Mejor CRM para Diseño y CAD 2026: Hojas y Revisiones

Qué es un CRM para servicios de dibujo y CAD (y qué no es)

Un CRM para servicios de dibujo y CAD es el lado comercial del trabajo de dibujo: quién es el cliente (un arquitecto, un constructor o un propietario), qué cotizaste para el conjunto de permisos, la topografía final o la conversión CAD, qué depósito tomaste, qué archivos de referencia llegaron en qué fecha, qué registraste y qué sigue sin pagar. No es software CAD, un gestor de conjuntos de hojas o una herramienta de marcado de planos. Las dimensiones, capas y comentarios de revisión de planos permanecen en tu entorno CAD. Si una herramienta almacena contactos pero deja la cotización, los archivos revisados y las horas en lugares separados, llega un nuevo dibujo de referencia y nadie puede decir cuál fue el alcance original. Si trabajas en una práctica de ingeniería en lugar de un servicio de dibujo, consulta el mejor CRM para empresas de ingeniería.

Cómo comparamos estas herramientas

Comparamos cada herramienta en los mismos cinco puntos, utilizando solo las páginas de precios y productos del proveedor:

1. Precio de entrada, mensual y facturado anualmente, según lo indicado el 21 de octubre de 2026, o el hecho de que se basa en presupuesto.
2. Cobertura de cotización y depósito en ese plan: propuestas o contratos, y si los nombres de las páginas incluyen depósitos.
3. Cobertura de revisión y horas: seguimiento del tiempo y convertir el tiempo registrado en una factura.
4. Elementos orientados al cliente y límites estrictos: portal del cliente, gestión de archivos, proyectos, puestos y mínimos.
5. Términos de prueba: duración y si el proveedor indica que se necesita tarjeta.

No probamos la velocidad, el soporte, la confiabilidad ni las aplicaciones móviles, y no utilizamos calificaciones de terceros. No pudimos verificar cómo cualquier herramienta almacena o versiona archivos CAD más allá de lo que dice cada página. El orden refleja el ajuste para un dibujante autónomo o una firma de hasta unas diez personas que cotizan por hoja o por proyecto. BQE Core y Monograph tendrían una clasificación más alta para una firma que necesita principalmente contabilidad de proyectos.

El mejor CRM para diseño y CAD en 2026

1. Workspace369, ideal para dibujantes autónomos y pequeñas empresas de CAD que cotizan y facturan revisiones

Workspace369 coloca el registro del cliente, un propuesta el cliente aprueba y firma en línea, un depósito al aceptar, tareas del proyecto, control de versiones de archivos, seguimiento de tiempo con hojas de tiempo, un portal de clientes privado y facturas en un solo lugar. Cadet cuesta $29 al mes para una persona ($23.25 facturados anualmente) e incluye depósitos, anticipos y calendarios de pago, campos personalizados en el registro del cliente, tiempo facturable que se convierte en líneas de factura y versiones de archivo en el plan. La captura de pantalla es un registro de demostración, no un resultado de cliente.

Limitaciones: no es software CAD y no tiene marcado de dibujos, gestión de conjuntos de planos ni seguimiento de verificación de planos, por lo que eso permanece en tus herramientas CAD y de revisión. Cadet permite 5 proyectos activos y un puesto; Voyager ($74 al mes, dos puestos, llamadas y SMS) elimina el límite de proyectos, y los puestos adicionales cuestan $10 al mes a partir de Voyager. Los planes de pago (cuotas registradas en una factura), la reserva en línea y el seguimiento de gastos comienzan en Specialist ($149 al mes, 10 puestos). BQE Core y Monograph profundizan en la contabilidad de proyectos para firmas más grandes, y Moxie, Bonsai y Harvest listan precios de entrada más bajos mensualmente. La prueba de 14 días requiere tarjeta.

Mejor para: para redactores autónomos con hasta cinco trabajos activos, o pequeñas firmas en Voyager y superior, que cotizan por hoja o por proyecto y desean depósito, archivos, horas y factura en un solo registro.

2. Moxie, ideal para una suite de autónomos a bajo precio

Moxie enumera gestión de clientes y proyectos, facturación y pagos, propuestas, cotizaciones y contratos, seguimiento del tiempo, un pipeline de ventas, un generador de formularios y programadores de reuniones en Starter. Starter cuesta $12 al mes, o $10 al mes facturado anualmente; Pro cuesta $25 al mes ($20 facturado anualmente) y agrega el portal de clientes con marca blanca, automatizaciones de flujos de trabajo y colaboradores de proyectos ilimitados; Teams cuesta $40 al mes ($32 facturado anualmente, $385 cobrados anualmente) para hasta cinco miembros del equipo. La página menciona una prueba gratuita de 14 días y no indica los términos de la tarjeta. Las cifras provienen de las vistas mensual y anual de la página.

Limitaciones: Starter no tiene portal con marca blanca ni automatizaciones, por lo que los recordatorios de revisión permanecen manuales. La página no menciona depósitos, anticipos ni control de versiones de archivos, así que prueba cómo se maneja un archivo de referencia revisado y un depósito antes de comprometerte.

Mejor para: un redactor en solitario que desea propuestas, horas y facturas a un precio de entrada bajo y está contento de perseguir revisiones manualmente.

3. Bonsai, ideal para facturación por usuario con una arquitectura y enfoque de ingeniería declarados

Precios de Bonsai por usuario. Básico cuesta $15 al mes ($9 facturados anualmente) con seguimiento de tiempo, tareas, proyectos ilimitados y un CRM. Essentials cuesta $25 al mes ($19 facturados anualmente) y añade facturas y pagos, propuestas y contratos, formularios, programación, el portal del cliente y seguimiento de gastos. Premium cuesta $39 ($29 facturados anualmente) con campos personalizados, tareas y mensajería del cliente, e informes de rentabilidad. Bonsai lista arquitectura e ingeniería entre sus páginas de industria. La prueba dura 7 días, después de lo cual Bonsai solicita los detalles de la tarjeta para continuar.

Limitaciones: prueba Essentials en lugar de Basic, porque Basic no puede enviar la factura. Elite ($59 al mes, $49 facturado anualmente) tiene un mínimo de tres usuarios. Los campos personalizados comienzan en Premium, por lo que registrar un número de permiso o la fecha de un dibujo de referencia en el registro del cliente requiere el plan superior.

Mejor para: un dibujante o un taller de dos a cinco personas que factura por horas y añade colegas puesto a puesto.

4. BQE Core, ideal para empresas que necesitan contabilidad de proyectos

BQE Core está diseñado para firmas de arquitectura e ingeniería. Su página de precios lista seguimiento de tiempo y gastos, facturación y emisión de facturas (manual, por lotes, recurrente y por fases), gestión de proyectos con presupuestos, diagramas de Gantt e informes por fases, y paneles ilimitados. Contabilidad, CRM, RRHH y nómina son módulos separados. La página no ofrece precios de lista: usted informa a BQE sobre su firma y solicita una cotización, y la página no menciona ninguna prueba.

Limitaciones: sin precio de entrada publicado, y una plataforma con contabilidad, presupuestos y facturación por fases es más de lo que necesita un autónomo. Espera una conversación de ventas antes de poder comparar costos, y planifica que los módulos adicionales (contabilidad, CRM, RR. HH., nómina) se presupuesten por separado. La página enumera aplicaciones nativas de iOS y Android y una API abierta, lo que importa una vez que varias personas registran tiempo desde el campo.

Mejor para: empresas de dibujo y diseño que ya gestionan nóminas y contabilidad y desean un sistema de contabilidad de proyectos.

5. Monograph, ideal para finanzas de proyectos de arquitectura e ingeniería

Monograph está diseñado para empresas de arquitectura e ingeniería y enumera gestión de pipeline, creador de propuestas, planificación de proyectos, personal, seguimiento del tiempo, facturación, pagos e informes de beneficios. Su calculadora de precios muestra de $60 a $75 por asiento al mes, facturado anualmente, con un mínimo de 5 asientos ($600 a $750 al mes para 10 empleados). La sección de preguntas frecuentes dice que el plan incluye todas las funciones principales (pronóstico, informes, personal) y que Pipeline es un complemento que no está en el plan. El acceso comienza con una solicitud de demostración, y la página no menciona ninguna prueba.

Limitaciones: precios basados en el tamaño, una demostración antes del acceso y un complemento de pipeline dificultan la fijación de precios para un redactor individual. Está dirigido a estudios de arquitectura e ingeniería en lugar de trabajo de producción CAD, por lo que debe verificar que su generador de propuestas y facturación coincidan con la forma en que cotiza un conjunto de permisos por hoja. Su página también enumera una conexión con QuickBooks, lo que ayuda si su contable ya trabaja allí.

Mejor para: pequeños estudios de arquitectura o ingeniería que desean personal, pronósticos y beneficios de proyectos en un solo lugar.

6. Harvest, ideal como herramienta parcial solo por horas

Harvest tiene un plan gratuito para 1 puesto y 2 proyectos con seguimiento del tiempo, facturación y seguimiento de gastos. Teams cuesta $9 por puesto al mes facturado anualmente ($11 mensualmente) con una prueba de 30 días, y Enterprise cuesta $14 por puesto facturado anualmente ($17.50 mensualmente). Su página dice que no se necesita tarjeta de crédito para iniciar una prueba.

Limitaciones: la página no enumera propuestas, depósitos, portal de clientes ni registro de clientes, por lo que la cotización y los archivos revisados viven en otro lugar. Facturas, proyectos y clientes adicionales en planes de pago se facturan por uso, por lo que la cifra por licencia es una tarifa base. Harvest también enumera aplicaciones para Mac y iOS en el plan gratuito, lo que se adapta a un diseñador que registra tiempo desde un teléfono entre visitas al sitio y desea facturas por las mismas horas.

Mejor para: un dibujante que solo necesita seguimiento de horas y facturas, o una empresa que ya mantiene presupuestos y archivos en otras herramientas.

Comparación lado a lado

¿Qué herramienta se adapta a su negocio de dibujo?

Ejecuta una prueba de dibujo revisado durante la prueba

Lleva un conjunto de permisos ficticio a través de cada herramienta que preselecciones:

1. Envía una cotización por hoja para un conjunto de permisos de 12 hojas con un depósito, y haz que el cliente la apruebe en línea.
2. Almacena los archivos de referencia del cliente en el registro, luego carga una parte de un dibujo de referencia revisado a mitad del proceso y verifica qué conserva la herramienta.
3. Escriba el cambio de alcance en el registro, agregue tres hojas de redibujo y envíe al cliente una cotización actualizada o una solicitud de cambio.
4. Registra las horas de redibujo con el temporizador, luego edita una entrada en la hoja de tiempo.
5. Convierta las hojas aprobadas y las horas registradas en una sola factura y verifique que se aplique el depósito.
6. Exporta los registros del cliente y comprueba qué sale.

Si ejecutas la prueba, la mejor herramienta mantiene la cotización, los archivos originales y revisados, las horas y la factura en un solo registro de cliente, y el total de la factura coincide con la cotización más el tiempo registrado. Cobra primero las hojas adicionales con la versión gratuita constructor de solicitudes de cambio de alcance y calcule el depósito con el calculadora de depósitos.

Cuándo ser simple

Si tienes dos o tres clientes habituales, una carpeta compartida, una aplicación de temporizador y una plantilla de factura pueden ser suficientes. Pasa a una herramienta de trabajo con clientes cuando llegue un dibujo de referencia revisado y no puedas mostrar el alcance original, cuando no puedas decir qué depósito tomaste en un trabajo, o cuando persigas pagos atrasados a mano. El página de producto de servicios de dibujo y diseño muestra cómo Workspace369 maneja Propuestas, comunicaciones y facturas.

Antes de importar clientes reales, ejecuta un trabajo completo con datos de demostración y comprueba que tus registros se puedan exportar.