So exportieren Sie alles von SuiteDash (2026)

Schnelle Antwort

SuiteDash ermöglicht Ihnen den Export Kontakte und Unternehmen als CSV, Zahlungen als CSV, und Berichte als Tabellenkalkulation oder PDF. Das Update-Protokoll erwähnt auch das Herunterladen eines abgeschlossenen Angebots als PDF oder Markdown im Workflow Designer, was möglicherweise nicht dasselbe ist wie Office-Angebote. Ich habe keinen dokumentierten Export für Zeiterfassungen, Projekte, Aufgaben, Ausgaben als Liste, Vorlagen oder einen Massen-Download von Dateien gefunden. Es gibt keine einzelne Schaltfläche "Alles exportieren".

Es gibt auch keinen Ein-Klick-Import von SuiteDash nach Workspace369. Sie exportieren aus SuiteDash und importieren dann die Tabellenkalkulationen mit KI-Import. Mehr dazu unten. Wenn Sie die Kurzfassung des gesamten Umzugs wünschen, beginnen Sie mit Wechsel von SuiteDash.

Bevor Sie beginnen

• Verwenden Sie die Web-App als Kontoinhaber. SuiteDash ermöglicht es Administratoren zu wählen, welche Rollen Kontakte und Unternehmen exportieren können, sodass eine Teamrolle die Schaltfläche möglicherweise nicht sieht.
• Noch nicht kündigen. Halten Sie das Konto bis zum letzten Schritt aktiv.

Checkliste auf einen Blick

1. Exportieren Sie Ihre Kunden, Kontakte und Unternehmen

Laut SuiteDashs Kontakte und Unternehmen Exportartikel:

1. Gehe zu CRM, dann Unternehmen (oder CRM, dann Kontakte).
2. Klicken Sie Exportieren.
3. Wählen Sie im Optionsfenster die gewünschten Felder aus und ziehen Sie sie in die gewünschte Reihenfolge in der CSV-Datei. Auswahl merken behält Ihre Auswahl für das nächste Mal.
4. Klicken Sie Herunterladen.

SuiteDash leitet Sie dann zur Seite Export/Import-Protokolle weiter und benachrichtigt Sie per E-Mail, wenn die Datei bereit ist. Sie können sie aus der E-Mail oder von dieser Seite herunterladen. Führen Sie sie zweimal aus, einmal für Unternehmen und einmal für Kontakte.

Wenn Sie nicht sehen können Exportieren, die Artikel CRM-Einstellungen beschreibt einen CSV-Exportberechtigungen Abschnitt, in dem ein Administrator auswählt, welche Rollen Kontakte und Unternehmen exportieren können. An Kontakte angehängte Notizen und die Verknüpfungen zwischen einem Kontakt und einem Unternehmen werden im Artikel nicht erwähnt, öffnen Sie also die CSV und prüfen Sie die Spalten.

2. Exportieren Sie Ihre Rechnungen und Zahlungen

Laut SuiteDashs Artikel zu Rechnungen, Zahlungen als CSV exportieren:

1. Gehe zu Büro, dann Rechnungen und klicken Sie auf Zahlungen in der oberen Navigation.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie sich in Listenansicht und klicken Sie auf Exportieren. SuiteDash gibt an, dass dies alle Zahlungen exportiert.
3. Um eine Teilmenge zu exportieren, klicken Sie auf Filter, legen Sie Ihre Kriterien fest und klicken Sie dann auf Exportieren. Nur die gefilterten Zahlungen sind enthalten.

Der Artikel beschreibt nicht den Export der Rechnungen selbst oder das Herunterladen von Rechnungs-PDFs. Ein allgemeiner Workaround: Entscheiden Sie, welche Rechnungen Sie als PDFs benötigen. Offene und unbezahlte, sowie das letzte Steuerjahr, sind normalerweise ausreichend, öffnen Sie diese also und drucken Sie sie aus Ihrem Browser als PDF. Fragen Sie Ihren Buchhalter, bevor Sie den Rest archivieren.

3. Speichern Sie Ihre Angebote und Verträge

SuiteDashs Artikel über Angebote besagt, dass der Kunde automatisch eine PDF anzeigen/drucken Schaltfläche unter den Angebotsseiten, verfügbar, noch bevor sie unterschreiben. Ein Download für Mitarbeiter wird nicht beschrieben. Die Update-Log enthält einen Eintrag im Workflow-Designer vom 25. September 2026, in dem es heißt, Sie können "das fertige Angebot als PDF- oder Markdown-Datei herunterladen". Es ist nicht klar, ob dies Office-Angebote abdeckt, und ich habe keinen Klickpfad gefunden, also prüfen Sie dies in Ihrem Konto.

Für unterschriebene Dokumente, die Artikel zur PDF-Signatur besagt, dass eine Kopie des elektronisch signierten Dokuments mit dem Prüfpfad an die Unterzeichner gesendet wird. Es werden keine Schritte für Mitarbeiter beschrieben, um diese in großen Mengen herunterzuladen. Ein allgemeiner Workaround: Öffnen Sie jedes signierte Angebot oder Dokument, das Sie noch benötigen, speichern oder drucken Sie es als PDF, öffnen Sie dann die gespeicherte Datei und bestätigen Sie, dass Unterschriften, Daten und der Prüfpfad sichtbar sind. Bitten Sie den Unterzeichner, seine E-Mail-Kopie weiterzuleiten, falls Ihre fehlt.

4. Zeiterfassungen

Ich habe keinen Export für Zeiteinträge gefunden. SuiteDashs Artikel über Timer besagt, dass Timer unter Projekte, dann Timer und in einem Zeiterfassung-Widget angezeigt, und es wird kein Export oder Bericht erwähnt. Ein allgemeiner Workaround: Filtern Sie die Liste nach Monat, kopieren oder machen Sie Screenshots von jedem Zeitraum in eine Tabelle und fragen Sie den SuiteDash-Support, ob für Ihren Plan ein Datenexport existiert.

5. Ausgaben

Ich habe keinen Hilfeartikel gefunden, der den Export einer Ausgabenliste beschreibt. SuiteDashs Seite Finanzberichterstattung beschreibt die Ausgabenberichterstattung nach Kategorie, Abteilung, Projekt und Anbieter und besagt, dass Berichte als PDF oder Tabellenkalkulation exportiert werden können. Es ist eine Marketingseite ohne Schritte, also erstellen Sie den benötigten Bericht in Ihrem Konto und prüfen Sie, was der Export enthält. Ein allgemeiner Workaround: Führen Sie ihn für jedes Jahr aus, das Sie aufbewahren möchten, und geben Sie die Dateien an Ihren Steuerberater.

6. Projekte und Aufgaben

Ich habe keinen Export für Projekte oder Aufgaben gefunden. Die Projektartikel, auf die ich gestoßen bin, einschließlich Projekte und Aufgabenvorlagen (nicht direkt geöffnet), behandeln das Erstellen, nicht das Exportieren. Ein allgemeiner Workaround: Kopieren Sie für jedes aktive Projekt die Aufgabenliste, Fälligkeitstermine und den Status in eine Tabelle, eine Registerkarte pro Projekt. Überspringen Sie archivierte Projekte, es sei denn, Sie benötigen sie.

7. Dateien

SuiteDashs Artikel zum Dateitoolkit besagt, dass das Klicken auf einen Dateityp, der nicht in der Vorschau angezeigt werden kann, diesen herunterlädt. Es wird keine Ordner- oder Massen-Downloadfunktion beschrieben. Eine allgemeine Suche nach dem Artikel zu Dateianhängen besagt, dass mehr als 5 Anhänge zu einer Rechnung, einem Angebot oder einer Nachricht automatisch gezippt werden (nicht direkt geöffnet). Ein allgemeiner Workaround: Öffnen Sie jeden aktiven Kunden, laden Sie die benötigten Dateien einzeln herunter und speichern Sie sie in einem Ordner mit dem Namen des Kunden.

8. Vorlagen

Ich habe keinen Hilfeartikel gefunden, der den Export von Vorlagen beschreibt, daher behandle ich dies als Lücke. Ein allgemeiner Workaround: Kopieren Sie den Text der Angebots-, Dokument- und Aufgaben-Vorlagen, die Sie noch verwenden, in ein Dokument, und überspringen Sie diejenigen, die Sie seit einem Jahr nicht mehr gesendet haben. Sie werden diese im neuen Tool neu erstellen.

9. Buchhaltungs- und Steuerberichte

SuiteDashs Update-Log besagt, dass sein Gewinn- und Verlustbericht als "Tabellenkalkulation oder PDF, heruntergeladen oder per E-Mail nach Zeitplan" exportiert werden kann, und das Seite Finanzberichterstattung besagt, dass benutzerdefinierte Berichte als PDF oder Tabellenkalkulation exportiert werden und listet CSV auf. Dieselbe Seite besagt, dass formale Finanzberichte in Buchhaltungssoftware wie QuickBooks oder Xero bearbeitet werden. Ich habe die Export-Schritte für Steuerberichte nicht bestätigt, fragen Sie daher den SuiteDash-Support oder Ihren Buchhalter, was Sie für jedes Steuerjahr benötigen. Ein allgemeiner Workaround: Exportieren Sie die Zahlungs-CSV und einen Gewinn- und Verlustbericht für jedes Jahr, das Sie aufbewahren möchten, und geben Sie die Dateien an Ihren Buchhalter weiter.

In Workspace369 importieren

Es gibt keinen SuiteDash-Importeur, und Workspace369 behauptet keinen. Hier ist, wie der Prozess stattdessen aussieht.

1. Nehmen Sie die CSVs für Unternehmen und Kontakte aus Schritt 1, die Zahlungs-CSV aus Schritt 2 und eine Tabelle mit allen Produkten, Ausgaben, Rechnungen oder Angeboten, die Sie übernehmen möchten. Bereinigen Sie die Spalten ein wenig. Entfernen Sie Kunden, die Sie nicht mehr benötigen.
2. Ausführen KI-Import für jeden Datensatztyp. Sie laden eine CSV- oder XLSX-Datei mit Kunden, Produkten, Ausgaben, Rechnungen oder Angeboten hoch. AI Import ordnet Ihre Spalten den richtigen Feldern zu und Sie überprüfen die Zuordnung. Es zeigt die geschätzte KI-Nutzung, bevor etwas geschrieben wird. AI Import ist verfügbar jeder Workspace369-Plan und bringt nur das herein, was Ihr Plan beinhaltet, daher werden Ausgaben benötigt Specialist.
3. Dateien und Notizen anhängen zur Kundenakte oder zum Projekt aus den Downloads in Schritt 3 und 7.
4. Die wenigen Vorlagen neu erstellen das Sie in Schritt 8 gespeichert haben.

Die vollständige Checkliste, einschließlich dessen, was übertragen wird und was Sie neu erstellen, finden Sie auf der Wechsel von SuiteDash Seite. Sie können auch die SuiteDash-Alternativen. Verlassen Sie ein anderes Tool? Die Bonsai Export Checkliste und die HoneyBook Export Checkliste funktionieren auf die gleiche Weise.

Alte SuiteDash-Portal-Links verweisen weiterhin auf SuiteDash, sagen Sie also aktiven Kunden, wohin sie als Nächstes gehen sollen.

Letzte Prüfung vor der Kündigung

• Jede von Ihnen heruntergeladene CSV-Datei wurde korrekt geöffnet und enthält die erwarteten Zeilenanzahlen.
• Die benötigten Berichts-Exporte werden für jedes Jahr gespeichert.
• Angebote und unterschriebene Dokumente, die Sie benötigen, werden als PDF gespeichert, mit sichtbaren Unterschriften, und offene Rechnungen werden bezahlt oder verschoben.
• Dateien und Vorlagentexte werden in einem Ordner gespeichert.
• Eine zweite Kopie des Ordners existiert irgendwo anders als auf Ihrem Laptop.

Kündigen Sie dann SuiteDash, wenn die letzte offene Rechnung dort bezahlt ist. Wenn Sie vergleichen möchten, bevor Sie sich festlegen, ist die 14-tägige Workspace369-Testversion "Card-First", d. h. Sie fügen eine Karte hinzu, um sie zu starten.