Cómo exportar todo de Bonsai (2026)

Respuesta rápida

Bonsai le permite exportar datos de la cuenta como CSV (empresas, facturas, proyectos, tareas, gastos y tiempo registrado, un tipo por archivo), exporte el Informe de facturas y Informe de Actividad como CSV, y descargue contratos como PDF. No encontré ninguna exportación documentada de archivos, plantillas o propuestas firmadas. No hay un único botón de "exportar todo".

Tampoco hay un importador de Bonsai a Workspace369 con un solo clic. Exportas desde Bonsai, luego importas las hojas de cálculo con Importación IA. Más sobre eso abajo. Si desea la versión corta de toda la mudanza, empiece por cambiando desde Bonsai.

Antes de empezar

• Usa la aplicación web. Las opciones de exportación se describen para la versión web iniciada sesión.
• Haga esto como propietario de la cuenta. Si trabaja en equipo, un rol sin acceso puede no ver la página de Datos.
• No canceles todavía. Mantén la cuenta activa hasta el último paso.

Lista de verificación de un vistazo

1. Exporte sus clientes y contactos

Según indica Bonsai en el artículo de exportación de datos de la cuenta:

1. Haga clic en su icono de perfil y abra Configuración de la Empresa.
2. Abrir el Datos pestaña.
3. Desplácese hasta Descargar Datos CSV y elija el conjunto de datos.
4. Descargue el archivo.

Los clientes se encuentran en empresas conjunto de datos, y direcciones de empresas es uno separado. Cada exportación contiene un tipo de datos, así que ejecútela dos veces. No pude confirmar en el centro de ayuda qué campos individuales de contactos contiene el archivo de empresas, así que ábralo y revise las columnas antes de continuar.

2. Exporte sus facturas y pagos

Dos rutas, ambas CSV:

• Descargar Datos CSV. Usa la misma pestaña de Datos que la anterior y elige la facturas conjunto de datos.
• Informe de facturas. Según el artículo Informe de facturas, el informe ofrece una visión general de las facturas de sus clientes y proyectos, con el estado de pago y las fechas de vencimiento, y puede filtrar por cliente, proyecto, estado, importe y fecha. El artículo dice que se puede exportar como CSV.

El centro de ayuda no indica si las facturas individuales se pueden guardar en bloque como PDF. Una solución genérica: decide qué facturas necesitas como PDF. Las abiertas y las impagas, más el último año fiscal, suelen ser suficientes, así que ábrelas y guárdalas desde tu navegador. Pregunta a tu contador antes de archivar el resto.

3. Guarde sus propuestas y contratos

Para contratos de Bonsai, el artículo de descarga de PDF ofrece dos rutas:

1. Ir a Gestión de clientes, luego Contratos.
2. Abra el menú de opciones adicionales y elija Descargar PDF. Si el cliente ya ha firmado, seleccione el Descargar PDF botón y luego Descargar para guardarlo.

El mismo artículo señala que para las cuentas creadas a partir del 27 de julio de 2026, un nuevo Document Builder combina contratos y propuestas, y los pasos pueden diferir. Comprueba la tuya.

No encontré ningún artículo de ayuda para descargar propuestas firmadas en PDF. Una solución genérica: abre cada propuesta que aún necesites e imprímela a PDF desde tu navegador, luego abre el archivo guardado y confirma que las firmas y las fechas sean visibles.

4. Exporte sus entradas de tiempo

Según el artículo de exportación de datos de la cuenta, tiempo registrado es uno de los conjuntos de datos CSV de Descargar datos, por lo que cada entrada rastreada sale en un solo archivo.

Si desea un resumen en su lugar, el artículo del Informe de Actividad dice que el informe muestra el tiempo registrado por proyecto, tarea, miembro y equipo para un rango de fechas, y que los datos se pueden exportar como CSV. Se basa solo en las entradas registradas dentro de sus filtros, así que amplíe las fechas antes de exportar.

5. Exporte sus gastos

Usar Descargar Datos CSV y elija el gastos conjunto de datos, según el mismo artículo. Si sincronizó transacciones bancarias en Bonsai, compruebe que el archivo tenga las filas que espera antes de confiar en él.

6. Exporte sus proyectos y tareas

Proyectos y tareas son dos conjuntos de datos más en Descargar datos CSV. Descargue ambos. No pude confirmar qué campos contiene cada archivo, así que ábralos y compruebe que estén el estado, las fechas y el enlace del cliente. Los comentarios y archivos adjuntos de las tareas no se mencionan en el artículo, así que trate el CSV solo como una lista de tareas.

7. Archivos

No encontré ningún artículo de ayuda de Bonsai que describa la descarga de archivos o adjuntos subidos en bloque. Una solución genérica: abra cada cliente activo, descargue los archivos que necesita uno por uno y guárdelos en una carpeta con el nombre del cliente. Primero los clientes activos y los archivados solo si los necesita.

8. Plantillas

No encontré ningún artículo de ayuda que describa la exportación de plantillas, por lo que lo considero una brecha. El centro de ayuda de Bonsai cubre creación de plantillas de contratos, en lugar de exportarlos. Una solución genérica: copie el texto de los contratos, propuestas y plantillas de facturas que aún utilice en un documento, y omita los que no haya enviado en un año. Deberá reconstruirlos en la nueva herramienta.

9. Informes de contabilidad e impuestos

Los informes en los que puedes confiar son los anteriores: los archivos CSV de facturas y gastos y el Informe de Facturas. El Bonsai página de informes dice que los datos del informe se pueden exportar a CSV, pero no enumera qué informes lo admiten, y no encontré ninguna guía de exportación paso a paso para los otros informes. Si utiliza las funciones fiscales de Bonsai, no confirmé sus pasos de exportación, así que pregunte al soporte de Bonsai o a su contador qué necesita para cada año fiscal. Una solución genérica: ejecute las exportaciones de facturas y gastos por cada año que desee conservar y entregue los archivos a su contador.

Llévalo a Workspace369

No hay importador de Bonsai, y Workspace369 no reclama tener uno. Así es como se ve el proceso en su lugar.

1. Toma el CSV de empresas del paso 1, el CSV de gastos del paso 5 y una hoja de cálculo de los productos, facturas o propuestas que desee transferir. Limpie las columnas un poco. Elimine los clientes que ya no necesite.
2. Ejecutar Importación IA para cada tipo de registro. Sube un CSV o XLSX de clientes, productos, gastos, facturas o propuestas. AI Import mapea sus columnas a los campos correctos y usted revisa el mapeo. Muestra la estimación de uso de IA antes de que escriba algo. AI Import está disponible en cada plan de Workspace369 y trae solo lo que incluye su plan, por lo que los gastos requieren Specialist.
3. Adjuntar archivos y notas al registro del cliente o proyecto desde las descargas en los pasos 3 y 7.
4. Reconstruir las pocas plantillas que guardaste en el paso 8.

La lista de verificación completa, incluido lo que se mueve y lo que recreas, está en la Cambiar de Bonsai página. Para una vista detallada de cada función, consulta Workspace369 vs Bonsai, o navega por el Alternativas a Bonsai. ¿Deja otra herramienta? El Lista de verificación de exportación de HoneyBook y el Lista de verificación de exportación de Dubsado funcionan de la misma manera.

Los enlaces antiguos de Bonsai siguen apuntando a Bonsai, así que diga a los clientes activos a dónde ir a continuación.

Qué sucede cuando cancelas

de Bonsai artículo de cancelación (que no pudimos abrir directamente el 16 de octubre de 2026, así que confírmelo) dice que cancelar detiene los cargos futuros, y que después aún puede iniciar sesión, abrir proyectos existentes y acceder a los detalles y documentos del cliente. No encontré ningún período de retención publicado, por lo que no puedo decirle cuánto dura ese acceso. Esa es una buena pregunta para el Soporte de Bonsai, por escrito, antes de cancelar.

Última revisión antes de cancelar

• Cada CSV que descargó se abre correctamente y tiene los recuentos de filas que espera.
• Las exportaciones del Informe de Facturas e Informe de Actividad que necesitas se guardan, para cada año.
• Los contratos que necesita se guardan como PDF, con las firmas visibles, y las facturas abiertas se pagan o se mueven.
• Los archivos y el texto de la plantilla se guardan en una carpeta.
• Una segunda copia de la carpeta existe en algún lugar que no sea tu portátil.

Luego cancela Bonsai cuando la última factura abierta allí esté pagada. Si quieres comparar antes de comprometerte, la prueba de 14 días de Workspace369 es con tarjeta primero, así que añade una tarjeta para empezarla.