie für die aktiven Projekte in eine Tabelle. Kommentare und Anhänge werden auf diese Weise nicht übertragen.

7. Dateien

Plutios Artikel zur Dateifreigabe beschreibt das Ein- oder Ausschalten von Downloads für eine freigegebene Datei und den Artikel über Hochladen und Organisieren beinhaltet Ordner, Verschieben, Umbenennen und Löschen. Weder beschreibt dies einen Massen- oder Zip-Download. Ein allgemeiner Workaround: Öffnen Sie die Dateiseite, laden Sie die benötigten Dateien einzeln herunter und bewahren Sie sie in einem Ordner für jeden Kunden auf. Bearbeiten Sie zuerst aktive Kunden.

8. Vorlagen

Ich habe keinen Hilfeartikel gefunden, der den Export von Vorlagen beschreibt. Plutios Vorlagensammlung listet das Erstellen und Verwalten von Vorlagen und deren Weitergabe an eine Community-Bibliothek auf, was nicht dasselbe ist wie deren Export (ich habe diese Artikel nicht geöffnet). Ein allgemeiner Workaround: Kopieren Sie den Text der Vorlagen für Angebote, Verträge und Rechnungen, die Sie noch verwenden, in ein Dokument, und überspringen Sie diejenigen, die Sie seit einem Jahr nicht mehr versendet haben. Sie werden diese im neuen Tool neu erstellen.

9. Buchhaltungs- und Steuerberichte

Die Dashboards und Berichterstattungssammlung beinhaltet benutzerdefinierte Seiten und Widgets und listet keinen Artikel zum Exportieren von Berichten auf. Die einzigen Datenexporte, die ich bestätigen konnte, sind die Kontakte als CSV und die Zeiterfassungsberichte als CSV oben. Ich habe keine Export-Schritte für Steuerberichte bestätigt, fragen Sie daher den Plutio-Support oder Ihren Steuerberater, was Sie für jedes Steuerjahr benötigen. Ein allgemeiner Workaround: Speichern Sie die Rechnungs- und Transaktionsansichten für jedes Jahr, das Sie aufbewahren möchten, und geben Sie die Dateien an Ihren Steuerberater.

In Workspace369 importieren

Es gibt keinen Plutio-Importeur, und Workspace369 behauptet keinen. Hier ist, wie der Prozess stattdessen aussieht.

1. Nehmen Sie die CSV-Datei für Kontakte aus Schritt 1, alle Ausgaben, die Sie in Schritt 5 in eine Tabelle umgewandelt haben, und eine Tabelle mit allen Produkten, Rechnungen oder Angeboten, die Sie übernehmen möchten. Bereinigen Sie die Spalten ein wenig. Entfernen Sie Kunden, die Sie nicht mehr benötigen.
2. Ausführen KI-Import für jeden Datensatztyp. Sie laden eine CSV- oder XLSX-Datei mit Kunden, Produkten, Ausgaben, Rechnungen oder Angeboten hoch. AI Import ordnet Ihre Spalten den richtigen Feldern zu und Sie überprüfen die Zuordnung. Es zeigt die geschätzte KI-Nutzung an, bevor etwas geschrieben wird.
3. Dateien und Notizen anhängen zur Kundenakte oder zum Projekt aus den Downloads in Schritt 3 und 7.
4. Die wenigen Vorlagen neu erstellen das Sie in Schritt 8 gespeichert haben.

Die vollständige Checkliste, einschließlich dessen, was übertragen wird und was Sie neu erstellen, finden Sie auf der Wechsel von Plutio Seite. Für eine detaillierte Ansicht Funktion für Funktion siehe Workspace369 vs Plutio, oder durchsuchen Sie die Plutio-Alternativen. Verlassen Sie ein anderes Tool? Die Bonsai Export Checkliste und die HoneyBook Export Checkliste funktionieren auf die gleiche Weise.

Wenn Sie die Kundenportale von Plutio nutzen, sagen Sie aktiven Kunden, wohin sie als Nächstes gehen sollen.

Was passiert, wenn Sie kündigen

Plutios Kündigungs- und Datenspeicherungsartikel besagt, dass Sie über Einstellungen, dann Abrechnung und Tarife kündigen, und dass nichts sofort entfernt wird. Der Workspace behält den vollen Zugriff bis zum Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums. Danach werden bestehende Daten schreibgeschützt: Sie können Projekte, Kontakte, Rechnungen, Angebote, Verträge, Dateien und Konversationen weiterhin anzeigen und herunterladen, aber nichts erstellen oder bearbeiten. Daten werden für eine Kulanzfrist aufbewahrt, die im Artikel nicht beziffert wird, und danach können die Daten "dauerhaft gelöscht und nicht wiederhergestellt werden". Wenn Sie während der Kulanzfrist erneut abonnieren, wird der Workspace mit seinen Daten intakt zurückgegeben. Fragen Sie den Plutio-Support schriftlich, wie lange die Kulanzfrist ist, bevor Sie sich darauf verlassen.

Letzte Prüfung vor der Kündigung

• Die Kontakte-CSV und die Zeiterfassungs-CSV werden korrekt geöffnet und haben die erwarteten Zeilenanzahlen.
• Signierte Angebote werden als PDF gespeichert, und Verträge und offene Rechnungen werden gespeichert oder bezahlt, mit sichtbaren Unterschriften.
• Dateien und Vorlagentexte werden in einem Ordner gespeichert.
• Eine zweite Kopie des Ordners existiert irgendwo anders als auf Ihrem Laptop.

Kündigen Sie dann Plutio, wenn die letzte offene Rechnung dort bezahlt ist. Wenn Sie vergleichen möchten, bevor Sie sich festlegen, ist die 14-tägige Workspace369-Testversion "Card-First", d. h. Sie fügen eine Karte hinzu, um sie zu starten.