Cómo exportar todo de 17hats (2026)

Por qué exportar antes de cancelar

Esta es la parte de 17hats política de reembolso y cancelación lo que más importa:

• "Una vez que finalice su suscripción activa, su contenido ya no será accesible".
• 17hats "mantendrá su contenido durante al menos un mes", por lo que la reactivación lo restaura tal como lo dejó.
• "Después de 45 días, 17hats puede, a nuestra entera discreción, eliminar todo su contenido". El contenido eliminado no se puede recuperar.
• Tu suscripción "se renovará automáticamente" al final del ciclo de facturación, y "puede que no haya aviso de esta renovación pendiente".
• Le indica que exporte informes, listas de contactos y documentos importantes "antes del final de su suscripción".

Así que el orden es: exportar, abrir cada archivo, luego cancelar. El artículo de cancelación dice que cancela con el Cancelar Cuenta botón en la página de información del plan, el acceso continúa hasta el final de su ciclo de facturación pagado y la cuenta no se renueva después de cancelar.

Respuesta rápida

17hats le permite exportar contactos como CSV, tres Informes de contabilidad (Pérdidas y Ganancias, Impuesto sobre las Ventas y Cuentas por Cobrar Pendientes) como archivos CSV, y documentos (cotizaciones, contratos, facturas, cuestionarios) como PDF a través de la función de impresión de su navegador. No encontré ninguna exportación documentada de pagos como lista, entradas de tiempo, archivos de proyectos, plantillas o flujos de trabajo. No hay un único botón de "exportar todo".

Tampoco hay un importador de 17hats a Workspace369 con un solo clic. Exportas desde 17hats, luego importas las hojas de cálculo con Importación IA. Más sobre eso abajo.

Antes de empezar

• Usa el inicio de sesión del propietario de la cuenta. Los informes y la contabilidad residen en la cuenta del propietario, así que haga esto como propietario.
• Seleccione sus rangos de fechas. Las exportaciones de Ganancias y Pérdidas e Impuestos sobre las Ventas se ejecutan para un período de tiempo que elijas, y los Impuestos sobre las Ventas se abren en el último mes por defecto. Ejecuta cada año fiscal que quieras conservar.
• No canceles todavía. Mantenga la suscripción activa hasta el último paso, debido a la regla de los 45 días anterior.

Lista de verificación de un vistazo

1. Exporte sus contactos y clientes potenciales

1. Vaya a su Contactos o Clientes potenciales página.
2. Haga clic en el icono del engranaje en la esquina superior derecha de la sección.
3. Seleccionar Exportar Contactos.
4. La descarga comienza automáticamente y se guarda en tu carpeta de descargas.

Según el artículo de exportación de contactos, el archivo es un CSV que puede abrir en Google Sheets o Excel. Para exportar solo algunos contactos, utilice las opciones de filtro o busque una etiqueta antes de exportar.

Lea el límite cuidadosamente: el artículo dice "solo se pueden exportar los 'Detalles de contacto' en este momento", y que la información del proyecto, incluidos documentos, detalles del proyecto, correos electrónicos y registros de tiempo, "deberá guardarse individualmente". No enumera los campos individuales, así que abra el archivo y revise las columnas.

2. Exporta tus proyectos

No encontré ningún artículo de ayuda para exportar proyectos como archivo. El artículo de contactos anterior es explícito en que la información del proyecto debe guardarse individualmente. Para la sección Proyectos, consulte el Colección de proyectos, que cubre el archivo, el etiquetado y la transferencia de proyectos, pero no menciona la exportación.

Una solución genérica, no una función de 17hats: abra cada proyecto activo y copie su nombre, fechas, estado y saldo en una hoja de cálculo. Haga eso solo para el trabajo en curso, y use los PDF de documentos a continuación como registro de los trabajos terminados.

3. Guarda tus facturas y pagos

Una factura es uno de los documentos de su cuenta, por lo que se guarda como PDF con los pasos de la siguiente sección. El artículo de la pestaña Documentos dice que la pestaña muestra facturas, cotizaciones, cuestionarios y contratos en todos sus proyectos, con filtros y ordenación, así que úsela para encontrarlos. No describe ninguna exportación.

Para pagos, no encontré ninguna exportación. El artículo de pagos cubre el registro y la conciliación de pagos y no dice nada sobre su descarga. Lo que puede exportar es el lado monetario como informes en el paso 5: Ganancias y Pérdidas con transacciones mostradas, y Cuentas por Cobrar Vencidas para lo que los clientes aún deben.

Una solución genérica: decida qué facturas necesita conservar. Las abiertas y no pagadas, más el último año fiscal, suelen ser suficientes. Pregunte a su contable antes de apartar el resto.

4. Guarde sus cotizaciones y contratos como PDF

de 17hats artículo Guardar/Imprimir a PDF da la ruta:

1. Abra el documento en su página de documentos y haga clic en Imprimir.
2. En el cuadro de diálogo de impresión, elija la opción PDF. En Mac Chrome, eso es Guardar como PDF en Destino.
3. Para un archivo de mayor resolución, haga clic en Vista previa, luego Imprimir.
4. Opcionalmente, desactive los encabezados y pies de página en la configuración de impresión de su navegador.

Precauciones:

• Verifica las firmas. El artículo no menciona firmas y no nombra específicamente cotizaciones, contratos o facturas; dice "tus documentos". Abre cada contrato guardado y confirma que las firmas y las fechas aparezcan antes de confiar en el PDF.
• Una a la vez. No encontré la descarga masiva de documentos. El Colección de documentos tiene artículos sobre eliminación masiva, que es lo opuesto a lo que desea, así que tenga cuidado con él hasta que se complete la exportación.

5. Exporte transacciones e informes de contabilidad

Esta es la parte mejor documentada de 17hats. Cada uno de estos es un CSV, que se encuentra en Contabilidad, luego Informes en la esquina superior derecha:

• Pérdidas y Ganancias. Elija un período de tiempo con Selección Rápida o el menú desplegable de Fecha, haga clic en Mostrar transacciones si desea el detalle de las transacciones, haga clic en Exportar. Según el artículo de exportación de Pérdidas y Ganancias, el informe se exporta con las transacciones si se muestran y sin ellas si están ocultas.
• Impuesto sobre las Ventas. Elija un período de tiempo (se abre en Mes Pasado) y haga clic en Exportar en la izquierda, según el artículo de exportación de Impuesto sobre las Ventas.
• Cuentas por Cobrar Pendientes. Hacer clic Exportar en la izquierda, según el artículo de exportación de Cuentas por Cobrar Pendientes.

Ninguno de los tres artículos enumera límites en el rango de fechas o filas, ni describe las columnas, así que verifique el recuento de filas contra la pantalla. Ejecute Pérdidas y Ganancias y el Impuesto sobre las Ventas una vez por cada año que desee conservar. El Cobranza de contabilidad lista otros informes, como Cuentas por Cobrar Pendientes, pero no encontré ningún artículo de exportación CSV para esos.

6. Entradas de tiempo

No encontré ninguna exportación para las entradas de tiempo. La Artículo sobre registro de tiempo dice que el tiempo registrado aparece en el Panel y en cada proyecto Registro de Tiempo pestaña, y que puedes facturarlo desde allí. Describe que no hay descarga.

Una solución genérica: facture cualquier tiempo no facturado antes de irse, luego copie las entradas restantes de cada Registro de Tiempo en una hoja de cálculo a mano.

7. Archivos y documentos

No encontré ningún artículo de ayuda para descargar archivos o adjuntos de proyectos en bloque. Los documentos que puedes capturar son los de arriba: guárdalos cada uno como PDF. Para cualquier otra cosa adjunta a un proyecto, como correos electrónicos y archivos subidos, el artículo de contactos dice que "deberá guardarse individualmente".

Una solución genérica: abra los proyectos que aún le importan, guarde los archivos adjuntos que necesite en una carpeta con el nombre del cliente, y anote las fechas del proyecto en el nombre de la carpeta.

8. Plantillas, cuestionarios y flujos de trabajo

Plantillas y cuestionarios. No encontré exportación de archivos. 17hats' Artículo sobre compartir plantillas le permite compartir plantillas de correo electrónico, documentos, formularios de captura de clientes potenciales, servicios de programación y flujos de trabajo con otra cuenta de 17hats a través de un código de acceso, y dice que compartir solo está disponible en planes Premier (Nivel 3). Eso mueve plantillas entre cuentas de 17hats, no a otra herramienta. El Colección de plantillas no lista ninguna exportación tampoco.

Flujos de trabajo. El Descripción general del flujo de trabajo cubre la creación y activación de plantillas de flujo de trabajo y no describe una exportación. Ver el Colección de flujos de trabajo para el resto.

Una solución genérica: copie el texto de las plantillas que aún utilice en un documento, guarde un PDF de cada cuestionario para recordar sus preguntas, y escriba cada flujo de trabajo como una lista de pasos y tiempos. Reconstruirá estas en la nueva herramienta, y la lista suele ser más corta de lo que espera.

Llévalo a Workspace369

No hay importador de 17hats, y Workspace369 no reclama tener uno. Así es como se ve el proceso en su lugar.

1. Toma el CSV de contactos del paso 1, y una hoja de cálculo de los productos, gastos, facturas o propuestas que desee transferir. Limpie las columnas un poco. Elimine los contactos que no necesite.
2. Ejecutar Importación IA para cada tipo de registro. Sube un CSV o XLSX de clientes, productos, gastos, facturas o propuestas. AI Import mapea sus columnas a los campos correctos y usted revisa el mapeo. Muestra la estimación de uso de IA antes de que escriba algo. AI Import está disponible en cada plan de Workspace369 y trae solo lo que incluye su plan, por lo que los gastos requieren Specialist.
3. Adjuntar archivos y notas al registro del cliente o proyecto desde los PDF en los pasos 4 y 7. Tus antiguas cotizaciones de 17hats se convierten en PDF de referencia, y el nuevo trabajo se envía como propuestas.
4. Reconstruir las pocas plantillas, cuestionarios y flujos de trabajo que escribiste en el paso 8.

La migración completa se detalla en cambiar de 17hats página. Para una vista detallada de cada función, consulta Workspace369 vs 17hats, o navega por el Alternativas a 17hats. ¿Deja otra herramienta? El Lista de verificación de exportación de HoneyBook y el Lista de verificación de exportación de Dubsado funcionan de la misma manera.

Los enlaces antiguos de 17hats siguen apuntando a 17hats, así que diga a los clientes activos a dónde ir a continuación.

Qué sucede cuando cancelas

Según 17hats, su cuenta permanece activa hasta el final del ciclo de facturación pagado y no se renueva después de cancelar. Después de que finaliza la suscripción, el contenido ya no es accesible. 17hats dice que conserva el contenido durante al menos un mes y puede eliminarlo todo después de 45 días. Es por eso que la exportación va primero. No encontré ninguna promesa de un período de retención más largo, así que no planifique en torno a uno. Si necesita certeza, pregunte al soporte de 17hats por escrito.

Última revisión antes de cancelar

• El CSV de contactos se abre correctamente y tiene el recuento de filas que esperas.
• Pérdidas y Ganancias y el Impuesto sobre las Ventas se exportan por cada año que necesite, y se exportan las Cuentas por Cobrar Vencidas.
• Las facturas, cotizaciones y contratos que necesite se guardan como PDF, con las firmas visibles.
• Las entradas de tiempo y las notas del proyecto que necesita están en una hoja de cálculo o documento.
• Se escriben el texto de las plantillas, las preguntas del cuestionario y los pasos del flujo de trabajo.
• Una segunda copia de la carpeta existe en algún lugar que no sea tu portátil.
• Has comprobado la fecha en que se renueva tu suscripción, para que no se renueve por sorpresa.

Luego cancela 17hats cuando la última factura abierta allí esté pagada. Si quieres comparar antes de comprometerte, la prueba de 14 días de Workspace369 es con tarjeta primero, así que añade una tarjeta para empezarla.