Πώς να εξάγετε τα πάντα από το Dubsado (2026)

Γρήγορη απάντηση

Το Dubsado σας επιτρέπει να εξάγετε επαφές και έργα ως αρχεία CSV, λήψη τιμολόγια και φόρμες ως PDF, εξαγωγή απαντήσεις φόρμας σε CSV, και λήψη ανεβασμένα αρχεία ένα κάθε φορά. Δεν βρήκα τεκμηριωμένη εξαγωγή για υπογεγραμμένες συμβάσεις, πρότυπα, ροές εργασίας ή τον προγραμματιστή. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο κουμπί "εξαγωγή τα πάντα".

Δεν υπάρχει επίσης εισαγωγέας Dubsado με ένα κλικ στο Workspace369. Εξάγετε από το Dubsado, στη συνέχεια εισάγετε τα φύλλα εργασίας με Εισαγωγή AI. Περισσότερα για αυτό παρακάτω.

Πριν ξεκινήσετε

• Χρησιμοποιήστε πρόγραμμα περιήγησης επιτραπέζιου υπολογιστή. του Dubsado παλαιότερος οδηγός εξαγωγής αναφέρει ότι οι εξαγωγές είναι μόνο για επιτραπέζιους υπολογιστές και προτείνει το Chrome αν ένα αρχείο δεν κατεβαίνει. Ένα νεότερο άρθρο αναφέρει ότι η εξαγωγή έργου λειτουργεί και σε πρόγραμμα περιήγησης κινητού. Ένας υπολογιστής είναι απλούστερος για αυτήν την εργασία. Το Dubsado διαθέτει εφαρμογή iPhone και Android, σύμφωνα με το δικό του κέντρο βοήθειας, αλλά η παρακάτω λίστα ελέγχου είναι μια εργασία για επιτραπέζιο υπολογιστή.
• Ελέγξτε τον ρόλο σας. Σύμφωνα με το άρθρο εξαγωγής έργου, οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές μπορούν να εξάγουν ό,τι μπορούν να δουν, οι βασικοί χρήστες μόνο τα έργα που τους έχουν ανατεθεί, και οι λογιστές δεν μπορούν να εξάγουν δεδομένα έργων ή επαφών. Κάντε το αυτό ως ο ιδιοκτήτης.
• Μην ακυρώσετε ακόμα. Διατηρήστε τον λογαριασμό ενεργό μέχρι το τελευταίο βήμα.

Λίστα ελέγχου με μια ματιά

1. Εξαγωγή επαφών

1. Μεταβείτε στο Επαφές σελίδα.
2. Κάντε κλικ στο Εξαγωγή CSV κουμπί, το εικονίδιο λήψης στην κορυφή της λίστας.
3. Στο Εξαγωγή δεδομένων σε CSV, επιλέξτε τις στήλες κάτω από Στοιχεία πελάτη, συν οποιαδήποτε Προσαρμοσμένα πεδία πελατών.
4. Κάντε κλικ Εξαγωγή.

Σύμφωνα με το άρθρο εξαγωγής επαφών, κάθε επαφή εξάγεται και τα πλαίσια ελέγχου ελέγχουν μόνο ποιες στήλες εμφανίζονται. Τα πεδία περιλαμβάνουν όνομα, τηλέφωνο, email, διεύθυνση, την εναλλακτική επαφή, στοιχεία εταιρείας και την ημερομηνία δημιουργίας.

Επιλέξτε κάθε στήλη. Μπορείτε πάντα να αγνοήσετε μία αργότερα, αλλά δεν μπορείτε να προσθέσετε μία πίσω χωρίς να εξαγάγετε ξανά.

2. Εξαγωγή έργων

Το αρχείο επαφών δεν μεταφέρει τις εργασίες σας. Για αυτές, χρησιμοποιήστε την εξαγωγή έργου.

1. Ανοιχτό Έργα, ή ανοίξτε μια επαφή και κάντε κλικ στο Έργα καρτέλα.
2. Κάντε κλικ στο Εξαγωγή CSV εικονίδιο λήψης πάνω από τη λίστα.
3. Ελέγξτε τον αριθμό στο παράθυρο διαλόγου, για παράδειγμα "Εξαγωγή 12 έργων."
4. Κάτω Πεδία προς εξαγωγή, επιλέξτε τις ομάδες που θέλετε: λεπτομέρειες έργου, τιμολόγια, στοιχεία πελάτη και προσαρμοσμένα πεδία.
5. Κάντε κλικ Εξαγωγή.

Το άρθρο εξαγωγής έργου Απαριθμεί τα πεδία. Περιλαμβάνουν τον τίτλο του έργου, τον υπεύθυνο ή την εργασία, την κατάσταση, την κατάσταση της σύμβασης, τις ημερομηνίες, την ετικέτα, την ομάδα, την πηγή, τη σημαία αρχειοθέτησης, την κύρια τιμολογημένη πληρωμή και όλες τις τιμολογημένες πληρωμές, καθώς και τα στοιχεία του πελάτη και της εταιρείας.

Δύο πράγματα μπερδεύουν τους ανθρώπους:

• Εξάγεται μόνο ό,τι μπορείτε να δείτε. Το αρχείο περιέχει τα έργα στην τρέχουσα προβολή και τα φίλτρα σας. Σύμφωνα με το παλαιότερος οδηγός, επιλέγετε πρώτα μια κατάσταση έργου, οπότε εξάγετε κάθε κατάσταση που χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβανομένης της αρχειοθετημένης εργασίας αν τη θέλετε.
• Οι αριθμοί δεν έχουν σύμβολο νομίσματος. Τα σύνολα τιμολογίων εμφανίζονται ως απλοί αριθμοί και η κατάσταση του συμβολαίου είναι κείμενο όπως "Χρειάζεται αποστολή", "Στάλθηκε" ή "Υπογράφηκε".

3. Αποθηκεύστε τα τιμολόγιά σας

Εδώ το Dubsado δεν έχει μαζική επιλογή που μπόρεσα να βρω. Η εξαγωγή έργων παραπάνω μεταφέρει τα σύνολα τιμολογίων, κάτι που είναι χρήσιμο για ένα λογιστικό βιβλίο. Το ίδιο το τιμολόγιο κατεβαίνει ένα κάθε φορά:

1. Ανοίξτε το τιμολόγιο.
2. Κάντε κλικ Ποσοστό.
3. Κάντε κλικ Λήψη ως PDF.

Αυτό προέρχεται από το Dubsado άρθρο αποστολής τιμολογίου. Ένα ξεχωριστό άρθρο αποδείξεων αναφέρει ότι οι ολοκληρωμένες πληρωμές αναγράφονται στο τιμολόγιο, οπότε το PDF λειτουργεί και ως απόδειξη πληρωμής.

Δεν βρήκα άρθρο βοήθειας για αναφορά τιμολογίων ή πληρωμών ως CSV. Εάν έχετε μερικές εκατοντάδες τιμολόγια, αποφασίστε ποια χρειάζεστε. Τα ανοιχτά και απλήρωτα, συν το τελευταίο φορολογικό έτος, είναι συνήθως αρκετά. Αρχειοθετήστε τα υπόλοιπα ως PDF μόνο εάν ο λογιστής σας τα θέλει.

4. Αποθηκεύστε τις φόρμες και τις απαντήσεις σας

του Dubsado άρθρο φόρμες καλύπτει δύο εξαγωγές:

• Μια φόρμα ως PDF. Στο Όλες οι φόρμες, κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις τρεις τελείες στη φόρμα και κατεβάστε ένα PDF.
• Απαντήσεις ως CSV. Κάντε κλικ σε μια ολοκληρωμένη φόρμα για να δείτε τη σύνοψη της απάντησής της. Το άρθρο λέει ότι μπορείτε να εξάγετε αυτά τα δεδομένα σε CSV.

Οι απαντήσεις εισαγωγής συχνά περιέχουν τις λεπτομέρειες που θα θέλετε στα νέα αρχεία πελατών σας, όπως ημερομηνίες εκδηλώσεων ή στόχους έργου. Εξάγετέ τα πριν ακυρώσετε.

5. Κατεβάστε αρχεία πελατών

Τα αρχεία που ανέβασαν οι πελάτες μέσω μιας φόρμας αποθηκεύονται μαζί με τη φόρμα. Το άρθρο μεταφόρτωσης αρχείων πελάτη δίνει τη διαδρομή:

1. Ανοίξτε το έργο του πελάτη, στη συνέχεια το Φόρμες καρτέλα.
2. Περάστε το ποντίκι πάνω από τη φόρμα και κάντε κλικ Προβολή.
3. Μετακινηθείτε στον μεταφορτωτή αρχείων, ανοίξτε κάθε αρχείο και κατεβάστε το.

Το Dubsado δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει μαζική λήψη: αποθηκεύετε κάθε αρχείο ένα προς ένα. Για μια μεγάλη λίστα, κάντε το πρώτα για ενεργούς πελάτες και για αρχειοθετημένους μόνο αν τους χρειάζεστε.

6. Υπογεγραμμένες συμβάσεις: καμία τεκμηριωμένη εξαγωγή

Δεν μπόρεσα να βρω ένα άρθρο βοήθειας του Dubsado που να εξηγεί πώς να κατεβάσετε ένα υπογεγραμμένο συμβόλαιο. Το άρθρο αποστολής σύμβασης περιγράφει ένα email ολοκλήρωσης συμβολαίου που αποστέλλεται στον πελάτη με το υπογεγραμμένο αντίγραφο συνημμένο. Δεν αναφέρει ότι λαμβάνετε το ίδιο αντίγραφο. Μια σχετική προειδοποίηση, από το άρθρο μεταφόρτωσης υπογεγραμμένης σύμβασης: η αφαίρεση μιας υπογεγραμμένης σύμβασης διαγράφει την υπογεγραμμένη εγγραφή από το έργο, οπότε κρατήστε ένα αντίγραφο πριν αφαιρέσετε οτιδήποτε.

Τι να κάνετε αντ' αυτού:

1. Ρωτήστε την υποστήριξη του Dubsado, μέσω chat, πώς να πάρετε ένα PDF από κάθε υπογεγραμμένη σύμβαση στον λογαριασμό σας.
2. Ελέγξτε το δικό σας email για τα μηνύματα ολοκληρωμένης σύμβασης, αν ήσασταν σε κοινοποίηση.
3. Ανοίξτε κάθε σημαντική σύμβαση και αποθηκεύστε την ως PDF από το παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης του προγράμματος περιήγησής σας. Αυτή είναι μια γενική λειτουργία του προγράμματος περιήγησης, όχι μια εξαγωγή του Dubsado, οπότε ελέγξτε ότι οι υπογραφές και οι ημερομηνίες εμφανίζονται στο αποθηκευμένο αρχείο.

Κάντε αυτό για οποιοδήποτε συμβόλαιο με ζωντανή υποχρέωση, όπως αμοιβή ή πολυετής συμφωνία.

7. Πρότυπα, ροές εργασίας και ο προγραμματιστής

Δεν βρήκα εξαγωγή για πρότυπα email, πρότυπα φόρμας, πρότυπα συμβολαίων, πρότυπα προγραμματιστή ή ροές εργασίας. Αντιμετωπίστε τα ως κάτι που ξαναφτιάχνετε.

• Πρότυπα. Αντιγράψτε το κείμενο αυτών που εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε σε ένα έγγραφο. Παραλείψτε αυτά που δεν έχετε στείλει εδώ και ένα χρόνο.
• Ροές εργασίας. Καταγράψτε τα βήματα καθενός από αυτά στα οποία βασίζεστε: τι το ενεργοποιεί, τι στέλνει και πότε. Θα τα αναδημιουργήσετε ως αυτοματισμούς.
• Προγραμματιστής και ημερολόγιο. του Dubsado άρθρο ημερολογίου περιγράφει την εξαγωγή ως προώθηση συμβάντων Dubsado, όπως ραντεβού, έργα με ημερομηνία έργου και εργασίες με ημερομηνία λήξης, σε ένα εξωτερικό ημερολόγιο που συγχρονίζετε. Δεν πρόκειται για λήψη αρχείου. Εάν χρειάζεστε αρχείο επερχόμενων ραντεβού, εξάγετέ τα σε ένα ημερολόγιο που διατηρείτε και, στη συνέχεια, ελέγξτε το.

Φέρτε το στο Workspace369

Δεν υπάρχει εισαγωγέας Dubsado, και το Workspace369 δεν ισχυρίζεται ότι έχει. Δείτε πώς μοιάζει η διαδικασία αντ' αυτού.

1. Πάρτε τα αρχεία CSV από τα βήματα 1 και 2, και ένα υπολογιστικό φύλλο με οποιαδήποτε προϊόντα, έξοδα, τιμολόγια ή προτάσεις θέλετε να μεταφέρετε. Καθαρίστε λίγο τις στήλες. Αφαιρέστε τις κλειστές εργασίες που δεν χρειάζεστε.
2. Εκτέλεση Εισαγωγή AI για κάθε τύπο εγγραφής. Ανεβάζετε ένα CSV ή XLSX πελατών, προϊόντων, εξόδων, τιμολογίων ή προτάσεων. Το AI Import αντιστοιχίζει τις στήλες σας στα σωστά πεδία και εσείς ελέγχετε την αντιστοίχιση. Δείχνει την εκτίμηση χρήσης AI πριν γράψει οτιδήποτε. Το AI Import περιλαμβάνεται κάθε πρόγραμμα Workspace369 και φέρνει μόνο ό,τι περιλαμβάνει το πρόγραμμά σας, οπότε οι δαπάνες χρειάζονται Specialist.
3. Επισυνάψτε αρχεία και σημειώσεις στο αρχείο πελάτη ή έργου από τις λήψεις στα βήματα 5 και 6.
4. Επαναδημιουργήστε τις λίγες φόρμες, πρότυπα και αυτοματισμούς γράψατε στο βήμα 7.

Η πλήρης λίστα ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του τι μετακινείται και τι αναδημιουργείτε, βρίσκεται στο αλλαγή από Dubsado σελίδα. Για προβολή χαρακτηριστικό προς χαρακτηριστικό, δείτε Workspace369 έναντι Dubsado. Αν το κόστος είναι μέρος της απόφασης, διαβάστε το Αύξηση τιμής Dubsado οδηγός.

Οι αποθηκευμένες λεπτομέρειες κάρτας δεν μπορούν να μετακινηθούν μεταξύ συστημάτων, οπότε οι πελάτες εισάγουν ξανά μια κάρτα στην επόμενη πληρωμή τους. Οι παλιοί σύνδεσμοι του Dubsado συνεχίζουν να δείχνουν στο Dubsado, οπότε ενημερώστε τους ενεργούς πελάτες πού να πάνε στη συνέχεια.

Τελικός έλεγχος πριν την ακύρωση

• Τα αρχεία CSV επαφών και έργων ανοίγουν σωστά και έχουν τους αριθμούς γραμμών που περιμένετε.
• Τα τιμολόγια που χρειάζεστε αποθηκεύονται ως PDF, με τα ανοιχτά τιμολόγια πληρωμένα ή μετακινημένα.
• Οι απαντήσεις φόρμας και τα μεταφορτωμένα αρχεία αποθηκεύονται.
• Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις αποθηκεύονται, ή έχετε μια απάντηση από την υποστήριξη του Dubsado.
• Το κείμενο προτύπου και οι σημειώσεις ροής εργασίας βρίσκονται σε ένα έγγραφο.
• Ένα δεύτερο αντίγραφο του φακέλου υπάρχει κάπου αλλού εκτός από τον φορητό σας υπολογιστή.

Στη συνέχεια, ακυρώστε το Dubsado όταν πληρωθεί το τελευταίο ανοιχτό τιμολόγιο εκεί. Αν θέλετε να συγκρίνετε πριν δεσμευτείτε, η δοκιμαστική περίοδος 14 ημερών του Workspace369 απαιτεί κάρτα για να ξεκινήσει, οπότε προσθέτετε μια κάρτα για να την ξεκινήσετε.