Siri AI CRM: Workspace369 mit Siri und Apple Intelligence ausführen

Mit iOS 27 kann Siri echte Arbeit in Ihren Apps leisten, einschließlich der App, die Ihr Kundenunternehmen verwaltet. Apple hat Siri auf Apple Intelligence neu aufgebaut, und Workspace369 erweitert die Unterstützung dafür: Starten Sie eine Zeiterfassung, prüfen Sie, wer Ihnen Geld schuldet, fügen Sie einen Kunden hinzu oder buchen Sie eine Besprechung, indem Sie einfach fragen, und Siri erledigt die Arbeit im selben Kundenarbeitsbereich Ihr Team bereits verwendet. Workspace369 ist das erste CRM, das für Siri AI entwickelt wurde, von Kunden, Aufgaben und Timern bis hin zu Rechnungen, Ausgaben und Workspace AI.

Status: Die Siri AI-Unterstützung wird derzeit getestet und erscheint in der nächsten Workspace369 iOS-Version. Wir werden diese Anleitung aktualisieren, sobald sie im App Store verfügbar ist.

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Ein Siri AI CRM ist ein CRM, das Siri direkt über Apple App Intents bedienen kann, sodass Sie Datensätze und Aktionen per Sprache oder Text abfragen können, ohne die App zu öffnen. Workspace369 ist das erste CRM, das für Siri AI entwickelt wurde: auf iOS 27 mit Apple Intelligence kann Siri Kunden, Aufgaben, Zeiterfassung, Rechnungen, Ausgaben, Zeitpläne, Erinnerungen, Notizen, Leads, die Geschäftszusammenfassung und Workspace AI mit denselben Berechtigungen wie die App und Bestätigung vor Geld- oder externen Aktionen ausführen. Die Funktion wird getestet und erscheint in der nächsten Workspace369 iOS-Version; App Shortcuts, Spotlight und die Aktionstaste funktionieren auch unter iOS 17 und höher.

Was hat sich mit Siri AI in iOS 27 geändert

Die Entwicklerdokumentation von Apple und die WWDC26-Sitzungen beschreiben eine weitaus leistungsfähigere Siri als die Assistentin aus der SiriKit-Ära. Die Kurzfassung:

• Siri AI ist eine eigenständige App. Es behält eine Konversation über Sprache, Text und Anhänge hinweg bei, sodass Sie eine Anfrage während eines Meetings tippen und im Auto per Sprache fortsetzen können.
• Es agiert innerhalb und über Apps hinweg. Siri AI kann eine Aktion in einer App ausführen und das Ergebnis an eine andere übergeben, wodurch Schritte verkettet werden, die Sie zuvor manuell ausführen mussten.
• App Intents ist der einzige Weg hinein. Apple hat SiriKit auf der WWDC26 eingestellt. Drittanbieter-Apps erreichen Siri jetzt nur noch über App Intents: die Aktionen, Datensätze und Optionen, die eine App deklariert. Apple Intelligence behandelt alle davon als Werkzeugkasten der App.
• Schemas ermöglichen alltägliche Formulierungen. Apple definiert Schema-Domänen, einschließlich Kalender, Erinnerungen, Notizen sowie Systemsuche und -öffnung, sodass die Aktionen einer App mit der natürlichen Sprache der Benutzer übereinstimmen. Der WWDC26-Leitfaden von Apple fasst es einfach zusammen: "keine spezifischen Phrasen zur Definition." Apple stellt auch fest, dass Siri AI mit App-Intents, die eine bekannte Schema-Domäne übernehmen, besser funktioniert.
• Spotlight wird zu Siris Gedächtnis. Apps können ihre Datensätze zum geräteinternen semantischen Index von Spotlight hinzufügen, den Siri AI durchsucht, wenn Sie einen Kunden oder ein Projekt namentlich erwähnen.
• Siri weiß, was auf dem Bildschirm ist. Eine App kann Siri mitteilen, welchen Datensatz Sie gerade betrachten. "Dieser Kunde" oder "Diese Rechnung" erfordert daher keine weitere Nachfrage.

Für ein CRM ist das der Unterschied zwischen einer Siri, die nur die App startet, und einer, die den richtigen Kunden findet, "Verschiebe meine 16-Uhr-Besprechung auf 17 Uhr" versteht und den Datensatz vor Ihnen bearbeitet.

Was Sie Siri in Workspace369 sagen können werden

Auf iOS 27 müssen Sie sich keine Phrasen merken: Siri AI ordnet natürliche Anfragen den Aktionen von Workspace369 zu. Diese Beispiele zeigen die Bandbreite, gruppiert nach Bereichen des Arbeitsbereichs.

Zeiterfassung

Zeiterfassungssteuerungen (Start, Pause, Fortsetzen, Stoppen und Status) lesen nur zurück, was Sie gerade erfassen, weshalb sie die einzigen Anfragen sind, die vom Sperrbildschirm aus funktionieren. Jeder Eintrag landet in denselben Stundenzetteln, die Zeiterfassung und Rechnungsstellung.

Aufgaben und Erinnerungen

Workspace369 bildet sowohl seine Erinnerungen als auch seine Aufgabenboards auf das Apple Reminders-Schema ab. Siri sieht eine "Erinnerungen"-Liste für Ihre Erinnerungen, plus jedes Aufgabenboard als eigene Liste, mit Spalten als Abschnitten. Deshalb funktionieren beide:

• "Mich daran erinnern, Dana am Freitag anzurufen" erstellt eine Workspace369-Erinnerung oder eine Aufgabe, wenn Sie in den Siri-Einstellungen von Workspace369 ein Board als Standard für "Mich erinnern" ausgewählt haben.
• "Aufgabe zum Operations-Board hinzufügen, um den Acme-Vertrag zu erneuern" erstellt eine Aufgabe auf diesem Board.

Sie können auch sagen "Markiere die Website-Audit-Aufgabe als erledigt", um eine Aufgabe in die erledigte Spalte des Boards zu verschieben, fragen "Was ist überfällig?" oder "Was ist diese Woche fällig?", um Ihre Aufgabenliste zu hören, und nach Ihren Erinnerungen fragen oder eine namentlich abschließen.

Kunden

• "Kunde Dana Reyes von Northwind hinzufügen" erstellt den Kundendatensatz.
• "Erzähl mir von Acme" gibt Ihnen die Kontaktdaten, den offenen Saldo und das nächste geplante Ereignis.
• "Notiz zu diesem Kunden hinzufügen, dass er Anrufe nach 15 Uhr bevorzugt" hängt die Notiz an den geöffneten Kunden an.
• "Acme in Workspace369 öffnen" springt direkt zum Datensatz.

Auf iOS 27 kann Siri auch die Kontaktdaten eines Kunden an Telefon, Nachrichten oder Mail übergeben, sodass "meinen Kunden Dana texten" über Apps hinweg funktioniert.

Geld: Rechnungen und Zahlungen

Ausgaben

"42 $ Ausgabe für Druckerpapier unter Büromaterial verbuchen." Jede Ausgabe benötigt eine Kategorie, wenn Sie diese weglassen, fragt Siri und bietet Ihre Ausgabenkategorien des Arbeitsbereichs an. Sie können die Ausgabe auch einem Projekt zuordnen und ein Datum angeben.

Zeitplan

• "Was steht heute auf meinem Zeitplan?" liest Ihre Tagesereignisse.
• "Besprechung mit Acme morgen um 14 Uhr in Workspace369 planen" bucht sie.
• "Meine 16-Uhr-Besprechung auf 17 Uhr verschieben" verschiebt sie und behält die Dauer der Besprechung bei. Wenn sich die Besprechung wiederholt, fragt Siri: "Das wiederholt sich. Die ganze Serie verschieben?" und ändert nichts, wenn Sie Nein sagen.
• "Meine 16-Uhr-Besprechung absagen" bittet um Bestätigung und markiert dann die Besprechung als abgesagt, anstatt sie zu löschen. Einzelne Vorkommen einer wiederkehrenden Besprechung werden in der App abgesagt.

Notizen, Leads und die Geschäftszusammenfassung

• "Notiz in Workspace369 erstellen, dass das Johnson-Rebranding eine zweite Überarbeitungsrunde benötigt" speichert die Notiz mit einem Titel, der aus der ersten Zeile entnommen wird.
• "Neue Leads in Workspace369?" liest Ihre neuen eingehenden Anfragen.
• "Wie läuft das Geschäft in Workspace369?" gibt einen schnellen Überblick: Ihre Kundenzahl, unbezahlte Rechnungen und was offen ist, sowie die heutigen Termine.
• "Workspace369 nach Riverside durchsuchen" öffnet die Suche mit Ihrer Abfrage.

Workspace AI freihändig nutzen

Für alles, was nicht in eine einzelne Aktion passt, fragen Sie Workspace AI über Siri: "Fragen Sie Workspace AI, was ich diese Woche nachverfolgen soll." Wenn die Antwort eine Änderung beinhaltet, liest Siri vor, was Workspace AI tun möchte, und fragt: "Machen?" Nichts ändert sich, bis Sie Ja sagen, und ein Nein führt zu "OK, das mache ich nicht." Fragen, die länger als das Zeitfenster von Siri dauern, werden im Ask AI-Bildschirm in der App abgeschlossen, und jede Anfrage verwendet die KI-Token Ihres Arbeitsbereichs wie jede andere Workspace AI-Anfrage.

Welche iPhones und iOS-Versionen erhalten Siri-Unterstützung

Das vollständige Siri KI-Erlebnis erfordert ein iPhone, das Siri KI unterstützt (iPhone 15 Pro oder neuer), mit iOS 27 und aktivierter Siri KI. Siri KI befindet sich in der Beta-Phase: Apple verlangt derzeit, dass Ihr iPhone und Siri auf Englisch eingestellt sind, und es ist noch nicht in der EU oder auf dem chinesischen Festland verfügbar. Apple veröffentlicht die aktuellen Anforderungen. Ältere iPhones, frühere iOS-Versionen und andere Sprachen erhalten immer noch einen nützlichen Teil davon:

Die zehn App-Verknüpfungen sind: Zeiterfassung starten, Zeiterfassung stoppen, Zeiterfassungsstatus, Aufgabe erstellen, Tagesplan, Wer schuldet mir, Ausgabe protokollieren, Kunde hinzufügen, Erinnerung erstellen und Workspace AI fragen. Jede vordefinierte Phrase enthält den App-Namen, und die Phrasen, Siris Antworten und die Shortcuts-Aktionen werden in alle 32 von Workspace369 unterstützten Sprachen übersetzt, sodass Sie mit Siri in der Sprache sprechen können, die es auf Ihrem iPhone verwendet. Sie können die Verknüpfungen auch aus der Shortcuts-App ausführen, in Spotlight finden oder eine auf die Aktionstaste legen für eine Ein-Tasten-Zeiterfassung.

Sicherheit und Datenschutz: Siri agiert als Sie, nicht um Sie herum

Ein Sprachassistent mit Zugriff auf Kundendaten muss sich an dieselben Regeln halten wie alle anderen im Team, und Siri in Workspace369 tut dies:

• Gleiche Berechtigungen wie die App. Siri-Anfragen laufen als der angemeldete Benutzer über dieselben Berechtigungsprüfungen, kundenspezifischer Zugriff, und Sicherheitsschalter als die App. Wenn ein Teammitglied keine Rechnungen in Workspace369 erstellen kann, kann Siri diese auch nicht für dieses Teammitglied erstellen und liest stattdessen den Grund vor.
• Ein Audit-Trail, der Siri markiert hat. Über Siri ausgeführte Aktionen werden im Audit-Trail des Arbeitsbereichs aufgezeichnet und als von Siri stammend gekennzeichnet.
• Bestätigung für Geld- und externe Aktionen. Das Senden einer Rechnung und das Erfassen einer Zahlung erfordern immer eine vorherige Bestätigung. Ebenso das Absagen einer Besprechung, das Verschieben einer gesamten wiederkehrenden Serie und jede Änderung, die Workspace AI vorschlägt.
• Keine dauerhaften Löschungen. Siri kann keine Datensätze löschen. Die einzige löschähnliche Aktion, das Absagen einer Besprechung, markiert sie als abgesagt, nachdem Sie dies bestätigt haben.
• Ein entsperrtes iPhone für alles Sensible. Zeiterfassungssteuerungen funktionieren freihändig vom Sperrbildschirm aus, da die Antwort nur benennt, was Sie erfassen. Jede andere Anfrage fordert Sie auf, zuerst zu entsperren, da ihre Antworten oder Folgefragen Kundennamen oder Salden anzeigen könnten.
• Ihr Index bleibt auf Ihrem iPhone. Der Spotlight-Index, den Siri durchsucht, und der kleine Nachschlage-Cache von Workspace369 befinden sich auf dem Gerät, enthalten nur Datensätze, die Sie bereits sehen können, und werden gelöscht, wenn Sie sich abmelden oder den Arbeitsbereich wechseln. Sie können sie in den Siri-Einstellungen von Workspace369 aktualisieren oder löschen.
• Ein klarer Datenpfad. Workspace369-Daten werden nur zwischen Ihrem iPhone und den eigenen Servern von Workspace369 übertragen, angemeldet als Sie. Die Sprachverarbeitung von Siri ist die von Apple, auf dem Gerät oder über Apples Private Cloud Compute.

Wie ein Siri AI CRM im Vergleich zu CRM-Chatbots und -Konnektoren abschneidet

Die meisten CRMs gehen KI auf eine von drei Arten an: ein Assistent, der nur innerhalb ihrer eigenen App funktioniert, ein schreibgeschützter Konnektor, der es einer externen KI ermöglicht, Datensätze einzusehen, oder eine einzige Siri-Verknüpfung für eine Aufgabe, wie z. B. das Protokollieren eines Anrufs. Keine davon ermöglicht es Ihnen, das Geschäft von überall aus zu führen.

Workspace369 verfolgt einen anderen Ansatz: ein geschützter Satz von Arbeitsbereichsaktionen, der über drei Türen zugänglich ist.

• Siri auf Ihrem iPhone, für freihändige und sofortige Arbeit.
• MCP, damit Claude, ChatGPT, Grok und andere KI-Clients den Arbeitsbereich verwalten können. Die Anleitung für Was ein CRM MCP Server ist erklärt die Idee, und die Workspace369 MCP-Integration Seite behandelt die Einrichtung.
• Workspace AI, innerhalb der App und über die Workspace AI-Integration.

Da alle drei über dieselben geschützten Aktionen laufen, gilt eine Berechtigung, die Sie für ein Teammitglied festgelegt haben, überall, nicht nur in der App. Wenn Sie bereits mit KI-Clients arbeiten, überträgt sich die Gewohnheit: die Liste der MCP CRM fordert zur Kundenarbeit auf liest sich ziemlich wie eine Liste von Dingen, die man Siri sagen kann.

Der Arbeitsbereich hinter jeder Siri-Antwort

Siri erhält keine separate, vereinfachte Kopie Ihres Unternehmens. Jede Antwort stammt aus demselben Arbeitsbereich, den Sie im Workspace369-Dashboard sehen.

Hier ist, wie ein typischer Morgen auf dem obigen Bildschirm abgebildet wird. "Was steht heute auf meinem Zeitplan?" liest die unter "Termine heute" gezählten Ereignisse vor, und "Was ist heute fällig?" greift auf die Aufgaben hinter "Aufgaben heute fällig" zu, die beide in Projekte, Aufgaben und Zeitplanung. "Wer schuldet mir Geld?" liest Ihre offenen und überfälligen Rechnungen und die Zahlungen dagegen verbucht. Und "60 $ Kunden Mittagessen unter Mahlzeiten protokollieren" wird zu einer Ausgabe die in Ihrer Ausgabenliste erscheint und zur Monatsabrechnung zählt.

Nichts wird in ein reines Siri-System kopiert, daher gibt es nichts abzugleichen: Die Zeiterfassung, die Sie im Auto starten, ist dieselbe, die Sie in Workspace369 im Web sehen.

Bereit für Siri in Workspace369

Die Siri AI-Unterstützung wird derzeit getestet und erscheint in der nächsten Workspace369 iOS-Version. Seien Sie von Tag eins an bereit:

1. Installieren Sie die Workspace369 App für iOS und melden Sie sich an, damit Siri weiß, welcher Arbeitsbereich Ihnen gehört.
2. Aktualisieren Sie auf iOS 27 und aktivieren Sie Apple Intelligence und Siri KI auf einem unterstützten iPhone (Siri KI's Beta erfordert derzeit Englisch). Auf früheren iOS-Versionen oder dort, wo Siri KI noch nicht verfügbar ist, erhalten Sie weiterhin die App Shortcuts.
3. Öffnen Sie nach dem Update die Einstellungen, dann Siri & Apple Intelligence, in Workspace369, um Beispielphrasen anzuzeigen und auszuwählen, wohin "Mich erinnern"-Anfragen gesendet werden sollen.
4. Beginnen Sie mit einer Zeiterfassungsanfrage und einer "Wer schuldet mir Geld?"-Abfrage, und bauen Sie von dort aus auf.

Wenn Sie noch nicht bei Workspace369 sind, vergleichen Sie die Pläne auf der Preisseite und starten Sie eine kostenlose Testversion. Alles, was Sie jetzt einrichten, ist das, womit Siri arbeiten wird, wenn das Update eintrifft.